宋江听后，立即传号施令，让大家收拾收拾作好准备。卢俊义、吴用对宋江说：“哥哥不要高兴太早，说不定高俅那家伙在使用什么奸计，必须先准备一下，李逵、樊瑞、鲍旭、项充、李衮带人马一千埋伏在济州东路。扈三娘、顾大嫂、孙二娘、王英、孙新、张青率军一千埋伏在济州西路。以炮响为号，如果听到炮响，你们就赶到北门来。其余的头领都跟着宋公明哥哥下山。”
高俅坐在济州府大堂上，召集了众节度使，传令各路军马，全副武装。城门上立上大旗，上面写着“天诏”二字，他站在城墙上，香案后面站着天使众官，他们只等着宋江和众人前来。
这天，吴用先让张清带领了五百人马来到济州城边转了一圈，向北走了。过了一会，戴宗又来打探了一下。最后，宋江人马到了。宋江、卢俊义、吴用、公孙胜为首来到了城门下。高俅见了，忙命天使宣读诏书。当众人听到“除宋江、卢俊义等大小人众所犯罪恶，并与赦免”中的“除宋江”时，吴用用眼睛看着花荣，然后说道：“你听清楚了吗？”花荣立刻怒喊道：“既然不能赦免我哥哥，我们投降了又有什么用？”说完，手持弓箭，照着那位天使射了过去，天使立刻倒在了地上，众将领一看，立刻大闹起来，乱箭如流星朝着城墙方向射去。宋江军中，一声炮响，四面埋伏的大军都赶往城门。高俅一看梁山大军又杀过来了，急忙命人关了城门，躲了起来。
高俅立刻写信给蔡京，说宋江等一伙贼人不想招安，用箭射死了天使，让蔡京面奏皇上。要求再次调动人马前来征剿梁山贼寇。皇上听了大怒，立即降旨，各路人马任高俅调遣。杨太尉为高俅点了两员大将，一是周昂，一是丘岳。这天，丘岳、周昂带领着七八千人马分为四路出发了。
高俅听说已分配了人马过来，心里十分得意。不过，战船还是要造。他一面命人造船，一面招集水性好的兵将。有个名叫叶春的落魄商人，善于造船。他向高俅献计说，只有用海鳅船，才能获胜。这船可容纳数百人，上有弩楼，用二十四步水车踏动前进，说了一大通海鳅船的好处。
高俅听了，立刻让人伐木造船。济州的百姓，更是苦不堪言了。
不几天，丘岳、周昂就来到了济州，从各处分拨来的水兵也都陆续到了。高俅只等着海鳅船造好征剿梁山了。
宋江等人在济州城下杀了天使之后，回到了梁山，吴用等人商议说：“两次招安，都冒犯了天使，高俅那老贼必然会面奏皇上再次来征剿梁山的，我们要时刻防备着。”又命戴宗前去探听消息。戴宗把叶春打造海鳅船，丘岳、周昂来助战的消息都一一告诉了宋江和吴用。
吴用听后，命张青、孙新、孙二娘、顾大嫂四人先去叶春的造船厂放了一把火，在救火之时，张清用石子打伤了丘岳。高俅害怕，命令众节度使驻扎在船厂周围，以防不备。
过了几个月，叶春的三百只海鳅船已打造完工。高俅看了海鳅船，果然不同凡响。他胜券在握，心中不禁产生了轻敌思想，便带了歌女在船上喝酒作乐。一连几日，不肯开船。天气渐暖，高俅认为这正是征剿梁山的好机会，于是，命项元镇、张开率领一万人马先前往梁山。然后，再调动马军截住路口。其余的人如闻焕章、丘岳、徐京、梅展、王文德、杨温、李从吉、王瑾、叶春都随高俅上船攻打。
三十只大海鳅船、五十只小海鳅船浩浩荡荡地开往了水泊梁山。
宋江这边，也已布置妥当。水军先锋是阮氏三雄，各驾驶着一只船。高俅在海鳅船上远远的看见大旗上写着：“梁山泊阮氏三雄。”便命人朝他们射箭，三阮见状，立刻跳进了水中。
高俅他们又行了一会，只见前面又出现了三只船，船上大旗分别写着“水军头领混江龙李俊”、“水军头领船火儿张横”、“水军头领浪里白条张顺”。他们把船开得飞快，高声喊道：“狗官，爷爷我要多谢你们送船过来。”丘岳、徐京、梅展三个先锋见状，取弓搭箭朝他们射去，他们几个见箭射来，都纵身跳进了水中。
虽然天气渐暖，但乍跳进去仍使人受不了，那些军士眼睁睁地看着水，就是不敢跳。
正在犹豫，只听见梁山寨顶上几声炮响。一眨眼的功夫，水泊芦苇丛中钻出了数不清的小船，立刻，水面上如千百只蝗虫在飞。每只船都有三五个人，他们把船开得飞快。高俅他们眼花缭乱，不知所措。
高俅呆了一会，便命人放箭，可是，梁山泊的小船上都钉上了木板做棚子，把射来的箭都挡住了，梁山英雄趁此，用挠钩钩住大船舵，爬上了敌船，用刀乱砍敌军。敌军一看，急忙退船，可这庞然大物被后面的船堵住了，进退不能。官军一看，只有应战。刚静下心来，不知谁又喊了一句：“船漏了。”那些人又慌起来，往下一看，果然水进入了船舱。
原来是刚才跳进水的三阮、李俊、张横、张顺他们潜到了海鳅船的船底，用锤凿凿透了船底。
船里的水越来越多，眼看就要沉下去了。高俅站在舵楼上，大叫着让后船接应。这时，只见一个人从水里钻出来跳到舵楼上对高俅说：“太尉，我来救你！”高俅正要看是谁，那人却一手揪住高俅，一手搂住他的腰，用力一推说了声：“下去！”就把高俅丢在了水里。然后，他也跳进了水里。这人不是别人，正是浪里白条张顺。他在水里把高俅玩了个够，然后，用绳子绑了，把他拖到了一只小船上。
丘岳见阵势已乱，慌忙逃命。他慌不择路，碰上了水军头领锦豹子杨林，被杨林一刀砍死。
徐京、梅展见杨林杀死了丘岳，提了刀便杀向杨林，杨林一吹口哨，水军丛中立刻蹿出四个人来——郑天寿、薛永、李忠、曹正。他们见了徐京、梅展立刻杀了上去。徐京见状，慌忙跳进了水中，却恰巧被水中的李俊逮住。那梅展晚了一步，被薛永一枪刺死。宋江率领的水军获得了胜利。
卢俊义掌管旱路，他带领着人马从山前大路杀了出来，正好碰到周昂、王焕，两路人马相见，先唇枪舌战了一通，就动起手来，战了不到二十回合，埋伏在山前树林里的梁山好汉都杀了上来。项元镇、张开抵挡不住，冲出重围逃命去了。周昂、王焕也不敢恋战，夺路而逃回了济州。
宋江见水军捉了高俅，陆军也打退了敌人，便急忙命戴宗传令，不许杀害军士。收兵后，宋江急忙扶高俅坐在堂上，并为他换下湿衣服，然后倒头就拜。拜完，又传令下去：“如果再有杀害军士的，一律按军令处罚。”不一会，梁山好汉们就把活捉来的敌军押上忠义堂，被杀的，头也被提了上来。宋江见了，忙对高俅道歉。把活捉来的军士都当贵宾招待，然后放回了济州。
宋江留下高俅，当天就大设筵席，召集了大小头领，让他们都来拜见高俅。宴席上，宋江亲自为高俅斟酒，并让吴用、公孙胜托着酒盘。卢俊义等人站立在一旁招呼。宋江小心翼翼地说：“太尉，我宋江一个小小的县吏，怎敢背叛朝廷，我们这些人都是被逼无奈才上山聚义的。前两次招安，中间的曲折，无奈我难以明说。希望太尉明查，给我们一条生路，我们的赤胆忠心，上天可以作证。如果太尉能成全我们，我们一定不会忘了你的大恩大德。”高俅三次兵败的耻辱，现在又被俘，他恼羞成怒，正要发作，但当他看到其他梁山好汉，一个个怒目圆睁，咬牙切齿，别说发作了，就连大气也不敢出一声。他平声平气地说道：“宋公明，这件事你放心，我回到京城，一定当面奏明皇上。让皇上降旨大赦，前来招安，委以重任。”宋江听了，心中大喜，立刻上酒上菜，命众头领们给高俅斟酒夹菜。
高俅被大伙灌得大醉，出了不少的洋相，令众人捧腹大笑。
第二天，宋江又按排了宴席。酒过三巡，高俅又许下诺言：“宋公明和众将军，你们放心，如果我回到东京，一定要奏明天子前来招安，让大家都成为朝廷重臣，荣华富贵享受不尽。
如果我高俅有半句假话，死无葬身之地！”宋江听罢，立刻跪下叩拜，众头领都嗤之以鼻暗暗冷笑。
第三天，高俅再三辞别宋江，宋江苦留不住，只好送他下山，并赠与了大批的金银财宝，绫罗绸缎。临行之前，宋江又对高俅提起招安一事。高俅说：“如果你不相信我，可派一个人随我去。”宋江与吴用商量，就让萧让和乐和跟随高俅回去。他们又让高俅留下了闻焕章。
宋江等人送走高俅，一心只等着招安的消息了。