S国的间谍D叛逃后被Z国的间谍机关保护起来，将他藏在某高山滑雪场附近的山庄里。
S国间谍部门在得到可靠情报后，派杀手M去除掉D。M在嘴上贴了假胡子，混在大批来滑雪的国外游客中，一面滑雪，一面观察地形，考虑暗杀方案。他在晴朗的天气下滑了两整天雪，到了第三天晚上，他终于溜进山庄，刺杀了D。不过他在逃跑时被Z国保安人员看到，Z国反间谍机关根据目击者的叙述，给他画了像，在各个关口都布置捉拿他。
杀手M却早有准备，他撕下贴了几天的大胡子，相信Z国警方一定认不出他来。但结果他在第一个关口就被人一眼认出而遭拘捕，毛病还恰恰出在胡子上，你知道是什么原因吗？
由于杀手M连着两天都在晴朗的天气下滑雪，所以脸上已经被雪地上反射的阳光晒黑了，但他却忘了这一点。由于他脸上贴胡子的位置显得特别白，所以Z国警方一下子就发现他曾经化过妆。