孟子说：“不同。有和国君同宗的贵戚之卿，有异姓之卿。”
宣王说：“请问贵戚之卿应该怎样？”
孟子说：“作为贵戚之卿，国君有了重大错误，就要劝谏，反复劝谏还不听，就另立国君。”
宣王一下子变了脸色。
孟子说：“大王不要奇怪。大王问我，我不敢不直话回答您。”
宣王脸色恢复了正常，然后问异姓之卿应该怎样。
孟子说：“作为异姓之臣，国君有过错，就要劝谏，反复劝谏而不听，就离开。”
孟子日：“伯夷，目不视恶色，耳不听恶声。非其君，不事；非其民，不使。治则进，乱则退。横政之所出，横民之所止，不忍居也。思与乡人处，如以朝衣朝冠坐于涂炭也。当纣之时，居北海之滨，以待天下之清也。故闻伯夷之风者，顽夫廉，懦夫有立志。伊尹日：‘何事非君，何使非民。’治亦进，乱亦进，日：‘天之生斯民也，使先知觉后知，使先觉觉后觉。予，天民之先觉者也，予将以此道觉此民也。’思天下之民匹夫匹妇有不与被尧、舜之泽者，若己推而内之沟中。其自任以天下之重也。柳下惠不羞污君，不辞小官。进不隐贤，必以其道。遗佚而不怨，阨穷而不悯。与乡人处，由由然不忍去也。‘尔为尔，我为我，虽袒裼裸裎于我侧，尔焉能浼我哉？’故闻柳下惠之风者，鄙夫宽，薄夫敦。孔子之去齐，接淅而行；去鲁，日：‘迟迟吾行也，去父母国之道也。’可以速而速，可以久而久，可以处而处，可以仕而仕，孔子也。”
孟子日：“伯夷，圣之清者也；伊尹，圣之任者也；柳下惠，圣之和者也；孔子，圣之时者也。孔子之谓集大成。集大成也者，金声而玉振之也。金声也者，始条理也；玉振之也者，终条理也。始条理者，智之事也；终条理者，圣之事也。 智，譬则巧也；圣，譬则力也。由射于百步之外也，其至，尔力也；其中，非尔力也。”
金指的是青铜所铸的镈钟，傅钟是一种形状似钟的乐器，演奏时单独悬挂（有别于编钟）；玉是指玉制的磬，是一种乐器，演奏时也单独悬挂（有别于编磬）。
孟子认为当时所赞扬的圣贤，都有他们突出的长处，也有他们的局限。唯有孔子才是集大成的“圣之时者”。以射箭来打比方，唯有孔子既具备膂力（臂力），又拥有技艺，所以所作所为都合乎准则；而其他的人只是在膂力或技艺上有所特长罢了。
北宫锜问日：“周室班爵禄也，如之何？”
孟子日：“其详不可得闻也，诸侯恶其害己也，而皆去其籍：然而轲也尝闻其略也。天子一位，公一位，侯一位，伯一位，子、男同一位，凡五等也。君一位，卿一位，大夫一位，上士一位，中士一位，下士一位，凡六等。天子之制，地方千里；公侯皆方百里，伯七十里，子、男五十里，凡四等。不能五十里，不达于天子，附于诸侯，日附庸。天子之卿受地视侯。大夫受地视伯，元士受地视子、男。大国地方百里，君十卿禄，卿禄四大夫，大夫倍上士，上士倍中士，中士倍下士，下士与庶人在官者同禄，禄足以代其耕也。次国地方七十里，君十卿禄，卿禄三大夫，大夫倍上士，上士倍中士，中士倍下士。下士与庶人在官者同禄，禄足以代其耕也。小国地方五十里，君十卿禄，卿禄二大夫，大夫倍上士，上士倍中士，中士倍下士，下士与庶人在官者同禄，禄足以代其耕也。耕者之所获：一夫百亩，百亩之粪，上农夫食九人，上次食八人，中食七人。中次食六人，下食五人。庶人在官者，其禄以是为差。”
北宫绮是卫国人。
这一段叙述周代的爵位、俸禄制度。孟子当然不会泛泛而谈，因为这一套制度正是孟子理想的“王道”典范。这里所叙述的制度，与《周礼》、《礼记·王制》中所述的“周制”不尽相同，因而具有一定的考异价值。
万章问日：“敢问友。”
孟子日：“不挟长，不挟贵，不挟兄弟而友。友也者，友其德也，不可以有挟也。孟献子，百乘之家也，有友五人焉：乐正裘、牧仲，其三人，则予忘之矣。献子之与此五人者友也，无献子之家者也；此五人者，亦有献子之家，则不与之友矣。非惟百乘之家为然也，虽小国之君亦有之。费惠公日：‘吾于子思，则师之矣；吾于颜般，则友之矣；王顺、长息则事我者也。’非惟小国之君为然也，虽大国之君亦有之。晋平公于亥唐也，人云则人，坐云则坐，食云则食；虽蔬食菜羹，未尝不饱，盖不敢不饱也。然终于此而已矣。弗与共天位也，弗与治天职也，弗与食天禄也，士之尊贤者也，非王公之尊贤者也。舜尚见帝，帝馆甥于贰室，亦飨舜，迭为宾主，是天子而友匹夫也。用下敬上，谓之贵贵；用上敬下，谓之尊贤。贵贵尊贤。其义一也。”
盂献子是鲁国大夫；费惠公是战国时期费国的国君；晋平公是春秋时晋国国君，姓姬名彪；亥唐是晋国人。
这一部分说的是人际之间五种重要关系之一的朋友问题。结交朋友是为了结交道德，辅助自己的德行，这也就是尧、舜之所以成为圣贤的原因之一。
万章日：“敢问交际何心也？”
孟子日：“恭也。”
曰：“‘却之却之为不恭’。何哉？”
日：“尊者赐之，日：‘其所取之者义乎，不义乎？’而后受之。以是为不恭，故弗却也。”
日：“请无以辞却之，以心却之，曰：‘其取诸民之不义也。’而以他辞无受，不可乎？”
日：“其交也以道，其接也以礼，斯孔子受之矣。”
万章日：“今有御人于国门之外者，其交也以道，其馈也以礼。斯可受御与？”
日：“不可。《康诰》日：‘杀越人于货，闵不畏死，凡民罔不激。’是不待教而诛者也。殷受夏，周受殷，所不辞也；于今为烈，如之何其受之？”
日：“今之诸侯取之于民也，犹御也。苟善其礼际矣，斯君子受之，敢问何说也？”
曰：“子以为有王者作，将比今之诸侯而诛之乎？其教之不改而后诛之乎？夫谓非其有而取之者盗也，充类至义之尽也。孔子之仕于鲁也，鲁人猎较，孔子亦猎较。猎较犹可，而况受其赐乎？”
日：“然则孔子之仕也，非事道与？”
日：“事道也。”
“事道奚猎较也？”
曰：“孔子先簿正祭器，不以四方之食供簿正。”
日：“奚不去也？”
日：“为之兆也。兆足以行矣，而不行，而后去，是以未尝有所终三年淹也。孔子有见行可之仕，有际可之仕，有公养之仕。于季桓子，见行可之仕也；于卫灵公，际可之仕也；于卫孝公，公养之仕也。”
季桓子是鲁国的正卿；卫灵公是卫国国君，公元前534年一前493年在位；关于卫孝公，不见于史书记载，可能即卫出公辄，辄是卫灵公之孙，继灵公即位。
文中的大致观点是：人际之间的交往，应以恭敬为本；即使对于不合乎准则的行为，也不能“不教而诛”。
孟子日：“仕非为贫也，而有时乎为贫；娶妻非为养也，而有时乎为养。为贫者，辞尊居卑，辞富居贫。辞尊居卑，辞富居贫，恶乎宜乎？抱关击柝。孔子尝为委吏矣，日：‘会计当而已矣。’尝为乘田矣，日：‘牛羊茁壮长而已矣。’位卑而言高，罪也；立乎人之本朝，而道不行，耻也。”
先秦时代的儒家，排斥为了维持生计而出仕任职的，如果实在没有办法出来任职是为了糊口，也就谈不上施行大道；反过来说，如果任职主要不是为了糊口，那么“道不行”就是最大的失职。
万章日：“士之不托诸侯，何也？”
孟子日：“不敢也。诸侯失国，而后托于诸侯，礼也；士之托于诸侯，非礼也。”
万章日：“君馈之粟，则受之乎？”
日：“受之。”
“受之何义也？”
日：“君之于氓也，固周之。”
日：“周之则受，赐之则不受，何也？”
日：“不敢也。”
日：“敢问其不敢何也？”
日：“抱关击柝者，皆有常职以食于上，无常职而赐于上者，以为不恭也。”
日：“君馈之，则受之，不识可常继乎？”
日：“缪公之于子思也，亟问，亟馈鼎肉。子思不悦。于卒也，摽使者出诸大门之外，北面稽首再拜而不受，日：‘今而后知君之犬马畜伋。’盖自是台无馈也。悦贤不能举，又不能养也。可谓悦贤乎？”
日：“敢问国君欲养君子，如何斯可谓养矣？”
日：“以君命将之，再拜稽首而受。其后廪人继粟，庖人继肉，不以君命将之。子思以为鼎肉使己仆仆尔亟拜也，非养君子之道也。尧之于舜也，使其子九男事之，二女女焉，百官、牛羊、仓廪备，以养舜于畎亩之中，后举而加诸上位，故曰王公之尊贤者也。”
孟子认为尊敬贤者，最关键的是要施行贤者的主张，优厚的待遇只是这样做的表现；否则，待遇即使优厚，也与蓄养狗马一样。
万章日：“敢问不见诸侯，何义也？”
孟子日：“在国日市井之臣，在野日草莽之臣，皆谓庶人。庶人不传质为臣，不敢见于诸侯，礼也。”
万章日：“庶人，召之役，则往役；君欲见之，召之，则不往见之，何也？”
日：“往役，义也；往见，不义也。且君之欲见之也，何为也哉？”
日：“为其多闻也，为其贤也。”
日：“为其多闻也，则天子不召师，而况诸侯乎？为其贤也，则吾未闻欲见贤而召之也。缪公亟见于子思，日：‘古千乘之国以友士，何如？’子思不悦，日：‘古之人有言日，事之云乎，岂日友之云乎？’子思之不悦也，岂不日‘以位，则子，君也，我，臣也；何敢与君友也？以德，则子事我者也，奚可以与我友？’千乘之君求与之友而不可得也，而况可召与？齐景公田，招虞人以旌，不至，将杀之。志士不忘在沟壑，勇士不忘丧其元。孔子奚取焉？取非其招不往也。”
日：“敢问招虞人何以？”
日：“以皮冠。庶人以旃，士以旃，大夫以旌。以大夫之招招虞人，虞人死不敢往；以士之招招庶人，庶人岂敢往哉？
况乎以不贤人之招招贤人乎？欲见贤人而不以其道，犹欲其人而闭之门也。夫义，路也；礼，门也。惟君子能由是路，出入是门也。《诗》云：‘周道如底，其直如矢；君子所履，小人所视。’”
万章日：“孔子，君命召，不俟驾而行。然则孔子非与？”
日：“孔子当仕有官职，而以其官召之也。”
文中引诗出自《诗经·雅·大东》。
孟子认为君主对于士人必须待之以礼，因为君主尊奉贤者为师，所以就不应该像对待仆役那样对贤者颐指气使。
孟子谓万章曰：“一乡之善士斯友一乡之善士，一国之善士斯友一国之善士。天下之善士斯友天下之善士。以友天下之善士为未足，又尚论古之人。颂其诗，读其书，不知其人，可乎？是以论其世也。是尚友也。”
孟子所谓与古人结交，实际就是学习古人优秀的东西为已所用。他提出的“知人论世”的主张。也就是把具体的人放到当时的社会环境中去观察、理解，这一点成为后世文史批评很重要的方法。
齐宣王问卿。孟子日：“王何卿之问也？”
王日：“卿不同乎？”
日：“不同。有贵戚之卿，有异姓之卿。”
王日：“请问贵戚之卿。”
日：“君有大过则谏，反复之而不听，则易位。”
王勃然变乎色。
日：“王勿异也。王问臣，臣不敢不以正对。”
王色定，然后问异姓之卿。
日：“君有过则谏，反复之而不听，则去。”
这一部分是说，同样是君主的大臣，由于亲疏关系不同，他们的职责也各有不同。王室宗族之卿，因为与国君有亲缘关系，不能离去，国君的祖先也是他们的祖先，所以尤其不能坐视政权覆亡，故而若国君不听劝谏，不得已之下只能更立新君。
“位卑未敢忘忧国”，这是宋代大诗人陆游的名句。忧固然是忧，但如果高谈阔论，指点江山，评议朝纲政纪，那可就要小心谨慎了。因此，在这一篇中孟子有“位卑而言高，罪也”的看法。尤其是在暴政专制的时代，更是如此，所以有“莫谈国事”的警告。
另一方面，如果当官者不是“为贫而仕”，不是为了拿工资混饭吃，而是为了实现自己的政治抱负，因而做了高官，“立乎人之本朝”，就应该关心国家大事，发表自己的政见，尽到自己的一份责任。不然的话，“道不行”，就是耻辱。这就是《中庸》所说“素位而行”的意思，担任什么角色就做什么样的事，说什么样的话，尽什么样的力。即便圣人如孔子，不也是管账就说管账，。放牧就说放牧吗？既然如此，我们有什么多余的话可说呢？
在此文中，孟子还论述了交朋友的范围问题。乡里人和乡里人交朋友，国中人和国中人交朋友，更广泛的范围，则和天下的人交朋友，也就是朋友遍天下了。如果朋友遍天下还嫌不足，那就只有上溯历史，与古人交朋友了。当然，也只有神交而已。这种神交，就是诵他们的诗，读他们的书。为了要正确理解他们的诗和他们的书，就应当了解写诗著书的人，而了解写诗著书的人，又离不开研究他们所处的社会时代，这就是所谓“知人论世”的问题了。
实际上。孟子这段话对后世真正发生影响的，正是“知人论世”的主张。它与“以意逆志”一样，成为传统文学批评的重要方法，也奠定了孟子在中国史学批评史上的重要地位。直到今天，无论现代主义以来的新兴文学批评方式方法已走得有多远，多新奇，但在我们的中小学课堂上，大学讲台上，以及占主导地位的文学批评实践中，依然使用着的，还是“知人论世”和“以意逆志”的方式方法。所谓“时代背景分析”、“作者介绍”、“中心思想”、“主题”等等，这些人们耳熟能详的概念，无一不是“知人论世”或“以意逆志”的产物。由此足以看出孟子对于中国文史批评的深远影响。