【译文】
黄帝之后，有唐尧和虞舜二位帝王，尧认为自己的儿子不肖，而把帝位传给了德才兼备的舜，在两位帝王治理下，天下太平，人人称颂。夏朝的开国君主是禹，商朝的开国君主是汤，周朝的开国君主是文王和武王。他们德才兼备，被后人称为“三王”。
【师说】
这部分讲二帝三王。尧是位很贤德的帝王，他把帝位禅让给有贤能的舜，当然舜也不负众托。他们所处的这段历史时期，是中国上古历史的黄金时代。夏商周，在中国历史上合称三代，每一代的时间都很长，夏朝统治四百年，商朝统治六百年，周朝统治八百年。这一时期的历史仍然掺杂了许多神话和传说。
【知识卡片】
尧天舜日：尧、舜，古代传说中的两位贤君。尧、舜在位的时期，原用以称颂帝王的盛德，后也比喻天下太平。
【故事链接】
鲧禹治水
洪水滔天，淹了天下。鲧偷了天帝的息壤（传说这是一种能够生长不息的土），用它去填塞洪水。天帝知道后大怒，命令祝融将鲧杀死在羽山的郊外。鲧死了三年，尸体不腐烂，又生了禹。天帝就命令禹用土填塞大水，用来安定九州。禹娶了涂山氏姑娘，他不为自己的私利损害大家的利益，婚后四天就又前往治水。禹治理洪水，为开凿辕山化做了熊。禹对涂山氏说：“想要送饭，听到鼓声才能来。”禹踏石而误碰石中鼓，涂山氏前来送饭，看见了化成熊的禹，认为作为“王者”的禹，变成动物太失身份，便羞惭地离去。她到了嵩山下，变成了石头。而这时她已怀孕，即将生启。禹说：“还我的儿子。”石头从北面裂开才生下了启。
夏传子 家天下
【原文】
夏传子，家天下。
四百载[1]，迁夏社[2]。
汤伐[3]夏，国号商。
六百载，至[4]纣亡。
注：
[1]四百载：四百年。
[2]迁：更易、改换。社：国家。
[3]伐：攻打、讨伐。
[4]至：到。
【译文】
禹把帝位传给自己的儿子，从此天下就成为一个家族所有了。经过四百多年，夏被汤灭掉，从而结束了它的统治。夏桀在位时因为暴虐无道，汤起义讨伐，建立了新王朝，国号商。传了六百多年，到纣王时就灭亡了。
【师说】
这部分讲夏商变迁。从禹把帝位传给儿子启之后，一个家族统治国家的历史持续了几千年，一直到辛亥革命推翻了最后一位皇帝，家天下的统治才最后真正结束了。
【知识卡片】
家天下：夏以前是禅让制（禅让制是中国上古时期推举部落首领的一种方式，即部落每个人都表决，以多数决定。），自夏开始为世袭制（世袭制，就是皇帝下台后，将皇帝的九五之尊传给自己的儿子。），夏禹不传贤而传子，就是家天下。
【故事链接】
夏桀无道
夏代后期，到夏桀时，已是危机四伏。但夏桀不思改革，日夜饮酒作乐。据说酒池修造得很大，可以航船，醉而溺死的事情时常发生。民众的生活则十分困苦，每遇天灾则妻离子散。夏代臣民指着太阳咒骂夏桀说：你几时灭亡，我情愿与你一起灭亡。这时，商族的势力已经强盛，正在为灭夏做准备。商汤看到夏桀已处于众叛亲离的情况，遂起兵伐桀。商汤全歼了夏军，桀匆忙逃奔，后死于南巢。
周武王 始诛纣
【原文】
周武王，始诛[1]纣。
八百载，最长久。
周辙东[2]，王纲坠[3]。
逞[4]干戈，尚[5]游说。
注：
[1]诛：消灭。
[2]辙东：都城东迁。
[3]坠：坠落。
[4]逞：不顾后果的放纵。
[5]尚：崇拜。
【译文】
周武王起兵诛讨纣王，开创了周朝八百年的天下，是中国历史上延续时间最长的王朝。自周平王东迁之后，号令诸侯的威信已丧失殆尽，列国之间时常发生战争，于是一些到各国去献计策、以游说为业的人，成为时代的主流。
【师说】
这部分讲周朝。周朝的历史分为两部分：幽王被杀以前是西周，平王东迁以后是东周。从各朝各代的兴衰中我们可以看出“仁政必兴、暴政必亡”的道理。周王室衰落，使各诸侯失去了控制，都想要称王称霸，战争连年不绝，使老百姓饱受了战争的苦难。
【知识卡片】
周朝：继商朝之后的朝代，分为西周与东周两个时期。其中东周时期又称春秋战国，分为春秋及战国两部分。周王朝存在的时间共计约八百年，是中国历史上统治时间最长的王朝。
【故事链接】
千金买笑
周幽王的妃子褒姒不爱笑，周幽王听从虢石父的主意，命令点燃告警的烽火，于是各诸侯王带领人马匆匆来救，结果并没有敌人。褒姒看到这种情况，冷冷一笑。周幽王说：“爱妃一笑，百媚俱生，这是虢石父的功劳。”于是赏给虢石父千两黄金。
始春秋 终战国
【原文】
始春秋，终战国。
五霸强，七雄出。
嬴秦[1]氏，始兼并。
传[2]二世[3]，楚汉争。
注：
[1]嬴：指秦的姓氏。
[2]传：即传位。
[3]二世：秦二世胡亥。
【译文】
从春秋时代开始，到战国为止，齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公、宋襄公五人相争为天下霸主，合称“春秋五霸”；而秦、楚、齐、燕、赵、魏、韩则是出名的“战国七雄”。到了战国末年，秦国利用连横政策，破坏六国的团结，不断地扩展势力，兼并其他小国。可是传位到秦二世胡亥时，天下又开始纷扰不安定起来，最后演变成楚汉两大强权争夺霸权的局面。
【师说】
东周时期分为春秋时期和战国时期。春秋时期出现五个霸主，战国时期有战国七雄。秦王朝是我国历史上第一个中央集权制的封建专制国家。秦朝统一的时间只有十五年，其苛政却是其他朝代所不能及的。但在统一中国、车同轨、书同文以及统一度量衡等方面仍有不可磨灭的贡献。
【知识卡片】
车同轨：所有的马车两车轮的间距要相等。
书同文：写书信或文章时用相同的文字。
度量衡器：是社会经济发展到一定阶段出现的测量长度、容积、重量的器具。所谓度，是指用尺测量物体的长短；所谓量，是指用容器测量物体的体积；所谓衡，则是指测量物体的重量。
【故事链接】
一箭之仇
齐桓公，姓姜，名小白。即位之前为了躲避齐国内乱，和兄长公子纠流亡国外。齐襄公被杀后，公子小白和公子纠都奔回齐国，争夺君位。公子纠的师父管仲，带兵拦截公子小白，一箭射中小白的腰带扣。小白假装死去。公子纠以为小白已死，就放慢了行程。小白却日夜兼程抢先回到齐国即位，就是齐桓公。齐桓公想任用他的老师鲍叔牙为相，鲍叔牙举荐自己的好友管仲，并对齐桓公说：“您要是治理齐国，用我为相就足够了，但您要是想称霸天下，却非用管仲不可。”齐桓公认为鲍叔牙说得有理，不再计较一箭之仇，任用管仲积极改革内政，发展生产，同时改革军制，组成强大的后备军。后来齐桓公也成为春秋霸主。
高祖兴 汉业建
【原文】
高祖兴，汉业建。
至孝平[1]，王莽篡（cuàn）。
光武[2]兴，为东汉。
四百年，终于献[3]。
注：
[1]孝平：汉平帝。
[2]光武：光武帝刘秀。
[3]献：献帝，为汉朝最后一位皇帝。
【译文】
汉高祖刘邦兴起，建立汉朝的基业，这是历史上第一位平民皇帝。传到第十一代汉平帝时，被外戚王莽夺取了帝位。王莽篡汉后，改国号为新。汉光武帝刘秀，复兴汉室，推翻王莽，在洛阳建都，称为东汉（王莽以前的汉代称为西汉）。两汉共传了四百多年，最后亡于汉献帝。
【师说】
这部分讲汉朝。历史在发展，社会在进步，个人的行为准则要符合社会发展的法则，否则即便得益一时，但终究会以失败而告终。汉朝经过四百多年，到了末期，由于外戚、宦官互相攻击，王室无能，到汉献帝时就灭亡了。
【知识卡片】
光武中兴：光武帝统治期间，东汉的农业、手工业都得到了极大的发展，通都大邑商业繁荣，商人的足迹远至西域。经过几十年的经营，东汉出现了经济繁荣的景象，历史上称之为“光武中兴”。
【故事链接】
拉槽沟的传说
在河南舞阳县九街乡胡岗村南约六里的地方，有一条小河，名叫拉槽沟。沟虽不深，却有个动人的传说。
相传，西汉末年，王莽篡位。他为了巩固自己的政权，传旨将汉室刘家子孙全部杀掉。汉室刘秀组织军队与王莽作战。因寡不敌众，刘秀兵败，溃不成军，单人独骑落荒而逃。刘秀来到王桥村塘河岸边，找一个石槽在河边喂马。因为没有地方拴马，便把马的缰绳拴在石槽的另一头。刘秀一边喂马，一边休息。不想，由于几天奔波劳累，一下子睡着了。梦中忽被战马嘶叫和将士喊杀声惊醒。刘秀顾不上解缰，翻身上马，连抽几鞭，战马吼叫着向西南方向跑开了。快跑到舞阳县城，刘秀回头一看，石槽还在后面拉着。因天刚下过雨，槽过的地方留下一条沟。天长日久，大雨顺沟冲刷，形成了现在的一条深沟。
后来，刘秀打败莽军，做了皇帝，人们为了纪念他，把他早年经过的这条沟起名叫“拉槽沟”。
魏蜀吴 争汉鼎
【原文】
魏蜀吴，争汉鼎[1]。
号三国，迄两晋[2]。
宋齐继，梁陈承。
为南朝，都金陵[3]。
注：
[1]鼎：代表统治天下或国家。
[2]两晋：合称东晋与西晋。
[3]金陵：即现在的南京。
【译文】
东汉末年，魏国、蜀国、吴国争夺天下，形成三国相争的局面。后来魏灭了蜀国和吴国，但被司马炎篡夺了帝位，建立了晋朝，晋又分为东晋和西晋两个时期。晋朝王室南迁不久就衰亡了，继之而起的是南北朝时期。南朝包括宋、齐、梁、陈，国都建在金陵。
【师说】
这部分讲三国两晋南北朝。《三国演义》是我国家喻户晓的一部古典小说，阅读这部小说可以了解到古代战争的动人画面。南北朝时的南朝包括宋、齐、梁、陈。这里所指的宋与后来赵匡胤建立的宋不可混淆在一起，这里的宋的开国皇帝是刘裕，所以也称为刘宋。
【知识卡片】
《三国演义》，全名《三国志通俗演义》，作者罗贯中。为中国古典四大名著之一，是历史演义小说的经典之作。
【故事链接】
三顾茅庐
汉末，黄巾事起，天下大乱，曹操坐据朝廷，孙权拥兵东吴，汉宗室豫州牧刘备听徐庶说诸葛亮很有学识，又有才能，就和关羽、张飞带着礼物到隆中去请诸葛亮出山辅佐他。恰巧诸葛亮这天出去了，刘备只得失望地转回去。不久，刘备又和关羽、张飞冒着大风雪第二次去请。不料诸葛亮又出外闲游去了。刘备只得留下一封信，表达自己对诸葛亮的敬佩和请他出来帮助自己挽救国家危险局面的诚意。过了一些时候，刘备吃了三天素，准备再去请诸葛亮。关羽说诸葛亮也许是徒有一个虚名，未必有真才实学，不用去了。张飞却主张由他一个人去叫，如他不来，就用绳子把他捆来。刘备把张飞责备了一顿，又和他俩第三次拜访诸葛亮。到时，诸葛亮正在睡觉。刘备不敢惊动他，一直站着等到诸葛亮醒来，才彼此坐下谈话。诸葛亮见刘备有志替国家做事，而且诚恳地请他帮助，就出来全力帮助刘备建立蜀汉皇朝。
北元魏 分东西
【原文】
北元魏[1]，分东西。
宇文周[2]，与高齐[3]。
迨至隋，一土宇。
不再传，失统绪。
注：
[1]元魏：指北魏。
[2]宇文周：宇文是宇文觉的姓，他灭了西魏，建立周，建都长安。
[3]高齐：高是高洋的姓，他消灭东魏，建立齐。
【译文】
在北方的北魏也分成东魏和西魏，西魏被宇文觉消灭，改国号建立北周；东魏被高洋所夺，改国号建立北齐。隋文帝杨坚兴兵结束南北朝混乱的局面，统一天下大势，可惜他的儿子隋炀帝无视人民疾苦，荒淫无道，终于使得隋朝步向灭亡之途。
【师说】
这部分讲北魏北齐和隋朝。隋文帝杨坚起兵东征西杀，结束了南北朝分裂的局面，重新统一中国，建立的隋朝仅两代就灭亡了。其原因是隋炀帝的荒淫无道，使得他众叛亲离。由此可见人心向背是非常重要的。
【知识卡片】
隋炀帝，名杨广（569—618），隋文帝次子，他杀死文帝及兄长杨勇后继位。在位十四年，被农民大起义的浪潮困于江都（今江苏扬州市），被部下宇文化及等发动兵变缢杀，终年五十岁，葬于今江苏省扬州市西北十五里的雷塘侧。
【故事链接】
弑父败国——隋炀帝
杨坚为北周静帝的外祖父，弑君篡位，称隋文帝。杨广教唆父亲贬谪兄长，夺得太子位，后来想早登上皇位，又弑父杀兄。就位后，好大喜功，大兴土木，修长城，建离宫，荒淫无度。为欣赏琼花，开运河，造龙船，载美女，游扬州，乐而忘返，劳民伤财，民不聊生，怨声载道，被宇文化及所弑。各地豪强趁此各据一方，天下大乱，黎民遭殃，流离失所。此时，太原李渊起兵，攻破长安，隋朝灭亡，建立空前大唐帝国。
唐高祖 起义师
【原文】
唐高祖[1]，起义师。
除[2]隋乱，创国基。
二十传，三百载。
梁[3]灭之，国乃[4]改。
注：
[1]唐高祖：唐朝的开国之君李渊。
[2]除：平复。
[3]梁：即为史称的“后梁”，为朱全忠篡唐而立。
[4]乃：于是、才。
【译文】
唐高祖李渊倡导仁义之师，平定隋朝的乱事，建立了唐朝二百八十九年的国基。唐朝传了二十代，国运将近三百年，直到朱全忠灭了唐朝，国号才改为梁。
【师说】
这部分讲唐朝。唐朝是我国历史上最辉煌的时代，从唐太宗时期的贞观之治到唐玄宗时期的开元盛世，都赫赫有名。但后期却发生了安史之乱，唐朝从此开始衰落。
【知识卡片】
贞观之治，是指唐太宗在位期间的清明政治。当时年号为贞观（627—649），故史称贞观之治。这是唐朝的第一个治世，同时为后来的开元盛世奠定了厚实的基础。
【故事链接】
唐太宗吃蝗虫
贞观二年，长安一带蝗虫为害。唐太宗在大臣的陪同下来到了田里，触目尽是蝗虫。便抓起几只蝗虫说道：“粮谷是百姓的命根子，你真要吃，我宁可让你吃我肺脏。”这句话的另一层意思就是：你吃百姓谷子，我就吃你！大臣阻拦他，说脏东西不能乱吃，吃了会得病。唐太宗回答说：“为民受苦，病又有何妨！”说着，他就把手中的蝗虫生嚼硬吞了下去。