文法学校每年有40天的假期，第一次享受假期待遇的威尔找到了小鸟飞出金丝笼的感觉。放假4天了，每天一吃过晚饭，威尔就领着弟弟跑到亨利街街口去，那里有一个卖唱的流浪汉。
流浪汉穿着很奇特的服装，是彩色的厚帆布拼成的，他的头发很长，骄傲地飘动，脸上一片扬扬得意，在威尔的眼里，他的拿手好戏是罗宾汉的故事。
“在那郁郁葱葱的大森林里，富翁的马帮载着金子日夜兼程。富翁是个头顶生疮、脚底流脓的家伙，提起他来，淘金的老汉们个个恨得咬牙切齿。马帮队走着走着，奇怪！怎么马匹们一匹接一匹地开始拉稀了？它们的腰弯了，腿软了，趴在地上喘粗气，走不动了。这时，森林里一阵凉风卷起，原来是绿林好汉罗宾……”
道白过去，流浪汉捣鼓起粗糙的乐器，吟唱些歌颂罗宾汉的诗句。威尔听着，开心极了，合着流浪汉的节奏摇头晃脑。卖唱结束了，威尔还不过瘾，他纠集了弟弟和几个小伙伴来当听众，自己学着流浪汉的样，把朋友们编成猪、鼠、狗来唱。
一天，布莱尔牧师把威尔从人堆里叫出来：“喂，小家伙，瞧我给你带来什么礼物？”威尔好奇地拆开纸包，哦，是新出版的《伊索寓言》。布莱尔牧师也同亨利牧师一样，是从剑桥大学毕业的。他们除了热爱神职工作，忠于国教之外，对在欧洲风行的人文主义思潮，对提倡个性、人性、理性的口号，对于反对中世纪神权、禁欲主义、蒙昧主义的主张，都积极拥护。这种沐浴着新思想春风的人，对他人、特别对孩子们都充满善意。布莱尔相信：《伊索寓言》这类刚译进英国的书籍，一定会为孩子打开心灵的门窗。
书中的故事使威尔兴奋不已，他情不自禁地要让小伙伴们来分享这兴奋。他滔滔不绝地逢人就讲故事，第一遍，第二遍，小伙伴们都洗耳恭听，伴随着惊喜和感叹，他们完全被俘虏了。威尔呢，非常在乎“听众”痴迷的眼神，他觉得这太刺激了，这证明自己的魅力。但是他也知道，如果将相同的故事讲三遍、四遍，谁也会厌烦的，情急之下，威尔尝试了改编！
“你们都知道《狼和小羊》的故事了，那条狼肯定是一开始就打定主意要吃掉小羊的，后来它东拉西扯一阵，都为了找借口。小羊看到了这一点，故意装出对狼的言论琢磨不透的样子，逗得狼不断说话，时不时还发出一串哈哈大笑……终于，猎人发现了狼的踪迹，偷偷跑过来，‘叭’一枪撂倒了狼，小羊得救了。”
这意想不到的故事结局，弄得小伙伴们对威尔非常崇拜。
5月的暮春，郊外田野里，庄稼疯长，洋溢着勃勃生机。小镇的男女老少也显出更充沛的活力。哦，“五月”节庆典快来了，狂欢的潮流将席卷每一个人。
这是怎样令人神魂颠倒的庆典啊！人们用冬青树叶和鲜花扎成小屋，抬着上街游行。花屋里有穿得五彩缤纷的青年，他们放声呼唤熟悉的人名、唱歌，把花朵和彩纸条撒向路边的人群。还有神奇的五月竿，竿上缀满鲜花和芳草，竿顶飘着头巾和彩旗。人们在竿周围的地上铺起稻草，在附近搭起凉棚、小屋和亭子。接着他们开始欢宴吃喝，围着五月竿蹦跳、舞蹈，就像原始部落的祭祀。威尔夹杂在欢快的人群之中，纵情地跳、吼、唱，一点也不累，舒心极了，他体会到了娱乐的甘美。
就在这个假期，威尔结识了巫师的儿子皮特。皮特也不过八九岁年龄，却表现出郁郁寡欢。他没有上学，常常去给父亲当配角。至于这“配角”究竟是怎么回事，皮特守口如瓶。这就更强烈地搅动了威尔的好奇心。
“皮特，能不能让我替你去扮演配角呢？”威尔央求着，近乎于讨好。
“那不行。”皮特立刻回绝。
“带我去看看，行不？”
“也不行。”
威尔决定秘密跟踪。一天下午，皮特对威尔说：“明早我想多睡一会儿，不过来玩了。”威尔假装不在意地说：“没事儿，正好明天我跟弟弟要去外公外婆家。”第二天，威尔早早地潜伏在皮特家门外，亲眼看见皮特的父亲披着黑袍子先走一步，随后，又看见皮特打着哈欠，吸着鼻涕，背着个又破又脏的背囊出门了。当威尔跟随皮特走进山谷北面的森林边时，他远远地看见开阔地前乱哄哄地聚着一堆人。皮特的父亲扇动着黑袍的下摆，上蹿下跳，嘴里吆喝些神秘的单词，呼风唤雨的样子。他的身后簇拥着狩猎的人，有的还骑着高头大马。不一会儿，皮特开始做戏了。他打开背囊，扯出一张兽皮，彩色的，花纹很怪，还带着七八只凶狠的角。皮特把兽皮披在身上，兽角戴在头上，系牢了。当他父亲双手指向天空，左右跑动乱呼乱叫时，皮特也在森林里乱跑；当父亲趴在地上，低唱浅吟时，皮特就躲起来，不声不响。折腾了好半天，他又从背囊里掏出些彩纸屑撒了一地，才悄悄溜上回家的路。
威尔一下子明白了巫师施法的奥秘。人们常传说巫师有“神灵之助”，可以用幻术使怪兽听其指挥，由儿子扮演的“怪兽”当然会无条件地听父亲指挥！威尔找到皮特，将自己看到的“内幕”坦诚相告，皮特顿时吓得脸色发青，连声说：“不可以往外讲呀，要是爸爸知道了，他会召唤天神来惩罚我的，我们会被劈成八块下地狱的！”
威尔果然为皮特父亲保守了秘密。为了答谢，皮特又给威尔讲了好多占星术和炼金术的故事。
就这样，威尔和皮特开始热衷于阿拉伯炼金术。他们到河滩和山谷里寻找哲人石，试图通过火烧而从中提取黄金，并且还梦想拿着这黄金到市场上去卖个好价钱。脚跑酸了，手指也磨破了，哲人石的影子都见不着。两个恼怒的孩子万般无奈，只好去找布莱尔牧师。
布莱尔牧师全力以赴投入小镇的文化普及活动，每天黄昏都背着书箱到市民家里去，鼓励大家来免费借阅。他的书箱里，有薄伽丘的《十日谈》、但丁的《神曲》、拉伯雷的《巨人传》和乔叟的《坎特伯雷故事集》等。只要有人感兴趣，牧师就会挑些书中的精彩段落来讲述，弄得听众个个都欲知其详，便排着队来借书，牧师成了大忙人。
威尔和皮特来到牧师家门前，正好碰上布莱尔牧师背着书箱要出门：“来吧，孩子们，陪我去送书。”
一路上，牧师的耳朵里塞满了唧唧喳喳的询问：“那么，在这个世界上，究竟有没有人靠炼金术提炼出了金子？”“占星术士说，天上的一切都会影响人世间的所有事儿。能不能教我们占星术嘛，我们想变成预言家！”“星星的行走方向是谁规定的呢？我们能不能找到算命的天宫图？”布莱尔牧师鼓励两个好奇的孩子把问题提下去，又耐心地为他们讲了化学常识、哥白尼的“日心说”、哥伦布的航海探险……
等送完书回到牧师的家，威尔和皮特简直惊呆了。牧师的书房是一个相当规模的藏书室，书架上的书琳琅满目，除了放在显著位置上的马丁·路德翻译的《圣经》、写作的《95条论纲》外，还有奥维德的《变形记》、柏拉图的《理想国》、普劳图斯和塞内加的剧作、荷马史诗《伊利亚特》和古希腊、古罗马的艺术珍品等等。
这间藏书室对威尔来说，不啻是一座内容丰富的知识宝库。这位年幼的“阿里巴巴”，有幸遇上了布莱尔牧师，相当于喊出了“芝麻开门”，“哗啦——”宝库之门一下子敞开，他牵着布莱尔的温暖的大手，屏住呼吸，就要一步跨进门槛，畅游于“金山银岛”之中了。