泰安州的张太华是个很富有的小官吏。他的家中遭受狐狸骚扰，请人来制服，也不见凑效。无奈，张太华只得把这事写成状子，告到知州那里，知州也无能为力。
当时，泰安州东边也有一只狐狸精住在村民的家里，人们看到它是一个白发苍苍的老头。老头与村民互相往来，上门贺喜或者吊唁，所行的礼节和世人一样。他说自己排行第二，人们便称他为胡二爷。这时，碰巧有个秀才来拜见知州，言谈间偶然说起这件怪异之事。知州便为张太华出了个主意，让他去请胡二爷。当时，东村有个人在衙门里当差，张太华去访问他，此事果然是真的。于是，张太华便与这差人一同赶到东村。
他们在差人的家里办一桌酒席，请胡二爷光临。胡二爷来后，行礼应酬，和普通人没有什么两样。张太华告诉了他所求之事，胡二爷说：“我早就知道这件事了，但我不能为你效力。我有个朋友周三，寄居在岳庙里，应当可以降服它，我一定替你去邀他。”张太华听了很高兴，一再向胡二爷表示谢意。胡二爷临别时与张太华约定，第二天在岳庙之东办个筵席。张太华接受了他的嘱托。
第二天，胡二爷果然领着周三来了。周三长着一张黑黪黪的脸膛，脸膛上布满了卷曲的胡须，穿一身骑士服。几杯酒下肚后，他对张泰华说：“刚才胡二弟向我转达了你的意思，事情我已全部知道了。只是这一帮东西的党羽很多，不能用好话去开导，行动时难免要使用武力。请让我立即住到你家去，这点小小的事情我是不敢推辞的。”张太华转念一想，除去一只狐狸，却又引来一只，这是用凶暴代替凶暴。心中犹豫不定，不敢立即答应。周三已看透他的心思，说道：“你不要怕，我和它们不能相比，而且，我与你有一段好的缘分，请你不要猜疑了。”张泰华答应了。周三又叮嘱：“明天必须和家人关上门坐在屋子里，希望不要高声说话。”
张太华回到家里，按照周三的要求一一做了安排。不大功夫，就听得院子中传来争斗刺杀的声音，过了一个时辰才安静下来。张太华打开屋门出去一看，台阶上洒满了点点滴滴的鲜血。台阶上有几只小狐狸脑袋，每个脑袋都有碗口那么大。再去看专门为周三打扫出来的屋子，而周三已端坐在里面，拱手笑着说：“承蒙重托，妖类已全部消灭。”
从此以后，周三便在张家住了下来，见面时就像主人和宾客一般。