我的朋友毕怡庵风流倜傥，卓尔不群，豪爽痛快，不拘小节。他长得高大肥胖，胡须满脸，在读书人中很有名气。曾经有过这样一件事：他因为有事到曾任知州的叔父家的别墅，并在楼上休息。传说楼中原有许多狐仙。他每次读《青凤传》，便从心眼里向往那美丽的狐仙，恨不能和狐仙见上一面。因而这次在楼上，就凝思苦想。随后又回到书斋。天快要黑了。正值三伏天气，气温高得让人难以忍受，毕怡庵便对着门口躺下了。睡梦中有人在摇晃他。醒来一看，是一位妇人，已四十多岁，但风韵犹存。毕怡庵惊奇地站了起来，问她是谁。妇人笑着说：“我是狐仙。承蒙你时时关注眷念，我打心眼里感激，并已领会了你的情谊。”毕怡庵听了很高兴，便亲热地与她开起玩笑来。妇人接着说：“我的年龄已经很大了，就是别人不嫌弃，自己先会感到惭愧的。我有个小女儿，已经十五岁了，可以侍奉你洗脸梳头充当侍妾。明天晚上，请不要让别人在此借宿，我们自己会来的。”说完就走了。
到了第二天晚上，毕怡庵点好香，早早地就在那里等候着。过了一会儿，那妇人果然领着女儿来了。姑娘举上文雅柔和，真可称得上举世无双。妇人对姑娘说：“毕郎与你前世有缘，你今天应留宿在这里。明天早晨早点回去，不要贪睡呀！”
毕怡庵与姑娘拉着手进入罗帏之中，亲热极尽温柔。事毕之后，姑娘笑着对毕怡庵说：“胖郎君又痴又重，使人受不了！”天还未亮她就走了。
这一天晚上，姑娘自己来了，说道：“姐妹们要庆贺我有了新郎，明天清劳驾跟我走一趟。”毕怡庵问：“在哪里？”姑娘回答：“大姐作东道主，离这儿不远。”毕怡庵真的就在房子里等着她。然而，她却久久不来，毕怡庵渐渐地困倦了。他刚迷迷糊糊地趴在桌上，姑娘忽然来了，对他说：“劳您久等了。”于是拉着毕恰庵的手就走。不久，他们到了一个地方。这地方有一个人院子。二人直接走进中间的大厅，只见烛光闪烁，灿若星辰。不一会儿，女主人出来了，将近二十岁，妆束淡雅，美貌绝伦。她恭恭敬敬地向毕怡庵施过礼，道过贺，就请他们一道入席。这时，一个丫鬟走进来通报说：“二姐来了。”话音刚落，就见一个十八、九岁的女子走了进来，笑着对姑娘说：“妹子已成婚了。不知新郎是否让你称心如意？”姑娘拿扇子打她的后肯，用白眼斜着看她。二姐又说：“记得小时候与妹妹打闹，妹妹最害怕别人用手搔她的腋下，只要远远地用手指比划着叫她一声，地就笑得东倒西歪，撑持不住，为此常生我的气，说我应当嫁给矮人国的小王子。我就说她将来肯定要嫁给一个胡子很多的郎君，刺破她的小嘴唇，今天来看果然如此。”大姐笑着说：“怪不得三妹要沮咒你呢！新郎站在一边，你竟然也这么胡闹。”不一会儿，几个人便举起酒杯，相互挨着坐下，一边喝酒一边说笑，气氛非常欢快。忽然，一个少女抱着一只猫进来了，大约十一二岁，稚气未消，但娇艳妩媚渗彻到骨。大姐说：“四妹你也要见见姐夫吗？这里已经没有你坐的地方了”。说完便把她抱上膝头，取了些点心、果子给她吃。过了一会，她又把四妹转移到二姐的怀里，并说：“压得我腰酸腿痛！”二姐说：“丫头这么大了，身子有三千斤重，我身单力薄，吃不住压。既然想见姐夫，就让她坐到姐夫的怀里吧。姐夫本来就很健壮魁伟，他那双肥腿耐坐。”于是将四妹抱起来放到毕怡庵的怀里。毕怡庵觉得她香气逼人，肌肤细腻柔软，坐在怀里轻飘飘的就像没坐一样。毕怡庵抱着她，与她用一个杯子饮酒。大姐说：“小丫头不要喝得太多，小心喝醉了失礼，惹姐夫笑话。”四妹甜孜孜地笑着，不停地用手拨弄着猫，猫儿突然“喵”地叫了一声。大姐说：“还不快把它扔了，想把它身上的跳蚤、虱子也抱到你的身上吗？”二姐说：“就用猫来做个酒令吧！我们拿着筷子互相传递，猫一叫，筷子在谁的手里谁就饮酒。”众人都赞成她的意见。谁知，筷子一传到毕怡庵的手里，猫就要叫唤。毕怡庵确实很有酒量，一连喝了几大杯。到后来，他才知道是小女子在故意捉弄他，而使得猫叫唤起来的，引得哄堂大笑。二姐说：“小妹回去歇息吧！要是把新郎压坏了，三姐恐怕要埋怨你的。”四妹于是抱着猫走了。
大姐见毕怡庵能喝善饮，便摘下头上的假发髻，装满了酒让他喝。毕怡庵看那髻子顶多只能盛一升来酒，然而，等他喝下去，却又发现有好几斗之多。喝干了酒再看那髻子，原来有荷叶那么大。这时，二姐也来劝酒，毕怡庵以不能再喝了相推辞。二姐拿出一个装口红的小盒子，比一粒弹丸稍大点，斟上酒说：“既然不能再喝了，就用这个表示一下意思”。毕怡庵看看盒中的酒，像是一口就能喝尽似的，可喝了上百口后，还没有喝完。三姐在一旁用小莲花杯换下口红盒子，并说：“不要被奸人耍弄了！”然后将盒子往桌上一放，这盒子原来是一只巨钵。二姐说：“关你什么事，才作了你的三天郎君，就这样喜爱他呀！”毕怡庵端起莲花小杯，将杯中的酒一饮而尽。他觉得尹中的杯子柔软细腻，细细一看，原来不是什么杯子，而是一只做工非常精细的女人小鞋。二姐一把夺过鞋，骂道：“狡猾的丫头！什么时候把人家的鞋子偷了去，难怪我的脚冰冷呢！”接着便站了起来，到屋中央换鞋去了。三姐也约毕恰庵离开座位告别，把他送出了村子，让他自个回去了。
毕怡庵猛然醒来，发现自己的艳遇竟是一场梦。然而，自己口鼻中喷出来的气味。却依然是酒香浓郁。他感到很奇怪。到了傍晚时分，三姐来了问他：“昨天晚上没有把你醉死？”毕怡庵回答说：“刚才我还在怀疑这是不是一场梦呢。”三姐说：“姐妹们怕你狂呼乱叫，所以假托梦，其实不是梦。”
三姐常与毕怡庵下棋，但毕怡庵总是输。三姐笑话他，说：“你一天到晚总喜欢下棋，我以为一定是个高手。今日看来，只能算一般水平。”毕怡庵请她指教。三姐说：“下棋作为一种技艺，在于自己揣摩、领悟，我又怎么能帮助你呢？我早晚与你下几盘，如此耳濡目染，也许对你能有点好处。”几个月后，毕怡庵觉得自己的棋艺已有所长进。三姐试了试，笑着说：“还不行，还不行。”
毕怡庵出去与曾经和他下过棋的人比试了一番，那些人都认为他大有长进，感到奇怪。毕怡庵为人坦荡直爽，心里装不下一点事儿，便泄露了一点儿他和三姐之间的秘密。三姐知道后，责怪他说：“难怪与我一样的人不愿意和疏狂的人打交道。我屡次嘱咐要保守秘密，为什么还要这样？”说完，忿忿地要离去；毕怡庵不停地谢罪道歉，三姐的气才渐渐地消除了。然而，从此以后，她到这里宋的次数也慢慢地少了起来。
一年多后的一天晚上，她来了，只是默默无语地面对毕怡庵坐着。要与她下棋，她不下；想跟她睡觉，她不睡。闷闷不乐地坐了许久，说道：“你看我能否赶上《青凤传》里的青风？”毕怡庵说：“恐怕要比她强。”三姐说：“我自愧赶不上她。但聊斋主人与你是文字之交，请你麻烦他为我作小传，千百年后，也未必没有像你一样想我、爱我的人。”毕怡庵说：“我很早就有这种想法了，只是以前要遵从你的嘱咐，所以对他也保守了秘密！”三姐说：“过去我确实这样嘱咐过你，但如今就要分别了，还有什么可隐讳？”毕怡庵问：“你要到哪里去？”三姐说：“我和四妹被西王母征召为侍奉宴会的花鸟使者，不能再到你这里来了。从前，我有个姐姐，与你的叔伯兄弟相好，临别前已生有两个女儿，到今天还没有再嫁人。幸好，我和你没有这方面的拖累”。毕怡庵请求她作临别赠言，三姐说：“心平气和，过错自然会减少。”于是，站起身来，拉着毕怡庵的手说：“送我一程吧！”两人一起走了一里多路，流着眼泪分手，三姐说：“你我有志，以后未必没有再相会的时候。”说完便走了。
康熙二十一年十二月十九日，毕君与我在绰然堂同榻而眠，细细讲述了这段奇异经历。我说：“有这样的狐仙，那么聊斋的笔墨就有光彩了。”于是我写下了这篇传文。