章宗以后，金朝的势力，也日就衰微，蒙古就要崛起了。（1）蒙古到底是怎样一个种族？（2）本来住在什么地方？（3）为什么忽然强盛起来？关于这种问题，《元史》上头，一个字也没有，真是荒谬绝伦。
清朝的洪文卿说：“蒙古就是《旧唐书》的蒙兀室韦，《新唐书》作蒙瓦。在望建河南。望建河，就是如今的黑龙江。”《元史释文证补》卷二十七。这句话是不错的。但是蒙古人常自称为鞑靼，《元秘史》便如此，但写作达达。元朝逃到漠北，数传之后，仍自称为鞑靼。宋朝人的记载也早就称他鞑靼；这又是什么原故？
室韦，《魏书》说：“盖契丹之类；在南者为契丹，在北者号为室韦。”又说：“其语与奚契丹同。”《唐书》说：“鲜卑之别部。”又说：“其语言，靺鞨也。”案现在满蒙的语言，相同的很多；室韦酋长，号为“余莫弗瞒咄”，分明是一句靺鞨话。《魏书》说，“其语与奚契丹同”，当是就其近于契丹者而言之；因此便把他认为契丹的同类；契丹是鲜卑，《唐书》就说他是鲜卑的别部；这是和契丹接近的结果。论其种族的本来，实在和靺鞨近，和鲜卑远。参看第二篇中第三章第四节，和本篇下第三章第一节。
室韦的分布，当南北朝时候，是
南室韦在水流域。《唐书》作峱越河，亦作那河，如今的嫩江。
北室韦从南室韦北行十日，依吐纥山而居。
钵室韦从北室韦北行千里，依胡布山而居。吐纥山，胡布山，都该在如今的兴安岭山脉中。
深末怛室韦在钵室韦西南四日行，因水为号。屠氏《蒙兀儿史记》说：阿穆尔省结雅河，东源曰昔林木迪，译言“黄曲水”。是句蒙古话，就是深末怛的异文。
大室韦在深末怛室韦西北数千里。《魏书》说：“径路险阻，言语不通”，这一定过兴安岭，入西伯利亚南境了。
《唐书》所载部名更多，然而分布的地方，并无异同。《五代史》说分三部：一曰室韦，二曰黄头室韦，三曰兽室韦。《辽史》有单称室韦的，又有大小黄室韦。部名的多少，是由于中国和他交通有盛衰，因而所知有多少；亦许有时但举其大别，有时却详其分部；又中国人所指目的部落，和他实际的区分，也未必尽能密合。所以《北史》、《唐书》、《五代史》所举部族之数，多少悬殊，并无可疑。质而言之，就是嫩江流域和黑龙江流域。包括鄂嫩克鲁伦什勒喀三条水。
鞑靼又是什么？
《五代史》：鞑靼，靺鞨之遗种。本在奚契丹之东北；后为契丹所攻，而部族分散：或属契丹，或属渤海，别部散居阴山者，自号鞑靼。后从克用入关，破黄巢，由是居云代之间。
《黑鞑事略》：黑鞑之国，号大蒙古。沙漠之地有蒙古山；鞑语谓银曰蒙古。女真名其国曰大金，故鞑名其国曰银。
《古今纪要》：鞑靼与女真同种，皆靺鞨之后；其居混同江者曰女真，居阴山北者曰鞑靼。鞑靼之近汉者曰熟鞑靼，远汉者曰生鞑靼。生鞑靼有二：曰黑，曰白，皆事女真。黑鞑靼至忒没真叛之，自称成吉思皇帝。又有蒙古国，在女真东北。我嘉定四年，鞑靼始并其名号，称大蒙古国。
《蒙鞑备录》：鞑靼始起，地处契丹之西北；族出于沙陀别种，故历代无间。其种有三：曰黑，曰白，曰生。案生熟自指其距汉之远近，不得和黑白并列为种别，这句话是错的。所谓白鞑靼者，颜貌稍细。所谓生鞑靼者，甚贫，且拙，且无能为，但知乘马随众而已。今成吉思皇帝及将相大臣，皆黑鞑靼也。
综合以上诸说：则（1）鞑靼居地，在于阴山；（2）因其距汉的远近，而有“生”“熟”之称；（3）又因其颜貌和生计，程度，文明程度的不同，而有“黑”“白”之别；（4）成吉思是黑鞑靼；诸说都无异辞。所不同的：是（5）鞑靼的种族，或说出于靺鞨，或说其出于沙陀。（6）又黑鞑靼，或说就是蒙古；或说鞑靼之外，又有蒙古国。
案“靺鞨为契丹所攻，部族分散”，《唐书》并没这句话。契丹当太祖以前，正值中衰时代，而渤海盛强，似乎不得远攻靺鞨。《满洲源流考》据《册府元龟》，“黑水酋帅突地稽，隋末率部落千余家内属，处之营州。唐武德初，以其部落置燕州”。说为契丹所攻的，就是这一支，应当不错。为契丹所攻后，别部散居阴山；后来沙陀也住到阴山来，见第三篇上第二章第五节。两种种族接近，血统自然不免混淆。或说他是靺鞨，或说他是沙陀，都不为无据。
至于蒙古，则就是《唐书》的蒙瓦室韦，在望建河之南；后来成吉思汗的兴起，在斡难克鲁伦两河流域；断不得在阴山；如何会和黑鞑靼是一？若说别有蒙古国，为黑鞑靼所并，则其合并，在于何时？成吉思汗的兴起，又何以不闻先在阴山，后来才搬到漠北呢？然而蒙古人确又自称为鞑靼，这又是何故呢？案《元秘史》载成吉思汗先世的世系是：
孛儿帖赤那，译言“苍狼”；其妻豁阿阑马勒，译言“惨白牝鹿”；乃是两个人名。《蒙文秘史》如此。《大典》本的《秘史》，就是如今通行的《元秘史》。乃明初人所译。译的时候，意在于考究蒙古的语言，而不在研究其历史；所以于人名的旁边，也但注其意义，而不表明其为一个人名。后来辑这本《元秘史》的人，不懂得蒙文，只把旁注的正文直抄下来，就变做“当初蒙古人的祖，是一头苍色的狼，和一头惨白色的牝鹿”，讹为狼鹿生人的怪谭了。孛儿帖赤那，和豁阿阑马勒，同渡腾吉思水，东至斡难河源之不儿罕合勒敦山。不儿罕合勒敦山，即今车臣土谢图两部界上的布尔罕哈勒那都岭。腾吉思水，未详。《蒙古源流考》说：布尔特齐诺，孛儿帖赤那的异译。是土伯特智固木赞博汗的第三子。参看第二篇下第二章第三节。因而有人说：蒙古王室，系出吐蕃。腾吉思水，就是西藏的腾格里池。我从前作《蒙古种族考》一篇（登载在《大中华》杂志里），也持此说。然而《源流考》一书，全为表章喇嘛而作；其“援蒙古以入吐蕃”的话，全不足信。腾吉思究竟是什么水，究以阙疑为是。据我测度，不过在如今蒙古地方。孛儿帖赤那夫妇，渡此水而至不儿罕山，是鞑靼人北徙的事实。十传至孛儿只吉歹蔑儿干，其妻曰忙豁勒真豁阿。案蒙古二字，异译甚多：除《新旧唐书》作蒙瓦、蒙兀，已见前外，《辽史》则作盟古、萌古，《金史》作盟古，《契丹事迹》作朦古，《松漠纪闻》作盲骨子，《秘史》则全部皆作忙豁勒。蒙古二字，见于邱处机的《西游记》；因明时修《元史》，沿用此两字，遂变成定称。详见《蒙兀儿史记》卷一。忙豁勒真豁阿，译即“蒙古部美女”。北徙的鞑靼部落，怕到这时候，才和室韦的蒙古部结婚；从此以后，就以蒙古自称其部，正和金世祖娶了完颜部的女儿，他子孙就算做完颜部人一样。——因为这时候，所用的是女系。
《蒙鞑备录》又说：
鞑人在本国时；金虏大定间，燕京及契丹地有谣言云：鞑靼去，赶得官家没处去。虏酋雍，金世宗。宛转闻之，惊曰：必是鞑人，为我国患。乃下令：极于穷荒，出兵剿之。每二岁，遣兵向北剿杀，谓之“减丁”。迄今中原尽能记之。鞑人遁逃沙漠，怨入骨髓。至伪章宗明昌年间，不令杀戮，以是鞑人稍稍还本国，添丁生育。
因童谣而出兵剿杀，语涉不经。然世宗初年，北边有契丹人移刺窝斡作乱，扰攘数年，牵动得很大；频年出兵，亦非无据之谈。观此，可以知鞑靼人北徙之由；而且可知道鞑靼人和女真人，有很深的冤仇；后来成吉思汗南侵，守长城的白鞑靼，所以要做他的向导。
又拉施特《蒙古全史》所载蒙古人的起源，已见第二篇下第一章第四节。这一说，我已断定他就是突厥起源的异说。但是蒙古人为什么会把突厥的传说，拉来算做自己的历史呢？这也可见得元朝王室，一定系出鞑靼。因为鞑靼是靺鞨沙陀的混种，沙陀却是突厥。
如此，可以断定元室是室韦、靺鞨、突厥的混种。
《元史》在《二十四史》里头，要算最为荒谬。元朝人自己著的历史，便是《元秘史》。但是大典本不全；蒙文本不易读，亦不易得。我只晓得杭县图书馆里有一部。能看东文的，就看日本那珂通世的《成吉思汗实录》也好。这部书，就是《蒙文秘史》的日文译本。《元秘史》后来经修改了一次，把太祖“杀掉兄弟”，“给札木合打败”等事情，都删除掉。其汉文译本，便是《亲征录》。别有颁发亲藩的，就是拉施特著《蒙古全史》所据。《源流考》也是根据此书，不过又加了些“援蒙古入吐蕃”的话。参看第二篇下第二章第三节。欧洲人所著的《蒙古史》，要以多桑所撰为最善。洪文卿的《元史译文证补》，所据的便是多桑、拉施特两人的书。惜乎洪氏这部书，本没做成功；现在所刻的，又不是他的全本。日本田中萃一郎，却有多桑《蒙古史》译本。近人武进屠氏，所著的《蒙兀儿史记》，虽未出全，而考核极精。上海商务印书馆有寄售。至于柯氏的《新元史》已经奉大总统命令，加入正史之内，作为二十五史，当然也可供参考了。