金朝既亡之后，宋朝断无可以自立之理。因为这时候的蒙古，断没有不想向南方侵略，断没有不全并中国，就肯住手的。但是宋朝人的种种行为，也总不能辞“谋之不臧”之咎。
宋宁宗从杀掉韩侂胄之后，又任用了史弥远。宁宗无子，弥远就想援立皇太子，以自固其位。于是找到一个燕王德昭的九世孙与芮，先把他立做宁宗的兄弟沂惠靖王之后，再把他立为皇子，改名为竑。而把他的兄弟与莒，立做沂惠靖王之后，赐名贵诚。谁想这位皇子，却和史弥远不对。弥远大惧。一二二四年，宁宗死了，弥远就矫诏立贵诚为帝，更名昀。是为理宗。封竑为济王，出居湖州。如今浙江的归安县湖州人潘壬，起兵奉竑。竑知事不成，把他讨斩。史弥远仍旧把他杀掉。理宗却感激史弥远拥立之恩，格外一心委任他。
宋朝的罢金岁币，事在一二一六年。金宣宗命太子哀宗。总诸军南侵。宋朝用赵方节制京湖，贾涉节制淮东军马，去抵御他。交战数年，互有胜负。这时候，山东群盗蜂起，多来降宋。宋人想借他的力量，以谋恢复，都厚抚之。却又没有力量驾驭他。于是群盗都骄横得不堪；而据楚州的李全，更为跋扈。一二一九年，金朝的益都府卒张林，复立府治。先是为蒙古所残破。李全差人去游说他，张林就以京东东路诸州县来降。旋因与李全的哥哥李福不睦，叛降蒙古。而李全因张林之降，业已入据青州。蒙古人就把他围了起来。这都是宁宗手里的事情。
到一二二七年，理宗三年。李全因和蒙古大小百战，终不利，乃投降蒙古。这时候，张林已据了楚州，把李福杀掉。李全请于蒙古，复归楚州。其党大惧，杀张林以迎之。于是李全复据楚州，叛服于宋元二国之间。晓得临安守备空虚，大治舟师，颇有乘虚袭宋之意。一二三四年，赵葵才把他讨平。对付这许多内忧，已经出了一把大汗，自然就无力以对外了。
理宗既立之后十年，联合蒙古，把金朝灭掉。鉴于北宋约金攻辽，而卒亡于金的覆辙，这次的外交，总应该谨慎将事了。却是不度德，不量力，金朝方才灭亡，武人赵葵、赵范，都是赵方的儿子。又创议收复三京。宰相郑清之，也附和他。于是派知庐州全子才攻汴，金将杀崔立已降。赵葵的偏将杨谊入洛阳。既得之而不能守，却反因此和蒙古开了兵衅。襄阳成都，都给蒙古兵打破了。幸而这时候，蒙古人并没来专心对宋。上流有一孟珙，把襄阳四川，都崎岖恢复。一二四一年，蒙古太宗死了，定宗到一二四六年才立；立后三年而死；一二四八年。又三年而蒙古宪宗乃立。一二五一年。宋朝人就得偷安了好几年。
一二五七年，蒙古宪宗大举入寇，破东川。明年，二月，围合州。这时候的合州城，在如今四川合川县的钓鱼山上。幸得守将王坚，坚守不下。七月，蒙古宪宗卒于城下。据宋朝人说：蒙古宪宗，是受箭伤死的。怕也有些影响。因为并没听得他有什么病。于是蒙古的兵，解而北归。然而这一次，蒙古兵的入寇，本是分两道的。宪宗攻四川，宪宗的兄弟忽必烈，就是世祖。攻湖北。宪宗的兵虽退，忽必烈却渡江围鄂州。又有兀良合台的兵，从交阯北来，破静江、如今广西的临桂县。辰沅、潭州，北行以与之会。长江中段的形势，紧急万分。宋朝这时候，史弥远已死了，理宗却又任用了一个贾似道。贾似道这个人，是个少年放荡，薄有才名，而实在是银样蜡枪头的。自己带着诸军去援鄂，一筹莫展。差人到忽必烈军中去求和，情愿称臣纳贡，画江为界。这时候，忽必烈也想争夺汗位，就利用这个机会退兵。参看第四章第一节。贾似道却把这些话都掩瞒了，而以大捷闻于朝。明年，元世祖自立于开平。如今的多伦县，后来以为上都。一二六四年，定都于燕。这一年，理宗也死了，度宗即位。
元世祖既和贾似道成了和议，就要派人来修好。贾似道却因讳和为胜，把他的使者，都囚了起来。于是蒙古和宋朝的兵衅，就终无法解免。而宋将刘整，又因和贾似道不协故，降元。劝元人并力以取襄阳。一二六八年，元人就把襄阳围了起来。宋人竟无法救援。守到一二七三年，守将吕文焕，也因忿极了，就投降了元朝。明年，度宗崩，恭宗立。元朝就派伯颜总帅诸军入寇。伯颜攻陷鄂州，叫阿里海牙留守，自率大军东下。一二三九年，贾似道的大兵，溃于芜湖，元兵遂长驱入建康。伯颜分军为三：（一）阿里海涯，平定湖南北和江西。（二）阿术攻真扬诸州，以断宋淮南援师。（三）自率大军，从广德过独松关。江阴，走瞰浦。平江，三道窥临安。一二七六年，诸关兵皆溃。谢太后使奉表称臣于元，不听。五月，遂和恭宗都北狩。
临安既陷，故相陈宜中，立恭宗的兄弟益王昰于福州。九月，元兵从明州江西，两路进逼。陈宜中奉益王走惠州。元遂取福州。明年，二月，元以北方有警，召诸将北还。宋人乘之，恢复广州潮州。文天祥，张世杰，进取江西福建，旋败还。天祥被执。一二七八年，益王卒于碙洲。在如今广东吴川县海中。弟卫王昺即位，迁于新会的崖山。在如今广东新会县海中。明年，元张弘范来袭，陆秀夫奉帝蹈海死，张世杰也舟覆于海陵山，在如今广东海阳县。宋亡。