明太祖既定天下，不知怎样，忽然想行起封建政策来。分封诸子于要地，各设传相官属，体制甚隆。虽然不干预地方政事，而各设护卫兵——从三千人到一万九千人——在实际上，便也颇有些势力。而燕王棣、晋王棡，以守御北边故，并得节制诸将，权势尤重。
明初封建表除靖江王为太祖的从孙外，余皆太祖的儿子。
秦王樉西安楚王桢武昌宁王权大宁
鲁王檀兖州渖王模潞州代王桂大同
郢王栋安陆庆王宁夏周王橚开封
燕王棣北平潭王梓长沙韩王松开原
湘王柏荆州唐王桱南阳辽王植广宁
岷王楩岷州晋王棡太原齐王榑青州
谷卫橞宣州蜀王椿成都肃王模甘州
伊王洛阳赵王杞未之国安王楹平凉
静江王守谦桂林
太祖对于民治，颇为留心。参看本篇下第五章。而猜忌特甚。诸功臣宿将，都坐谋反或株连诛死。所以一传之后，朝臣中已经没有什么知兵的人。太祖太子标，早卒，立其子允炆为太孙。一三九八年，太祖崩，允炆立，是为惠帝。用齐泰黄子澄之谋，“以法绳诸侯”。燕王棣就举兵反。棣初举兵的时候，建文帝派耿炳文李景隆去讨他，都大败。棣遂陷德州，进攻济南。为都督盛庸参政铁铉所败，进复德州。棣兵势颇沮。刚刚这时候，有人告中官奉使侵暴，建文帝诏所在的有司捕治。于是中官差人到燕去，说京师可取。燕王就决意举兵南下。陷徐宿州，进陷泗州。东至扬州，都督佥事陈瑄以舟师叛附于棣，棣自瓜州渡江，攻京城，京城遂陷。一四○二年，陷京城，惠帝不知所终。惠帝出亡之说，大约是有的，可看《明通鉴》辨证。棣即位，是为成祖。改北平为顺天。一四二一年，迁都焉。而以应天为南京。
明朝当成祖时，国威最盛。曾北破蒙古、瓦剌，南并安南，又招致南洋诸国。从宣宗以后，就日即于陵替了。鬼力赤篡元大汗之统，自称鞑靼可汗，已见第三篇下第四章第三节。鬼力赤旋为知院阿鲁台所杀。迎立元后本雅失里于别失八里。在如今迪化。成祖遣邱福征之，败没。一四一○年，自将讨破之。本雅失里后为瓦剌马哈木所杀，阿鲁台来降。后复有叛意。一四二二、一四二四年，成祖两次亲征，击破之。一四三四年，阿鲁台亦为瓦剌脱欢所袭杀。
安南陈氏，以一三九九年，为外戚黎季犛所篡。季犛复姓胡，建国号曰大虞。旋传位于子汉仓。诡言陈氏后绝，为国人所推戴，请封于明朝。成祖封为安南国王。已而安南的旧臣裴伯耆来告难。老挝也送安南明宗的儿子，名唤天平的，来到中国。成祖切责黎氏，黎氏阳为谢罪，请迎接天平回去立他。成祖信以为真，谁知送到界上，给黎氏伏兵袭杀。成祖大怒。一四○六年，遣沐晟、张辅分出云南、广西讨之。明年，生擒黎季犛父子。送京师诛之。求陈氏后不可得，就把他的地方，立了一个交阯布政司。安南从五代末，和中国分立，到这时候，差不多有四百五十年，又暂时列于内地。当太祖时候，颇注意于招徕四夷。成祖篡位，更疑心惠帝逃在海外，要派人去踪迹他。于是有郑和下西洋之举。一四○五年，郑和造了大船，带着海军三万七千人。多赍金帛，从苏州的娄家港出海，如今的浏河口。当时江苏泛海，从此出口。经福建达占城，遂遍历南洋诸国。“不服者威之以兵”。于是诸国都纷纷朝贡。和前后凡七奉使，三擒番长。后来奉使的人，还借着他的名字，以耸动外国。也可以算得有些建树的人。可惜《明史》郑和的传，非常简略。《外国传》里，对于南洋诸国的道里位置等等，也阙焉不详。如今就《明史》所载诸国国名，参以近人所考校，解释其今地如下。
吕宋今同名。
合猫里在菲律宾群岛中。
美洛居如今的摩鹿加。
沙瑶未详。
婆罗如今的婆罗洲。
麻叶瓮如今比利敦附近的岛屿。
交烂山如今苏门答腊东方的比利敦群岛。
古麻剌朗未详。
冯嘉施兰未详。
文郎马神未详。
宾童龙如今柬埔寨的岬。
瓜哇亦作阇婆如今的爪哇。
苏吉丹瓜哇属国，当在其附近。
碟里近爪哇。
日罗夏治近爪哇。
三佛齐如今苏门答腊的巴邻旁。
渤泥如今苏门答腊的西北境。
满剌加如今的麻六甲。
苏门答腊，后改名哑齐。如今的苏门答腊。哑齐为其西北境。
苏禄如今的苏禄岛。
西洋琐里未详。
琐里未详。
览邨未详。以下三国，《明史》说“在西南海中”，
当系印度洋中岛屿。
淡巴未详。
百花未详。
彭亨在如今马来半岛。
那孤儿在如今苏门答腊西境。
黎伐同上。
南渤利在哑齐之西。
阿鲁一名哑鲁如今的亚罗亚群岛。在苏门答腊马来半岛之间。
柔佛如今马来半岛南端。
丁机宜同上。
巴喇西未详。
古里如今印度的科利库特尔。
柯枝如今印度的可陈。
大小葛兰如今印度的固兰。
锡兰山如今的锡兰岛。
榜葛剌如今的孟加拉国。
沼纳朴儿榜葛剌西。
祖法儿如今阿剌伯半岛的设黑尔。
木骨都束如今非洲的东岸。
不剌哇同上。
竹步同上。
阿丹如今的亚丁。
刺撒在如今阿剌伯半岛马利尔拉附近。
麻林未详。
忽鲁谟斯如今波斯湾外的和尔木斯。
溜山未详。《明史》说“在锡兰南，顺风七昼夜可至”。以下四国，都应当在如今印度洋中。但不能确指其地。
南巫里
加异勒
甘巴里
忽兰丹未详。
沙里湾尼未详。
底里《明史》说“地近沼纳朴儿”，或即特里。
千里达未详。
失刺比未详。
古里班卒未详。
剌泥未详。
白黑葛达报达。
以上诸国，有当明初一通朝贡，后来就不来的。也有朝贡终明之世的。又间有招谕不服；威之以兵的。中国人到南洋去经商做工的，实在不少。《明史》虽无确实的纪载，然而诸国传中，也隐约可见。惜乎限于篇幅，不能一一摘出详考。读者诸君，可自取原书披览。其在海外作“蛮夷大长”的，也大有其人。据《明史》所载：则有吕宋的潘和五，婆罗的王，瓜哇新邨的村主，三佛齐的梁道明、陈祖义。然而实际一定还不止此，不过都湮不传罢了。近人新会梁氏，著《中国殖民八大伟人传），除根据《明史》外，又有得诸口碑的：戴燕国王吴元盛，昆甸国王罗大，柔佛的叶来，沙剌的嘉应人，共四人。哥伦布的发见新大陆，事在一四九三年。上距郑和的航行南洋，凡八十八年。从此以后，西洋人接踵东航，南洋的形势，就一变了。所以明代和南洋的交通，要算是南洋诸国，对于我，畏威怀德最后的历史。