西北一方面的交涉，方才了结，而西南一方面的交涉又起了。
先是旧阮灭亡的时候，嘉隆王阮福映，遁居海岛。旋又逃入暹罗。由法教士百多禄悲柔（Pigneux de Retaine）介绍，求援于法。乘新阮之衰，夺取顺化。一八○二年，嘉庆七年。遂灭新阮，统一安南。请封于清朝，一八○四年，封为越南国王。嘉隆王以一八二○年卒，明命、绍治、嗣德三世，皆和法人不睦。屡次虐杀法教士。一八五九年，法人以兵占西贡，一八六二年，同治元年。越人割下交阯六州以和。边和、嘉定、定祥、永隆、安江、和仙。太平军败后，其余党遁入越南。分为黄旗军和黑旗军，黑旗军以刘永福为首领，尤强。新阮复国之后，即以顺化为首都。对于东京一方面，实力不甚充足，永福就据了红河上流，买马招兵，屯粮积草。一面招人开垦。几年之间，居然开辟了六七百里的地方。越南派兵去攻他，总不得利。就只得和他讲和。这时候，云南回事方炽，提督马如龙，忽然想到托一个法国商人久辟酉（Dupuis），运输粮械。发了护照给他，许他通航红河，这件事，本是妨害越南主权的。久辟酉既得护照，就不顾越南人的阻止，一味强硬通行，越南人无法，只得去和法国所派的西贡总督交涉。一八七四年，西贡总督乃命久辟酉退出，而乘机逼越人订约。（一）声明越南为独立自主之国。（二）且许法人以航行红河之权，以为报酬。然越南人从同法国订约之后，依旧到清朝来朝贡。而且东京一方面，实在是越南人权力所不及（全在黑旗军手里）。而越南人虽为法国兵力所迫，心上仍存一排外的念头，很想联合黑旗军，击退法人。以致红河仍旧不能通航。一八八二年，法国就发兵占据河内。刚刚这时候，嗣德王又死了。大臣阮其祥，连废了佚国、瑞国二公，而立建福王。法人乘机，以兵逼顺化。明年，立条约二十八条，以越南为保护国。
清朝非但不承认越南为法国的保护国，而且并没承认越南为独立国。于是一面派兵出镇南关，帮助黑旗军，驱逐法人。一面由驻法公使曾纪泽，对法国提出抗议，要求其撤退东京方面的兵。而法国也强硬答复，申言若在东京遇见中国兵，开战的责任，须由中国负之。一八八四年，光绪十年。三月，中法兵在东京方面，发生冲突。法军占领北宁，我兵退守红河上流。这时候，曾纪泽主张强硬对付，而在总署里的李鸿章，殊不欲多事。乃在天津和法国订结条约。承认越南归法保护。且撤退中国的兵，驻扎谅山的兵，还没得到撤退的消息，法国倒要来收管谅山了。两军又起冲突。法军大败，死伤颇多。就要求中国人赠偿损失一千万镑，中国也不答应，于是战端再开。法提督孤拔（Admiral Courdet），以海军攻台湾。刘铭传扼守基隆。法军不能克，乃转攻福建。把中国的兵船，打沉了十二只。又将福州船厂轰毁。然孤拔旋病死。而陆军攻击镇南关的，又大为冯子材所败。子材直追到谅山。法军屡战不利。一八八五年，乃再和中国订结条约。法允不索赔款，而中国承认法越所订一切条约。越南的宗主权，就此断送掉了。
缅甸的西界，是阿萨密和阿剌干，再西，就是英领的孟加拉了。一七八一年，乾隆四十六年。缅酋孟驳卒，子孟云嗣。吞并阿剌干之地。阿剌干人谋独立，缅人攻之，侵入孟加拉，才和英国人龃龉。后来阿萨密内乱，求援于缅，孟云借赴援为名，占据其地。阿萨密又求救于英。一八二四年，道光四年。英缅开战。缅人大败，割阿萨密、阿拉干、地那悉林以和。嗣立数主，皆和英人不睦，屡次虐杀英商民。一八五二年，咸丰二年。英缅再开战。缅人大败。英人占据白古，乃总名前后所得地为英吉利缅甸，以属印度。缅人失了南出的海口，伊洛瓦底江两岸，贸易大减；国用日蹙，屡谋恢复，一八八五年，为英人所灭。
后印度半岛三国中，只有暹罗，最为开通。一八五一年，咸丰元年。自进而与英、法、美订约通商，且务输入西方的文化。英国既灭缅甸，想占据湄公河上流，以通云南。法国也借口湄公河以东之地，曾属安南，要求暹罗割让。暹罗人不肯。法国就进兵河上，逐其守兵。又封锁湄南河口，进逼其都城曼谷。一八九三年，光绪十九年。暹人乃割湄公河左岸地，及河中诸岛属法，并允右岸二十五粁以内，及拔但邦、安哥尔两州，不置戍兵。英人怕法人势力太盛，和法人协商，以湄公河为两国界限。湄南河流域为中立之地。萨尔温江以东，马来半岛诸部，为英势力范围。拔但邦、安哥尔、赖脱诸州，为法势力范围。后来又订约，以湄南河为两国势力范围的界限。
藩属既然尽失，自然要剥床及肤了。原来英法的窥伺西南，也由来已久。一八七三年，英使再三要求，许英人派员入藏探险。中国不得已，答应了他。一八七五年，英国就派员从上海经长江，走云南入西藏。到腾越，为土人所杀。于是一八七六年，李鸿章和英使在芝罘订结条约，除开宜昌、芜湖、温州、北海、重庆诸口岸外，仍准英人派员入藏。到中法战后，中国和法国，订结条约。许在劳开以上，开通商口岸两处。并允南数省筑造铁路，必须聘用法人。一八八七年，总署和法公使订立界约五条、商约十条，开了龙州、蒙自、蛮耗三处，并允中国关于南部及正南部，不论和哪一国订立条约，法人均得利益均沾。英并缅甸之后，中国承认了；并许派员会勘滇缅边界，另订边境通商专约；而乘机要求英人取消派员入藏。英人也答应了。到一八九四年，驻英公使薛福成，和英外部订立《滇缅界约》和《通商条约》，允许英人在蛮允，中国人在仰光，各设领事。孟连、江洪两处，中国允不割让他国；而英人许中国人在伊洛瓦谛江，自由航行。谁知一八九五年，奕匡和法公使订立《中法界约》和《通商续约》，竟轻轻的把江洪割给法国了。——并以河口换蛮耗，而加开思茅。云南、两广开矿，矿师必聘法人。越南铁道，得延长至中国境内。于是英人责中国背约。一八九七年，又和中国订立条约。以腾越或顺宁代蛮允。于思茅得设领事，并许在云南境内，筑造铁路，和缅甸的铁路相接。
案弘文通表于中国，名福皎。弘时名福璇，弘任名福。