历史上的匈奴、蒙古，都是从亚洲西北部，侵入欧洲的。却从俄罗斯兴起，而亚洲西北部，反受其侵略。历史上的印度，是常受西亚高原侵略的。却从英吉利侵入印度，而西亚高原，亦反受其侵略。而且英人的东侵从海，俄人的东侵从陆，本来是各不相谋的。乃英人从印度西北出，俄人从两海之间东南下，而印度固斯山一带，就做了两国势力的交点。这也可谓极历史上的奇观了。当英人侵入印度，俄人侵入两海之间的时候，也正是清朝平定天山南北路和征服西藏之时。三国的势力，恰成一三角式的样子，乃英俄两国的势力步步扩充，而清朝的实力，则实在不能越葱岭一步，就弄成后来日蹙百里的局面了。
要晓得英俄两国对于亚洲的侵略，却不可不晓得帖木儿（Timur）。帖木儿，是蒙古王室的疏族。当元末，钦察、察合台、伊儿三汗国既衰之后，参看第三篇下第四章第一节。起兵平定中亚，定都于撒马儿干。《明史》即以其都城之名称之为撒马儿干。尽服钦察、察合台、伊儿三汗国。又打败新兴的土耳其，一时威势甚盛。帖木儿死后，一四○四年，明成祖永乐二年。国多内乱，势渐衰。明中叶后，月即别族见第一章第一节。南定中亚，建布哈尔（Bokhard）、基华（Chiwa）两汗国，而帖木儿六世孙巴拜尔（Zdhir Udiu Baber），侵入印度，建蒙兀儿朝。都特里。至其曾孙亚格伯（Akbar），尽并西北中三印度，赫然为南亚一大国。明朝末年，德干高原诸国，共结麻刺他同盟（Maratha）以抗之。原有的阿富汗地方，又为波斯所夺。蒙兀儿朝渐衰。英人到印度，起初原不过想通商。后来印度内乱日甚，英国商务，时时受其妨碍，乃抽税练兵，欲以自卫，再进一步，就利用印度人的内乱，时时干涉他。屡次易置他的酋长，而取得其收税之权，以为报酬。印度的政权，就渐渐入于英人之手。而蒙兀儿朝和麻剌他同盟，还是内讧不已。英人先助麻剌他诸国，以攻蒙兀儿朝。一八五八年，清文宗咸丰八年。蒙兀儿朝亡。英人又渐次用兵于麻剌他。于是一个赫赫的印度，竟给英吉利人的一个东印度公司灭掉。一八五七年，清文宗咸丰七年。英国人始收印度公司都政权，归于国家。置印度总督以治其他。一八七七年清德宗光绪三年。英国维多利亚女王，乃兼印度王号。于是巴达克山、博罗尔、乾竺特，次第入于英人的势力范围。哲孟雄亦为英所并。而西藏一方面，形势就日急一日了。参看上篇第六章第六节。巴达克山，从阿富汗兴起以后，名义上为其属地。一八七九年，即光绪五年，阿富汗为英之保护国。博罗尔，本为中英俄三国间隙地。一八九五年，即光绪二十一年。英俄派员画定界线，遂为所占。乾竺特，当光绪初年，薛福成和英国外务部商定，选立头目之际，由中英两国，会同派员。还是个两属之地。后来英人借口他本是克什米尔的属部，时时干涉其内政。而且筑一条铁路，直贯其境。中国就也无从过问了。哲孟雄的属英保护，系一八九○年，即光绪十六年《印藏条约》所承认。只有廓尔喀到一九○八年，即光绪三十四年，还到中国来朝贡。
俄人的侵略中亚，起于道光时。这时候，哈萨克、布鲁特，都已折而入于俄。俄国就和基华、敖罕接壤。哈萨克等，本游牧部落，时时侵入基华、浩罕境内，俄人借此与二国时起交涉。而俄商道经二国的，又时时被掠，遂至时开兵衅。至一八七三年，同治十二年。布哈尔、基华，皆变为俄之保护国。俄人以其地置土耳其斯单、萨喀斯比斯克二省。浩罕则于一八七六年，光绪二年。为俄所灭。俄人以其地置费尔干省。
因这许多国，先后灭亡，新疆的形势，遂成赤露。先是乾隆年间，俄人曾白到喀什噶尔贸易。一七五八年，高宗下令驱逐。一八五○年，道光三十年。俄人又要求开放喀什噶尔。清廷不许。明年，咸丰元年。伊犁将军奕山，和俄人订结条约，许其在伊犁和塔尔巴哈台，试行贸易。咸丰十年的《北京条约》，又许喀什噶尔，亦援照伊犁塔城的例。妥得璘乱后，俄人借守御为名，占据了伊犁（当时俄人以为中国一定无力平定天山南北路的，谁知道中国竟平定了）。向他索回。他便要索还保守的费。朝廷派崇厚去议。一八七九年，光绪五年。议定草约。许赔偿俄国人五百万卢布的款子，准俄人在嘉峪关、吐鲁番设立领事。天山南北路，都准俄人无税通商。还要在张家口设立行栈。准俄人从张家口到天津，从天津到其余各通商口岸，贩卖货物。而还中国的，不过伊犁一空城，四面险要，尽行占去。朝论大哗。朝廷乃革崇厚的职，派曾纪泽去重议。磋商了多时，才加赔款四百万卢布，把伊犁附近的地方，多争回了些。然而肃州、土鲁番，都准俄国人设立领事。天山南北路，也准俄国人无税通商。俄人势力的扩大，也就可惊了。清朝到这时候，也知道西北的形势紧急了。一八八四年，就把新疆改为行省。