如今又要说到北方的事情了。慕容儁迁邺这一年就死了。子立，慕容恪辅政。三六五年，陷洛阳。三五六年，桓温破姚襄，收复洛阳。到这一年而陷于前燕。三六七年，慕容恪卒，慕容评辅政。越二年而桓温北伐，慕容垂大败之于枋头。慕容评性最鄙吝，见慕容垂威名日盛，忌之，阴图谋害。慕容垂逃到秦国。于是前燕骤衰。而前秦从苻坚即位以后，苻健卒，子生立。苻坚弑而代之。坚的父亲名雄，也是苻洪的儿子。用了王猛，修政练兵，国势骤强。三七○年，王猛伐燕，克洛阳。明年，攻破了邺城。慕容被执，前燕就此灭亡。这时候，北方的国，又有
（1）前凉前凉张轨，三○○年做晋朝的凉州刺史。这时候，中原丧乱，轨就保有了凉州。张轨和他的儿子实，都还“事晋，执臣礼”。张实卒，他的兄弟张茂立。刘曜来攻，才力屈称藩。张茂卒，张实的儿子张骏立。张骏卒，子张重华立。石虎来攻，屡败其兵。张重华卒，子曜灵立。为重华的兄祚所弑。祚淫虐不道，又为其下所杀。立了张重华的儿子玄靓。张骏的少子天锡，又弑之而自立。三七六年，为前秦所灭。
（2）代代就是拓跋氏，详见第九节。也是三七六年，为前秦所灭。
（3）陇西鲜卑乞伏氏《晋书·载记》述他的源起道：“在昔有如弗斯、出连、叱卢三部，自漠北南出大阴山。遇一巨虫于路，状若神龟，大如陵阜。乃杀马而祭之。祝曰：若善神也，便开路；恶神也，遂塞不通。俄而不见，乃有一小儿在焉。时又有乞伏部，有老父无子者，请养为子，众咸许之。老父欣然，自以有所依凭，字之曰纥干。纥干者，夏言依倚也。……四部服其雄武，推为统主。”这一段神话虽荒唐，却可见得这一族是从漠北迁徙而来的。后来有一个部长，唤做祐邻，乞伏国仁的五世祖。才南迁到秦州的边境。在如今兰山道的北境。祐邻六传至司繁，为前秦所击破，降于前秦。
其余诸小部落，一时也无不慑服。于是苻坚“三分天下有其二”，就要想灭掉东晋以统一天下。——于是西陷梁、益，东扰徐、豫。三八六年，就起了大兵八十万来伐晋。