南枝画了一张绝色美男的假人皮，戴着它去参加西国的选美赛——第一名可以被女王亲自接见，成为男宠，享受荣华富贵。
进都城时，在城门口顺手救了一个被其他乞丐欺负的丑女。
她说她叫北风，是个孤儿。北风有多丑呢？这么说吧，所有你能想到的美人特征，反过来，就是她了。
南枝将北风带到最繁华的旅馆安顿了一番才离开。
当夜，南枝发现自己与东国伙伴的联系突然全断，而原本计划在西国接头的人也一个都没有出现。南枝感到一丝不妙，但是第一次单独出门的他并没有立刻回国，而是找间客栈住下打算一边继续试着联络东国的人一边独自完成任务。
选美赛当天，南枝就成为了各大版报的第一号种子选手，因为城门口他救助北风的事迹被小报记者拍到，编造了一个完美的偶像剧故事。
南枝还没来得及得意，北风便找上了他。“您救了我，我以后就是您的人了！南枝大人！我愿为您做牛做马来报答您的恩情！”北风跪在南枝脚边，拦住他的去路。
北风的出现虽是意料之外，但人群渐渐围了上来，南枝便微笑地扶起了她，说：“相逢即有缘，既如此，你就做我的妹妹吧。”周围顿时响起了掌声，甚至有感性的女性当场流泪。
“南枝与北风”成为那天的头条。
南枝当然不能留一个来路不明的女人在身边，当夜以庆祝的名义请妹妹喝酒，北风不胜酒力一杯就倒了……
第二天一早南枝醒来被站在床前的北风吓了一跳：“你！你怎么在这里？”北风天真地笑道：“昨晚你喝醉了，是我服侍你睡的。你放心，我什么都没做。”南枝一看身上衣物确实完好，可是，这与记忆中不太一样。
南枝感到惶恐，既然杀不死，便想办法支走她。
“北风啊，出门沿东走，有一棵49尺高19尺粗的柏树下取一株9寸的蒲草回来，带给我好吗？”
“是！”
“一定要找到才能回来哟！”
选美赛还在如火如荼地进行，“国民哥哥”南枝人气居高不下，选票足足比第二名多了一倍。期间有人侮辱北风丑陋，都被南枝坚决且有力地反击回去。虽然也有质疑两人的声音，但是很快便被粉丝们的鲜花淹没。
“哥哥！蒲草我终于找到了，你的病有救了！”北风又一次当街抱住了南枝。而这句信息量巨大的话由于当事人的拒绝回答而被群众脑洞大开地编造了无数版本，无不感人肺腑、催人泪下。
当天的头条是：妹妹的报恩。
自己原本只是想塑造一个善良的形象，却不知怎的救了一个妖怪般的人物，杀不死，甩不开，不是东国派来的却一次又一次地帮助自己招揽人气，又不说原因，世上绝没有免费的午餐，每每想及此，南枝都不寒而栗。
一天夜里，南枝又请北风喝酒，这一次南枝自己没喝，北风照旧喝一杯就倒了。这一次，南枝做了充足的工作，这一次北风终于没有再次出现。
南枝对外宣布北风不幸意外身亡，并退出选美赛以悼哀思。
此事过后，南枝的选票反而以更快的速度增长，并在粉丝的热情鼓励下走出阴影继续参赛，最终取得了冠军。
可就在皆大欢喜时，北风突然出现，和前两次一样，在大街上拦住了他。她跪在地上举着一封信说：“大人，我已经按您的要求完成了任务，请您兑现您的承诺给我解药还我自由。”信封里是北风的卖身契，要求北风配合南枝演戏否则死路一条。
而南枝无从解释。期望多高失望就多高，愤怒就多高，南枝从云端跌落尘埃，人人都来踩一脚。很快南枝是东国奸细的事就被爆出来，女王下令当众处决南枝，并以“西国派奸细企图刺杀女王失败，居心叵测”为契机发兵制裁西国。
西国措手不及，不敌东国来势汹汹，大败。
多年后，一个猎人在城东树林中无意挖出了两具尸体和一个头颅，尸体都已化为白骨，看不出面貌，而其中一具尸体的头上戴着和那个头颅上一模一样的丑陋的人皮面具，它们没有腐烂，张着森森的大嘴，狰狞地裹着主人原本的头颅。