项伯看到旗帜排列，营垒整洁，队伍井然有序，心中寻思：“刘邦的确非同小可!范增曾说他将来必然大富小贵，看他军营布置，此言不虚。”夏侯婴忙上前回答：“我寻哨遇一男子，不知姓名，自称子房旧友，匹马只身，未带兵器，不敢擅入，专侯台旨。”那名健将又进去报告。张良正与刘邦在内屋议事，忽听报告：“子房先生故友在外，急欲求见!”张良急出一看，见是项伯，急忙邀入中军外屋，命士卒献茶。项伯令张良摒去士卒，立即将项羽明日准备攻打刘邦之事告知，带着张良就要起身，说：“不跟着我走，恐怕玉石俱焚。”张良留住项伯说：“沛公从韩王那里借我随军作为谋士，而今沛公遇到如此紧急之事，一走了之，太无情义。我应该先去告诉沛公。”张良急入内室告诉刘邦。刘邦大惊失色，忙说：“这到底该怎么对付呢?”张良问：“谁给沛公出此下计?”刘邦不肯说出樊哙，随口说：“有小人对我说：‘派兵守关，不纳诸侯，秦国故地可以称王而治。’所以，我听了。”张良说：“沛公细想，你的兵马能够抵敌项王的兵马吗?”刘邦默然，说：“本来就远远不如!这事到底应该如何办呢?”张良说：“沛公和我一起去见项伯，请项伯转呈项王说你不敢背叛。”刘邦说：“先生怎么与项伯有如此深厚的交情?”“我在渐江的时候，项伯杀人，我想方设法救活了他，所以今天遇到此等急事，他特地来告诉我!”“他与你哪一个年长?”“项伯比我长。”刘邦说：“先生替我请他进来，我以兄长之礼去接待他。”张良又嘱刘邦如此如此，刘邦立即心领神会。张良出见项伯，说：“请兄见沛公一面，沛公有苦衷欲告。”项伯说：“我这次来此，专为子房您，何必又见沛公?”张良说：“沛公是一位忠厚长者，不可不见一面。”再三恳请。项伯同张子房入见刘邦。刘邦整衣迎接，延之上坐，项伯倍说项羽嗔怪之意。刘邦置酒款待，祝酒为寿，约为婚姻。彼此猜疑之意渐消。刘邦经过一番感情酝酿，才说：“我自从入关以来，秋毫不敢有所犯，登记百姓户籍，封库锁仓，日夜盼望项将军到来。我之所以派遣将领据守关隘，是为了防备秦国余党和其他盗贼，专候将军入关，哪里说得上反呢?希望您把我的这些苦衷告诉项将军，说我刘邦不敢忘记他的大恩大德。”项伯答应，准备辞去，嘱刘邦说：“明日早来鸿门拜见项将军，消释前嫌。沛公所言，我定替转告，料想项将军不会怪罪。”张良叫夏侯婴派军卒送项伯回新丰鸿门。项伯回到军中，立即去见项羽。项羽问：“叔父深夜到来，有何要事?”项伯说：“我有故友，本是韩国公子。当年我杀人之后，全仗他得以活命。如今刘邦从韩王那里借他为随军谋士，恐怕两家交兵，此人难保活命。所以刚去同他说说，叫他回避，顺便了解刘邦入关之情。张良对我说，刘邦先入关中，并无毫厘他意，遣将守关，只是为了防备秦国余党而已，不是为了拒楚。一应宝物、美女、粮食，尽都封锁不敢擅动，秦王子婴也不敢擅自处置，就是为了专等你到来。我想，如果不是刘邦率先入关，我们又怎么能够兵不血刃，轻易入关呢?这是刘邦的大功。如今他有大功，而听信小人之言，反要加害，恐怕于理不顺。他明日要亲来军中谢罪，将军可以从容相待，这样才不失天下大义。”
项羽说：“依照叔父之言，刘邦好像没有大罪。如果兴师动众，恐被诸侯耻笑。”范增说：“我劝将军消灭刘邦，是因为刘邦入关以来，约法三章，企图收买民心，他的志向是要夺取天下。如果不趁早剿除，恐生后患。老将军被张良说词欺瞒，不可全信。望将军思之。”项伯说：“先生要杀刘邦，还怕没有妙计?何必采取军事行动，遭到天下诸侯咒骂！”项羽说：“叔父言之有理，先生再当定计。”范增说：“我有三计，可杀刘邦，望将军取舍。”项羽说：“愿闻其详。”范增回答：“第一计：派人请刘邦到鸿门赴宴，未入席时，将军就责问他入关之罪，他
不能回答，立即斩首，这是上计；第二计：如果将军不便自己动手，可以埋伏二百名刀斧手，刘邦入席以后，我举所佩玉为号，项王唤出伏兵杀之，这是中计；如果二计不成，可派一人斟酒，把刘邦灌醉，刘邦是个酒徒，酒后必然失礼，趁机杀之，此为下计。如果项王依此三计，刘邦必死无疑。”项羽说：“三条计策都用，我看刘邦如何逃过杀身之祸!”项羽传令大小将校，都做好充分准备，专候刘邦自投罗网。再说项伯走后，刘邦急叫张良、郦食其、陆贾、萧何等人计议。刘邦说：“明天去项羽军中之事，的确生死难料。不去，项羽派兵攻打，势难抵敌；如去，又怕进入陷阱，恐怕难保性命。诸位认为该如何是好?”萧何说：“项羽兵多将广，难以抗衡，不如修书一封，派一个能言善辩之人，将关中所有财物全部送给项羽，只求一郡，再修整兵戎，等候时机。”郦食其说：“我愿下书，游说项羽。”陆贾也表示愿随郦食其同行。张良说：“诸公之言，恐非上策。昔日伍子胥保护平王赴临潼，会见诸侯，受到天下人尊敬。蔺相如使秦，最后完璧归赵，天下人称赞不已。目前虽然实力不比项羽，但是也不能害怕到如此地步，这样在天下诸侯的面前就失了威信。我虽然不才，愿随沛公去赴明日之会，定使范增无法用其谋，项羽无法施其勇，保证无事而回。他日若为天下之王，也可名正言顺。”刘邦说：“全仗先生神机妙算，看来只好亲自到虎穴里去走一遭了。”第二天早晨，刘邦带着张良、樊哙、纪信、夏侯婴等人和百余轻骑，一路惶恐不安地前往鸿门。不时，刘邦又把张良叫到面前说：“我今天此行十分忧虑，唯恐不测。先生何以处之?”张良说：“沛公放心，我自有办法。沛公尽管记住昨日应答之语，照此回答，自然平安无事!”距离鸿门尚有5里之遥，早见一支军马到来。为首将领英布大呼：“我奉鲁公之命，迎接沛公!”双方下马施礼，继续前进。刘邦、张良等人一起到军营大门，陈平出门迎接，立在道旁。刘邦正准备进去，只见军中甲士林立，金鼓大作。沛公不敢前行，对张良说：“鲁公营内，戒备森严，全无平日气氛，不可入内。”
张良胸有成竹地说：“沛公既然到此，进则有理，退则无路。退后一步，必然中计。沛公暂时稍候片刻，让我先进去看看。”张良缓步徐行，丁公、雍齿两将把守军门，不放张良入内。张良说：“请报告鲁公，有沛公借士张良求见。”丁公进入军中见项羽说：“门外有沛公借士张良求见。”项羽说：“什么叫借士?”范增说：“张良是韩国人，五代为韩国臣下，见多识广。如今跟着沛公为谋士，这人此来必是游说。鲁公先杀此人，如去沛公一臂。”项伯听说此言，急忙说：“不能如此!鲁公刚进入关内，正要收买人心，人才云集，才能成为霸主。为何无故杀害贤人?张良与我关系甚厚，如果鲁公喜爱，我可以劝说。”项羽吩咐丁公召见张良。张良来到军中，看到项羽全身披挂，如临大敌，手握剑把，似乎随时都会一跃而起。张良认为，首先应该叫项羽去掉这些武勇，解除这些装备。张良说：“我曾经听说古代明君治理天下，耀德不扬兵；善于治理天下的圣人，重德不用兵。如今鲁公在鸿门接见诸侯将领，这的确是一件义举。我原来以为，这里一定丝竹管弦、笑语欢声、猜拳行令、尽醉而归。未料想我来到这里，甲兵林立、刀剑森森、金鼓震天、杀气腾腾。这种情境，令人不寒而栗，人各思归。鲁公巨鹿破釜沉舟，九战章邯，勇冠三军，天下闻名。哪个不知道?哪个不害怕?鲁公不用示强而自强，不用称勇而自勇，哪里用得着这样大张声势来显示鲁公之威?各路诸侯都在外面，看到鲁公全无宾主之礼，所以害怕不敢前进。借士张良冒死入营，特请鲁公三思。”张良古今齐说，褒贬共用，把项羽说得无言以对。项羽认为张良言之有理，令甲士尽皆退去，金鼓停，武器去，更换官服，请各位宾客进营。下令各位将领只准带文臣或武将一名，作为侍候答应。张良出外，跟着刘邦重新进营。刘邦不敢以往日兄弟相称，急忙趋步阶下，鞠躬再拜，说：“刘邦谨候鲁公麾下!”项羽厉声问曰：“你有三罪，知道吗?”刘邦说：“我只不过沛县治下一个亭长，偶尔之间被众人推为首领，率兵伐秦，幸而投到鲁公麾下，凡是有所进取，全靠鲁公指挥，哪里胆敢妄为?”项羽说：“你招降秦王子婴，又将他释放，只知道自行其是，而不知楚怀王之命，这是第一罪；你为了收买人心，私改秦法，这是第二罪；遣将守关，阻止诸侯之兵，这是第三罪。你犯有如此罪过，怎么还说不知，还要我来提醒你?”刘邦再三叩首，说：“容我一言，说明心曲。秦王子婴，心悸投降，如果我擅自杀死，是自作主张；而今暂令官吏看管，专等鲁公发落，不敢释放。秦法苛刻，多年危害天下人民，百姓如处水深火热之中，日日盼望拯救，秦法多存一日，百姓受罪一日；我急于更改秦法，正是为了宣扬鲁公之德，百姓都说：‘前部入关者就能抚爱百姓，而主帅到来，更能抚爱百姓!’派兵把守关口，不是为了阻挡诸侯，更不敢阻挡鲁公，只是为防备秦国余党，不可不防也。我刘邦实在是无意中进入关中，今天与鲁公相会于此，实乃刘邦大幸。如今有小人造谣生事，令鲁公与刘邦有隙!”项羽个性刚直，一生最怕弱者，最喜奉承，最恨强者，所以听了刘邦的一席话，全无杀戮刘邦之心。信口说：“不是我要责怪你，只因你帐下曹无伤这样说，所以知道你有此三罪，否则怎么会到此地步。”走下座位，亲扶刘邦入座，命设酒招待。项羽，项伯坐在西面，坐了主席；范增坐在南面，坐了陪席；刘邦坐在北面，坐了客席；张良站在刘邦一侧东向，作为一位侍者。大家一面饮酒，一面说些闲话。
范增见第一计不成，发觉项羽全无杀害刘邦之意，埋伏的200武士自然更不敢动，于是按照预先的约定，把所佩玉向项羽示意多次，项羽见刘邦谦逊柔和，对自己毕恭毕敬，便不听范增的再三提示，默然不应。范增见到第二计又失败，不得不采用下策。范增叫陈平斟酒，以目示意，陈平自然会意。陈平向前劝酒。他细看沛公，高鼻龙相，相貌大贵，心下寻思：“沛公非常人也，他日定有大贵，若顺从范增意图，恐怕背逆天意。”陈平斟酒，倒入项羽杯中多，倒入刘邦杯中少。刘邦也会其意，虽然有些酒意，全然不失些许小礼。范增见到三策都已失败，心中自叹：“今日不杀刘邦，他日必成大患!”范增一计不成又生一计，避席而出，准备去寻找一个武将借舞剑之机杀死刘邦。范增出门，正好看到楚将项庄，他是项羽族人。范增把项庄叫到人少之处，附耳低声对项庄说：“鲁公为人性刚但心不忍。今日的鸿门宴，专门就是为了诛杀刘邦而设，但是我举佩再三，鲁公全不理睬。如果今天放走了刘邦，将来绝无如此良机。你可进入席前，请求舞剑为乐，乘机杀死刘邦。否则，将来我们大家都会成为刘邦的俘虏。”项庄待范增入座之后，大步走到项羽、刘邦席前，叩礼说：“军中之乐不足观，我请求舞剑，给鲁公助酒。”项羽随口说：“好吧!”项庄拔剑起舞，其意常在沛公。张良见项庄企图借舞剑击杀沛公，急忙用眼睛示意项伯。项伯知张良之意，出席拔剑说：“舞剑须对舞才好看，剑锋交错，夺目争辉，足可如诸位之意。”项羽也随口说声“好”。项伯仗剑，与项庄对舞，时时用身子像羽翼一样护住刘邦，项庄无法击杀刘邦。范增深恨项伯。张良看到情况危急，忙出席欲去军门唤樊哙。丁公、雍齿拦住张良：“先生欲往何处?”张良说：“欲出取玉玺。”陈平跟在后面，已知其意，便高声说：“鲁公性急，快放子房先生出去!”丁公等人只得放行。张良急忙找到樊哙说：“如今项庄舞剑，其意在于击杀沛公。事情很急，将军快去救沛公，奋不顾身，勇不惜命。”又细嘱需如此如此。樊哙开步欲行，张良忙说：“等我进去之后，你再闯进营去。”樊哙见张良已进军中，忙来到门口大呼：“鸿门大宴，我为随从，怎么无份?我要见鲁公讨些酒饭充饥!”樊哙带剑拥盾而入。丁公等人见了樊哙进来，企图阻挡，但是怎抵樊哙神力，推倒守门众兵士，一下子直入军中，披帷而立，头发上指，目眦尽裂。项羽忙问：“壮士何人?”张良答：“沛公骖乘樊哙!”项羽又问：“来此何干?”樊哙说：“听说鲁公举行灭秦大宴，无论大小，都有酒食，但是我从早到午，尚未用餐。腹中饥渴，实在难忍，特来告求鲁公赐饮。”
项羽命左右赐酒一大杯，樊哙一饮而尽，项羽又命赐一猪腿，樊哙用剑切而食之。项羽说：“壮士，能够再喝酒吗?”“我死都不惧，一杯酒何足道哉?”项羽说：“你准备为谁死?”樊哙说：“秦王有虎狼之心，杀人恐怕不多，刑人唯恐不够，因此天下百姓尽皆反叛。