辞别了五庄观，唐三藏师徒四人继续往西行走。一天，他们走进了一片深山老林中，周围似乎没有什么人家，连处化斋的地方都没有。师徒四人都觉得又累又饿，于是便找个地方停下来休息。悟空向四周望了望，发现不远处一个山头上有几棵桃树，上面结的桃子又大又圆直滴汁水，就让八戒和沙僧看护师父，自己去那里摘桃子。
本以为这座山应该很安全，可是无巧不成书，这白虎岭中还真住着一只妖怪，她飞出洞穴四周观察，发现唐三藏师徒四人来到了自己的山头，大喜过望，她认得这唐三藏，听说吃上他的一块肉能长生不老，她早就垂涎欲滴了，想不到今天真让自己给碰上了，于是赶忙想来捉那唐三藏。可是有两个徒弟在保护着他，一个是那天蓬元帅，一个是卷帘大将，她怕自己硬碰硬的话敌不过他们，于是想出来一个计策，摇身变成了一个年轻女子，提着一个菜篮子走到他们面前。
看见走过来的是一位年轻女子，八戒按捺不住心中的欣喜，赶忙走上前去问道：“这位女菩萨，荒郊野岭的，你这是去哪儿啊？”
那妖精说道：“长老，小女子带了一些香米饭和炒斋菜，是打算去山前的庙里烧香拜佛的。”
一听那篮子里有米饭和斋菜，八戒的眼睛都瞪圆了，口水直往下咽。那妖精见八戒想吃篮子里的饭菜，连忙说道：“看长老们都已经饿了，不如先拿去吃吧。”
八戒高兴得赶忙接过了菜篮子，可唐三藏连连推却说道：“女施主还是留着去拜佛吧，我那徒弟已经去摘果子去了。”
这时悟空已经摘完桃子回来了，把桃子放下了抄起金箍棒就要打这个女子。原来他火眼金睛已经认出这个女子是妖精变的，知道她心怀鬼胎要对师父不利。可那唐三藏是肉眼凡胎，见悟空要打这个女子，以为他野性又犯了便赶忙拉住了他。
“师父，这女子是个妖精，没准是要吃了你的！”悟空解释道，不由分说便把那个妖精打死了。
可那妖精并不是真的死了，而是分身变成了一缕轻烟逃走了，只留下之前的那个假尸体。唐三藏只看见悟空把这个妙龄少女给打死了，吓得连连后退，指着悟空说道：“你这泼猴，竟然无故打死人家女子，我……我要念紧箍咒了！”
悟空赶紧解释道：“师父，你错怪我了，这女子的确是妖精，不信你看！”说着他踢翻了那妖精提着的菜篮子，里面哪里有什么斋饭，全是些癞蛤蟆、蝎子和蜘蛛在爬来爬去，吓得唐三藏一个激灵。
八戒在旁边添油加醋地说道：“师父，你别信猴哥的，这是他怕师父念紧箍咒变的戏法糊弄你呢。那分明是个大姑娘，这就一棒子被她打死了，唉……”
唐三藏听信了八戒的挑唆，于是闭起了眼睛念起了紧箍咒，疼得悟空躺在地上直打滚。念了一会儿唐三藏对悟空说道：“你如此顽劣不改，我也教不好你了，你回你的花果山去吧。”
悟空见师父要赶他走，连忙求饶道：“师父，我再也不敢了，你就再给弟子一次机会吧！我还要保护师父去那西天取得真经呢！”
一听悟空这么说，唐三藏也心软了，便饶过了他，但警告他再也不许无故伤人性命，如果再犯的话，他就把那紧箍咒念上一整天。悟空保证说再也不会了，便高高兴兴地拿来桃子让唐三藏充饥解渴。
可这妖精并没有就此放过他们，摇身一变又变成了一个八旬老妇，脑后梳着一个发髻，驼着背，手里还拄着一根拐杖，边走边哭着朝他们所在的方向走来。八戒看到这老妇人，赶忙慌慌张张地对唐三藏说道：“哎呀师父不好了，那妈妈寻她女儿来了！”
悟空眼珠一转，心想那大姑娘本就是妖精变的，怎么会有一个妈妈？坏了，这老妇人一定也是那妖精变的！他跳到了半空中张望，一看果然还是那妖精，于是不由分说举起金箍棒就把那妖精打死了。那妖精跟上次一样又化做了一缕轻烟逃走了，只剩下一副老妇人的躯壳。
“死人了死人了，”八戒大声喊着回到了唐三藏的跟前：“猴哥又把人打死了！”
唐三藏一看悟空把这寻女儿的老妇人也给打死了，气得颤抖地指着悟空不知道说什么好，只得闭上眼睛念起了紧箍咒，任凭悟空在地上怎么打滚他都不停，“师父，师父别念了，徒儿知错了！”悟空对唐三藏喊道。
唐三藏说道：“你这泼猴，打死了一个又一个，我不会再相信你了。”
悟空解释道：“我打死的可都是妖精啊！”
唐三藏说道：“分明是你自己顽劣成性不知悔改，伤了两条无辜的性命，我教不好你了，你……你快回你的花果山吧！”
悟空想了一会儿说道：“让我回花果山，也行，不过师父你得把我头上这个箍儿给摘了，戴着这么个东西，我的猴子猴孙们会笑话我的！”可是这个头箍儿是观音菩萨叫他给孙悟空戴上的，只教给了他紧箍咒，并不知道如何摘掉这个头箍，于是想了想，便又给了孙悟空一次机会，让他万万不可再伤人性命了。
眼看着唐三藏师徒就要翻过这个山头了，他们要是离开自己的地盘就很难再找他们麻烦了，妖精心想，不行，一定要在别的妖怪发现他们之前捉住唐三藏。于是又摇身一变变成了一个老公公，拄着拐杖，拿着佛珠，颤颤巍巍地朝唐三藏师徒走来。
八戒看见这么一个老公公朝他们走来，明白了是怎么回事，边走边嘟囔着：“这下好了，猴哥打死了人家女儿，又打死了人家老伴，人老头找咱们索命来了！”
悟空心里明白，这老头又是妖精变的，附下身对那妖精说道：“老头儿，你这是往哪儿去啊？”
那妖精说出来寻他的老伴和女儿，悟空嘿嘿一笑，知道这妖精是在扯谎，刚要举起金箍棒把她打死，可转念一想，师父肉眼凡胎肯定又要责怪他打死了人，不打吧，这妖精又绞尽脑汁想要吃了师父。于是他叫来了山神和土地佬，让他们为自己作证，这才敢一棒子把她给打死。这妖精立刻现了原形，原来是一堆骷髅白骨。
见此情景唐三藏吓得差点从马上跌落下来，悟空马上解释道：“师父这下相信了吧，这的确是个妖精，打算吃你呢！”
八戒又在旁边添油加醋地说道：“哎呀，这个弼马温又打死人啦，师父你别相信他，他呀把这老头打死了，怕你又念那个什么紧箍咒，所以把那老头变成了一堆骷髅、用了个障眼法骗你呢！”
唐三藏听信了八戒的话，赶忙又念起了紧箍咒，也不管悟空疼得满地打滚，念完之后冷冷地对悟空说道：“你这泼猴，一连伤了三条人命，我当不了你师父了，你快回到那花果山去吧！”
悟空见师父又要赶自己走，赶忙上前说道：“师父，我打死的真的是妖精啊，你别听那呆子胡说，师父你真是错怪俺老孙了！”可是唐三藏怎么都不听他的解释，认定了他伤了三条无辜人命，立刻命沙僧从行李中取出纸笔，写下了一纸贬书，断绝了自己跟孙悟空之间的师徒关系。
见师父如此决绝，悟空恨恨地说道：“只怕没有俺老孙保护你，你去不了西天取得真经！”
唐三藏转身说道：“有八戒和悟净保护我，不用你这猴子操心了。”
看师父心意已绝只得接受现实，但毕竟师徒一场仍然很是不舍，拔下了几根毫毛变成了自己的样子围在唐三藏周围给他磕头，并说道：“师父，徒儿没能保你去那西天取得真经，就此别过，师父，以后多保重啊！”
唐三藏还是没有理他，悟空又转身嘱咐沙僧：“沙师弟，今后就靠你保护师父了，如果再遇到妖怪要抓师父，你就报俺老孙的名号，那妖怪也会忌惮三分。”说完就跳上了筋斗云，在那里徘徊了许久才离开。
悟空回到了花果山水帘洞，见这里已没有当年的热闹景象，心中不免难过起来。看见大王回来了，小猴子们纷纷跑出来把悟空给围住了，悟空便问他们：“小的们，我不在的这几年，咱们的花果山怎么变成了这种光景？”
小猴子们说道：“大王你不知道哇，自从大王被抓到了天上，二郎神和那帮天兵天将便将我们的花果山一把火给烧了，好多弟兄都死了，活下来的也没有东西吃，不少都逃到了别的地方，现在花果山的日子真是凄苦啊！不过大王不是跟着那唐三藏去往西天拜佛求经去了吗，怎么又回花果山了？”
悟空叹了口气，回到了水帘洞中说道：“那唐朝和尚不知好歹有眼无珠，我一路保护他尽心尽力，打死了一个有心害他的妖怪，他就把我赶了回来，俺老孙再也不回去了！”
猴子猴孙们听大王打算留下来了，全都欢呼雀跃，连忙喊道：“万岁，大王不走了！小的们，快上酒给大王接风！”
孙悟空是铁定了心在也不回去找唐三藏了，一心一意要重整花果山的雄风。他和猴子猴孙们重新做了几面彩旗，上面写着“齐天大圣”四个鲜红大字，想来想去还是当自己的美猴王威风，干吗要去受苦当和尚。他又在花果山上种了一些花花草草，渐渐地残败的花果山又重建起了往日的辉煌盛景。