师徒四人离开了比丘国，这一路上他们风餐露宿，历经严寒酷暑。终于有一天，他们走上了一座高山，来到了一片黑松林。唐僧饿了，要悟空去化斋填饱肚子，悟空便驾着筋斗云去化斋了。唐僧在林中念经时，隐约听见有人大喊“救命”。他顺着声音来到了一棵松树下面，看见树上绑着一个女子。唐僧问她为何被绑在这里，女子回答说她是被强盗绑在了这里。
唐僧善心大发，急忙叫八戒解开那个女子，谁知八戒刚要动手，悟空立刻从空中跳了下来，揪住八戒的耳朵叫道：“八戒别动！她是妖怪！”随后阻止了师父救这位女子。唐僧也觉得此事蹊跷，他不再辩解什么，他被悟空扶到了马上，准备要走。那女子知道自己已经被悟空识破，但是还不肯罢休，就用妖术把几句话送进唐僧的耳朵里：“见死不救的，你们还拜什么佛取什么经！”
唐僧听见这话，心中立马开始打起鼓来。他不顾悟空的阻拦，带着八戒回到松树下，把女子从树上解下，又想要扶她上马。就这样，女子加入了他们的队伍，继续西行。天色渐黑，他们大约走了二三十里路，终于走到了一座寺院前面。寺院的和尚们倒也和善，邀请他们进去，用斋食款待他们，并且给每人都安排好住处。
不料唐僧这天晚上着了凉，早晨一醒来，就觉得头痛，于是，他们决定在这里休息一下，没想到一住就是三天。
一天傍晚，唐僧口渴，便叫悟空拿个空碗到后殿的厨房取一点水来喝。他看见几个小和尚坐在那里痛哭，觉得奇怪，上前询问原因。和尚们说，昨天晚上两个和尚去撞钟，结果只听见钟响，但是不见人回来。三天之内，寺庙里就少了六个和尚。
悟空一听，心想一定是妖精在作怪。当天晚上，他独自来到天王殿，摇身一变就变成了一个相貌俊俏的小和尚。打完钟后，他在庙里装模作样的敲着木鱼，口里念起经来。一直等到大半夜，一阵阴风袭来，悟空突然闻见一股香气，接着就听见环佩叮叮作响，一个年轻貌美的女子走了进来。
那个女子一把搂住悟空，嘴里说着想要带他去后园快活，悟空就随她来到了后园。那女子一伸腿把悟空绊倒，一边喊着“心肝哥哥”一边伸出双手掐住了悟空的脖子，张开血盆大口就要咬下去。
悟空突然临空跳起，变回原样，拿出金箍棒就要劈头打下去。那妖怪看到这般景象，也不害怕，立马拿出双股剑，向悟空迎了上去。两人打得不可开交，但是没多久，妖怪甩出左脚的一只绣花鞋，变成自己，挡住悟空，自己却化作一阵清风逃跑了。
她闯进方丈的屋里，捉住唐僧就跑。悟空和那个假妖怪打了一阵，最后一棒打下去，才发现是一只绣花鞋而已，大喊中计，急忙赶去看师父，但是哪里还有师父的影子。
天亮之后，悟空三人又回到了黑松林，叫出山神、土地神询问。从他们口中得知，这个妖怪住在千里之外的陷空山无底洞里面。于是他们牵着白马，开始往南走。走了不一会儿，看见一座大山挡住了云朵，悟空立马叫八戒前去打探一下。
八戒跳了下去，走进山凹的深处，看见有两个年轻女子在打水，就变成一个胖和尚模样，走上前去打听情况。那两个女子告诉他说，她们是奉老妇人的命令，来此地挑些水喝，回去安排筵席，让唐僧吃饱晚上好成亲。
八戒听后，急忙上山告诉悟空这件事。悟空立即决定要跟随那两个女子，进去一探究竟。他们远远地跟着那两个女子，直到走到一个牌楼跟前。牌楼上刻着“陷空山无底洞”几个大字，牌楼下面果然有一个光溜溜黑乎乎的洞。
悟空毫不畏惧，他叫八戒、沙僧在洞口等候，自己纵身跳进洞里，好长时间才到达了洞底。他摇身一变，又化作了一只小苍蝇飞了进去，看见那个女妖怪在洞里吩咐其他小妖怪们布置筵席准备跟唐僧成亲。悟空见此情形，连忙往里飞，终于在无底洞深处终于找到了师父。他对师父说道：“待会儿在筵席上，你倒酒快一点，我会变成一个小飞虫飞进酒水的泡沫里，让妖怪喝进肚里，这样一来，我们才能逃出去。”两个人的话刚说完，那女妖怪就进来了。
女妖怪搀着唐僧，然后亲密地跟他一同走进草亭，斟满一杯美酒，递给唐僧，说这是交杯酒。唐僧勉强喝了下去。他又急忙把酒杯斟满，用酒壶快速地倒酒，果然激起一些酒花，就在这个时候，悟空化成的小虫轻轻地飞到酒花下面，唐僧立刻端起酒杯递给妖精。
谁知到妖怪也很警觉，她接过酒来，非要拉着唐僧拜了两拜才举起酒杯来。可是酒花消失了，露出了小虫来。女妖精用小拇指把虫子弹飞，悟空就顺势变成一只凶猛的老鹰，张开巨大的爪子，把整个酒桌都掀翻，然后径自飞走了。
他飞出洞口，仍然叮嘱八戒、沙僧守住洞口，自己变成一只苍蝇，又重新飞回到洞里。到了师父的身边对唐僧说道：“师父，我刚才看见后面有一个花园，你哄那个女妖精到那棵桃树旁边，剩下的事就交给我来，我自有办法救你出去！”
于是唐僧听从悟空的话，他马上叫侍从请来妖精，要她陪着他去后花园散散心。女妖精不一会儿就来了，她高兴地满口答应，与唐僧一起，互相搀扶着来到了后花园。唐僧引着妖精来到了那棵桃树底下，悟空在唐僧的头上掐了一下，飞到桃树枝头上，摇身一变，又成了一只大红桃。
唐僧走上前去，摘下这只诱人的大桃子来，递给妖精，让她吃下去。妖精得意地接过去便咬了起来，谁知道刚张开嘴，那个桃子咕噜一下就滚进了肚子里。悟空一飞进妖精的肚子里，就变回了原形，又踢又打，都快要把妖精的肚子给踢破了。妖精痛不欲生，大喊大叫地在地上打起滚来。
悟空也在她的肚子里大声喊叫，威胁妖怪将他师父放了，要不然就不出来。妖精疼痛难忍，只好乖乖地叫小妖精把唐僧送出洞去。悟空还不肯罢休，在她的肚子里叫道：“不行！你要亲自送我师父出去！”妖精只好挣扎着从地上爬起来，吃力地背起唐僧来，使劲一跳，嗖地一下就跳出了洞口。
沙僧急着去问师父悟空的下落，师父告诉他说，悟空现在就在女妖怪的肚子里。
悟空从妖精的嘴里纵身一跳，拿出金箍棒就要朝妖精打下去，那妖精也抽出两口宝剑迎了上去。八戒和沙僧也趁势给悟空助战。妖怪见势头不对，故伎重演，脱下一只绣花鞋画作自己，借机逃跑了。妖精回洞时看见唐僧还坐在牌楼那里，便一把抱住唐僧，又飞进了洞里。
八戒一耙打倒妖精，见是一只绣花鞋，三人大呼上当，急忙去找师父，可是早已没了踪影。
悟空第三次进入了无底洞，气急败坏地打破了门楼，却没有一个妖怪的踪影。忽然闻见一股香气，循着香气，悟空看见后堂上供着一块金字排位，上面写着“尊父李天王之位”，旁边一块牌位写着“尊兄哪吒三太子之位”。
悟空满心欢喜，他写好状纸，拿着牌位驾着云来到上界的凌霄殿，找到了玉帝。玉帝看完状纸，立马派太白金星宣李天王父子见驾。李天王听完圣旨，大怒道：“我的小女儿贞英今年才七岁，还不懂事，怎么可能去当妖怪！这猴子诬告我！快把他给我绑起来！”巨灵神等一拥而上，把悟空捆了起来，哪吒连忙上前阻止道：“父王忘了三百年前，白毛老鼠精在灵山偷吃了如来佛祖的香花宝烛，我们奉命捉住了她，如来佛祖却吩咐把她放了。最后她不是拜父王为父，拜孩儿为兄，设牌位供奉吗？”
李天王一听，顿时醒悟，亲自为悟空松绑，并且施礼赔罪。随后，天王、悟空就来到了陷空山上，只见那妖精正在洞里逼唐僧成亲。她见李天王来了，连忙跪地求饶。哪吒取出缚妖索把妖精捆上，带回天上等候发落。唐僧师徒便收拾好行李继续西行。