师徒四人一路上艰难跋涉，来到了比丘国。这座城池的街道繁华，井然有序，人群熙熙攘攘，好不热闹，可是人们的脸上却愁容不展，透出些许的悲凉。唐僧看见这城里每家每户的门口都有一只用五彩的绸缎包裹起来的鹅笼，就派悟空前去探个究竟。
悟空灵机一变，就成了一只小蜜蜂，他钻进一只笼子里，发现笼子里竟然是一个不到七岁的小男孩，小男孩蜷缩在笼子里睡着了。悟空又看了看别的笼子，发现每一个笼子里都装着一个小孩子。悟空大为震惊，回去向师父报告了这个情况。唐僧也觉得很奇怪，他去驿站向驿官打听原因，驿官回答问题时支吾其词，在唐僧的再三询问下，终于说出了原因。
原来在三年前，有个老道送给国王一个十六岁的美女，国王整天沉迷于酒色之中无法自拔，身体越来越虚弱，最终到了命悬一线的程度。太医用尽了良方，都治不好国王的病症。这时候，老道士给国王出了个神秘的配方，要用一千一百一十一个小男孩的肝做药引，吃了这药，不但能使身体迅速康复，还能长生不老。那些鹅笼里的小孩子，都是被用来给国王做药引用的。
唐僧听后，感到十分震惊和悲痛，不由得伤心地留下了眼泪。悟空得知这个真相，觉得是妖精作祟，立马召来了城隍神、土地神暗自吩咐了一番，让他们把所有的鹅笼全部偷走藏好。当天晚上，所有的鹅笼都被藏了起来。
第二天早上，唐僧准备去接见国王换取官文。悟空想出个好主意，他变成一个小虫爬到唐僧的帽子上，与师父一起去见国王。进宫之后，他们会见了国王。那国王果然是病入膏肓，虚弱的连官文都举不起来了。他叫侍从拿来印玺，为唐僧盖章，并递还给唐僧。就在这个时候，那个老道进来了，国王和满朝文武官员都毕恭毕敬地迎接他的到来。
让人吃惊的是，老道竟然与国王并排坐下，唐僧看见这种局面，起身准备告辞，但是悟空在唐僧的耳边偷偷地说：“师父，这宫殿内充满了妖气，那老道一定是个妖怪！你先回驿站去，看俺老孙来解决它！”
等唐僧走了之后，五城兵马官来报，说是昨晚一阵狂风大作，把城内所有的鹅笼全部卷走了。
国王听了大怒，急得气都上不来。老道慢慢地开口说话了：“皇上请不要着急，用唐僧的心肝熬药，比那些童男的药效胜过千万倍。”国王听后，立即派兵马围攻驿站。悟空见情势不妙，也急忙飞回了驿站，来到师父身边，并向他们通风报信道：“师父，他们要派兵马围攻驿站，大家做好准备啊！”随后，悟空就变成唐僧的模样，再把唐僧变成自己的样子。
兵马很快就赶到驿站了，他们把驿站整个都包围起来，并抓走了变成唐僧模样的悟空，把他带回到皇宫里。悟空被带到金殿前，国王大叫：“来人哪！把这和尚的心挖出来，给朕入药！”变成唐僧的悟空不紧不慢地说：“心倒是有几个，不知陛下要什么颜色的？”老道露出贪婪的目光说道：“就要你的那颗黑心！”
悟空叫人拿来一把牛角尖刀，把胸膛剖开，里面滚出来一堆心脏，他把那些心脏一个个地指给国王看：“这个是红心，这个是白心，这是名利心，这是嫉妒心，那两个是好胜心和狠毒心……可是陛下，就是没有黑心哪！”国王张着大嘴，吓得叫唐僧赶快把这些心都收起来。
悟空大叫一声变回了原形，对国王说：“我们和尚都是一片好心！只有那个老道是黑心，是做药引的上好药材，我去帮你取出来！”那老道见自己被识破，又看见自己的对手竟然是大闹天宫的齐天大圣，哪敢惹得起，他连忙坐起身来，驾云逃跑了。
悟空毫不示弱，他也驾起云穷追不舍，追上之后便与老道在半空中厮打起来。那老道用武器是一跟蟠龙拐杖，他挥舞着蟠龙拐杖，自不量力地想跟悟空的金箍棒一决高下。悟空一棒劈下来，就将那蟠龙拐杖打个两半，老道吓得连忙化作一道寒光，落入皇宫里，把送给国王的那个妙龄少女夹在腋下，消失得无影无踪了。
这时候国王才恍然大悟，知道自己被妖怪蒙蔽了双眼，感到异常痛苦和愧疚。悟空接来了师父和师弟，悟空在唐僧的脸上吹了一口仙气，唐僧就变回到原来的样子。悟空向国王打听：“陛下，你可知那妖精的下落？”国王低声说道：“据我所知，这城南有个柳林坡，坡上有个叫做清华庄的地方，听说那里常有妖怪出没。”
悟空来不及向师父告别，就带着八戒驾云飞向了柳林坡，但是却找不到清华庄的影子。悟空又叫出了土地神，土地神恭敬地回到：“在南岸九叉头的一棵柳树根底下，左转三圈，右转三圈，再用双手一起拍在树上，连叫三声开门，就会出现清华洞了。大圣请试一试！”
悟空就按照这个奇怪的方法打开了清华洞府。里面果然有个妖怪，那妖怪一见悟空，慌忙举起武器上前想要大打出手。悟空不跟他一般见识，他机智地把妖怪引出了清华洞，八戒就在洞门口把守着。八戒见妖怪飞了出来，举起九齿钉耙就打了下去。说时迟那时快，妖怪躲闪及时，避开了这致命的一击。他又要驾起云准备飞走。
这时候，南极寿星从空中飞了下来，大喊一声：“畜生！还想往哪里跑！”悟空和八戒觉得奇怪，眼睁睁地看着南极寿星把那妖怪治服了。妖怪一见南极寿星，马上现出了原形，是一只矫健的梅花鹿。原来这梅花鹿本是南极寿星的坐骑，触犯了天条，私自跑到下界来了。
悟空又请寿星帮他们把那个妖后也一并捉住，寿星爽快地答应了。他们重新回到清华府，妖后一见此情况，化成一道寒光就要逃跑，悟空看准了那寒光的位置，当头一棒，那妖怪被打翻在地，立马现出了原形，原来是一只白面狐狸。
八戒揪着狐狸的尾巴，提着它离开了清华庄。悟空也一把火把清华庄烧成了灰烬，然后他们一起回到了比丘国，来到国王面前，理直气壮地对他说：“看看吧！这鹿儿就是你的国丈，这白面狐狸就是你的皇后！”
皇上看了，恍然大悟，急忙叩拜南极寿星的救命之恩。随后，寿星赐给了国王三颗枣儿，国王吞下去之后，病情立马好转了许多。悟空召回城隍神、土地神来，让他们把藏起来的鹅笼全部都送回来。霎时间，城内狂风大作，天空中落下来一千一百一十一只鹅笼，场面极其壮观。城里的老百姓们纷纷找到了自家的孩子，高高兴兴地把他们领回家去。
唐僧师徒离开的时候，全城老百姓为了表示感激之情，敲锣打鼓地把他们送到城外。