玄奘和两个仆人刚上路不久，便遇到了野牛精、黑熊精和老虎精几个大妖怪，把玄奘的两个仆人给吃掉了，太白金星变成了一个老人解救了玄奘，拜谢之后他继续往前走，碰到了一个猎人，猎人刘伯钦护送他在山里走了一段路，忽然听见山脚下有人喊：“师父！师父快来！”
玄奘心里很是害怕，猎人说道：“长老不必惊慌，据说当年王莽起义的时候，这五行山从天而降，山下压着一只神猴，可能是这只神猴在叫喊，我们去看看。”
他们一起来到山脚下，那里果然压着一只猴子，这只猴子正是五百年前大闹天宫的孙悟空：“师父，师父快来快来，你快把我救出去，我好护你去西天取经啊！”唐三藏很是疑惑，问他为什么叫自己师父，又怎么知道他要去往西天求真经。
孙悟空说道：“哎呀观音菩萨都跟我说了，说五百年后会有一个去西天拜佛求经的僧人路过这里，他能把我解救出去，俺老孙就是五百年前大闹天宫的孙悟空，菩萨说我要给这个僧人当徒弟，一路保护他去西天取经！”
“可我怎么把你救出来呀？我也没有斧子。”唐僧说道。
孙悟空摆摆手说道：“不用斧子不用斧子，山顶上有一副如来佛祖的金字压帖，把它拿掉就行了。”
唐三藏爬到了山顶，见纸帖上的佛家的六字真言，拜了几拜之后才揭去。孙悟空叫唐三藏和猎人刘伯钦躲到一边，然后忽然一声天崩地裂的巨响，五行山裂成了两半，悟空纵身一跃，跳到了唐三藏的面前。
“师父，请受徒儿一拜！”孙悟空跪在唐三藏面前说道。
唐三藏很是喜悦，连忙扶起了悟空：“徒弟，你可有姓名？”
“我姓孙，叫孙悟空。”
唐三藏抚摸着孙悟空的脑袋说道：“好，我再赐你一个名字叫‘行者’。”
孙悟空很高兴，赶紧把唐三藏扶上了马，并跟猎人刘伯钦告别继续向西赶路。他们走到了大唐的边界，忽然从草丛中扑出一只凶猛的大老虎，吓得玄奘躲到了一旁。孙悟空赶忙放下行李，从耳朵里掏出了金箍棒向老虎冲过去：“师父别怕，这只老虎是来给我送衣服的！”
孙悟空挥起了金箍棒，一下子就把老虎打死了，拔下了一根毫毛变成一把尖刀，把虎皮剥了下来，做成了一条皮裙遮挡在腰间。唐三藏受到了不小的惊吓，不过还是很高兴收了这么一个本领高强的徒弟。傍晚时分，他们来到一户人家留宿，老人打开门，看见孙悟空的毛脸，吓得连连躲闪，好在唐三藏面目清秀，才让他稍微松了一口气。
唐三藏赶忙上前解释道：“老人家莫怕，这是我的徒弟孙悟空，不是什么妖怪。贫僧是去往西天拜佛求经的。”
老人这才相信了他们，经过攀谈，原来这个老人小时候还在五行山下喂孙悟空吃过野果，还真是有缘分。吃过晚饭，老人还拿来针线，为孙悟空织了一件棉上衣用来抵御寒冷，悟空高高兴兴地穿上了。
第二天，唐三藏和孙悟空告别了老人，继续前行。刚路过一个小山坳，便跳出来五六个强盗劫匪，拿着各种兵器让他们把行李和钱财都交出来，唐三藏不知道该如何是好，孙悟空用一只胳膊挡住了唐三藏说道：“师父不用怕，几个小毛贼而已！”
说着跳到了大路前面，对那几个强盗喊道：“你们这些贼人，不认得你孙爷爷，把你们身上的财宝拿出来，孙爷爷就饶你们一命，怎么样？”
强盗们仰头哈哈大笑，心想这毛脸和尚也太自不量力了，于是操起了大刀朝孙悟空的脑袋砍过去。可是他们用力砍了上百下，却丝毫不见这猴子有任何损伤，他们哪里知道悟空早就炼就了金刚不坏之身，用兵器是根本伤不了他的。
“你们也砍累了吧，这下该轮到我了！”孙悟空拿起了金箍棒用力一挥，三两下就把那几个强盗都打死了，并把他们身上的衣服和钱财都拿走了。
唐三藏非常生气，对孙悟空说道：“哎呀，你这猴头，你怎么把他们都打死了呀！他们也是性命，你这样凶狠地害人性命，让我……让我怎么收你为徒啊！”
孙悟空跳到了唐三藏面前，连忙解释道：“师父你怎么怪起我来了？这些强盗，如果你不打死他们，他们可是要打死你的呀！你不说谢谢我，反而还说起我的不是来了。”
唐三藏背过身说道：“阿弥陀佛，我佛大慈大悲，一直以救人为本，却怎么能伤人性命！况且，你这一棒子下去，打死的是好几条人命哪！”
孙悟空急得抓耳挠腮，自己大闹天宫的时候是何等地威风，现在打死了几个强盗就要听这老和尚的唠叨，他非但不谢谢自己救了他的命，还教训起自己来了。孙悟空也不再解释了，对他说道：“哼，你这个和尚不知好歹，我也不保你去什么西天取经了，我要回我的花果山继续当齐天大圣去了！”说完转身驾上筋斗云，一眨眼就不见人影了。
看着这只顽劣的猴子飞走了，唐三藏摇了摇头，拿起了九环锡杖跨上了马，只身一人赶路。走过了一个山头，忽然碰见了一个老奶奶，老奶奶问他：“这位长老，您这是要往何处去啊？”
唐三藏下马答道：“老人家，贫僧是从东土大唐而来，前往西天拜佛求经。”
老奶奶又问道：“这西方离这里有有十万八千里，你一个人走，得什么时候能到呀？再说这路途险恶，万一遇到什么妖怪可就不得了了！”
唐三藏想起了孙悟空，说道：“老人家有所不知，我刚刚收了个徒弟，可他生性顽劣不堪，打死了几个强盗，我教训了他几句，他就走了。”
老奶奶拿着什么东西走过来对他说道：“这好办，来来来，我这里有一件金箍，让你的徒弟戴上，我还有一句紧箍咒你牢牢记住，在你的徒弟不听话的时候，你就默念此咒，我保准他服服帖帖的！”
唐三藏接过了金箍，再一看那个老奶奶，她早已转身飞到了天空中，往东边去了。原来这个老奶奶就是观音菩萨的化身，唐三藏朝菩萨飞走的方向拜了几拜，默念了几遍那紧箍咒，便骑上了马继续赶路。
话分两头，这孙悟空赌气离开了唐三藏之后，并没有回花果山去，而是飞到了东海龙宫找老龙王喝了几杯闷酒。
知道了整件事的来龙去脉之后，老龙王劝他道：“孙大圣，保唐僧去西天取经，可是观音菩萨交给你的任务啊。更何况你现在半妖半仙，只有保唐僧取得了真经才能修成正果呀！大圣你可要三思啊，不要赌气误了正事。”
一听到“修成正果”四个字，倒是正中孙悟空的下怀，抓耳挠腮了一番，见老龙王还要劝他，于是说道：“老龙王，你别再唠叨了，我去保那和尚就是了！”说完出了东海龙宫，回到了那唐三藏的身边。
“悟空，你到哪里去了？”唐三藏抬起头对孙悟空说道。
孙悟空并没有提自己去东海龙宫喝闷酒的事，对他说道：“师父，你在此等候，我去给你找点吃的去！”
唐三藏叫住了他，说行李里还有一些吃的。然后拿出了观音菩萨送给他的金箍叫孙悟空戴上，悟空见这金箍金光闪闪的很是好看，不知是计策，摆弄了一会儿便戴在了自己的脑袋上。这时唐三藏见他把金箍戴在了头上，于是悄声默念了几句观音菩萨教授的咒语，只见孙悟空脑袋上的金箍越来越紧，疼得他大声喊叫起来。
唐三藏又加紧念了几句紧箍咒，孙悟空一下子栽倒在地上，疼得他直打起滚来：“疼死老孙了，疼死老孙了！”知是脑袋上那顶金箍的原故，于是拼命地想要把金箍摘下来。唐三藏怕他把金箍弄坏了，停下口不念了，孙悟空马上就不疼了，他已经知道是金箍在作怪，从耳朵里掏出了金箍棒，使劲地撬，可怎么都撬不下来。唐三藏见金箍没有丝毫损坏，又开始念了起来，孙悟空疼得翻起了跟头。
“师父，你念的这个是什么咒，快别念了，疼死俺老孙了！”孙悟空连连求饶。
唐三藏停下来不念了，语重心长地对孙悟空说道：“徒儿，你以后可还为非作歹了？”
“徒弟不敢了，徒弟不敢了！”孙悟空嘴上答应道，可他心里并不服气，心想这和尚用一个破头箍就想困住俺老孙，举起金箍棒就要往唐三藏脑袋上砸去。见孙悟空没有任何悔意，唐三藏又毫不留情地念起了紧箍咒。孙悟空又滚到了地上，赶紧说道：“师父别念了别念了，弟子知错了，知错了！”
唐三藏不再念咒了，对他说道：“以后你可要听为师的教诲，以后再也不许胡闹了。”
“不胡闹了不胡闹了，师父，请问我头上这个金箍是哪里来的？”孙悟空摇手问道。
唐三藏答道：“是这山上的一位老妇人送给我的。”
孙悟空一挥手说道：“哼，什么老妇人，那分明是观音菩萨变的，待我去跟她评评这个理！”
唐三藏说道：“我这紧箍咒就是观音菩萨教授的，你去找她评理，到时候她念起咒来，看你还受得住受不住。”
一听这厉害的紧箍咒也是那菩萨教的，这下孙悟空没话说了。于是跪下来求唐三藏以后再也别念这紧箍咒了，唐三藏说只要他一心向佛，慈悲为怀，再也不伤及无辜，他便不再念了。孙悟空点头同意，扶着唐三藏上马，继续西行。