唐三藏和孙悟空师徒二人一路西行，只是碰上些凶猛的野兽而已，都不是孙悟空的对手，一路上倒也相安无事。他们走了两个多月，从寒冷的冬天走到了初春时节，花花草草都开始陆续发了芽，山野一片都显出了勃勃的生机。
一天傍晚时分，唐三藏坐在马背上，抬头遥望似乎不远处有一座寺院。他们加紧了赶路的步伐，到了寺院门口，他们刚想敲门进去，这时从寺院里走出了一个小和尚，小和尚问他们道：“大师是从何方而来？”
唐三藏赶忙行礼答道：“贫僧是从东土大唐而来，去往西天拜佛求经。路过此地，想借宿一晚，不知方便不方便？”
小和尚把唐三藏请到了观音寺里面，转身看见了唐僧身后牵马的孙悟空，毛脸雷公嘴，小和尚吓出了一身冷汗，哆哆嗦嗦地躲在了唐僧身后。
唐三藏连忙说道：“莫怕，这是我的徒弟，也是出家人。”
孙悟空又戏弄了小和尚一番，被唐僧制止了。三人一同来到了寺院的正殿，抬头一看，上面写着四个大字“观音禅院”，唐僧赶紧拜了几拜，走进殿中，正中央有一座观音菩萨的金像，又附首磕头，叩谢观音菩萨的圣恩以表诚心。孙悟空栓好了马，却跑到了殿里去撞钟，玩耍得不亦乐乎，钟声很快就惊动了寺院里大大小小的僧人和尚，他们赶忙跑出来看个究竟，一看撞钟的是个毛脸雷公嘴的和尚，一个个全都吓得直发抖，谁都不敢出声质问。
唐三藏出来制止了孙悟空的胡闹，众人赶忙请唐三藏师徒二人前往内堂喝茶休息。用过了斋饭之后，老院主出来迎见唐僧师徒二人，见了唐三藏，行礼说道：“老衲听说从东土大唐来了一位道行高深的法师，请受老衲一拜！”
唐三藏赶忙鞠躬还礼说道：“贫僧不敢，搅扰了半日，还望院主见谅。”
老院主说道：“从大唐长安到这里大概有一万里左右了，老衲活了这二百七十岁，都没走过这么远的距离，惭愧啊惭愧。”
唐三藏看见几个端茶倒水的小和尚所拿的茶具，个个都是宝贝中的宝贝，精品中的精品，于是赞口不绝。提起了宝物，老院主提出要看看唐三藏所带的宝贝，他来自东土大唐，见识广博，身上一定带有宝物。可唐三藏说他是前往西天拜佛求经，出家人一身朴素，并没有携带什么宝物。
孙悟空说道：“师父，谁说我们没有宝物，我看你行李里那件袈裟就好得很嘛！”
说起袈裟，老院主微微一笑，对唐僧师徒说道我们这寺院里的袈裟多多少少有七八百件了，虽谈不上是什么奇珍异宝，但却件件都算得是上品。说完便带领他们走到了另一间堂屋，把收藏的袈裟一件件摆出来让唐僧师徒二人过目，果然正如老院主所说，上等的刺绣，还镶满了金子，真是一等一的货色。
可孙悟空看了之后哼笑道：“老院主，你这袈裟是不错，可是跟我师父的比起来，可还差得远呢！师父，你快把袈裟拿出来，让他们开开眼！”
唐三藏小声对悟空说道：“我们出家人，怎么能以攀比为乐。”
孙悟空没有听唐三藏的话，一时好胜心起，不由分说便翻出了观音菩萨送给唐三藏的锦澜袈裟，刹时艳惊四座，满屋子都闪耀着五彩的佛光。众僧人见了这件锦澜袈裟全都目瞪口呆，老院主的眼睛里更是放射出贪婪的光芒，他活了这二百七十年，竟然第一次见到这等宝贝。
老院主眼珠一转，走上前去对唐三藏说道：“长老这件宝物真是……真是让老衲大开眼界呀！可惜……可惜这天色已晚，老衲已经上了年纪两眼昏花，却看不太清这宝物，不知道长老可否把这袈裟借老衲一晚，待老衲细细地参详其中的奥秘。”
不等唐三藏回答，孙悟空便说道：“还算你识得这件宝物，拿回去看吧！”唐三藏刚要责怪悟空行事卤莽，悟空却拍着胸脯说怕什么，有俺老孙在呢。
那老院主欢欢喜喜地接过袈裟，一溜烟儿的工夫就回到了房间，捧着这锦澜袈裟在灯下细细地看，边看边爱抚着。看着看着便号啕大哭起来，被吵醒的几个弟子醒过来，问老院主：“您这是怎么了？”
老院主边哭边说道：“枉我活了这二百七十岁，一生收藏宝物无数，却没有一件宝贝能与这件锦澜袈裟相比，我真是白活了，要是能把这件袈裟穿上一穿，我死也瞑目了！”
弟子说道：“这有何难啊，院主多留那和尚住一些日子就行了呀！”
老院主说道：“住得再长一年半载我也只能穿个一年半载啊！有没有什么办法……能让我一直穿着呢……”
一个名叫广智的弟子贼眉鼠眼地小声献计说道：“院主，想一直穿着那也好办，咱们趁那两个和尚熟睡的时候，一把火烧了那房子，如果别人知道了问起来，就说是他们自己不小心失了火，这件袈裟就能永远归院主所有了！”
老院主拍手叫好，这真是一个妙计，于是赶快命人搬来了干柴，堆成了小山那么高，把唐三藏和孙悟空住的客房四周围了一个严实。
客房里唐三藏已经睡下了，可他的徒弟孙悟空却醒着呢，他听见了外面和尚们搬运柴火的动静，一下子坐了起来。他变成了一只小蜜蜂飞到了门外看个究竟，原来这帮僧人正在往这禅房搬柴火，准备放火烧他们呢！孙悟空心里想道：“原来这老和尚果然惦记着师父的袈裟呢，想害我们性命霸占袈裟，幸亏俺老孙留了个心眼。我一个金箍棒打死了他倒是容易，可打死他师父又要责罚我了！”
于是孙悟空一个筋斗到了南天门，管广目天王借了一个避火罩，然后回到寺院把避火罩罩在了唐僧、白马和行李上，自己到了那老院主的房间里，把袈裟放好了，并用避火罩罩住了这个房间。和尚们摆好了干柴开始放火，孙悟空坐在房顶上念了几句咒语，一时间起了一阵大风，把火苗吹得到处都是，一会儿的时间整个观音寺院都变成了一片火海。和尚们惊慌失措，手忙脚乱地去取水救火。
观音寺院的这出闹剧惊动了住在不远处的一个妖怪，这妖怪平时会来观音寺院听听和尚们诵经讲佛法，和这寺院里和尚的关系都比较好，看见这里火光四起，像是闹了火灾，于是前来帮忙救火。他来到了老院主的房间，以为老院主在里面，见屋里没有有起火，赶忙冲进去看看老院主有没有受伤，可是里面一个人也没有，只见桌子上放着一个佛光四射的包裹，打开一看，就是观音菩萨送给唐三藏的那件锦澜袈裟，金光闪闪华光四射，真是一件神奇的宝贝。于是这只妖怪顿时起了贪念，想把这件袈裟据为己有，也不管外面火势越来越大和灭火救人这件事，抄起袈裟就跑了出去。
大火烧了一天一夜，直到天明时分，孙悟空看这观音寺院也差不多被烧成了一摊灰烬，这些和尚也该得到教训了，于是便灭了大火，把避火罩还给了广目天王。回到了禅房，唐僧已经醒来了，听见屋外吵闹不堪，赶忙询问悟空外面发生了什么事。
孙悟空答道：“哎呀师父你不知道哇，昨天这寺院失火了，其他的房间都烧成一堆灰烬了！”
唐三藏大惊失色慌张地问道：“失火？昨天这寺院还好好的，怎么一夜之间就失火了？悟空，你快跟为师说说是怎么回事？”
孙悟空笑了笑说道：“师父，这火是那老院主自己放的，他看上了你的那件锦澜袈裟想要霸占，就想放火烧死我们，要不是俺老孙早有察觉，咱们早就被烧死了！”
唐三藏开始害怕起来：“那……那为师的那件锦澜袈裟呢？该不会……该不会也被烧坏了吧……昨天我好说歹说让你不要与人攀比，你倒好，偏要与人一争高下，唉！”
孙悟空赶紧解释道：“师父，那件袈裟没烧坏，我把那老和尚的房间用避火罩给罩住了，我这就给取回来！”
唐三藏跟着孙悟空来到了老院主的房间，忽然一惊，原来那老院主见寺院被烧毁，锦澜袈裟也不见了去向，一世英名毁于一旦，一时间想不开撞墙死了。见此惨不忍睹的状况唐三藏赶紧低下头念了一句“阿弥陀佛”。可是唐三藏和孙悟空找遍了整个房间也不见那件袈裟的影子，其他的小和尚们也一起帮着找，可是见老院主竟然撞墙死了，一个个都哭天抢地的。唐三藏焦急得把袈裟丢失的罪责都加在了悟空头上，怪他不应该与人攀比，于是赶忙要念紧箍咒责罚他。
悟空连连求饶，赶忙问旁边的小和尚们：“这附近有没有什么妖怪？兴许这袈裟是被妖怪偷了去！”
小和尚们说道：“这附近倒是有座黑风山，山洞里有个黑大王，跟老院主的交情不错，以前经常来我们寺院听佛经。”
孙悟空记上心来，没错，一定就是这黑大王把锦澜袈裟给偷去了。于是赶忙让和尚们保护好唐三藏，自己驾上了筋斗云，往那黑风山而去。
这黑风山真是风景如画，一点都不像它的名字那样恐怖阴森。放眼望去山野一片葱绿，树木草丛之间还点缀着朵朵盛开的野花。这时悟空忽然听见草丛边上有人说话，赶紧躲在了一块大石头后面偷听。
“我昨天晚上在那观音寺院里得到了一件宝贝，一件锦澜袈裟，真是个无价之宝啊！后天是我生日，我打算办一个佛宝大会你们觉得怎么样？”一个黑脸妖怪说道。
旁边一个老道士和一个玉面秀才连连叫好。孙悟空听到这里大怒，忍不住从石头后面跳了出来，举起了金箍棒大声喝道：“妖怪，好大的胆子！竟然敢偷我师父的锦澜袈裟，快点儿还回来！”
说着一棒子打了下去，那黑脸妖怪一溜烟儿逃走了。老道士跳上了一朵云彩也逃了，只剩下那个玉面秀才，秀才死在了孙悟空的金箍棒下，被他打回了原形。原来这玉面秀才是一条小白蛇，果真是一伙妖精。孙悟空赶忙追赶着那为首的黑脸妖怪，穿过一片树林在一个山洞前面停了下来，只见那洞口上方写着“黑风山黑风洞”六个大字，想必这就是那黑大王的老窝了，于是孙悟空把金箍棒往地上一立，叉着腰对着洞口高声叫嚷了起来。
这黑脸妖怪刚刚回到了洞中，屁股还没坐热就听见那孙悟空在外面叫骂，心里气不过，抄起了一杆黑缨枪就往洞外走来。一看原来是刚才那叫嚷着让他还袈裟的猴子，于是挺起了胸膛喊道：“你是哪里来的泼猴，竟然敢在我黑大王的洞外叫骂，活得不耐烦了吗？”
孙悟空哼了一声说道：“你这妖怪，快把我师父的锦澜袈裟还给我！”
黑大王说道：“那袈裟是在黑大王我这儿，凭你这猴头也敢来拿嘛！快快自报家门！”
孙悟空双手叉腰仰起了头说道：“说出我的名字，还怕吓破你的胆子。俺老孙就是五百年前大闹天宫的齐天大圣美猴王孙悟空，这唐三藏是我的师父，当年我把那天兵天将打得落花流水的时候，想必你还没有出生呢！”
那黑大王轻蔑地笑了一声，说道：“我当是何方神圣，原来是那马官弼马温呀！”
在天庭当弼马温的这段经历是孙悟空平生最大的耻辱，听到别人叫他“弼马温”，气得他抓耳挠腮，也不再跟他罗嗦，举起了金箍棒就打了下去，那黑大王躲过了一棒，抓住了自己的黑缨枪迎接战斗，两个人斗了几十个回合仍然不分胜负，这黑大王逐渐体力不支，于是对孙悟空说道：“咱们两个先到此为止，我还有要事要办，没空跟你纠缠！”说完就轻身一晃，钻进了洞中再也不出来了。
孙悟空见这妖怪躲回了自己的老窝，只好先回了观音寺院，把事情的经过对唐三藏讲述了一番，嘱咐众和尚保护师父，自己驾上了筋斗云，飞到了南海找观音菩萨帮忙。见那菩萨端坐在莲花台上，孙悟空气急败坏地责问道：“菩萨，我师父的袈裟被那黑熊精偷去了，你坐视不理，我这是来管你要的！”
观音菩萨说道：“你这猴子，那黑熊精偷了你师父的袈裟，你为什么来向我要？如果不是你为了与人攀比卖弄，那袈裟怎么会被人偷去？你非但不自我反省，还放火烧毁了我的寺院，我没有向你索要，你却先来问我的不是了。”
本来放火烧观音寺院的事悟空想瞒天过海，现在一看原来菩萨早就知道了，也不便再强词夺理，给观音菩萨磕了个头说道：“……原来菩萨早就知道了，请菩萨恕罪，饶了我吧，还请菩萨捉住那妖怪，把我师父的袈裟要回来……”
菩萨同意与他下界收服那黑熊精。他们一同来到了黑熊精的老窝黑风山，这时悟空忽然在山上看见了一个老道，手里拿着一个托盘，盘子上放着两粒仙丹。孙悟空一个金箍棒就把这个老道给打死了。
观音菩萨说道：“你这泼猴，这道人跟你无冤无仇，你怎么就把他给打死了！”
孙悟空解释道：“菩萨你不知道哇，这老道是那黑熊精的同伙，偷我师父的袈裟，他也有份啊！”说完跑过去，把那老道拎了起来，原来这老道本是一只灰狼。孙悟空眼珠一转，想了一个计策，赶忙对观音菩萨说道：“菩萨，俺老孙想了个法子能要回我师父的袈裟。”
菩萨问道：“你又想出了什么鬼把戏？”
孙悟空连忙摆了摆手说道：“不是鬼把戏。菩萨，你就变成这个老道的模样，我变成这盘子里的仙丹，一会儿菩萨就将仙丹献给那黑熊精，等他把我吃了进去，我就在他的肚子里折腾一番，到时候他肯定会把袈裟还回来的！”
观音菩萨听着觉得有些道理，于是同意了，转身变成了老道士的模样，托着孙悟空变成的仙丹来到了黑熊精的老窝。菩萨对那黑熊精说道：“小道这里有仙丹一颗，吃了可以长生不老，现在献给黑大王，祝大王万寿无疆！”
黑熊精欢欢喜喜地接过仙丹，一下子就吞到了肚子里。悟空在他的肚子里变回了原形，在他的肚子里连滚带爬，上下一通乱窜，疼得那黑熊精捂着肚子在地上不停地打滚。
“你这黑熊精，俺老孙现在在你的肚子里哪！玩得真高兴啊，你要是再不交出我师父的袈裟，我就不出来了！”孙悟空对黑熊精大声喊道。
这时观音菩萨也变回了原形，并给那黑熊精的脑袋上带了个箍儿，并对黑熊精肚子里的孙悟空说道：“我已制住了这妖怪，悟空你快出来吧！”
孙悟空这才从黑熊精的鼻孔里钻了出来，菩萨对那黑熊精说道：“你可知自己罪孽深重？我知道你从前经常去寺院里聆听佛法，我那落伽山一直无人看管，你就归依我佛，去那里做个守山神吧。”
那黑熊精连连跪提求饶，见菩萨饶他不死，也就跟着回南海了。孙悟空拿回了唐三藏的锦澜袈裟，回到了观音寺院，让师父骑上了白马，往西天而行。