自呼延灼兵败而逃后，不敢回京。独自骑着那匹踢雪乌骓马，一路寻思去何处安身才好。忽然想起青州慕容知府是自己旧识，决定去投奔他那里。
行了两日，见天色已晚，便在路旁一家酒店歇息。不料，夜里却被此处桃花山上的打虎将李忠和小霸王周通把宝马偷走了。呼延灼拿了双鞭追赶，黑夜之中，早已不见了踪影。
呼延灼气愤不已，坐至天明，直奔青州而来。赶至城中，天色已晚，便在客店里又住了一宿。
次日清早，前来拜见知府，把经过情形一一述说。慕容知府道：“将军虽损失不少，却也尽力而为，不过是误中贼人的奸计罢了。下官所管辖之地亦常被贼寇侵害。将军既然到此，可先扫平那桃花山上的贼寇，夺回宝马，再剿捕二龙山、白虎山两处的强盗。之后，我自当尽力替将军奏明圣上，再由将军领兵报仇雪耻，如何？”呼延灼拜谢了知府，去客房歇息了。
三日后，呼延灼急于夺回宝马，向知府请兵去攻打桃花山，慕容知府便点了二千人马，借与呼延灼，还给了他一匹青鬃马。
桃花山上的李忠和周通自得了这匹宝马，正在山上饮酒庆贺。忽听小喽罗来报：“青州军马前来攻山。”周通道院“哥哥在寨中镇守，待兄弟前去杀退官军。”说罢，领了一百个小喽罗，提枪上马，下山迎敌。
两军对阵，二人交手。这周通如何是呼延灼的对手？斗了不到六七回合，周通渐感体力不支，回马便走。呼延灼担心中计，急下山来，等候再战。
周通回至寨中，对李忠道：“那呼延灼武艺高强，我敌不过他，万一攻上山来怎么办？”李忠道：“听闻二龙山宝珠寺里有花和尚鲁智深，青面兽杨志，新近来了个武松，皆有万夫不当之勇。不如写封书信，请求相救。”说罢，便提笔写信。派了两个机灵的小喽罗下山去，直奔二龙山而来。
宝珠寺中，只见三位头领坐在大殿上，正是鲁智深、杨志和武松。另外还有四位小头领院金眼彪施恩，操刀鬼曹正，菜园子张青及其妻母夜叉孙二娘。皆是江湖旧友，聚集于此。
送信的小喽罗拜见了三位头领，呈上书信。三位头领看罢，吩咐四位小头领看守山寨，随后点了五百个小喽罗，六十余骑军马，直奔桃花山而来。
李忠听说援兵将至，亲自带领三百个小喽罗下山接应。呼延灼得知，派兵拦路，来战李忠。二人斗了十来个回合，李忠抵挡不住，回马便走。呼延灼飞马追赶，周通在半山中带人扔下乱石，呼延灼只得回马下山。
不料山下官军中一片混乱，挤在一块呐喊。呼延灼急奔过来查看，只见尘土飞扬处，为首的一个胖大和尚，骑着一匹白马，大喝道院“哪个是被梁山泊杀败的撮鸟？敢来俺这里撒野！”呼延灼怒道：“先杀了你这秃驴，以泄我心头之恨！”
话音刚落，二人交锋。一个舞双鞭，一个抡禅杖，斗了四五十回合，胜负难分。呼延灼心中暗夸：“想不到一个和尚，竟也如此了得！”这时，两边鸣鼓，各自收军暂歇。
不到片刻，呼延灼按捺不住，又出阵挑战。杨志舞刀来战呼延灼，二人斗了四五十回合，仍然胜负难分。呼延灼暗道：“不知从哪里冒出这二个厉害的人来？”
当天，双方不分胜负，各自收兵回营。呼延灼在帐中烦闷不已，本来指望一举拿下那桃花山，不想碰上这等厉害对手！正在此时，慕容知府派人传令：“现在白虎山贼寇孔明、孔亮带兵来青州劫牢，请将军速速回城守护。”呼延灼听了，带领军马，连夜赶回青州。
次日，鲁智深等人领兵来战，至山下一看，竟空无一人，深感纳闷。李忠、周通摆设筵席，款待三位头领。另派小喽罗下山去打探消息。
那孔明、孔亮是白虎山下孔太公的儿子，因和本乡一财主争斗，一怒杀了那财主全家，后聚集了六七百人，占住白虎山，专门与官府为敌。因他二人的叔叔孔宾被慕容知府抓进了大牢，便带领山寨人马来劫牢。
呼延灼回城后，与孔家兄弟交战，活捉了孔明，孔亮带着小喽罗四处逃散。
慕容知府喜不自胜，命人把孔明关进大牢，摆酒设筵，款待呼延灼。席间，呼延灼说了攻打桃花山的经过情形。知府道院“那个和尚便是鲁智深，那青脸大汉是青面兽杨志，还有一个则是在景阳冈打虎的武松。”呼延灼这才明白过来，难怪他们武艺如此高强，原来是鲁提辖和杨制使，果然名不虚传！嘴上却道：“恩相不用担心，我一定活捉了他们来！”知府听了大喜。
那孔亮带着小喽罗，漫无目的地逃着，恰好在一个树林边碰到武松。双方叙礼罢，武松带孔亮拜见了鲁智深和杨志。孔亮详细说了经过情形，并请他们相助，鲁智深一口答应，当下就要聚集三山人马，一齐去攻打青州。
杨志道院“青州城池坚固无比，兵强马壮，还有呼延灼坐镇那里。若想拿下青州，非大军人马不可。俺知道梁山泊宋公明为人仗义，且与那呼延灼交战过。为今之计，俺在此先聚集三山人马去攻城，孔亮兄弟，你连夜赶至梁山泊，请宋公明相助，这样方才万无一失。”
孔亮带了一个亲随，扮作客商，连夜奔梁山泊而来。鲁智深等人聚集了三山人马，一齐去攻打青州。
孔亮赶至梁山泊，见了宋江，便把事情的来龙去脉详细述说了一遍。宋江道院“此事容易，不必担心，先来见过众头领，大家一同商议。”宋江引孔亮拜见了晁盖等众头领，说明了孔亮的来意。晁盖听罢，要亲自领兵下山。宋江道院“哥哥乃一寨之主，不可轻举妄动。我带几位兄弟一同下山走一趟即可。”宋江一面摆设酒席款待孔亮，一面调派下山人马。
宋江带领了二十位头领，二千军马，同孔亮一道下山。不几日便到了青州，三山上的好汉一齐出寨相迎，双方皆感相见恨晚。
宋江问起近日战况，杨志道院“先后交锋了四五次，胜负不分。如今，青州全靠呼延灼一人，若把他捉了，攻下青州便易如反掌。”吴用笑道：“此人只可智擒，不可力敌。”宋江问道：“先生可是已有良策？”吴用当下说出计谋，宋江听了大喜，连称好计。
次日，宋江带兵来到青州城门下，摆开人马，把城门四面包围了起来，击鼓呐喊，发出挑战。
呼延灼立即披挂上阵，带了一千人马，出城迎战。宋江这边，只见一人手举狼牙棒，骑马飞奔而来，正是霹雳火秦明。呼延灼手舞双鞭，来战秦明。二马相交，正逢对手。二人斗至四五十回合，胜负难分。知府生恐呼延灼有失，忙鸣鼓收兵回城。秦明也不追赶，回至本营中。
天还未亮，呼延灼正在住处休息，听有人来报：“城北门外的土坡上，有三人骑着马，在那里偷看城中动静。中间那人身穿红袍，骑着白马，旁边两人，只认得一个是小李广花荣，另一个是道装打扮。”呼延灼道：“穿红袍的那个定是宋江，道装打扮的定是吴用，你们不要打草惊蛇，快点起一百军马，与我同去，捉此三人。”
呼延灼忙披挂上马，带着一百军马，悄悄打开北门，放下吊桥，往土坡而来。宋江三人见了，回马便走。呼延灼追赶过去，正待动手抓人，只听一声呐喊，呼延灼连人带马翻进陷坑。周围冲出五六十个挠钩手，把他钩上来绑了。跟随呼延灼的军马赶来，花荣射倒了跑在前面的六七人，后面的便一哄而散了。
宋江回至营中，叫人解了绳索，亲自扶呼延灼在帐中坐下。宋江行礼拜见，劝说呼延灼人伙。呼延灼深思半晌，见山寨中许多头领皆曾是朝廷命官，且个个武艺高强，又见宋江以礼相待，言语也颇有道理，便叹了口气，跪下道院“并非呼延灼不忠于朝廷，实在是兄长义气深重，呼延灼无法不依！”宋江大喜，忙引呼延灼与众头领相见，并向李忠、周通讨回那匹宝马，还与呼延灼。
随后，众人商议如何救出孔明叔侄。吴用道院“只要呼延灼将军骗开城门，救人轻而易举。”
呼延灼一口答应。
当晚，秦明、花荣、孙立等十位头领，打扮成军士模样，跟随呼延灼来至城下。呼延灼大呼：“城上快快开门，我逃回来了！”知府听说了，欢喜不已，连忙上城，果然是呼延灼的声音，随意问了几句逃脱的经过，被呼延灼骗信了，立即命军士开了城门，放下吊桥。
十个头领跟进城中，秦明一棍把知府打下了马。欧鹏等人直杀得军士四处逃散。其余众头领也随后而至。宋江令不得伤害百姓，只收仓库钱粮。
众人从大牢中救出孔明与他叔叔孔宾一家老小，杀了慕容知府全家，并抄了其全部家私。足足装了五六百军府库金帛、仓库粮米。众人皆喜，就在青州府中，摆酒设筵庆功。席间，宋江等人请三山头领同上梁山泊，三山头领一口答应，各派人回山收拾人马钱粮。
几日后，三山人马聚齐了。宋江带着大队人马，回至山寨。聚义厅上，大摆宴席，庆贺新到头领。众人把酒言欢，好不畅快！
晁盖、宋江一面令人添造房舍，让众头领住下，一面派人下山打探消息。山寨里抓紧操练人马，准备迎战官兵。