却说悟空为能救活那仙树，即到蓬莱仙境，找到福、禄、寿三星帮忙，却也没能让那仙树复活。悟空无奈，又驾云前往瀛州岛上，找到了瀛州九老神仙帮忙，也无济于事。悟空只好找到观音菩萨帮他。
却说观音菩萨听说此事后，责备了悟空一番后，只见她手托净瓶，即随悟空来到万寿山。悟空忙过去将那人参果树栽上扶正，观音菩萨把净瓶子里的仙水倒下了些，那树不一会即恢复了原状！镇元大仙大喜，与悟空结为兄弟。大仙命人摘了十个人参果办了人参果会，唐僧师徒都受到了大仙的盛情款待。几天后，唐僧师徒他们辞别了大仙，离开了五庄观，后来，又来到一座山谷上，岂料那山上有妖精。唐僧命悟空去化些斋饭回来吃。可这地方没人烟，悟空只好到山上去采摘些果子来。
却说山上真的有个妖精，正欲抓唐僧吃，却发现有八戒、沙僧保护，近不了身。妖精乃变成个农家姑娘，提着饭菜来给唐僧吃。
却说猪八戒见来了个姑娘，忙放下他的钉耙，过去对那姑娘打招呼，问长问短，那妖精回答说，是给他们送斋饭来了。
悟空此时一个筋斗也回来了，见了那妖精，举棒就打。妖精忙变个法逃走了，只留下一个假尸
却说唐僧见悟空打死人了，责骂悟空滥杀无辜。悟空说那是个妖精，说那些吃的东西都是妖精的，不是人吃的东西。沙僧扶着唐僧来一看，那些东西都变成了瘌蛤蟆和虫子在乱爬，唐僧看见后方有点相信，
猪八戒却说，悟空怕受责罚，使了障眼法骗唐僧的。唐僧于是生气了，对悟空念了紧箍咒，说要他回去。悟空苦苦求饶，唐僧于是饶了他一回。
却说悟空慌忙扶唐僧上马，继续赶路。
且说那妖精不甘心，变了个老太婆过来，
却说猪八戒见了，对唐僧说，那一定是来找她女儿来的。
悟空见了那妖精，又举棒打死了她！
唐僧见了大惊，竟掉下了马来。他又念起了紧箍咒。那妖精却早已脱身跑了，留下个假尸在那里！
悟空说那人是妖精，唐僧只是不听，要赶走悟空。悟空却说，要唐僧解下那金箍才行，唐僧无奈，他们只好一起继续赶路。
却说那妖精不久又变成了个老公公来了，猪八戒说悟空打死了他的女儿和老婆，这怎么办呢？
且说悟空见了那娇精，举棒又打死了他！那妖精变成了一堆白骨。
悟空见唐僧正欲对他念咒，说，快看！那白骨上还写着“白骨夫人”，是个妖精！唐僧见了方有几分相信。
却说八戒在一旁挑拨乱说，又说是悟空使了障眼法。唐僧听了大怒，竟写了个贬书，将悟空赶回了花果山去了。
且说唐僧赶走了悟空后，八戒在前，沙僧在后，挑着行李，唐僧师徒三继续赶路西行。他们过了“白虎岭”，来到了黑松林。
此时，唐僧说饿了，停下来叫八戒去化斋饭来吃，沙僧忙放下担子，取出紫金钵，交给八戒。
却说八戒去化斋，出了松林，走了几十里路，也找不到一户人家，他感到很累了，竟在草地上睡着了！
唐僧对沙僧说，悟能这儿久没回来。沙僧说不用担心，他去找他。沙僧说着扛起他的宝杖，即出了黑松林，去寻找八戒。
却说唐僧正欲休息一下，却抬头忽见不远处有一座宝塔，唐僧不禁走了过去，到了塔门外，他掀开门外的竹帘，却见了一个妖精！唐僧见了慌忙逃走。那妖精是妖王，连忙命妖精们抓住了唐僧，被捆绑在了妖洞里的定魂桩上。
且说沙僧走了十多里路，方在草地上见到了八戒，训斥了他后，一起回到黑松林，却不见了师父唐僧。
他俩急忙牵马挑担去找师父唐僧，忽见有一座金光闪烁的宝塔，门上面有“碗子山波月洞”几个字。原来是个妖洞！
却说猪八戒举着耙，上前高叫：“开门！”。
洞里的妖王出了来，大战八戒和沙僧。他们三人在空中大战数十回合，未分胜负。
却说此时，唐僧在妖洞里哭泣起来，忽引来了个妇人。那妇人说，她是宝象国的三公主，名叫百花羞，在十三年前的中秋夜被妖怪抢来，被逼成为妖王的夫人。公主请求唐僧送信给她的父王。
且说公主写好家书交给唐僧，放了唐僧。
却说八戒和沙僧忙过来搀扶唐僧上了马，三人慌忙离开了波月洞，来到了宝象国。
且说唐僧上了金銮宝殿，行了大礼，取出通关文牒，还有百花羞的家书，给了那国王。国王看了后大哭不止。
国王乃问左右文武大臣，谁能降伏妖魔，解救公主？众臣却都没有办法，建议唐僧来捉妖。唐僧只好说出八戒和沙僧两个徒弟。
却说国王即宣来八戒和沙僧。国王见他俩长得相貌怪异，竟被吓得摔下了龙床！他定了心神后，乃问二人谁能降妖？