却说乌鸡国国王大摆宴席，搭谢唐僧师徒救了他。
且说唐僧师徒辞别了乌鸡国国王又出发赶路，过了半个多月，他们经过一座高山，忽闻有人在呼救。唐僧说他听见有人在喊。
悟空说，别管闲事，快赶路！唐僧只好继续走。不料不久又听见了有人在喊，师父救命啊！唐僧抬头见有个小孩被赤条条吊在一棵树上叫喊救命，这小孩乃是妖精，想要吃唐僧的。
却说唐僧正想过去，悟空却劝止说，那是妖怪，不要管他。但唐僧不相信悟空的话，还责备了悟空，叫他去驮那小孩。
且说悟空只好去背上了那人走。悟空问那妖怪说，如何那么轻？妖怪回答说是因为小时候缺奶。
岂料那妖怪忽使了重身法压住悟空，吹起一阵风，趁机抓走了唐僧，回妖洞去了。
却说悟空见唐僧师父被妖怪抓走了，气得他变出了三头六臂，拿金箍棒在山上乱打！岂料悟空这样惊动了山上的土地神和山神出来了，他们告诉悟空说，这山上枯松涧火云洞里有个圣婴大王，乃牛魔王和罗刹女的儿子，叫红孩儿，他在火焰山上修成了三昧真火，神通广大。
且说悟空听到这样说很高兴，对八戒和沙僧说，大家放心，悟空他曾与牛魔王结拜为兄弟，论辈份，悟空还是他的叔叔呢！
却说悟空他们牵着白马，驮着行李，又走了有一百多里路。他们忽见有一片松林，林中有一条弯曲的深涧，涧尽头有什么一座石板桥，通向妖洞里，上面刻着“枯松澜火云洞”。
且说那妖怪正在准备蒸唐僧吃，忽闻唐僧的徒弟来了，慌忙唤小妖推出车子，按金、木、水火土排好后，妖精扛着一杆八丈长的火尖枪，光着身子，系着土兜，赤着脚走了出来。
悟空上前笑着说，他乃五百年前大闹天宫的齐天大圣，曾与牛魔王结拜为兄弟，说快放了唐僧，以免伤了和气。
却说那小妖不相信悟空，二人打了起来，跳上云端大战了几十回合，小妖有点架不住了。八戒此时也上来助战，小妖喷出了三昧真火，悟空和八戒一见，忙转身逃走了。
却说八戒要去南海请观音菩萨，小妖却变成观音菩萨模样，骗八戒到妖洞里，把他吊起来了。
且说悟空变成个小虫飞进妖洞打探消息，那小妖红孩儿命妖怪去请牛魔王过来吃唐僧肉，悟空乃变成牛魔王进了妖洞。
却说红孩儿听说这牛魔王是半路上遇到的，起了疑心。于是，红孩儿说，父王，记得红孩儿的生日吗？
悟空说，父王年老不记得了。
且说红孩儿听了大怒，说悟空是假的！悟空慌忙把脸一抹，现出了本相，化一道金光跑了。悟空他出了妖洞，一个筋斗到南海请观音菩萨。
却说观音菩萨收伏了红孩儿，给他套上了金箍儿，悟空取笑红孩儿，红孩儿被悟空惹怒了，要打悟空，悟空慌忙躲到观音菩萨身后去，说，快念咒。观音菩萨笑着说，快去救唐僧吧！
且说悟空来到火云洞，救了唐僧和八戒，他们师徒四人继续西行。
却说又是一年的春天，有一天，他们走到一座城池前，看见有几百个和尚，他们衣衫褴褛，在喊着口号，拉车做苦力。
此时，从城里出来了两个道士。那些和尚见了他俩都很害怕。悟空感到奇怪，于是也变成个道士，向那二个道士打听。原来，这里是车迟国，二十年前，遇到大旱灾，和尚们念经求雨不到！后来，来了虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三个道士，他们能呼风唤雨，国王乃封三个大仙为国师，又拆了和尚庙，罚和尚们为道士做苦力。
却说悟空要道士放了那些和尚们，道士不肯，悟空大怒，举棒打死了二道士，放走了那几百个和尚。
当晚，悟空叫醒八戒和沙僧，三人来到三清殿，偷吃了太上老君、元始天尊、灵宝道君的供品，三人变成了大仙的模样在那里。
且说小道士见了忙告诉了扮成三仙的三个妖怪。三妖怪以为大仙显灵了，忙跪下来求圣水。
却说悟空忍住笑，以三清爷爷的口吻叫他们三人到殿外等候。
且说三个妖怪出了殿门，悟空撒了一花瓶尿，八戒和沙僧也学着尿了。悟空宣妖怪打扮成的道士领那“圣水”，妖怪尝了那“圣水”后感觉不对劲。悟空忍不住说出真相，。妖怪大怒，朝三清殿乱打。悟空三人露出真相，驾祥云回去了。
却说第二天，三个妖怪道士把悟空放了和尚，大闹三清观的事告诉了国王，恰巧唐僧师徒前来倒换官文，国王大怒，下令处死他们。
此时，有百姓前来求国王降雨普济黎民百姓。国王于是提议，让唐僧师徒与三个大仙比试求雨，如果能赢就放了唐僧师徒四人。
且说妖怪“虎力大仙”先登上祭坛，口念咒语，天上果然起了风，悟空忙拔了根毫毛，变个假悟空留下来，真悟空上了天上，要风婆婆把风收起了。那道士又拿出令牌，空中即云遮雾绕。悟空又命推云童子、布雾郎君收了云雾。那道士无奈地下了祭坛。
却说悟空真身回来，让唐僧登上祭坛念经求雨。
且说悟空拿金箍棒对天指了指，即刻狂风大作，电闪雷鸣，下起了一场大雨，下了有三个时辰。唐僧师徒获胜，悟空借机除了妖怪，国王颁发了圣旨，放了唐僧师徒，又放了和尚们，修好寺庙，供奉佛像。
却说有一天，唐僧师徒走到了一条大河边，他们却没有看到有渡口和桥梁，只见到有一块石碑，上面刻着“通天河”，旁边有小字写着：“上下八百里，自古小人行”。
却说唐僧师徒正在发愁，忽听见附近有个村庄有人在做法事。
八戒说，不如先去找人问路，吃点东西！他们于是找到一户人家，主人是个慈祥的老人，将唐僧师徒他们请进屋里，准备了斋饭。
却说悟空见桌子上供着二个小孩子的灵位，问怎么回事？
老人回答说，只因河里有个灵感大王妖怪，每年要吃二个童男童女，不然要降下灾祸来，村民无奈只好轮流供奉，今年轮到他家，二个孩子眼看着就要给吃了，所以先给他们做法事超度。
悟空说不要着急，他来替代老人的女儿如何？
老人说，这怎么行呢？
悟空大笑起来，唐僧说，这个徒弟很有本事，就让他去吧。