却说悟空拉八戒到一边，说八戒吃了这么多东西，也该出点儿力气啊！于是八戒高变成那小男孩，孙悟空变成那小女孩，祭祀的时间到了，悟空和八戒变成的二个小孩儿被抬到了灵感庙，村民关上门都离开了。
且说八戒胆小，问悟空说，“不知妖怪是先吃童男还是先吃童女？
悟空故意吓他说，先吃童男。八戒更加害怕道，到时候悟空不能见死不救啊！
却说忽刮起一阵风，妖怪进来了。见了二个小孩，问叫什么名字？悟空笑着说他叫一秤金，说八戒叫陈关宝。
妖怪吃了一惊，他见小孩儿不怕他，定有蹊跷。乃试探说，按照老规矩，先吃童女。
悟空不在乎地说，请大王享用！
妖怪吓了一跳，转向八戒说，他要先吃童男。
八戒慌忙道，不要坏了规矩。
却说妖怪感觉不对，猛地伸手去抓八戒。八戒忙跳起来现出本相，举起九齿钉耙打那妖怪，妖怪，妖怪掉下了二片鱼鳞。却说悟空此时过来了正要动手，妖怪慌忙化一阵风逃跑了。
且说悟空和八戒回去见到唐僧师父，拿出鱼鳞说，这妖怪是水里的，悟空明天到那通天河去捉妖怪。
却说妖怪逃回水底洞府，妖怪很生气，有个斑纹鳜鱼精献上一计，妖怪做法降雪，使通天河结了冰。
且说第二天唐僧师徒起来，见通天河有人行走了，唐僧忙催促徒弟们赶快出发。
却说唐僧师徒他们走到河中心的时候，妖怪作法弄裂了冰面，唐僧他们除悟空跳出来外，都落水了！
且说妖怪抓了唐僧，把他藏在石盒子里面，准备等悟空三人走了再吃掉。
却说八戒与沙僧掉下水不见了师父，只好捞起行李和马匹。
且说悟空领八戒和沙僧下水去寻找唐僧师父，他们发现了一座洞府，写着“水鼋之家”。悟空于是命师弟们躲在外面，他变成一只长脚虾混进去。
却说悟空找到了那装唐僧的石盒，小声地安慰唐僧说，他马上来救唐僧肉师父，请唐僧师父不要着急。
悟空命八戒和沙僧去激怒妖怪，引他到岸上。
且说妖怪刚刚一现身，悟空就当头一棒打了过去！妖怪大惊，慌忙潜入了水底去了，再不出战。悟空无奈，只好到南海请观音菩萨帮忙。
却说观音菩萨跟悟空到了通天河，将紫竹变成的的花篮扔下水里去，很快捞上来一条金鱼。
原来，这是如来佛祖荷花池里的金鱼，因每天听佛祖讲经得了灵性，下凡到人间来作乱。观音菩萨带走了金鱼精。悟空与师弟一起救出唐僧师父，捣毁了妖怪的巢穴。一只老白龟送唐僧师徒他们过了通天河。
却说唐僧师徒渡过通天河，他们继续赶路，转眼到了冬天。一天，唐僧师徒他们经过一座高山，见山里有座房屋，上面云雾缭绕。悟空发现有妖风，乃在地上用金箍棒画出一个圈，让唐僧坐在里面，命八戒、沙僧在一旁保护，他驾云去找吃的。
且说过了一会，八戒等得不耐烦了，说天太冷了，不如去前面的人家里避一避吧！唐僧此时也感到饥寒交迫，只好答应了。
却说唐僧师徒三人来到那座房子门前叫门，见无人应门，于是他们自己走了进去。八戒见桌上放着三件棉衣，他正想要穿上。唐僧说待主人回来再说吧，怕别人会说他们偷东西。八戒却忍不住了，和沙僧一人拿了一件穿上了。岂料那棉衣忽然变成了绳索，将他俩牢牢捆绑住了！
却说此时从屋子后面走过来几个妖怪，把唐僧也捆绑了起来，一起带回到了妖洞。