却说唐僧师徒他们来到女儿国京城，在迎阳驿住下。驿丞忙向女王禀报。女王很高兴，对大臣们说，女儿国从没有男子，如今唐僧来了，乃天意，女王想招他为婿，让他来做王，也好繁衍子孙。
却说众女官听了都很赞成，于是当朝女太师领旨前去提亲。
且说唐僧师徒正在吃饭，忽有人报太师来了。悟空笑着说，是为女王说亲来了。唐僧听了不知如何是好。
悟空说唐僧且先答应了，悟空自有办法。”
却说太师来了，说明来意。唐僧听了，只是装聋作哑，低头不语。后来悟空代唐僧答应了这门亲事，要太师快准备婚礼。
且说太师听了大喜，赶紧回宮复旨去了。
却说第二天。女王乃亲自前来迎接唐僧。她拉住唐僧说，请上龙车和她结为夫妻吧！唐僧面红耳赤，不敢抬头，刃不住掉下了泪来。
且说到了王宫，女王大摆宴席。吃完饭，悟空说现在师父留下当国王，他们还要去取经，请女王早点倒换官文。女王于是命人拿来笔墨，写好官文，取出玉玺盖了，交给悟空。唐僧要求去送徒弟们一程，女王不知是计，答应了。
却说出了城，唐僧双手合十，对女王说，他要告辞了。女王大惊失色，拉住唐僧不让走。八戒冲到女王面前大叫，快放了他师父！
女王被吓得跌进龙车中。沙僧忙扶唐僧上马。
且说忽然从路边闪出一个女子，喝道，唐御弟，哪里走？刮起一阵风，把唐僧抓走了。悟空叫声“不好”，跳上云端，忙去追赶那妖精。
却说悟空师兄弟三人赶到一山上，见两扇石门上写着“毒敌山琵琶洞”。悟空叫八戒和沙僧等他，他先去打探看看。说着，悟空变成蜜蜂飞进琵琶洞。
只见琵琶洞里有女妖，那女妖正在逼唐僧成亲。悟空大怒，现出本相，举棒向那妖精就打！
却说那妖精口吐一道烟光罩住唐僧，手拿一柄三股叉向悟空刺来。悟空边打边退，一直退到洞外。
且说那妖精忽然使出个倒马毒桩，在悟空的头上扎了一下，悟空疼痛难忍，只得败阵而逃。
却说第二天，悟空吩咐沙僧看守行李，他自己和八戒再战那妖精。斗了几个回合，妖精又使出了倒马毒桩，扎了八戒的嘴一下，八戒惨叫一声，慌忙逃下了山。悟空也有些怕那妖精，虚晃一棒也逃走了。
且说悟空正在发愁，忽然，观音菩萨来到他跟前，说：这妖精是个蝎子精，她手中的兵器三股叉是她的两只钳脚，扎伤悟空和八戒的，是她尾上的一个钩子，叫做“倒马毒”。如今只有去请昴日星官前来，方能降伏这妖精。
却说悟空听了观音菩萨的话，忙去东天门里光明宮请昴日星官。星官来到毒敌山，现出本相，原来乃是一只大公鸡，约有六七尺高。他对着女妖叫了一声，那妖精即现出原形，竟是一只琵琶大小的蝎子！星官再叫一声，那妖精即死在了坡前。
悟空谢了星官，救了唐僧师父，上马继续西行。
却说唐僧师徒四人又来到一座山上，忽从路两边闪出一伙强盗，拦住唐僧要买路钱。悟空打死了为首的西个强盗，唐僧怪悟空又杀人，很不满。