且说唐僧师徒四人借宿到村里一户人家，主人姓杨。唐僧听主人说，他有个不肖子，专干打家劫道的事，己走了有五天还没回。唐僧暗想，也许悟空打死的就是他的儿子。
却说半夜里，那老杨的儿子与其他强盗回家，看见院子里的白马，一问家人，得知是唐僧师徒来借宿，他们于是商议，趁唐僧他们熟睡之机下手，为他们的头儿报仇。不料那老杨听见了他们的话，即告诉了唐僧，叫他们赶快逃走。
且说唐僧师徒他们还没走多远，强盗追来了，悟空举起金箍棒打死了那老杨的儿子！唐僧见了很害怕，责骂悟空不知悔改又杀了人，念起了紧箍咒，悟空被疼的满地打滚。唐僧不想要再留悟空在身边了，叫悟空快离开，否则他还要念紧箍咒。悟空无奈，只好离开了唐僧。
却说悟空闷闷不乐，想回去花果山，又怕群猴笑话他，思来想去，还是只有回师父唐僧那里。悟空驾云来到唐僧跟前，说，师父还是收下他吧，没有他，唐僧到不了西天。唐僧听了大怒，又念起了紧箍咒，悟空只好再次离开了。
且说悟空来到南海见了观音菩萨，向她大吐苦水。
却说悟空走后，唐僧师徒三人走了几十里路，唐僧感到又饥又渴，让八戒去化缘。沙僧见八戒去了久久不回，于是去找八戒。
且说唐僧正一个人坐着，忽见悟空跪着，手捧着一碗水。唐僧还在生气，说宁愿渴死也不喝悟空送来的水！
没想到那行者变了脸，丢了碗，拿金箍棒向唐僧背上戳去，唐僧晕倒在地！想不到打唐僧的那是假悟空，是妖怪变的。假行者拿了唐僧的行李驾云而去。
却说八戒和沙僧回来，见唐僧晕倒在地，忙唤醒了他。唐僧把悟空打他，抢走行李的事告诉了徒弟俩，八戒大怒，要去找悟空夺回行李。唐僧怕八戒会误事，让沙僧前去。
且说沙僧来到花果山，向悟空要行李。那假悟空却说他要独自去西天取经修成正果。沙僧笑着说，没有唐僧同去，佛祖是不会传经给他的。那悟空听了，命手下牵出一匹白马，请出个唐僧，还跟着一个挑着行李的八戒和拿着宝杖的沙僧。
却说沙僧大怒，冲上去打死了那假沙僧！原来是个猴精。沙僧来到观音菩萨那里，正欲说明情况，却见悟空悟空正站在观音菩萨身边，沙僧于是拿宝杖打向悟空，
悟空侧身躲过，不还手。沙僧只好将一路上发生的事情告诉了菩萨，菩萨说悟空这几日都在她的身边，不可能变成假唐僧去职经。叫沙僧与悟空去花果山，看看发生了什么事。
且说他俩来到花果山，果然见一个行者坐在石台上，与群猴饮酒取乐。悟空大怒，上前大骂说，那来的妖怪，竟敢变成悟空，坏了他的名声！
却说那假悟空于是与悟空打了起来，战了几十回合，不会胜负。沙僧见了，不知如何是好。
且说真假两个悟空打到观音菩萨那里，菩萨也难辨真假，只好念起紧箍咒，岂料观音菩萨一念咒，那两个悟空却都抱着头，倒在地，一起说：“莫念，莫念！”菩萨又叫了一声：孙悟空！”二人又一齐答应。菩萨无奈，只好带他俩到玉帝那里。
玉帝叫李天王取来了照妖镜，岂料镜中见到的也是二个孙悟空，一模一样的，玉帝也辨不出真假。
却说二个孙悟空又打到了冥府，仍无法辨别真身，最后只得来到如来那里，如来一看，便知道假悟空的来历。他说，这假悟原来是只六耳猕猴，神通广大。
假悟空听了如来的话正欲逃跑，如来命众神仙拦住了他。假悟空慌忙变成了一只蜜蜂，被如来用钵盂盖住，众神仙揭开一看，果然是一只六耳猕猴！悟空一棒打死了猕猴。
且说观音菩萨谢了佛祖的恩，带悟空回到唐僧那里，对唐僧说明了情况。师徒俩又和好了。八戒去到花果山取回行李，唐僧师徒他们继续赶路。
却说到了秋天，路上唐僧感到很热，说，秋天了怎么会这样炎热呢？悟空忙去打探。
且说路上有个员外告诉悟空说，这里乃火焰山，要经过这山，须到芭蕉洞向铁扇公主借来芭蕉扇，方能扇灭大火。这人叫罗刹女，是牛魔王的妻子。
悟空听了，心想：又是冤家路窄，这铁扇公主会因为红孩儿的事不肯借的，只好见机行事。
且说悟空来到芭蕉洞口，铁扇公主骂道，今日正好为她的孩儿报仇！拿宝剑出了洞口，举剑向悟空砍去！不料伤不了悟空！铁扇公主忙取出芭蕉扇，扇了一下，悟空即被扇得无影无踪。
却说悟空在天上飘了一夜，竟飘到了小须弥山上！悟空找到灵吉菩萨，向他要了一粒定风丹。
且说铁扇公主见悟空再来，又拿扇子向悟空扇了几下，岂料悟空纹丝不动。铁扇公主慌忙跑回洞府。
却说悟空变成了一只小虫子钻进了洞去，落到铁扇公主的茶杯里。铁扇公主端起茶杯喝茶，悟空顺着茶水进了肚子里，厉声在叫道：“嫂嫂！借扇子用用！”说着把脚步用力一蹬！铁扇公主疼痛得坐在地上乱叫，无奈只好拿出芭蕉扇交给了悟空。
且说悟空得到了芭蕉扇，拨转云头，来到火焰山。悟空举起扇子用力一扇，岂料火焰更大了。悟空大怒，找到土地神问是何故？土地神说，大圣他五百年前大闹天宫时，蹬翻了太上老君的炼丹炉，炉内的余火落在了这里，便形成了如今的火焰山。要想扑灭大火，须到积雷山找来牛魔王，他方能借到真扇。
且说悟空来到积雪山，找到了牛魔王。