却说牛魔王大骂悟空害他儿子，还来借扇，不借！说完骑上辟水金睛兽，往龙宫赴宴去了。悟空偷偷尾随他来到了水晶宫。悟空趁牛魔王不注意，变成了他的样子，偷偷骑走了辟水金睛兽，来到了芭蕉洞，铁扇公主不知道这牛魔王是悟空变的，忙设宴款待他。结果，悟空从喝醉了酒的铁扇公主那骗到了芭蕉扇，含在嘴里，悟空把脸一抹，现出本相。铁扇公主大惊，跌倒在地！
且说悟空出了芭蕉洞，吐出芭蕉扇，念个诀，宝扇变成一丈二尺大。但是悟空只知道变大的口诀，不知道如何将宝扇变小，只好扛着大芭蕉扇往回走。
却说牛魔王喝完酒，发现不见了辟水金睛兽，慌忙赶回芭蕉洞，方知芭蕉扇被悟空骗去了。牛魔王忙变成了八戒，赶上悟空说，那扇子又大又沉，让他来扛。
却说悟空也不知是假八戒，乃将扇子给了他。牛魔王接过扇子，变小了含嘴里，现出原形。悟空大喊上当！举金箍棒去打牛魔王！
且说牛魔王双剑相迎，大战悟空！
却说牛魔王见打不过悟空，忙变成本相，原来乃一只大白牛！
恰在此时，哪吒率天兵天将来助战。哪吒取出风火轮，往牛角尖上一挂，吹起真火，大火烧得牛魔王直喊饶命！哪吒用缚妖索穿上牛鼻子，悟空牵着牛来到了芭蕉洞，铁扇公主无奈把芭蕉扇交给了悟空。
却说悟空又来到火焰山，扇了几扇，即时下起大雨，浇熄了火焰山。唐僧师徒过了火焰山，继续往西天取经。
且说唐僧师徒四人过了火焰山，来到了祭赛国。他们看见一群和尚披枷戴锁的，正在沿街乞讨。唐僧见了心里难过，忙让悟空去打探发生了何事。
一个和尚说，他们以前是金光寺的僧人。金光寺内的宝塔上，曾经供奉着佛宝舍利，终日祥云围绕，到了晚上就放出五彩霞光，周围的国家因此年年向祭赛国进贡。
但是，三年前，忽然下了一场血雨，佛宝舍利不见了，那些国家也不来进贡了。国王以为是寺庙里的和尚偷了，就把他们抓起来严刑拷打，很多僧人被打死了！和尚们听说唐僧是大唐来的高僧，都向他求救。
唐僧问悟空怎么办？悟空说先去看看吧！
却说在和尚们的指引下，唐僧师徒他们来到了金光寺。
为表示对佛祖尊敬，唐僧带着悟空清扫佛塔。到了第十层的时候，唐僧感到大累了。悟空让他休息，自己继续往上清扫。
且说在第十三层，悟空发现二个小妖精正在饮酒，悟空过去抓住他俩说，原来是他俩偷了宝贝，快交出来！
却说小妖很害怕，说宝贝是万圣龙王、万圣公主和九头驸马偷走的，说万圣公主还偷了王母娘娘的灵芝草，把佛宝滋养在碧波潭下。他们只负责留在这里探听消息的。
且说第二天，悟空押着二小妖见国王，说明情况。国王释放了金光寺的僧人他们，但请悟空帮找回宝贝。
却说悟空与八戒押着小妖来到了碧波潭，一个割去耳朵，一个割去下唇，说，赶快去告诉龙王，齐天大圣来要宝贝了！