却说唐僧师徒来到一座大山前，有位老人告诉他们说，这里叫狮驼岭，山上有个狮驼洞，里面有三个魔王，非常凶恶，手下有数万小妖，很危险。悟空让师父不用担心，他已驾云去探路。
且说一个小妖敲着梆子正在巡山，嘴里在叫喊道：大家小心！孙悟空会变成苍蝇！悟空此时正变成了苍蝇，听了吃了一惊，他现出本相，抓住那小妖。
小妖很害怕，招供说，第一个大王能呑下十万天兵，第二个大王的长鼻子力大无穷，第三个大王展开翅膀，可把山川江河搅动。他们还有一个宝贝，叫做阴阳二气瓶，人被装进去后，会化成血水。悟空探明了情况，一棒打死小妖，又变成苍蝇飞进了狮驼洞。
却说悟空刚进洞来，大魔王叫起来道：快来人！有苍蝇，孙悟空来了！小妖们听了，都手忙脚乱过去打苍蝇。
且说悟空现出本相，三个魔王大惊，一起扑了上去，把悟空装进了那阴阳二气瓶子里。
却说悟空道：这有什么了不起？岂料他刚说完，瓶子里冒起了火来。悟空忙念辟火诀了也没用，只好拔下观音菩萨给的救命毫毛，变出一把金刚钻，将瓶底钻了一个洞逃了出来。
且说悟空来到洞外大声叫骂，那三个魔王大怒，拿着兵器冲出来。大魔王举刀砍悟空，不料奈何不了他！大魔王吓得转身就跑。来助战的八戒追了上去，却被大魔王的血盆大嘴吓退了，钻进草丛里躲了起来。悟空这时赶上去，竟被大魔王一口呑进了肚子里。
却说八戒哭着回到唐僧身边，说大师兄悟空被妖怪吃了，分行李散伙吧！唐僧伤心地哭了起来，沙僧只好把行李打开，交给八戒处理。
且说悟空在大魔王的肚子里翻来转去，疼得大魔王倒在地上翻来滚去，大声求饶。
悟空说，知道他的本事了吧？叫他爷爷，他就出来。
大魔王忙说：孙爷爷，请你出来吧。
却说悟空正欲出来，却听见二魔王说，待他出来时，用力咬下去，咬死这猴子。
且说悟空将计就计，把金箍棒伸了出来。嘴里叫道，他出来了！
大魔王一咬下去，不料掉了他几颗门牙，疼到他眼泪都流了出来。悟空变出一根绳子，将大魔王的心肝拴在了一起，他拿着绳子的另一头，爬到他的鼻子里。大魔王打了个喷嚏，悟空趁机跳了出来。三个魔王拿着兵器冲上去，悟空也不交战，把手中的绳子一拽，大魔王疼得拼命求饶。
三个魔王也齐发誓说再不敢了！他们愿意用轿子抬唐僧过山。悟空这才放了大魔王。
却说悟空看见八戒在分行李，气得他上去打了他一巴掌。此时，二魔王带着妖兵来了，说要给他大哥报仇。他现出本相，伸出长鼻子，把悟空高高卷了起来。悟空把金箍棒变得又细又长，对准了他的鼻孔捅了进去。二魔王疼得爱不了，乱叫着逃了回去。
过了一会，小妖抬着轿子来送唐僧过山。刚走了不远，三魔王变成大鹏鸟飞来，抓起唐僧、八戒、沙僧就跑。悟空变成小飞虫飞进狮驼洞。见到小妖他们正把三人装在了蒸笼里，准备给大王下酒吃。
却说悟空请来龙王，用冷风护住了蒸笼，不让师父有危险。他又将瞌睡虫放在看守的小妖的脸上，趁他们睡着时，救出了唐僧他们三人。
且说唐僧师徒四人正欲偷偷过山，不料三大王又追了上来，抓走了唐僧、八戒和沙僧。魔王让小妖对悟空说，唐僧被吃了，叫悟空死了心。悟空信以为真，在山顶上哭了一阵，于是他去找如来佛，想取掉头上的金箍回花果山。
佛祖告诉悟空说，唐僧没有死，他来帮悟空。于是佛祖带文殊和普贤两位菩萨，陪悟空来到狮驼岭。
却说悟空在狮驼洞外叫阵，三个魔王出来了。三位菩萨在云上大喝道：：孽畜还不回？三个大王在地上一滚，现出原形，原来，那大魔王是文殊菩萨的坐骑青狮子，二大王是普贤菩萨的坐骑大白象，三大王乃是如来佛祖的大鹏金翅雕。悟空冲进狮驼洞，打死小妖，救出唐僧和师弟，继续西行。
且说唐僧师徒这天来到比丘国的京城，一路走来，发现了一件奇怪的事，城里家家户户门口都放着个用五色彩缎遮着的鹅笼。悟空变做一只蜜蜂，飞进鹅笼看，原来里面全是一个个小男孩儿。
唐僧师徒他们不知道这是该国什么风俗，打听后方知，三年前这国来了个道士，给国王献上一个美女，国王很喜欢，封为美后。那么道士也被封为国丈。此后国王的身体变得越来越差，那道士给国王开了个奇怪的药方，药引更加奇怪，要用一千一百一十一个男孩儿的心肝煎汤服用，说听了能长生不老。那些鹅笼里的小男孩儿就是药引。
却说唐僧听了，忍不住流起泪来。悟空大怒，说这国丈定是妖怪，说明天他要去捉这妖怪。说完，悟空即跳出门来，他打个呼哨，请来土地神，吩咐他把那些鹅笼里小孩子全部转移到城外。土地神领命作法，一时间满城阴风，大雾弥漫，那样鹅笼忽然都不见了踪影。
且说次日，唐僧带着变成小虫的悟空来到金銮殿，见了国王，请求倒换官文。恰在此时，有人来说，昨天晚上一阵阴风，把药引全部刮走了！国王说这是天要亡他啊！那道士说不用担心，这里有个更妙的药引，唐僧的心肝比那些小孩儿更好多了！国王大喜，即命御林军捉拿唐僧。
却说悟空变作唐僧的模样，又把唐僧变成悟空的模样。悟空站到大殿上，高声说道，你要取贫僧的心肝就来吧！他说着一把接过牛耳尖刀，剖开肚皮，竟滚出来一大堆心，令人目瞪口呆。悟空收了法，现出了本相。