且说悟空现出了本相，对国王说，用这国丈的黑心做药引更好！说他来帮忙取。
却说那国丈知道悟空是当年大闹天宫的齐天大圣，慌忙逃跑。悟空跳在空中喝道：妖怪那里走？吃悟空一棒！妖怪招架不住，化做一道寒光，把妖后带出了宫门，不知去向。
且说悟空追到城南的七十里处，见有一条小河，岸边杨柳依依，不见妖怪的踪影。悟空抓来一个土地，问道：这里有什么妖怪？土地说：这里有个清华洞府，里面有二个妖怪。
却说悟空来到清华洞府，冲进门去，但见那老妖怀里正搂着一个女妖。悟空举起金箍棒，打向老妖。老妖忙推开女妖，拿起蟠龙拐杖应战。这时八戒也赶来了，抡起九齿钉耙来打那女妖，女妖手中没有兵器，她化了道寒光往外逃。大圣当头一棒，女妖倒在地上现了原形，原来是一只白面狐狸。
且说悟空随后又追上老妖，正举棒要打，忽听见一声鹤鸣，抬头一看，乃南极仙翁来了。这老妖原来是南极仙翁的坐骑白鹿。仙翁收了白鹿，来到比丘国，留下几颗枣，治好了国王的病。
悟空救了那一千一百一十一个小男孩儿，家家户户欢天喜地，日日焚香供奉唐僧师徒，感谢他们的大恩大德。
却说唐僧师徒离开比丘国，又走了很久，不觉又到了暮春时节。一天，他们走进一片森林，林中有很多奇花异草，唐僧忍不住停下来歇脚，让悟空去化斋。
且说悟空跳上云端，往下一看，忽见南边有一股妖气，悟空大吃一惊，心想：这黑气里面定有妖怪！
却说唐僧坐在林中，忽听见有人喊“救命！”唐僧走近一看，一个美女上半身被绑在大树上，下半身埋在土里。那女子说她清明扫墓时，遇到一伙强盗，被绑在这里已经五天五夜了。唐僧忙叫八戒救出这个女子。
且说八戒正要给那女子松绑，悟空忽赶了回来，喝道：八戒！小心！那妖怪在哄师父呢！唐僧听了，慌忙撇下女子上了路。
却说那妖怪很生气，又无法发作，说：师父啊！你不救人性命，还去取什么经？拜什么佛呢？唐僧见那妖怪这样说，忙叫悟空快去救人。不管悟空怎么劝阻，唐僧也不听。他命八戒救下那妖怪。他们五人到了镇海禅林寺，吃了斋饭，分头歇下。
且说不料唐僧病了，他们不得不在禅林寺住下来。那个妖怪三天吃了寺里六个和尚，悟空决定除掉妖怪。
却说夜里悟空变做一个十二三岁的小和尚，到大殿念经。二更时分，悟空忽闻到一股浓香，他一抬头，面前站立着个美女，她一声搂住悟空，说，这么晚了，你还念什么经啊？陪她玩玩吧。悟空也不答话，和那美女一起来到后边园子里。
且说刚进园来，那美女现出原形，向悟空抓来！悟空忙即现出本相，举起金箍棒朝妖怪打去。
却说妖怪见是唐僧的大徒弟悟空，知道打不过他，忙脱下左脚的绣花鞋，现出她自己的模样，架起双股剑与悟空打，真身却来到了唐僧的房里，抓走了唐僧。
且说悟空发现上当了，忙来到房间里，师父早已不见了踪影。悟空和八戒、沙僧来到黑森林，找了很久也不见师父。
悟空心里很着急，他一阵乱棒召来土地神和山神。二神说，悟空的师父是被陷空山无底洞的妖精抓走了，离这里有一千多里，
却说悟空兄弟三人忙牵了马，挑了行李，赶到陷空山，来到陡崖前，看见一个座牌楼上面写着“陷空山无底洞”。悟空一纵身跳入洞中，脚下都是彩云，过了一会才落到了地上。洞里面竟也有太阳、花草等，和洞外没有什么区别。
且说悟空变成小虫飞进屋里，那妖精正准备和唐僧师父成亲。悟空飞到师父的耳边，让他想办法哄妖怪到花园来。唐僧于是把妖怪骗到了花园，他俩来到一棵桃树前，唐僧把悟空变的桃子摘下来，递给女妖吃，女妖接过桃子，刚张嘴吃，那桃子却早已滚到了妖精的肚子里。悟空在妖怪的肚子里拳打脚踢，女妖忙喊饶命，满口答应送唐僧出去。
却说来到了洞口，悟出出了那女妖口，举起金箍棒打那女妖！沙僧与八戒也来助战，女妖见势不妙，慌忙逃跑，在洞口见到唐僧一个人坐在那里，忙又把唐僧抓回了洞里。待悟空三人追来，发现唐僧和行李、马匹都不见了。
悟空只好又来到无底洞，找了很久，却没有人。这无底洞周围三百里，有无数的洞穴，那妖怪早已不知去向。悟空在一个洞穴里发现了一张大供桌，桌子上供着个牌位，上面写着“尊父李天之位”，旁边还有一行小字：“尊兄哪吒三太子之位”。
且说悟空想出了一计，他拿了那牌位来到南天门找到托塔李天王，救出了师父。原来，李天王在三百年前收了金鼻白毛鼠精为义女。悟空与李天王、哪吒三太子到了无底洞，哪吒用缚妖索捆了妖怪，回天宫复命，悟空救了唐僧，师徒继续西去取经。