且说唐僧师徒又来到了一座山上，但见到处是雾气缭绕，山风很大，野兽在跑来跑去，他们都感到很奇怪。悟空于是自告奋勇去打探。
却说悟空来到了雾气的上方，在云头上看见了下面有很多小妖围着一个老妖，老妖正在吞云吐雾。
悟空不想偷袭，想让八戒来对付。他回到唐僧身边，说前面有人家在蒸馒头请和尚吃斋，那些雾气是蒸笼的。八戒听了直流口水，于是借口说要去遛马，抢先一步走了。
却说八戒刚走了过去，一群小妖忙冲上来，对他拉拉扯扯，八戒不知真相，笑眯眯地说，不要着急，他一家一家地吃！
小妖们奇怪地问他，吃什么？
八戒忙说，他们不是要请和尚吃斋吗？他就是来吃斋的！小妖们听了大笑起来，道：他们是捉人回去吃的，八戒想吃他们的斋！太可笑了！
却说八戒听了，方知上了悟空的当。慌忙拿出九齿钉耙与小妖们打起来，小妖们大败。老妖知道后，拿着铁棒前来助战，
且说八戒眼看难以招架，悟空赶上来打败老妖。
却说回到唐僧身边，八戒埋怨悟空捉弄了他。悟空忙说大家出力保护师父，八戒也有功劳。唐僧也这样安慰八戒，八戒只好又去做开路先锋了。
且说老妖逃回了洞府，一边疗伤，一边在生闷气。有个小妖出了个主意，说可抓到唐僧，老妖听了忙夸好。
却说唐僧师徒正在赶路，忽见老妖率众小妖冲了过来，悟空忙说：八戒，妖怪来了，快上去应敌！他来保护师父！
且说八戒于是大战妖怪，老妖转身逃走，八戒紧紧追赶。悟空保护着唐僧继续前行，老妖忽地从旁边跳出来。悟空吃了一惊，忙吩咐沙僧保护师父，他拿金箍棒追打老妖。
却说忽然，旁边又跳出了一个老妖。沙僧更感到奇怪，忙拿着禅杖与老妖打了起来。二人边打边跑，忽然都不见了。
且说真老妖在半空中露出原形，抓走了唐僧。老妖得意地哈哈大笑，一边在夸赞小妖的计策高明，吩咐把唐僧煮来吃了。
有个小妖忙说，大王不要着急，可先放出风声去，就说唐僧已被吃了，待他的师徒死了心走了再吃更好！老妖依计而行。
却说悟空三人打退了假老妖，回来却发现唐僧他不见了，知道中了圈套，赶忙在山中搜寻。他找到了一个山洞，上面写着：隐雾山连环洞。于是在外面大声叫骂。
却说过了不久，一个妖怪虚开洞门，扔出一个血肉模糊的人头，说唐僧师父己经被他们吃了！快走吧！悟空大怒，举起那金箍棒把洞门砸个稀烂。小妖们赶忙用石块把洞门又堵了起来。
且说悟空变成小飞虫飞进了洞里，发现唐僧被绑在一根柱子上，于是忙飞过去安慰师父。然后，悟空变出很多瞌睡虫，让那些妖怪都睡着了。
悟空于是救出唐僧，和八戒他们烧了妖洞，发现那老妖原来是只得道的花豹精。
却说离开连环洞，唐僧师徒他们继续往西走。秋天的时候，他们来到了天竺国的玉华城。
且说人们纷纷出来观看悟空、八戒他们的怪模样。唐僧怕徒弟们吓倒玉华王，只好让他们留在客栈里，他独自到官府去倒换官文。
却说玉华王很欣佩唐僧，安排好斋席款待他。唐僧说他还有三个徒弟在客店中，也没有吃饭。玉华王于是派人去把他们请来。
且说玉华王一见到悟空三人，吓得连喊“妖怪”！慌忙跑回后宫。三个王子冲出来，大声呵斥：哪里来的妖怪？”
悟空说，他们虽丑，但都是好人，千万可不要以貌取人！
却说八戒看见二王子拿着九齿耙，笑道：这个钉耙，只能算八戒那个：钉耙的孙子。说着拿出他的九齿钉耙，挥动起来但见金光瑞气上下翻飞，二王子看得目瞪口呆。
悟空见大王子拿着齐眉棍，也拿出自己的金箍棒，迎风一晃，能随意变大变小。悟空随手把金箍棒立在地上，说，王子若能搬动这棒，就送给他！
可那大王子用尽力气也拔不动。三王子见两个哥哥出丑，挥舞着黑棒冲了出来。
却说沙僧见了，上前拿出他的月牙禅杖，挥舞起来也是祥云瑞气包围。三个王子看得心悦诚服，忙下跪拜师。
且说因悟空三人的兵器都太重了，王子们拿不动，只好照样子来打造。到了晚上，三个王子的兵器在黑暗中放出光芒。
却说玉华城外有一座豹头山，山上有个虎口洞，洞里住着一个黄狮精。他看见那那些兵器的光芒，竟刮起了一阵妖风，他把那些兵器都偷走了。
且说悟空三人第二天早上发现不见了兵器，一打听，知道被那山上的妖怪偷走了。悟空独自上山来寻找。他遇见两个小妖，于是变成蝴蝶飞了过去。
恰听见一个小妖说，大王得了三件宝贝兵器，正要下山买猪羊回去庆祝呢！
且说悟空打死两个小妖，从他们身上搜出二块令牌，上面写着“刁钻古怪”和“古怪刁钻”。
于是悟空让八戒变成“刁钻古怪”，悟空自已变成“古怪刁钻”，沙僧变成赶猪羊的人，悟空又用毫毛变出了一群猪羊，一起来到了虎口洞。
却说悟空他们在洞里看到了自己的兵器，乃现出本相，夺回兵器，把黄狮精打跑了。接着，悟空一把火烧掉了虎口洞，高兴地回到了玉华城。
且说黄狮精见此情景，忙到竹节山，在九曲。盘桓洞里找到他的老师祖宗九灵元圣，哭诉自己的遭遇。
原来，九灵元圣乃九头狮子精，他听了黄狮精的话，对他道：也太大胆了！他都不敢惹孙悟空，真乃自讨苦吃！
却说黄狮精求九头狮精为他报仇，九头精答应了他，率领红狮子、白狮子花狮子等，杀气腾腾地攻打玉华城。玉华王被吓得忙关闭城门。
且说悟空道，不用怕，只管照顾好师父，他自有办法！”