没用多长时间，西夏灭亡，遵照成吉思汗的遗嘱，每攻取一座城市，必定屠城，用以泄愤。
公元1232年12月，窝阔台派人出使南宋，商谈联兵灭金事宜，双方约定：灭亡金国之后，黄河以南的土地归宋朝。
像当年“连金灭辽”一样，宋帝国再来一次“联蒙灭金”，重演前门拒狼后门进虎的大戏，联军夹攻开封，结果开封陷落，金哀宗完颜守绪，狼狈出逃到蔡州，留下上千名皇子皇孙、嫔妃、驸马、亲王、郡王全被蒙古人俘虏。
像一百多年前金国人俘虏宋朝的皇亲贵族一样，这些养尊处优的皇天贵胄人上之人，像牛羊一样被驱赶着离开中原，被送到北方黄沙茫茫的瀚海大戈壁上，从此渺无音讯。
这个时候，在踉跄哀嚎向前的队伍中，恐怕又会有人说：“愿生生世世，不生帝王家。”
公元1234年正月，蒙古和宋朝联军包围蔡州，完颜守绪绝望之余，纵火自焚，走了纣王的老路。宋朝大将孟珙，把完颜守绪一部分烧焦的骨骼（有可疑）带回临安，呈现给宋朝皇帝。百余年的血海深仇终于报了，宋帝国再一次地站在胜利的一边，全国狂欢。
可是这次胜利明显比“上一次”更加的危险，假如金国人是豺狼，蒙古人就是雄狮猛虎。
宋帝国的情形也很尴尬，他们知道蒙古人很强大。但是对于这个突然冒出来的让全世界都颤栗恐慌的侵略巨兽，宋帝国既然缺乏了解，就难免要做出一些幼稚的事情来。
在整个灭金战役中，宋朝人其实没出什么力，蒙古人把黄河以南的土地还给南宋，已经算是很仁至义尽了。可是南宋政府得陇望蜀，低估了蒙古人的实力，做出了愚蠢的举动。
他们动用了三路大军想要收复黄河以北的领土，结果可想而知，损兵折将十万余人，一寸土地也没有抢回来。唯一的收获就是，把侵略大王的目光吸引了过来。
窝阔台开始对南方纵横的河渠和稻田产生兴趣了。
幸运的是，当时的蒙古帝国正在忙着征服西方世界，虽然被宋朝的腐朽无能所诱惑，却没有马上进行攻击。使得宋朝皇帝又能在风流儒雅的杭州城，那金碧辉煌的宝座上，安稳地享受了三十个年头。
但是灾难终归是会来临的，当所有的猎物都被吞噬，巨兽骤然回头之际，宋帝国难逃厄运。
蒙古是战斗的民族，成吉思汗的子孙，对于领土的渴求，和对战争的渴望，是永无止境的，他们只要一天不打仗，就会觉得失去了存在的意义。所以，在征服金国后，就向西方发动了两次毁灭性的攻击。
第二次西征，又叫做“长子西征”，蒙古兵团由铁木真的孙子“拔都”率领，后来继任大汗的“贵由汗”和“蒙哥汗”都在从征之列。西征历时七年，攻击征服东部欧洲、俄罗斯、波兰、匈牙利和日耳曼诸部落。
拔都在伏尔加河下游，建立“钦察汗国”。
这是蒙古四大汗国的第二国。
窝阔台就在第二次西征结束这一年死去，他的儿子36岁的贵由汗继承大位，历史上成为元定宗。
贵由汗是个没福气的家伙，这么好的位置，只坐了两年，屁股还没坐热，就追随祖父成吉思汗去了。
他唯一的政绩，就是平定吐蕃，使世界屋脊成了帝国的一部分。
贵由汗死后没有留下遗嘱，而他的儿子们年纪太小，不能服众，所以，蒙古贵族举行选汗大会，会议选举出托雷之子蒙哥继任。
蒙哥汗，就是元宪宗。
蒙哥的上台，牵扯到一个血统的问题，汗位一下子从窝阔台系统，转移到了托雷系统，虽然都是成吉思汗的子孙，毕竟有远近亲疏，所以不少人出来反对。蒙哥一方面平定这些叛乱，一方面着手第三次西征。
蒙哥任命他的兄弟旭烈兀为统帅，征调钦察汗国和察合台汗国的大部分军队，进攻的目标是中东地区的黑衣大食和叙利亚等地。
公元1257年，蒙古大军攻陷黑衣大食首都巴格达，曾经创造了横跨亚、非、欧三洲大帝国的黑衣大食灭亡。
公元1259年，旭烈兀按照原定计划对叙利亚和埃及进行征服，旭烈兀势如破竹攻入大马士革，埃及岌岌可危。但这时候，后方传来了蒙哥大汗的死讯，旭烈兀急忙返回蒙古，埃及人趁势反攻，蒙古人大败。
从此之后，蒙古人的侵略脚步渐渐停止。
元世祖忽必烈，是蒙哥的弟弟，托雷的第二子，成吉思汗的亲孙子。他的汗位来得有点名不正言不顺，但他手中强大的兵力使他变得名正言顺。
公元1276年，忽必烈下令蒙古元帅伯颜发动对宋朝的总攻，三路大军很快前进至临安城下，南宋太皇太后献出传国玉玺请求投降。
伯颜把南宋皇室子弟送到大都。
每一次亡国序曲，都会有这么一段令人不忍卒赌的场面，一群曾经穿金戴银细皮嫩肉纸醉金迷的人，如今成了最低贱的奴隶，在粗暴的士兵驱赶下，走向无尽地狱。
公元1279年，南宋的最后一支军队在崖山被歼灭，陆秀夫抱着小皇帝跳海自杀，丞相文天祥被俘，押回大都。
忽必烈亲自出马，劝说文天祥出任元朝宰相，文天祥誓死不屈，最后被处死。
南宋王朝灭亡。
蒙古人攻城夺地的时候，依靠的是硬弓、烈马、快刀，但轮到治理国家的时候，这些东西便不太好用了，血腥和杀戮不但不能产生税收，反而会让社会乱上加乱。可是，过分聪明的蒙古人又发明了一种极度践踏人权的等级制度，给这个乱世加上了一把火。