第二诰发出后，周公仍觉放心不下，于是再发第三诰。周公说：“封啊！对我的教令，要由公卿下达到他的臣民，由诸侯国君下达到他的部下。你要告诉他们：‘我不会杀掉无罪的人。’对于曾经为非作歹或杀掉奴隶的人要宽恕，对于曾经刺探国君情报或迫害过人的人也要宽恕。不要互相残杀、互相虐待。自古以来，国王就是要求好好地养活小民，安定小民。按照这种经验统治小民，就没有犯上作乱的事。好比种田，既然辛勤地耕垦土地并播上种子，就应当考虑修治疆界和田间水渠；好比建造房屋，既然辛勤地筑起四周的墙壁，就应当用茅草盖好屋顶，涂补好屋顶上的漏洞；好比用上等木材制作家具，既然辛勤地砍削和加工，就应当涂上好颜料，以求美观。从前我们的国王推行德政，贤臣主动来辅佐，诸侯主动来称臣纳贡，兄弟之国也表示臣服，这都是推行德政所致。要想使我们的统治保持万年，王的子子孙孙就应当永远保护广大民众。”周公对康叔的这第三篇诰词，后来题名为《梓材》，意思是“梓人”即木匠如何处理材料，它的含义是很深刻的。
在周公一而再、再而三的苦心教诲下，年轻的康叔封没有染上酗酒的恶习，勤勉地治理着卫国。
因此，东方的局势稳定，秩序良好，自周公东征平叛后再也没有出现波折，卫国真正起到周朝东方卫士的作用。
昭王南征
昭王贪欺的膨胀，导致了他的悲剧结局。
生活上的不检点
康王在位二十六年，去世后其子瑕即位，就是周昭王。昭王在位时，道德不如先王那样淳厚，开始对诸侯勒索财物，诸侯也逐渐离心叛逆，天子和诸侯间出现了矛盾。昭王的生活作风又不加检点，他有许多妃子，而对王后态度冷漠。于是，王后也生活放荡，行为不轨。传说昭王娶了个房国之女作王后，称为“房后”。房后在生子前并没有和昭王同房，而是感觉到有一个由尧的儿子变成的丹朱神靠在她身上，便怀孕而生下儿子满，他就是后来的穆王。由这个传说推测，穆王也许不是昭王的儿子，而是房后野合而生。
一代君王溺水身亡
由于南方的楚国不断壮大，叛乱无常，而周朝在成王、康王时积聚了一些物资和力量，因此昭王很想用武力去征服荆楚，使之归顺，定期朝贡。昭王十六年，在经过一番谋划和准备后，周朝出动大军伐楚。在渡汉水时，昭王遇到了一头大水兽，十分惊恐。经过周军的奋力扑击，大水兽逃跑了，总算有惊无险。这一次伐楚，昭王取得了一些胜利，掠夺到不少财富。
利欲熏心的昭王尝到伐楚的甜头后，过了三年，又亲率六师，对荆楚发动了更大规模的征伐。周师浩浩荡荡开到汉水边上，适逢天气阴霾昏暗，以致野鸡和兔子都震惊窜突。昭王急于要渡汉水，抓来楚国的船夫，强迫他们出船运送大军。船夫们对昭王的粗暴态度和强盗行径恨之入骨，怎肯为周军出力！他们想出了一个捉弄昭王的办法，用一条以胶粘板合成的船来运送周王。当渡船驶到汉水中流时，因为胶液溶化，船只解体，昭王和祭公还有大量周军人员纷纷落水，一时间一片混乱。幸好昭王的右卫辛余靡臂长力大，会游泳，他竭尽全力把昭王营救到汉水北岸，可惜昭王因溺水时间过长，已经停止呼吸。楚人乘势发起反击，把昭王的六师打得落花流水，几乎全军覆没。这一年，天象也出现了奇异的光环，传说在晚上，天空清朗，有五色光贯穿于紫微星座，似乎在报告昭王不幸遇难的消息。
周王室出现危机
这次昭王南征荆楚，被船夫用胶板粘合的船暗害，溺水身亡，丢尽了周王的面子。周王室对这次事件的真相讳莫如深。许多史书记载为：“昭王南巡狞不返”或“昭王南征不返”。自此，部分诸侯和周边少数族的势力愈益增大，周王室难以控制，出现了前所未有的危机。
穆王的爱情
偶然的相识，短暂的相处，却成了永远的相思。
短暂的相处
一次，穆王外出游玩，来到盛国。国君盛伯献上他的女儿陪穆王一起游玩，穆王十分喜欢。因为盛国是姬姓国家，穆王就赐盛伯之女为“上姬之长”，居于上位，当众女之长。穆王还为盛姬建了一个美丽的台，称为“重璧之台”，台上放置许多美玉。
隔了几日，穆王与盛姬一起到东边的大泽之中游玩。正好遇上刮风，气温骤然下降，盛姬受了风寒生起病来。穆王十分爱怜，就留在泽中看护，并下令把这个湖泽称为“寒氏”。盛姬发高烧，要喝水，穆王命人取来最美味的浆给她饮。盛姬之病使穆王心中烦躁不安，独自来到为盛姬建筑的重璧之台，忽见下人急速奔来，报告盛姬亡故的噩耗，穆王哀痛之极，下令把盛姬的灵柩暂时安放在附近的毂丘之庙。
隆重的葬礼
接着，穆王为盛姬大办丧事。那天，穆王命大臣祭公谋父主持丧事仪节，儿子伊扈和女儿叔挫为“丧主”，负责接待吊丧的宾客。穆王亲临丧事，命令群臣临丧致哀，自己则对着年少夭折的盛姬灵位呜咽抽泣起来。这时，内史执簿册，书写宾客赠送的财物。曾祝命敷设筵席，摆上祭奠的菜肴、饭食。于是，曾祝宣布祭奠的仪式开始，众人哭着各就丧位。内史读哀词而哭，侍者捧食具而哭，佐者捧衾带而哭，（衾带，即盖尸体的单被。）乐人陈琴瑟笙竿而哭，百余官人各以其职事而哭。经过一阵男女错踊的哀哭，宾客才渐渐散去。
过了二日，在乐池之南为盛姬举行葬礼。穆王命令盛姬之丧视王后的葬法，要求附近韦、谷、黄城三地的民众前来护送灵车。送丧的队伍由曾祝在前导行，大匠守护灵柩。队伍前拉起绣有日月七星和龙纹的彩旗，乐队击鼓以示行丧的队伍行进，举旗劝人节哀，击钟劝人止哭。浩浩荡荡的送葬队伍，三踊而行，五里而止。经过五次停息，到达重璧之台，于是宣布灵柩停驻于此。天子决开姑由之水以环绕丧车，称此车为“明车”，再行祭奠。又过了些日子，送葬的百物皆备。那天，在葬地之上张开峦幕，哀悼的鼓乐齐鸣，警卫部队及亲属、百官再哭而踊，于是盛姬之棺徐徐下葬。在读罢哀悼的祥词后，穆王决定给盛姬赐一个谥号，叫“哀淑人”。同时，命名盛姬的坟丘为“淑人之丘”。
缠绵悱恻的爱情
此后，在一段较长的日子里，穆王经常思念淑人盛姬，往往会伤心落泪。有一次，警卫士兵要豫见到穆王又在伤心，猜想一定是在思念盛姬，便上谏天子说：“自古有死有生，岂独淑人？天子不乐，出于永思。永思有益，莫忘更求新人。”穆王听了谏言，心中悲哀，复又流泪不止。
国人暴动
防民之口，甚于防川。
大肆搜刮民财
夷王去世后，其子胡即位，就是西周历史上有名的暴君周厉王。厉王初即位，就喜欢主张专利的荣夷公。荣夷公是荣国国君，在周王室担任一定官职，“夷”是其死后的谥号。所谓“专利”，就是把国都附近的山林川泽，都封锁起来，不让人民进去打柴、采集、捕鱼、捉水产品。谁要进入这些地区，就要缴纳高额的税金。周王可以借专利之机大发横财。但是，国都附近的平民和工商业者，当时称为“国人”的人，生活就发生了困难。
这时，周宫廷中有个贤臣芮良夫评论此事道：“山林川泽之有物，是天地所生。天地百物，大家都以此为生，怎么可以专利？专利激怒的人甚多，荣公以此教王，王能长久吗？在王身边的人，应引导物质利益布施于上下，使神人百姓各得其所。即使是这样，还要经常忧惧怨恨的产生。《文王》诗说：‘布施赐利，以成周业。’现在王学专利的结果必然归附者少。王用荣公，周朝必败。”厉王听到芮良夫的议论，只当耳边风。由于利欲的驱使，厉王还是起用荣夷公为卿士，实行专利政策，大肆搜刮民财，以供自己奢侈享用。
堵住民众的嘴巴
专利政策推行后，国人由于被王室官府盘剥，难以维持生活，纷纷表示不满。王室重臣召穆公向厉王进谏道：“百姓已经不能忍受贪暴的政令了！”然而厉王不但不放松专利的剥削，并且从卫国招来巫师，要他们监督京城内百姓，发现谁发表“诽谤”王上的言论，就立即加以杀戮。这样，国人再不敢发怨言。亲戚朋友在道路上相见，也不敢说话。只眨一下眼睛，表示对王室贪婪剥削和残暴镇压的愤怒。厉王看到这种情况，高兴地对召穆公说：“你看，我能够消除百姓的诽谤，现在他们都不敢说话，天下太平了。”
失去民心的大祸
召穆公严正指出：“这是堵塞人民的口啊！防民之口，甚于防川。堵壅河水一旦决口，伤人必多；堵塞人民的怨言不让发表，更会如此。所以治理河水要疏通，使之流畅，治理人民要开导他们把话都讲出来。故天子听政，使公卿至士大夫都献诗，盲人乐官献曲，史官献书，师官劝告，百工进谏，庶人传话。在近臣都进行规劝、亲戚观察补缺、各方面都发表意见之后，王再进行归纳、斟酌、取舍，这样王事就能顺利而不发生逆乱。人民有口，就像土地有山川一样，财富从那里出来，衣食在那里生成，善恶兴败在那里出现。人民心中有思虑，口中就发言，倾其言而行就能成功，怎么可以堵塞？堵塞人民的口不让讲话，终究会酿成大祸！”
无法阻挡的暴动
厉王不听召穆公的劝谏，仍一意孤行，对各种自然资源都实行专利，有怨言者即行斩首。这样过了三年，国都中的人民再也忍无可忍。他们便联合起来，愤怒地冲进王宫，守宫的卫队无法抵挡。厉王见这么多人汹涌而来，知道民众起来造反了。他知道被愤怒的民众抓住，后果一定不堪设想，连忙命人驾车，从宫后门溜出，狼狈逃窜。厉王的车马不停蹄，一直向东北方向亡命奔逃。他渡过黄河，来到彘邑（即今山西霍州市东南），认为国人不可能再追来抓他了，才在那里找一块地方，避居下来。
召穆公舍子救主
为了国家舍掉了自己的亲生骨肉，后人是应该叹息还是感动呢？
国人包围召公家
众国人、工商业者、军士冲进王宫，本想抓住厉王，进行审问，以发泄多年来被残酷剥削压迫的心头之恨。可是找遍王宫，不见厉王的踪影。有人说，看见厉王驾着马车从宫后门逃跑了。厉王的车已跑得很远，不知去向，众国人无心追赶，便想抓住王太子。寻找太子时，又听说太子已逃往召穆公家。于是，愤怒的人群就匆匆向召公家奔去。
不一会儿，成千上万的民众把召公的家围得水泄不通。鉴于召公不是阿谀逢迎、助纣为虐之辈，平日能进谏厉王，经常为百姓讲些公道话，故众国人并未像冲进王宫那样直冲召公家门，只是在门外大喊，要召公交出太子，接受民众的审讯。
召穆公名虎，是周初辅佐大臣召公爽的后代，“穆”是他的谥号。召公虎是周厉王的重臣，平时对太子十分关心，经常辅导他。太子名静，也有的书上写作靖，他看到愤怒的国人冲进王宫，父亲急急匆匆驾车逃跑，顾不上与家人同行。他想，自己若被国人逮住，国人满腔的怒火一定会发泄到他头上，是不会有好结果的。
于是便逃到召公家去暂避灾难。召公把太子接进门，本打算隐蔽起来，让他在这里避过风头。不料过了一会，众国人在外面喊声大作：“把太子交出来！”召公知道，成千上万的民众在门外守候，隐藏太子已不可能，若让这些民众冲进宅院，其后果将不堪设想。
危急关头忍痛割爱
召穆公对家人说：“过去我一直向王进谏，王不听我的劝告，因而造成今天的灾难。现在我把太子送出去，肯定会遭不测之祸。服侍诸侯国君，虽有怨事不能发怒，遇到险情应全力相救，而况服侍的是王呢！”外面民众催着要人的危急关头，召公情急之下，忍痛命自己的儿子穿上太子的衣服，将他冒充太子送出门外，交给国人。愤怒的民众见“太子”出来，迎面就是一顿痛打。可怜召公的儿子年幼稚弱，经不起众人的扭打，很快就不省人事，命归黄泉。“太子”一死，众国人认为怨气已出，厉王一时也找不到，就四散而去。
国家不可一日无君。厉王既然已经逃亡，“太子”也已经身死，国人听说诸侯中有一个共伯名和的国君，品性贤德，好行仁义，近四方都传扬他的美名，干是就请共伯和来京城代理行使国君职权。这一年，就称为“共和”元年。据推算，共和元年当公元前841年。从共和元年开始，中国历史有了确切可靠的纪年。
中国古代第一本正规史籍司马迁所作的《史记》，其中的《十二诸侯年表》就是从共和元年开始编起的。
被救的太子登上王位
共和十四年，京城传来逃亡周王在彘逝世的消息。人们根据王的一生行事，给他评定了一个恶谥为“厉”。古传的《谥法》规定：“杀戮无辜臼厉。”从此，人们便称这位已故周王为厉王。厉王一死，召公便宣布厉王的太子静还在人间。
经过十四年光阴，太子静在召公家已长大成人，成为一个英俊懂事的青年。太子静毕竟是周王的嫡长子，是最名正言顺能继承王位的人。共伯和说服诸侯与国人拥立太子静为王，自己又回到原来的国中去。太子静登上王位，他就是周宣王。
国人暴动时，如果召穆公把太子静交出去，一定早被国人打死，就没有后来周宣王的登位了。召穆公牺牲自己的儿子救了周宣王的性命。召穆公这种牺牲骨肉保全王子的精神，在封建社会的历史上被传为美谈。
烽火戏诸侯
因迷恋女色，公然戏弄各方诸侯，离灭亡的确不远了。
为救父亲，献出褒姒
周宣王即位后，将复兴周室、整顿国事为己任，挑选了召公虎等一批忠臣良将做自己的辅臣。在他们的辅佐下，宣王出兵讨伐各地叛逆。经过几年的征战，诸侯臣服，四夷归顺，在周宣王治理下，一度出现了兴盛的气象。公元前七八二年，周宣王由于出征战败，忧郁而死。
众大臣们遵照遗嘱，立太子宫涅为天子，于灵前即位。他就是西周的末代国君周幽王。即位之后，周幽王传旨，立申侯之女为后，立其宜臼为太子。
幽王即位时，因宣王晚年四处征伐，使国力已十分虚弱。但他并没有像宣王早年那样奋发图强，反而过着荒淫奢侈的生活，使得国政不但没有起色，而且日益颓落。
周幽王即位之后，根本不理朝政，整天只知吃喝玩乐，耽于女色，曾一连三月不管国事，国政荒废。
周朝有个诸侯国叫褒国。其国君褒垧见幽王这样昏庸，就来规劝。幽王大怒，反而把褒垧关进大牢。
褒垧被幽王囚禁起来，褒垧之子洪德闻讯焦急万分，于是便与母亲商量怎样才能救父出狱。他们听说幽王非常喜欢美女，就四处寻访，用重金买来一个年轻漂亮的少女，取名。褒姒”，教给她宫中礼仪，训练她歌舞技艺，然后献给幽王。幽王见了褒姒大喜，于是下令放了褒垧。
埋下种种祸根
幽王十分宠爱褒姒，她入宫后，不久就生了一个儿子，取名叫伯服。幽王为了讨得褒姒的欢心，就找个借口废了申后及太子宜臼，把褒姒立为王后，伯服立为太子。申后遭此厄运，怕宜臼被幽王加害，就让他去投奔外公以保全性命。宜臼强忍悲伤辞别母后，趁夜逃出镐京，投奔了申侯。