孔子说：“据孔丘所知，世上有五种不详。其一，损人利己，叫做身之不详。其二，弃老取幼，叫做家之不祥。其三，不用贤人而用不肖之徒，叫做国之不祥。其四，老者不教，幼者不学，叫做俗之不祥。其五，圣人藏匿，愚者擅权，叫做天下之不祥。”
鲁哀公有些疲倦了，想欣赏歌舞，打着哈欠问：“夫子，你以什么为乐事呢？”
孔子说：“有益的快乐有三种：以得到礼乐的调节为快乐，以宣扬别人的好处为快乐，以交了不少好朋友为快乐。这是我长期以来引为快乐的事情。有害的快乐也有三种：以骄傲为快乐，以游荡忘返为快乐，以饮食荒淫为快乐。我不同意以这三种方式取乐。”
鲁哀公觉得孔子话中有话，好像针对自己说的，脸色一阵紫红，急忙转换话题，嬉笑着说：“寡人听说，有个人得了健忘症，居然连自己的妻子都忘了。”说完，捧腹大笑。
孔子望着鲁哀公前仰后合的样子，板着面孔说：“这还不是最健忘的人。最健忘的人，连自己都会忘掉。”
鲁哀公呆愣愣地问：“世间竟有这种事？”
孔子不容置疑地说：“夏桀贵为天子，富有四海。他却忘记了他圣祖的治世之道，破坏了他圣祖留下来的典章制度，沉湎于酒色，荒淫无度，佞臣趁机阿谀逢迎，投其所好；忠臣缄口不言，逃之天天。国人群起而攻之，他不仅丧其身，连夏朝都灭亡了。这还不是忘其自身的人吗？”
鲁哀公倒抽了一口冷气，反复打量着孔子，心想：“孔子啊孔子，你果然厉害。寡人让你为上卿，终日进出宫中，岂不将寡人的所作所为看得一清二楚！”当下，站起身来说道：“夫子才华出众，所讲之事，对寡人甚有教益。今日天色不早，改日再叙如何？”
孔子看着他的表情，全身都凉了，言不由衷地说：“孔丘离国多年，思乡心切。今日回国，甚感欣慰！”说完，和季孙肥并肩走出后宫。
季孙肥又问孔子：“夫子，作为一个相国，应该如何辅佐主公？”
孔子说：“政者，正也。只要你能带头堂堂正正地秉公办事，谁敢不堂堂正正地秉公办事呢？”
孔子回到家中，院中挤满了学生们，颜路激动地说：“老师，多年不见，你可好哇？”说着，眼圈便红了。
孔子想起青年时期和颜路的深厚情谊，心头一酸，眼眶也湿润了。
学生们问长问短，吵吵嚷嚷，好不热闹。
从第二天开始，孔子仍旧教学生们读书习礼。
一连数日，鲁哀公不再召见。孔子知道自己不会被重用了，一心教授学生们。同时，进一步整理《诗》、《书》、《礼》、《易》和《乐》。
看到他仍然不被鲁哀公重用。学生们沉不住气了。子贡觉得这是季孙肥在嫉妒孔子，便气愤地问：“老师，而今之人臣谁最贤？”
孔子把各国的大臣们想了一遍：“我没见到贤者啊。从前，齐国有鲍叔，郑国有子皮。他们都是贤人。”
子贡问：“还有谁呢？”
孔子说：“没有了。”
子贡不解地问：“齐国不是还有管仲，郑国不是还有子产吗？”
孔子说：“端木赐啊，你只知其一，不知其二啊！你以为有本事、肯效力的人是贤人呢，还是有仁德、善于推荐贤人的人是贤人？”
子贡说：“善于推荐贤人的人是贤人。”
“是啊！”孔子说，“骥不称其力，称其德也。我听说过鲍叔称赞管仲之才，也听说过子皮称赞子产之才，却没听说过鲍叔和子皮称赞自己的才能。”
子贡想起鲁国三代君王对孔子的态度，感到寒心，望着孔子的脸问：“老师，以德报怨，可以称为贤人了吧？”
“那么，用什么来报答恩德呢？”孔子思忖着，猛然抬起头说道：“以公平正直来报答恩德，以恩德报答恩德。”
子贡说：“这是很难做到的。”
孔子说：“人生在世，应以忠恕为怀。伯夷、叔齐两兄弟不记旧仇，别人对他们的怨恨也就很少了。”
子贡又问：“君子也有憎恨的事情吗？”
孔子说：“君子有憎恨的事，一是憎恨一味传播别人坏处的人；二是憎恨在下位而毁谤上位的人；三是憎恨勇敢却不懂礼节的人；四是憎恨毫不谦虚却自以为勇敢的人；五是憎恨固执己见、顽固不化的人。”
子贡仔细揣摩着这些话。
孔子问：“端木赐，你也有憎恶的事情吗？”
子贡似乎已经深思熟虑过，毫不犹豫地答道：“我憎恨把别人的成绩据为己有却自以为聪明的人；憎恨毫不谦虚却自以为勇敢的人；憎恨揭发别人隐私却自以为直率的人。”
师徒二人正在交谈，忽见一老一少闯进院门。
且说孔子和子贡正在进行交谈，忽见一老一少闯进院门。
孔子用目望去，长者乃是曾点，满脸皱纹，鬓发苍白。他身后的青年，中等身材，圆脸膛，高鼻梁，目光深沉有神，举止大方文雅。
曾点说：“老师，这是弟子的儿子，名参，字子舆，刚满二十一岁，今日是特随弟子前来拜师求教的。”说着双双跪倒在地。
曾参说：“弟子拜见老师。”
孔子笑着对曾点说：“十多年前，我曾收下颜路之子为徒，今日又收下你的儿子，真是无独有偶啊！颜回聪明好学，学有所成，远远超过了他父亲颜路。曾参，我希望你发奋学习，也超过你的父亲！”
曾点问：“老师，你从十多年前就夸奖颜回好学。那么，他也有不足之处吗？”
“有。”孔子说得异常果断，“我说的话，无论对的和不对的，颜回全都听从，他不是对我有帮助的人。”
曾点打开包裹，取出干肉，双手捧给孔子道：“老师，这是曾参的进见礼。”
孔子说：“曾点，我收干肉作学费，从你开始。至今你还恪守这些常礼，可见你是谨遵礼仪的人。”
曾点说：“弟子对老师的教诲不敢忘怀。”
孔子说：“曾参，快去同师兄们见见。从明日开始，便同他们一起听课！”
第二天授课，孔子发现曾参不仅能聚精会神地听课，而且能旁征博引，加以发挥，心中暗喜，经常同他个别交谈。
半年过后，曾参的学业大有长进。一天，他正在和冉鲁、曹恤、伯虔、颜高、叔仲会、公孙龙、颜幸等几个青年学友诵《诗》、谈《礼》。孔子有心要考察他的智慧，走过去，不动声色地说道：“曾参啊！我的整个学说贯穿着一个基本的思想。”
曾参眨巴了几下大眼睛，心领神会地说：“是啊！”
孔子望着他那坦然的神色，高兴地走开了。
公孙龙问曾参：“老师刚才说的那句话指的是什么呢？”
曾参说：“老师的学说，贯穿着一个基本的思想，这就是忠恕。”
公孙龙等人去问孔子：“老师，你说的那句话，是指的忠恕吗？”
孔子点头。从此，他更加喜欢曾参了。
鲁哀公十二年（公元前483年）春，孔子从卫国回到鲁国半年多了，仍然不被鲁哀公重用，心情甚是忧愤。给学生们授完课，闷坐在家中弹琴。
子路看了，心中难受，便叫着曾点、冉有、公西赤一起走进室内，陪他说话。
孔子看到学生们如此体谅自己，倒也感到安慰，便说：“我已近古稀之年，不会再有人重用我了。你们平日总是抱怨说，人家不了解我呀……”
子路打断了他的话，抢着说：“老师，难道说你不这样想吗？”
孔子说：“别人不了解我，我并不急；我急的是自己不了解别人啊。”
子路默默地听着。
孔子接着说：“假若有人了解你们，想请你们出去从政，你们准备怎么办呢？”
子路不假思索地说：“像陈、蔡那样的小国，被几个强大的国家夹在中间，外有异国侵犯，内有灾荒困扰。我去治理，只需三年，可使国民人人懂道理，个人有勇气。”
孔子微微一笑，未置可否。停了一会儿又问：“冉求，你怎么样呢？”
冉求说：“一个方圆百里的小国家，我去治理，三年过后，可以使国民人人富足。至于修礼明乐之事，求的本事不够，只有等待贤人君子去完成了。”
孔子听后，仍然未置可否，又问公西赤：“公西赤！你怎么样呢？”
公西赤当时只有二十六岁，文静、腼腆，带有几分女人气息，红着脸儿说：“我不敢说已经有本领了，但是我愿意努力学习，一旦举行祭祀活动或者同外国会盟时，我便穿上礼服，戴上礼帽，做一名小小的赞礼官。”
孔子听后，还是未置可否，又问曾点：“曾点！你怎么样呢？”
曾点说：“我的志向和他们三人的都不相同。”
孔子说：“那有什么妨碍呢？我正要听听你们各人的志向啊！”
曾点用手指弹拨了一下面前的琴弦，得意非凡地说：“暮春三月，阳光明媚，我陪着五六位成年人，六七个小孩，在沂水旁边洗洗澡，在舞雩台上吹吹风，一路唱着歌儿悠闲自在地走回来。”
孔子喟然长叹道：“我同意曾点的主张！”
子路、冉求、公西赤走出屋去以后，曾点问孔子：“他们三人的主张怎么样？”
孔子淡然一笑说：“不过个人说说自己的志向罢了。”
曾点又问：“您为什么笑仲由呢？”
“治理国家应该讲求礼让，可是他的话一点儿不谦虚，所以我笑他。”
“难道冉求所讲的不是国家吗？”
“怎见得方圆百里之地就不够是个国家呢！”
“公西赤所讲的不是国家吗？”
“有宗庙、有国与国之间的会盟，不是国家是什么？”孔子望着曾点充满疑问的脸，进一步解释道：“我笑仲由，不是笑他不能治理国家，而是笑他不谦虚。公西赤就和仲由不同。他是十分懂得礼仪的人，但是，他只说愿意学着做一个小赞礼官。如果他只能做一个小赞礼官，又有谁来做大赞礼官呢！”
曾点说：“老师，今日天色尚早。既然你同意我的主张，何不趁此春光明丽之际，到沂水一游呢？”
孔子走到庭院，望着偏西的太阳犹豫了一下，说道：“也好。”
曾点当即去套车。
孔子带着曾点、子路、闵损出南门，到沂水北堤下车，但见芦苇绿葱葱，河水波涛涛，仙鹤捉鱼虾，小燕衔春泥，生机勃勃，春意盎然。孔子感叹道：“怪不得许多人都愿意赏春，春天的确给人以蒸蒸日上之感。”
曾点有些自我陶醉，低声唱道：
车声响辚辚，
马头白星星。
没有看见那人儿，
只见侍从在传令。
孔子一会儿南望连绵逶迤的九龙山，一会儿东望重峦叠嶂的尼山山脉，又联想起了自己坎坷艰难的一生。回头西望，残阳似火。这情景，不止一次地令他兴奋，好像是一股强劲的力量，促使他奋发上进。可今天，他猛然由暮色想到了自己的暮年，已经六十八周岁了，心头一阵剧烈的抽搐，情绪顿时一落千丈。
望着他悲伤的面孔，曾点也没有兴趣了，走到他身旁说：“老师，我们回去吧？”
“哦！”孔子好像从睡梦中醒了过来，“走，回去！”
马车刚进南门，一伙人堵住了道路，前面的吵吵嚷嚷，后面的翘着脚跟引颈争看。
孔子从马车上站起，只见里三层外三层的人中间，有两个人抓衣扯发地扭在一起，难解难分，互不相让。
围观的人七嘴八舌，指手画脚。有拉架的，也有鼓劲的。
孔子跳下马车，对子路说：“仲由，随我前去看个明白。”
子路答应一声，走到前面引路。
众人见孔子到，纷纷向他施礼，主动让开了一条路。
孔子边向，众人还礼，边向打架的两人走去。
那两人蓬头垢面，浑身是土，衣服扯破了，鞋袜登踏掉了，在一堆青菜上扭打不休。盛青菜的筐子翻扣在一边，扁担横压在筐子上。东边面西的一个似乎渐渐占了上风，把西边面东的一个推向了路边。他的腿突然碰到了扁担，顿时像绝路逢生一样，使尽全身力气，将对手推开，躬腰操起扁担，高高擎起，气势汹汹地说：“我打死你！”
另一人慌了神，一时没了主意，只好挤到看热闹的人中准备逃走。
操扁担的人不肯放过，又要向他捅去。
孔子高喝道：“住手！”
操扁担的人打了个寒噤，定神一看，全身立即像老鼠见了猫似的瘫了，手中的扁担不知不觉落了地。
孔子问：“你们两人为何在街头打架？”
躲在人群中的那人说道：“回禀大司寇，小人在当街卖菜，他来买菜，分明没付钱，他硬说付了钱。小人同他争辩，他蛮不讲理，公然掀翻了小人的菜挑子，还动手打小人。”
孔子仔细将他打量过，四十多岁年纪，浓眉大眼，膀宽腰粗，谦恭、温和，不像奸蛮刁滑之人，便问：“你叫什么名字？”