毛毛虫和爱丽丝一声不吭，互相看着对方。最后，毛毛虫把水烟筒从嘴里拿出来，用一种无精打采、疲倦困乏的声音和爱丽丝说话。
“你是谁？”毛毛虫问。
这绝不是一个鼓舞性的开场白。爱丽丝十分害羞地回答说：“先生，此时此刻我也不知道自己是谁，不过至少今天早上起床时我知道，但是从那之后我已经变化了好几次。”
“你说这话是什么意思？”毛毛虫问，语气严厉，“你自己解释一下！”
“先生，恐怕我自己无法解释，”爱丽丝说，“因为，你看，我不是我。”
“我看不出来。”毛毛虫说。
“恐怕这事儿我说不明白，”爱丽丝非常礼貌地回答，“因为我自己一开始都不理解是怎么回事，一天之中我身体的大小变了好多次，着实让我很糊涂。”
“不会的。”毛毛虫说。
“也许你还没有发现，”爱丽丝说，“当你变成蝶蛹的时候——有一天你会的，你知道的——然后变成一只蝴蝶，你会觉得有些奇怪，不是吗？”
“一点儿也不。”毛毛虫说。
“也许你的感觉不同，”爱丽丝说，“我所知道的就是，我会觉得很奇怪。”
“你！”毛毛虫傲慢地说，“你是谁？”
他们又回到了最开始的话题。对于毛毛虫这种生硬而又简短的措辞方式，爱丽丝有些生气。她站直了身子，严肃地说：“我觉得你应该先告诉我你是谁？”
“为什么？”毛毛虫说。
又是一个让人为难的问题，爱丽丝想不出什么好的理由。毛毛虫看起来似乎不太高兴，爱丽丝转身离开了。
“回来！”毛毛虫在后面叫她，“我有重要的事情要说！”
这句话听起来当然不错。爱丽丝转身又回来了。
“控制一下你的脾气。”毛毛虫说。
“就这些？”爱丽丝说，尽量压住心中的怒气。
“不止。”毛毛虫说。
爱丽丝心想不妨等一等，反正她也没其他事可做，毛毛虫兴许会告诉她一些值得一听的事情。有好几分钟，毛毛虫吐着烟不说话。最后，它伸开胳膊，再次把水烟筒从嘴里拿开，说：“所以你觉得自己变了，是吧？”
“先生，我想是的，”爱丽丝说，“我记不住以前的东西了，而且同样的身材我连十分钟都保持不了！”
“记不住什么？”毛毛虫问。
“我试着背《小小蜜蜂多忙碌》，但是内容和以前完全不一样！”爱丽丝用忧伤的语调回答道。
“背一下《你老了，威廉爸爸》。”毛毛虫说。
爱丽丝双手放在一起，开始背了：
“你老了，威廉爸爸，”年轻人说道，
“你的头发已经变白，
“但是你还是不停地倒立——
“你认为，你这样的年纪，这样做合适吗？”
“我年轻时，”威廉爸爸对他的儿子回答，
“我担心大脑会受伤，
“但是现在我敢肯定的是我的脑中空无一物，
“所以，我不断地这样做。”
“你老了，”年轻人说，“如我刚才所提到的，
“而且长得不是一般的胖，
“可是你一个后空翻翻进门——
“请问，这么做的理由是什么？”
“我年轻时，”威廉爸爸摇着灰白的卷发说，
“我的肢体保持得非常灵活，
“这种药膏的使用——一先令一盒——
“你要买两盒吗？”
“你老了，”年轻人说，“你的下巴太脆弱——
“只能吃柔软的油脂；
“但是你吃掉了整只鹅，连带骨头和鹅嘴——
“请问，你是怎么做到的？”
“我年轻时，”他的父亲说，“我从事法律研究，
“和妻子争论每一个案件，
“这使得我的下巴肌肉发达，
“终身受益。”
“你老了，”年轻人说，“人们很难想象，
“你的眼睛和从前一样有神；
“但是你把一条鳝鱼立在鼻尖——
“是什么让你如此聪明？”
“我已经回答了三个问题，够多了，”
父亲说，“不要太张狂了！
“你认为我能一整天听你说这些东西吗？
“停止吧，否则我把你踢下楼去！”
“你背错了。”毛毛虫说。
“恐怕是出错了，”爱丽丝腼腆地说，“有些字句和之前不一样。”
“从头到尾都错了。”毛毛虫果断地说。接下来的几分钟里又是一阵沉默。
毛毛虫首先说道：“你想变成多大？”
“哦，多大我倒不是太在意，”爱丽丝急忙回答，“我只是不喜欢不停地变来变去，你知道的。”
“我不知道。”毛毛虫说。
到目前为止，爱丽丝还从没被这样顶撞过，她觉得自己要发脾气了。
“你现在满意了？”毛毛虫问。
“先生，如果你不介意，我想再大一点，”爱丽丝说，“三英寸高太可悲了。”
“这是个相当不错的高度！”毛毛虫生气地说，它挺直了身子，正好三英寸高。
“但是我不习惯！”小爱丽丝以可怜的口吻解释说。她心想：“希望这些动物不要这么容易就被激怒了！”
“到时候你自然会适应的。”毛毛虫说。它把水烟筒放进嘴里，又开始抽烟了。
这次爱丽丝耐心地等待着，直到毛毛虫自己再次主动说话。在这一两分钟里，毛毛虫先是把水烟筒从嘴里拿出来，打了两个呵欠，然后晃了晃身子，最后从蘑菇上下来，向草地上爬去。它边爬边说：“一边能让你长高，另一边能让你变矮。”
“什么的一边？什么的另一边？”爱丽丝心想。
“蘑菇的。”毛毛虫说，仿佛它听到爱丽丝在大声询问。不一会儿，它就消失不见了。
爱丽丝看着蘑菇认真思考了一分钟，试图弄清楚哪一边是哪一边，但是蘑菇是圆的，她觉得这个问题很难。不过，最后她伸出两只胳膊搂着蘑菇，两只手各从蘑菇边上撕下一小块儿。
“但是现在哪个是哪个呢？”爱丽丝自己问自己。她咬了一点点右手拿的那片蘑菇，看看有什么效果。刚咬一下她就觉得下巴突然被剧烈地撞了一下，撞到了她的脚！
她被这突如其来的变化吓坏了，但是她正在迅速地收缩，实在是没有时间可以浪费了，她立刻开始吃另一边的蘑菇。她的下巴和脚离得太近了，几乎没有张嘴的地方，但是最后她还是做到了，咽下了一小口左手上的蘑菇。
“哈，我的头终于能动了！”爱丽丝高兴地说，但是随即就恐慌了起来，因为她发现找不到自己的肩膀了。当她往下看时，唯一能看到的就是一根很长很长的脖子，就像是耸立在绿海中的一根树茎。
“那些绿色的东西是什么呢？”爱丽丝问，“我的肩膀去哪里了？哦，我可怜的双手，我怎么看不到你们了？”她边说话边移动双手，但是除了远处的绿叶子稍微颤动了一下，什么情况都没有出现。
看来把双手举到头顶上是无望了，她试着把头弯下来去接近双手，高兴地发现她的脖子可以轻易地朝任何一个方向弯曲，就像一条蛇那样。她刚把脖子弯下来弄成一个优美的Z字形，准备钻进绿叶丛中——这些绿叶是一棵树的顶端，她刚才就在这棵树下面漫步。突然远处传来一阵嘶嘶声，她急忙把头缩了回来，一只大鸽子飞到她脸上，用翅膀猛烈地拍打着她。
“蛇！”鸽子尖叫着。
“我不是蛇！”爱丽丝愤怒地说，“离我远一点！”
“我再说一遍，就是蛇！”鸽子重复着说，用一种稍微柔和点的语调，但还是呜咽着加了一句，“每一种方法我都试过了，没有一样能让它们满意！”
“我根本不知道你在说什么。”爱丽丝说。
“我用树根试过，用河岸试过，还用树篱试过，”鸽子不理会她，继续说，“但还是没办法让这些蛇满意！”
爱丽丝越来越迷惑了，她觉得不让鸽子说完话自己是没有办法开口的。
“嫌孵蛋还不够麻烦似的，”鸽子说，“我还必须得看护着蛇，日日夜夜！哎，我连续三周没合眼了！”
“很抱歉打搅了你，”爱丽丝说，她开始明白鸽子的意思了。
“我刚刚把家安到树林里最高的树上，”鸽子继续说道，把声音提得很尖锐，“我正在想我应该终于摆脱它们了，它们却从天上扭动着下来了！呸，蛇！”
“但是我不是蛇，我告诉你！”爱丽丝说，“我是……我是……”“喂，你是什么？”鸽子说，“我看得出来你正试图编瞎话呢！”
“我，我是一个小女孩，”爱丽丝说，语气相当疑惑，因为她想起了那天她经历的那么多的变化。
“故事编得确实不错！”鸽子说，口气相当轻蔑，“我一生中见过的小姑娘多了，从没见过有你这种脖子的！不！不！你就是一条蛇，否认是没有用的。我猜你接下来会说你从没吃过蛋！”
“我当然吃过蛋，”爱丽丝说，她是一个很诚实的孩子，“小姑娘像蛇一样吃很多蛋，你知道的。”
“我不相信，”鸽子说，“如果她们也吃蛋，那我只能说，她们也是一种蛇。”
这说法对爱丽丝来说挺新鲜的，她沉默了一两分钟，鸽子趁机又加了一句：“你在找蛋，我很清楚，但是不管你是小姑娘还是蛇，和我又有什么关系呢？”
“对我来说，关系可就大了，”爱丽丝急忙说，“如实说，我不是在找蛋，即使我要找也不要你的，我不喜欢生的。”
“那么就滚开！”鸽子生气地说，然后回到自己的窝里。爱丽丝尽可能地在树间蹲着，因为她的脖子不停地挂住树枝，她得时不时地停下来把它们解开。过了一会儿，她想起来手里还有几片蘑菇，就小心翼翼地吃一小口这片，又吃一小口那片，一会儿长高，一会儿变矮，直到身体成功地恢复到正常高度。
她已经很久不是正常大小了，所以一开始感觉有点怪怪的，不过几分钟后她就习惯了。她又像往常一样开始自言自语：“计划已经完成一半了！这些变化真是莫名其妙，永远也无法确定自己要变成什么样子，一分钟一变！还好，我已经回到正常大小了。下面要做的是进入那个漂亮的花园……但是怎么才能做到呢？”说着，她突然来到了一片空地，上面有一座大约四英尺高的小房子。“谁在这里面住呢？”爱丽丝心想，“我这样的大小进去是不行的，会把它们吓掉魂儿的！”她又吃了一点右手上的蘑菇，直到九英寸高才朝小房子走去。