在一片遥远而险恶的大山后面，居住着五百名居民，他们整天生活在恐怖蛮荒之中。而在五百里外，有个去处，十分美好，那里到处都是鲜花珍宝，人们都想迁到那里去。
有一位导师，聪慧明达，他知道如何通过这险恶的大山，到达珍宝之所。于是，他向大家说：“我领你们走出这险恶荒蛮的贫穷之地，到达藏满珍宝的地方，你们愿意吗？”大家自然都答应了。
于是，导师领着众人，走呀走呀，翻过无数险山，度过了无数恶水，人们走得筋疲力尽，人困马乏。于是，有人对导师说：“我们实在走不动了，前面还不知有多少险山恶水哩，我们还是回去吧！”导师听后，想道：“这些人也太可怜了，怎么能舍弃藏满珍宝的美好地方，而仍回到那贫穷的地方去呢！”于是，导师便运用神通，在前面三里的地方变出一座大城，对众人说：“你们不要害怕前面道路的险恶，也不要返回原地。这里有座大城，如果你们进城后，愿住下来的，可以在这里安居下来；如果愿意继续前进，可在这里稍事休息后继续前行，便可以达到珠宝之地。”
这时，众人疲乏已极，看到这座大城，十分欢喜，便都想入城安居，并高兴地说：“我们总算找到了一块安稳之地，不再奔波在那险恶的山道上了。”于是，众人纷纷入城，在城里住了下来。
几天后，导师看到人们已得到了休息，恢复了体力，便使出法力，将这座城市化灭了，对众人说：“你们走了这么远的路，现在离美好的珠宝之地已经不远了，你们还是振作起精神，继续跟我走吧！刚才那座城，是我使法力变化的，只是为了让大家休息休息，解解疲乏而已。”于是，大家又跟着导师继续前行了。
（见《妙法莲花经·化城喻品》）