在公爵家，唐·吉诃德向公爵夫人讲了不少各种有趣的事情。这两天的交谈，公爵夫妇感受到了极大的乐趣。公爵夫人觉得唐·吉诃德是个又疯又傻的人。这天，公爵夫人和女管家暗暗商量，打定了主意，要拿他开点儿像是冒险奇遇一般的玩笑，要好好捉弄一下他。
这天，当唐·吉诃德又对公爵夫人讲起了杜尔西娜娅的时候，公爵夫人对唐·吉诃德说：
“杜尔西娜娅一定是着了魔，这都是迫害唐·吉诃德先生的那些魔法师设下的圈套。我们一定要破掉这些魔法师的魔咒，帮杜尔西娜娅小姐解脱魔法。”
第二天，公爵夫人很高兴地告诉唐·吉诃德说：“今天晚上，有一群魔法师要押着杜尔西娜娅经过一座大森林，我们去等她，然后逼魔法师为杜尔西娜娅小姐解除魔法。”
唐·吉诃德听后连连点头，立即披上盔甲。桑丘也穿上猎装，骑上灰毛驴。公爵和公爵夫人打扮得很漂亮，骑着马，带着仆人和一大群猎狗，和唐·吉诃德、桑丘一起来到两座大山中间的树林里。选好了埋伏与堵截的位置，猎手们分散开来，相互之间只能听到狗吠与号角的声音。
过了不长时间，树林里传来一片喧闹声，喇叭声、号角声、鼓声接连不断。公爵惊愕，公爵夫人显得神色不安，桑丘更是吓得瑟瑟发抖，就连那些深知内情的人们也都哑然失措。正在大家心惊胆战时，周围忽然变得寂静无声。又过了一会儿，一个像魔鬼似的信使吹着号角骑马而来，那号角是空心的牛角做的，大得出奇，发出的声音阴森恐怖。
公爵走上前问：“报信的老兄，你是谁？要到什么地方去？”信使大声回答说：
“我是魔鬼，来找唐·吉诃德！前面来的是6队魔法师，带着一辆凯旋车，车上是天下第一美人杜尔西娜娅，她着了魔法。法兰西勇士蒙德西诺斯要我来通知唐·吉诃德，叫唐·吉诃德在这里等他，他会告诉唐·吉诃德，怎样解除杜尔西娜娅的魔法。”
信使说完，拿起牛角吹了一声号，转身走了。
公爵问唐·吉诃德：“唐·吉诃德先生，你打算在这儿等吗？”说：“为什么不等？即使地狱里所有的魔鬼都来缠着我，我也要在这儿等。”
夜色一片漆黑。树林中隐隐约约可以看到有点点的星火，犹如一颗颗拔地而起、悬空漂浮的星。这情景实在让人感到恐惧。
过了很长时间，树林里突然传来了号角声、喇叭声、鼓声、炮声、枪声，再加上可怕的车轮声，唐·吉诃德鼓起勇气才挺住；可桑丘却被吓得晕了过去，倒在公爵夫人的长裙边。公爵夫人忙叫人在他脸上洒了些水，桑丘这才醒了过来。
这时，一辆牛车驶来了。4头笨牛拉着车，牛身上的披盖全是黑色，牛角上各缚着一支大蜡烛。车上有个座位，坐着一位老者；他胡子雪白，一直垂到腰带下。赶车的是两个丑鬼，也穿着黑布衣服，模样狰狞可怕。牛车慢慢从他们面前驶过，牛车上的老者起身大声说：
“我是李冈斗法师！”
老者没再说别的，牛车继续朝前走去。过了一会儿，又来了一辆牛车，车上也坐着一位老者。那牛车来到唐·吉诃德面前，那老者也高声对唐·吉诃德说：
“我是阿尔基菲法师。”
老者一边说，一边驾着牛车往前去了。一会儿，又来了一辆牛车，和前面两辆牛车一样，不过车上坐的不是老者，而是个面貌狰狞的壮汉。
3辆牛车在前面不远的地方停了下来，这时，刺耳的车轮声停了，却传来了一阵和谐悦耳的音乐声。
桑丘听到音乐声，立刻高兴起来，认为是好兆头，并把自己的想法告诉给了片刻和寸步未离其身边的公爵夫人，他对公爵夫人说：
“夫人，那边有音乐，就不会有坏事。”
公爵夫人也说道：“正好那里有光亮，就不会有坏事。”听了他们的话，就说：“这还得过去看看再说。”随着悦耳的音乐声，人们看到远方开来了一辆凯旋车。拉车的6头骡子却身披白纱，每头骡子的背上都坐着一个穿着白色衣服的赎罪之人，拿着蜡烛在忏悔。车上有一位美人高高坐在中间，她的身上披着一层层银纱，让人觉得，即使不算华丽至少也是具有奇显的光辉。一方薄的透明的纱巾罩在她的头上，不仅没能遮住她的容颜，反而更加显示了她那少女的娇艳。通明的烛光在展示她的玉容的同时，也让人们看到她的芳龄大不过20、小不过16。在少女的身旁，坐着一个身披长袍、头盖黑纱的人物。凯旋车开到唐·吉诃德和公爵夫妇面前先是笛管戛然而止，跟着琴瑟也悄然息声。在少女身旁的人掀起长袍，揭去面纱，露出一具可怕的骷髅。这个活死神居然站了起来，对唐·吉诃德说道：
“如果要让美人杜尔西娜娅脱离魔法，只有你的仆人桑丘狠狠鞭打自己3300下。”
桑丘一听忙说：“如果要这样才能解救杜尔西娜娅，那就只好让她带着魔法进坟墓了。”一听，忙大骂桑丘，并要桑丘狠狠鞭打自己，可桑丘就是不答应。
这时，那死神又对桑丘说：
“现在你把吃鞭子的事情答应了吧，这件事对你的灵魂和肉体都有好处，仁爱的心对灵魂有益。”
经过死神的一番开导，最后桑丘只好硬着头皮答应了。
因为公爵答应桑丘，他准备派桑丘到一个海岛上去做总督，这对桑丘来说实在是太有吸引力了。而且，死神还答应桑丘，3300鞭子不要一下子打完，可以每天打5鞭子。
凯旋车见桑丘答应了，立即又吹起号角，往前驶去。唐·吉诃德高兴地抱住桑丘的脖子，在他的额上和脸上吻个不停。车子开过公爵夫妇面前时，那少女对公爵夫妇行了个屈膝礼。其实，这场戏全是公爵夫妇一手导演的。车上的那些人全是公爵家的仆人。
公爵夫妇观看了这场戏的全过程，非常高兴，带着唐·吉诃德和桑丘回家去了。
第二天，桑丘要到海岛上去做总督。临走前，他给自己的妻子写了封信，信是这样写的：
泰瑞萨：
我现在是总督大人了，虽然我要挨上3300鞭子，但从今日起，你出门要乘马车，因为你是总督夫人了。
我做总督，其实只是为了想发财，据说新总督上任都是如此。愿上帝多多保佑我们。
你的夫君桑丘·潘沙总督1614年7月于公爵府第二天，公爵就通知桑丘收拾行装，准备上任。
公爵对桑丘说：“我给你的那个海岛疆界分明而山水相宜，尤其是土地肥沃，物产丰富。如果你善于经营，完全可以用地上的出产换得天上的享受。我相信，你会走好运的。”
桑丘毕恭毕敬地说：“我一定会努力做个好总督。”唐·吉诃德也走来了，他对桑丘说：“桑丘朋友，你先交好运了，可有些人起早贪黑地争夺，最后还是一场空。”唐·吉诃德又告诫桑丘，做官要公正，待人要宽厚。桑丘听着唐·吉诃德的教诲，觉得他讲的很有道理。确实，唐·吉诃德除了涉及到骑士道时才会发疯，议论别的事时他不但神志清醒，而且还显得见识高明，志趣高尚。
中午，公爵夫妇为桑丘设宴送行。饭后，桑丘在许多人的簇拥之下，骑着他的灰驴上海岛当总督去了。其实，那海岛不过是公爵领地里的一个小镇。公爵派总管跟随桑丘，让他负责照顾和协助桑丘。
桑丘吻了公爵夫妇的手，又领受了公爵夫妇的祝福。含泪和桑丘告别。桑丘看着唐·吉诃德，鼻子酸酸的，也差点儿落下眼泪，似乎还有些依依不舍。