皮诺曹跟着狐狸和猫来到宏霞旅店。半夜醒来，不见了狐狸和猫。后来，他又遇见了蟋蟀的灵魂。
他们一直朝前，走了很远的路。黄昏时分，终于来到了“宏霞”旅店。
“咱们就在这里歇一会儿，吃点儿东西。然后半夜开始出发，第二天凌晨刚好就去了神秘的田野。”狐狸建议说。
“对！我们就休息一会儿，吃完饭，再睡上一觉，半夜赶路时才会有精神。”那猫当然不反对。
皮诺曹也觉得有点累，就同意了。于是他们走进了旅店，三人一起来到饭桌跟前，坐下来。
那猫的肚子不舒服，只吃了三十多根醮着番茄酱的薯条和五份粉丝。而且嫌味道太淡，另外又加了两次奶油和果汁。
狐狸由于医生吩咐过不能吃太多的东西，所以他虽然有点饿，但也仅仅吃了一只烤鸭、一只十分可口的香酥野兔，还有一大盘烧排骨。就连当作辅料的七八只小公鸡也都吃了下去。之后，仍觉饥饿，又要了一份大杂菜，里面有松鸡、青蛙、葡萄、蘑菇等许多品种。吃完以后狐狸靠在椅子上，嘴里打着饱嗝，说他已经讨厌食物了，肚子里面什么也不需要了。
实际上，只有皮诺曹一个人基本上没吃什么东西。他连一小块蛋糕和一听饮料也没吃完。他兴奋地想象着那“神秘的田野”，还有闪闪发光的金币。面对精美的食物，竟然没有胃口。
吃完晚饭后，狐狸叫过旅店的老板说：
“给我们准备两间好房，我和猫住一间，这位先生住另一间。半夜我们有点事情需要办理，麻烦你到时候把我们叫醒来。”
“好了，你放心吧。保证误不了你们赶路。”
旅店老板说完，用奇异的眼光看着狐狸和猫，然后又扮了一个鬼脸，那意思是在说：“我知道你们的鬼把戏。小家伙，你能逃过我的眼睛吗？”
皮诺曹十分疲倦，躺在床上很快就进入了梦乡：在神秘的田野上，生长着许多低矮而又茂密的小树。树上硕果累累，那可是黄灿灿的金币啊。微风吹来，金币叮当作响。皮诺曹兴奋不已，急忙爬上树大把大地摘下金币，全部放在口袋里。正在这时候，只听“咚咚”两声，皮诺曹吓得“扑通”一声掉下树来。他一下子惊醒了。
那“咚咚”的声音原来是旅店老板的敲门。现在已是十二点多了。
“狐狸和猫准备好了没有？”皮诺曹起身问。
“什么准备？他们早就走了。”旅店的老板笑着说。
“有什么急事吗？为何这样匆忙？我们已经说好了，要一起赶路呀！”皮诺曹不知道发生了什么事，急忙问。
“噢，是这样的。刚才有人捎过话来，说猫的大公子得了重病，马上就要咽气了。狐狸和猫听了，顾不上和你打招呼，就赶紧回去了。”
“原来是这么回事，那住店的钱他们交过了没有？”皮诺曹又问。
“没有。我看他们的修养很高，如果付了钱，是看不起您了。”旅店的老板不怀好意地说。
“倒霉，我倒是希望他们看不起我。”皮诺曹搔搔头说。
“他俩留话没有，在什么地方与我见面？我还不知道去神秘的田野怎么走呢？”他又问道。
“他们走的时候让我告诉你，顺着前面的大路一直往前走。明天早晨天一亮，他们就在神秘的田野上等你。”旅店的老板回答说。
皮诺曹取出一枚金币，递给老板，那是他们三个人住店的费用。他心中想着成千上万的金币，马上又上路了。
外面黑乎乎的，两步以外就看不清东西。皮诺曹只能凭着感觉摸索着，深一脚浅一脚地朝前走。空旷的田野非常寂静，他都能听到自己心脏跳动的声音。忽然，从路旁的森林中飞出一只小鸟，“唰”的一声，翅膀扫过皮诺曹的头顶。他吓得魂飞魄散，问道：“谁？干什么？”
“干什么？……干什么？……”他的耳中听到远处山谷传来的回音。
等了一会儿，也不见动静，他才觉得没有什么危险了。
皮诺曹继续往前走。走着，走着，忽然看见前边有个闪闪发亮的东西，时隐时现。皮诺曹赶紧停下脚步，可那亮光仍在不停地闪现。他走到跟前，仔细一瞧，看清是一只发光的小动物。
“你是什么人？在这儿干什么？我可不怕你！”皮诺曹哆嗦着嘴唇说，他心中其实非常害怕。
“我是蟋蟀的灵魂。你忘了吗，我就是被你一棍子打死的那只蟋蟀。”
那蟋蟀用低得几乎听不见的声音说，那声音就像是从地狱传来的。
“你在这儿干什么？”皮诺曹又问。
“我在这里等你我呢。皮诺曹，你听我说，你父亲以为你失踪了，整天以泪洗面。你快点儿带着余下的三枚金币回家去吧。他正在为你担心呢！”蟋蟀回答他。
“谢谢你，我明天就回去了。可今天晚上，我的三枚金币就会长出更多的金币。我要让他过过有钱人的生活。父亲明天就成为富翁。”皮诺曹天真地说。
“唉，你真是个傻瓜。不经过艰苦的劳动，你怎会挣到那么多钱呢？你简直就是白日做梦。你可千万不要受骗，那些人专门干着哄人的勾当。请相信我，回家看你父亲去吧。”蟋蟀耐心地劝他。
“但是我想去证实一下。如果不去试一试，我怎么能够相信你的话，知道他们是在骗我呢？说不定你才是胡说八道呢？”
皮诺曹说完，就准备转过身继续赶路。
“夜已经很深了，你会着凉的，生了病又要让你爸爸担心。你听我的忠告，快点回家吧。”
“我的身体很棒，不会生病的，你就放心吧。今天晚上无论如何，我也要去瞧瞧。”皮诺曹固执地说。
“天这么黑，你又一个人。”蟋蟀仍在劝他。
“我一定要去。”皮诺曹根本听不进蟋蟀的忠告，他只想着那诱人的金币。
“路上不安全……你又要由着性子去做事，这样下去，你还是要后悔的。”
“我已经下定决心要去！”皮诺曹扭过头，他不想听蟋蟀的话了。
“真没办法。不听好人言，吃亏在眼前！”蟋蟀无可奈何地说。
“别说了，我听烦了，蟋蟀，再见。”
“保重，皮诺曹。你一定要当心着凉，还要提防路上的歹徒。”
说完话，蟋蟀就如同幽灵一样消失得无影无踪。周围非常寂静，而路更加漆黑了。