唐县（今河北唐县）人宋子贤善幻术，能变佛形，自称弥勒出世，远近信奉，“日数百千人”，准备以召开佛教的无遮大会为名，举兵袭击隋炀帝在高阳（今河北高阳）的乘舆。后因泄密，宋子贤被捕遇害，千余家受到连坐处罚。
桑门向海明（一说向海公）于扶风（今陕西风翔）自称弥勒佛出世，以“人有归心者，辄获吉梦”，吸引信徒，被三辅地区民众称为大圣。向海明遂倡议反隋，众至数万。他自称皇帝，改元白乌，在扶风与安定（今甘肃泾川北）之间活动。后被隋太仆卿杨义臣镇压下去。
东阳娄世干义军，共有二十万人，在婺水一带反隋。司徒陈杲仁奉诏率兵征讨。
在这一年里，农民的起义不仅在广度上大大超过以前，并从山东、河北一带迅速扩展到西北和广大江南地区，而且在深度上也有明显的提高，不少义军开始突破孤军奋斗的圈子，与其他义军联合作战，反映出农民起义军的思想水平和作战能力都有了很大进步。隋末农民战争在向纵深发展。
由于隋炀帝在大业十年（公元614年）初，再次在全国征兵，妄图发动第三次大规模的攻打高丽的战争，弄得民众更加困苦不堪，促使更多的人起来造反。“山东思乱，从盗如市，郡县微弱，陷没相继”，“秦陇盗贼蜂起”。因此，在大业十年里，人民反抗斗争掀起了第三个高潮，又新崛起了许多支义军。
扶风人唐弼“立陇西李弘芝为天子，有徒十万”，自号唐王。
彭城（今江苏徐州）人张大彪（一说张大虎），聚众数万，保悬薄山，进攻徐、兖。榆林太守董纯起初闭营不战，待义军不设备时，出精兵攻打义军，义军失利，张大彪牺牲。
鄱阳（今江西波阳）义军群起，隋炀帝命被阻于此的新任南海太守刘权募兵征讨。他用“说以利害”的欺骗手段将义军瓦解。
宋世谟（一说宗世谟）义军攻占琅琊郡（今山东临沂）。弘化、延安（今陕西延安）等郡义军群起，所在屯结。延安人刘迦论拥众十万，与稽胡刘鹞子率领的义军相呼应。隋关内讨捕大使屈突通帅关中兵围剿。屈突通屯兵于安定，不与义军交锋，军中均以他为怯懦，屈突通遂杨言旋师而潜入上郡（今陕西县），乘刘迦论无备，夜袭其营，杀刘迦论等万余人，男女数万口被俘。
郑文雅、林宝护等率义军三万，攻陷建安郡（今福建福州），杀太守杨景祥。
隋炀帝从攻打高丽的前线怀远镇回师，邯郸（今河北邯郸）人杨公卿（一说阳公卿），率八千人袭其后卫第八队，俘得飞黄上厩马四十二匹。
离石（今山西离石县）胡刘苗王举兵反隋，自称天子，以其弟六儿为永安王，众至数万。将军潘长文讨伐，不能取胜。当时这里百姓饥馑，相聚起义，离石郡太守杨子崇进行镇压，捕杀义军数千。
司马长安义军攻破长平郡（今山西高平南）。
汲郡（今河南汲县）人王德仁聚众数万，以林虑山（在今河南林县西）为中心，四出活动，声震数州。
齐郡人左孝友率领的义军，“众将十万”，屯蹲狗山（在今山东招远北），张须陁列八风营逼压，复分兵扼其要害，左孝友窘迫投降，“其党解象、王良、郑大彪、李等众各万计”，均被张须消灭。转战于沂水的彭孝才，也被彭城留守董纯打败。有“众十余万”的涿郡卢明月，在祝阿（今山东禹城南）与张须相持十余日，张须陀兵少，粮尽退兵，使其将秦叔宝、罗士信分领千兵伏芦苇间。当卢明月追击张须时，伏兵偷袭卢明月大营，纵火焚其营栅，卢明月闻报仓促奔还，张须回军夹击，大破义军，卢明月仅以数百骑突围。
吕明星、帅仁泰（一说师仁泰）、霍小汉等众各万余，攻扰济北郡，被张须击走。
隋炀帝鉴于国内人民反抗斗争日益高涨，为了保住自己的统治，集中兵力镇压义军，他乘高丽王乞和之机，答应了他的请求，将攻打高丽的主力部队撤回，以镇压人民起义。因此，山东、河北地区的义军，遭到不少挫折。加上这个地区经济破产，灾荒连年，缺吃少穿，义军的活动难以继续开展，许多义军遂向隋王朝兵力比较薄弱的江南一带转移，以图发展。大业十年底，孟让率军“十余万”，自长白山南下江淮，至盱眙（今江苏盱眙），据都梁宫。隋炀帝遣江都丞王世充讨伐。王世充据都梁山设五栅，佯示赢弱，相持不战。至孟让轻敌懈弛，便移灶撤幕设方阵，毁栅出击，义军大败，孟让以数十骑投奔瓦岗军，部分溃散义军归附在淮南地区活动的张善安领导的起义军。张善安是兖州方与（今江苏鱼台西）人，年十七便聚众起义，有众百人，至此壮大为八百人，袭破庐江郡（今安徽合肥），渡过长江，依附林士弘义军。
大业十一年（公元615年）初，隋炀帝大宴百官，并“大会蛮夷，设鱼龙曼延之乐，颁赐各有差”。就在他夸口“今天下平一，海内晏如”的同时，隋炀帝下令“民悉城居，田随近给，郡县驿亭村坞皆筑城”，企图把民众强行迁徙到城里来，实行坚壁清野，割断民众与义军的联系，同时使“穿窬无所厝其奸宄，萑蒲不得聚其通逃”，以防止越来越多的民众逃亡和参加义军。但是，“百姓废业，屯集城堡，无以自给”，徭役既重又急，无法生存，这就逼使更多的民众铤而走险。所以在这一年里，农民起义继续发展，又有一些新义军兴起。
齐郡颜宣政聚众起义，为隋武贲郎将建毗击败，数千男女被虏。
上谷（今河北易县）人王须拔，自号漫天王，国号燕，其亚将魏刁儿（一说魏刀儿），自称历山飞，“众各十余万”，北连突厥，南攻燕、赵，为隋将段达、郭绚击败。
上谷宋金刚义军有众万余人，在易州边境与魏刁儿义军互为表里。
幽州（今北京市一带）杨仲绪率义军万余攻打北平（今河北卢龙一带），被隋将李景击败，杨仲绪牺牲。这时北平一带“盗贼蜂起，道路隔绝”。
彭城魏骐义军，有众万余人，据单父（今山东单县），攻鲁郡，被隋将董纯击败。
卢明月率领十余万义军进攻陈（今河南淮阳）、汝（今河南临汝）一带。
谯郡（今安徽亳县）人朱粲，原为县小吏，大业末年从军讨伐长白山义军时，转而聚众起义，后“拥众数十万”。他迁徙无常，引军渡淮，攻打竟陵、沔阳，转战荆、襄等地，所向披靡，汉南诸郡多为朱粲攻占。
绛郡（今山西新绛）敬槃陀、柴保昌义军有众八万人，隋汾、晋地区长吏难以将其镇压。
隋炀帝特别诏令以“果于杀戮”著称的樊子盖发关中兵进剿，“汾水之北，村坞尽焚之……有归首者，无少长悉坑之”。对于他的疯狂屠杀，“百姓怨愤，益相聚为盗”，樊子盖的数万大军，一直不能取胜，隋炀帝无奈，只好走马换将，以李渊代之。李渊改用剿抚兼施策略，在频繁攻打义军的同时，对“来（降）者，引置左右，推赤心待之，……遂相率归者，前后至者数万余人，贼散去他郡”。
在这一年里，关中一带和宜阳（今河南宜阳西）等地，也兴起了不少农民起义军，有的义军声势还相当大。
大业十二年（公元616年）正月，大朝会，照例应来京觐见隋炀帝的天下诸郡朝集使，不至者二十余郡。而“反者，多如毛，群盗所在蜂起”，整个政治形势更加不利于隋王朝。隋炀帝分遣使者十二道，发兵讨捕义军。又诏毗陵通守路道德，集十郡兵数万人筑宫苑于其郡东南，周围十二里，内为十六离宫，仿洛阳西苑之制，而奇丽又过之。还欲修皇宫于会稽，以便南逃。新崛起的义军有：
雁门（今山西代县）人翟松柏聚众于灵丘，众至数万，转攻附近郡县。
东海人卢公暹率众万余，保于苍山（今山东苍山）。
此外，以前兴起的各地义军，这时也有新的发展。张金称义军先后攻占平恩（今河北馆陶西北）、钜鹿（今河北钜鹿）、武安（今河北武安）和清河等地。魏刁儿部将甄翟儿复称历山飞，拥兵十万，转攻太原，“巧于攻城，勇于力战”，实力相当强大。隋将潘长文奉旨征讨，被甄翟儿击毙。
隋炀帝问宰相苏威征讨高丽之策，苏威不愿其行，并欲使炀帝知道当时天下义军群起情况，答称若“诏赦群盗，自可得数十万”，其中特别提到“关内奴贼”山东历山飞、张金称、河南王薄、孟让等，说明“关内奴贼”也是一支势力相当强大的著名反隋义军。
从大业七年秋开始发动的农民大起义，至大业十二年七月，除前述上万、数万、乃至数十万人的这些较大起义军外，其它小股造反队伍，则比比皆是。农民起义军虽人多势众，士气高昂，但终究是一哄而起，武器简陋，组织涣散，不懂兵法，缺乏必要的将领，故其“莫识旌旗什伍之容，安知行师用兵之势”。又由于小生产者的经济地位，乡土地域观念较强，致使起义军往往互不联系，力量分散。而当时的隋王朝，却有比较强大的国家机器，上百万训练有素、装备精良的军队，经济力量也十分雄厚。因此义军兴起后，遭到隋炀帝的残酷镇压。然而残酷镇压是不可能将这些“苦于上欲无厌，下不堪命，饥寒交切，救死萑蒲”的民众压制下去的。他们“人自为战”、“败而复聚”，形成一股攻无完城、野无横阵的铁流，隋王朝虽有“勇敢之士，明智之将”，也逃脱不了“连踵覆没，莫之能御”的惨败下场，更不用说那些色厉内荏的郡县长吏了。
在这种形势下，隋炀帝表面上“耻有盗窃之声，恶闻丧乱之事”，内心深处，却“魂褫气慑”。据史载，自大业八年以后，他“每夜眠，恒惊悸，云旮贼，令数妇人摇抚，乃得眠”。大业十二年四月，大业殿西院发生火灾，隋炀帝“以为盗起，惊走，入西苑，匿草间，火定乃还”。至五月，当他听说农民起义军已近在距洛阳仅一百八十里的汜水（今河南荥阳县内），就再也不敢呆在皇宫里了。七月，江都新造龙舟等船支送到洛阳，大臣宇文述劝隋炀帝去江都（今江苏扬州市），右侯卫大将军赵才谏阻：“今百姓疲劳，府藏空竭，盗贼蜂起，禁令不行，愿陛下还京师，安兆庶”，隋炀帝大怒，“以才属吏”，十天后，怒气消，才将他外放。朝臣皆不欲行。而为了自身的安全，并镇压江淮一带蓬勃发展的农民反抗斗争，“（隋炀）帝意甚坚”，隋炀帝于朝堂杖杀上书极谏的建节尉任宗。奉信郎崔民象又“以盗贼充斥”上表谏阻，也被隋炀帝怒斩。然后胡诌了一首“我梦江都好，征辽亦偶然”的诗，留别宫人，带着小朝廷，匆匆逃往江都。车驾至汜水，奉信郎王爱仁上表请还西京；至梁郡，郡人再次拦车驾极谏，已成惊弓之鸟的隋炀帝一概不听，杀王爱仁等而后行，“谋窜身于江湖，袭永嘉之旧迹”，妄图割据江南，作垂死挣扎。
全国农民起义方兴未艾。除原来各支义军不断发展外，又有不少新的义军勃兴。
冯翊（今陕西大荔）孙华聚众起义，其实力之强，为关中诸义军之冠。
恒山（今河北正定县南）赵万海义军，“众数十万”，攻打高阳（今河北高阳东）。
郭六郎率三千义军攻打并州平城县（今山西太原东南）。
东海杜扬州、沈觅敌等聚众起义，众至致万，为隋右御卫将军陈稜击败。
安定人荔非世雄杀临泾令举义，自号将军。
河池郡（今陕西凤县西）山区，有一支万余人的起义军，后被郡守肖击降。
鄱阳人操师乞聚众起义，攻占豫章郡（今江西南昌），以其同乡林上弘为大将军。隋炀帝命治书侍御史刘子翊将兵征讨。操师乞不幸中流矢而死。林士弘代统其众，杀刘子翊于彭蠡湖，义军发展至十余万。不久，林士弘称帝，以王戎为司空，攻夺九江（今江西九江）、临川（今江西抚州市）、南康（今江西赣州市）和宜春（今江西宜春）等郡，“豪杰争杀隋守令，以郡县应之”，北起九江，南及番禺的广大地区，皆为其势力范围。
郝孝德、孙宣雅、高士达、张金称、杨公卿、时秀康和魏刁儿等部义军，攻打河北诸郡，隋将败亡相继，只有虎贲中郎将王辩和清河郡丞杨善会曾多次打败义军。
隋炀帝命王世充将兵攻打格谦，义军失利，格谦被杀。其部将高开道收集余部，继续进行斗争，先后攻占北平、渔阳二郡，自临渝至怀远，皆破有之”，众至万人，北连突厥。
怀戎（今河北涿鹿西南）浮屠高昙晟，杀县令起义，号大乘皇帝，以尼静宣为耶输皇后，建元法轮，遣使约高开道为兄弟，封齐王。高开道率众归附。居三月，杀高昙晟，“并其众，复称燕王，建元，署置百官”。
隋炀帝命太仆卿杨义臣征讨张金称。张金称扎营于武安郡平恩东北，杨义臣引兵据永济渠为营，深沟高垒，以逸待劳。张金称挑战，杨义臣约与其战，至时又不出战，“如是月余，义臣竟不出”。张金称以为杨义臣胆怯，屡次“逼其营詈辱之”。杨义臣声称明日决战，张金称以为又是谎言不加戒备。杨义臣挑选精骑二千，深夜偷渡清河，伺张金称离营，立即攻入其营。张金称引兵还救，杨义臣从后追击，义军大败，张金称与左右逃于清河之东。不久张金称为杨义臣所俘。“吏立木于市，悬其头，张其手足，令仇家割食之”。农民英雄张金称大义凛然，视死如归，“未死间，歌讴不辍”。
内史侍郎虞世基，以隋炀帝“恶闻贼盗”，诸将及郡县有告求救者，虞世基皆不以实情上奏，诡称“鼠窃狗盗，郡县捕逐，行当殄尽，愿陛下勿以介怀”；隋炀帝信之不疑，反而仗责使者，以为妄言。治书侍御史韦云起弹劾虞世基，反被降职。因此“盗贼遍海内，陷没郡县，帝皆弗之知”。