初金主只顾固守南京，防扼关隘，而置州县于不顾，是以蒙古军不扣城索战，但以游骑轻军遮绝道路，残破州县，所向披靡，计是年蒙军略贩金室城邑，凡八百六十二，由是阿骨打所建立之不绣金国，遂濒危亡之境矣！当撒木合军之进迫金南京也！金室君臣，朝野震恐，战守之念，极不一致，对权臣术虎高琪之事守方略，亦多所诤谏：时金御史等会上言金主曰：“蒙古军踰泸关淆沔，深入重地，近抵西郊，彼知京师屯宿重兵，而不扣城索战，但以游骑遮绝道路，而以别兵攻击州县，是犹火在腹心，而拨置于手足之上。若专以城守为事，中部之危，又将见于今日，况南京之公私蓄积，视中都百不及一，此臣等所为寒心，愿陛下察之！请以陕西兵扼潼关，与副元帅蒲察阿里不逊为掎角之势，选在京勇敢十数将领，各付精兵数千、随宜伺察，且战且守。复谕河北，亦为此待之。”金主未作抉择，而付尚书省议之。时金朝所采“以重兵屯驻南京以自固，不顾州县残破”之政策，乃术虎高琪所力主，至是术虎高琪奏曰：“臺官素不习兵，备御方略，非其所知。”御史所谏，遥不为金主所用。
五、木华黎北征辽西
成吉思汗伐金大军，初以木华黎为副统帅。木华黎者，出自札益持札刺尔氏，祖父帖列格秃伯颜，父孔温窟洼。孔温窟洼生五子。木华黎居三。木华黎已长，身修七尺，虬髯面黑，沉毅多智略，猿臂善射。成吉思汗四十岁时征主儿勤还师，帖列格秃伯颜使孔温窟洼率木华黎及其弟不合谒成吉思汗于行在，自是留事成吉思汗左右，孔温窟洼为成吉思汗殉忠，追赠推忠効节保大佐运功臣太师开府仪同三司上柱国鲁国王。木华黎自事成吉思汗，屡建殊功，旋以功擢封左万户、位列诸将之上，与孛斡儿出称为成吉思汗之两臂，于成吉思汗六年（公元1213），对野狐嶺一役，曾进言曰：“金军号称四十万，彼众我寡，弗致死，未易破之！”成吉思汗然之。木华黎遂率敢死士，大呼陷金障，成吉思汗麾诸军继进，大败金军，金军自此役之后，不能复振。其后复随成吉思汗自德兴府（即今察哈尔省涿魔县），入紫荆关，又追随成吉思汗扫荡中原。九年（公元一二一六）从成吉思汗围金中都。金主珣请和，成吉思汗北还，是年冬10月，木华黎衔命统诸军自顺州（今河北省顺义县）北攻辽西之金北京辖下地面。
木华黎率军北出古北口，收兴州（今热河滦平），安州（今热河隆化），绕金北京（今热河宁城），而直趋高州（在今热河省赤峯东北张扬子河口东峯上），金高州守将卢瑞、金朴以城降，蒙古军遂向东南攻取惠和（今赤峯东建平北部，新惠之西时为金大定八县！）而独高州富庶寨（在今赤峯南部旧为县）守将攸兴哥拒降，且屡袭蒙古军后背、蒙古军往攻之，知富庶寨堡坚固，不宜力取，木华黎乃下令曰：“城内军民人等、若能斩攸兴哥首级以献，则城人皆免死。”攸兴哥闻知，乃挺身自归于木华黎军门，蒙古诸将欲杀之，木华黎曰：“攸兴哥壮士也，留之麾下，以为吾用。”后果屡建殊功，成吉思汗赐名攸哈刺拔都。
高州既定，木华黎于翌年即宋嘉定八年，成吉思汗十年、公元一一二五年，率军自北而南以进攻金之北京（即今热河省宁城县）。金守将奥屯襄率众二十万出城北拒战，木华黎麾军与战于北京之郊，大破之，斩首八万余级，造成歼灭战空前战绩。金军既溃，北京乃陷于重围，城中食且尽，人心惶恐，奥屯襄之裨将完颜习烈，高德玉等鉴于势危，共谋自救，乃杀奥屯襄，并推寅达虎为帅，以北京降。末华黎怒其降迟，欲并金军将卒尽坑之。其部将石抹也先进曰：“北京为辽西重镇，今坑其众，后岂有降者乎？”木华黎然之，乃以寅达虎为北京留守，以吾也而为兵马都元帅，以抚定其地。（上引见多桑蒙古史，一卷五章）
木华黎旋又遣高德玉、刘蒲速儿往兴中府（今热河省朝阳县），招谕与中府同知兀里卜布降。兀里卜布不从，并杀蒲速窝儿，高德玉逃回。但兴中府城内人心浮动，对兀里卜布咸不爱戴，已而城内杀兀里卜布，推石天应为帅以城降。木华黎授石天应为兴中府尹兼兵马督提控，以事镇抚。然后分遣降将往各地招谕各州县纳款。于是金北京五府之各州县皆降。
锦州张鲸，聚众十余万，杀节度使，自称临海郡王，亦来降，于是辽西皆定。
六、木华黎歼灭张致
张鲸既降，木华黎命其总北京十提控，使从脱伦扯儿必南征，攻略未附州县。鲸怀反侧，为木华黎察知，乃派石抹也先监其军，鲸称疾逗留不进，石抹也先乃执鲸送行在。张鲸服诛，其弟张致据锦州以叛，旋陷平州（今河北遵化）、滦州（今河北滦县），义州（今辽宁义县）、广宁府（今辽宁北镇县）、兴中利州（今凌源县东部）等地，声势十分猖獗，木华黎乃自大宁（即金北京今热河省宁城县）率军东讨之，被诱州郡多与蒙古军送款。当时木华黎决意自两翼进军，包围张致叛军于锦州附近，以聚歼其众，于是分其军为左右二路：
右路军由木华黎与蒙古不花将之。
左路军由史进道将之。
右路军自北京取南道东进，军抵今锦西朝阳间之红罗山（今名虹螺蚬山），张致部将杜秀迎降，木华黎即以杜秀为锦州节度使。斯时蒙古左路军已分兵攻广宁府，拔之。
成吉思汗十一年，即来嘉定九年，公元一二一六年，张致军攻陷兴中府后，见蒙古军以迂回方式向其两翼同时进攻，强致乃集中兵力于中央，续向西进犯。木华黎军既已取得外线，乃决心诱致张致军于锦州以西而聚歼之。其包围部署如左：
使吾也而等率一部急攻溜石山（在今朝阳县东南）。谕之曰：“急攻之，贼必赴援，我截其归路，致可擒也！”又遣蒙古不花屯永德县（即今朝阳东南巴图营），以邀击张致援军。木华黎引军驰神水县（即今朝阳东南松岭门西北蘇家营古城）以东，完成外线作战分进合击之有利态势，以待张致军。（续通监卷百六十）
张致时已自兴中府进军至利州（即今凌源东之大城子），闻蒙古军攻溜石山甚急，以溜石山乃锦兴要道路口所在、势宜必救，果遣张鲸之子东平率骑兵八千，步兵三万自西而东赶来赴援。木华黎所部进抵神水以东时，张东平向东而来之援军已入其术中，木华黎乃与蒙古不花军左右夹击之。木华黎更选善射者数千人，令之曰：“贼步兵无甲、疾射之！”比张东平之步队被射而乱，木华黎麾骑兵突击，于是张东平大败。蒙古阵斩东平及士卒之首，凡万三千余级。张致知其侄东平败亡，乃即集其军回到锦州。木华黎麾军进围锦州。张致遣张太平高益出战，又败，斩首三千余级。锦州城被围数月，高益缚张致出降。张致伏诛后、广宁刘炎、懿州田和尚亦来降。木华黎曰：“此叛贼，不杀之无以惩后。”遂尽戳其众。乃东进军攻拔复州（今辽宁复县）等地。辽东辽西悉平。（元史，木华黎传）
宋嘉定十年，即成吉思汗十二年（公元一一二七年）春，木华黎立下“平定辽西，重定辽东之功”乃还漠北，觐成吉思汗于土拉河上，秋8月，成吉思汗诏封木华黎为太师国王都行省承制行事。
先是木华黎在金人境内，金人威呼之为国王，成吉思汗闻知，曰：“此嘉兆也”！至是遂封木华黎为国王，赐誓券金印。文曰：“子孙传国，世世不绝”。又以汪古特万人、兀鲁特四千人编为木华黎亲军。亦乞剌思人二千，由孛徒古儿干统之。兀鲁特人一千，由木勒格哈儿札统之。宏吉剌人三千，由阿勒赤那颜统之。札刺亦儿人二千，由木华黎弟带孙统之。其余之契丹兵及女真兵，由吾也而与蒙古不花统之。以上诸军，皆受木华黎节制，并谕木华黎曰：“太行之北，朕自经略。太行以南，卿其勉之，”赐大驾所建九苏大旗。仍谕诸将曰：“木华黎建此旗以号令诸将，犹朕之号令也。”木华黎遂承命建行省中都，以经略中原。（上引见多桑蒙古史，一卷五章）
宋嘉定十一年，金宣宗典定二年、成吉思汗十三年、公元一二一八年，木华黎挥军攻取河南诸州郡，金遣使向蒙古乞降，成吉思汗不允。因蒙古主力西征，木华黎战力薄弱、蒙金战事遂陷于停顿状态，至宋嘉定十三年成吉思汗十五年木华黎以收降各军之力，竟略定河北，进取山东。翌年又引军北上，自东胜州涉黄河，转军西上，会蒙古留在西夏军五万，引之而束，历取陕北、关中、晋南等地。嗣后金以河北久经战事、地多残破，遂尽弃河北、山东、关中，惟并力守河南，保潼关。东西二千余里，立四行省，以二十万金兵守御之，由是蒙金遂形成隔河对峙之局势。
金国至此，黄河以北土地，全部丧失。金军虽仍有零星留驻河北者，只以蒙古军力未到，或尚未及撤退之故。残兵败将，唐集潼关——洛阳——开封东西狭长地带，已形成必败将亡之悲惨颓局。若非蒙古有事于西域，成吉思汗大军西征，其亡国命运，旦夕间事耳。
金以北边遭受蒙古攻击，不能两面作战，乃遣使与南宋约和，因而成立“嘉定和议”，是为宋金最后一次和议。宋朝函送韩佗胄首级于金，完全接受了金人条件，时在宋嘉定元年（金泰和八年公元1208年）。翌年成吉思汗大举伐金，金人忙于应付北敌，再无力南顾。成吉思汗九年（金贞祐二年宋嘉定七年公元一二一四）金主接受蒙古皱下之盟，宋宁宗亦采纳起居舍人真德秀建议，毁“嘉定和议”，罢所纳岁币。韩佗胄死后，史弥远用事，政治消沈如故，宋因之亦不能向金朝有所乘机复仇之举。
西夏自宋嘉定元年，即金大宋元年（公元1208年），其主安全（夏襄宗）纳女向蒙古请降以和后，其后两年，安全去世，族子遵顼继立，是为夏种宗，从宋嘉定六年即金宣宗贞祐元年（公元1213）起，夏金忽然失和，金国不惜于两面作战在西陲与西夏大起干戈，迹战多年，两败俱伤。诚乃鹬蚌相争，渔人得利也。
金蒙战争到兴定元年（公元1217）止，金人中都北京均告沦陷，黄河以北，数百城池，均为蒙古人所有。此时蒙古军如一鼓作气，定可席卷汴洛，灭掉金国。不料此时忽在西域方面，发生纠纷，成吉思汗不得不将中国方面战争，暂置于休战状态，而以全力西征。金人亦幸于获得此一机会，以苟延残喘。
兹将蒙古西征动机，概述如下：成吉思汗统一诸部以后，征服乃蛮（今科布多地方），其汗之于屈出律亡走西辽，西辽君主直鲁古见屉出律父死国亡，非常可怜，优予款待，并将女儿妻之。直鲁古年老好游乐，不理政事。屈出律遂乘机篡位，更企图复与乃蛮，因派人图归故土，拟乘蒙古伐金机会，重整旧业。成吉思汗虑其死恢复燃，乃遗者别带领大军，扫荡乃蛮残部，并进击西辽屉出律，是为蒙古军西征之先声。