当年蒙古伐金之作战方略，可于其遗嘱中，窥其全貌。“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破，若假道于宋，宋金世仇，必能许我，则下唐邓（时唐州在今河南唐河县邓州在今河南邓县），直NC162大梁（即汴梁，今开封，时为金临时国都），金急必徵兵潼关，然后数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。”（元史卷一太祖本记）
一、西夏之亡
宋理宗宝庆元年，即成吉思汗廿年（公元122五）春，成吉思汗自西域班师返回其在土拉河滨的和林（今库伦西南）旧帐，计自十三年（公元1228）出征，凡历七年始还。当其班师时，他即将所征取的西域土地及其基地，分配于四个儿子，以蒙古发祥地封四子拖雷，蒙古西北方叶密立河梳域封三子窝阔台，小亚锡尔河流域封次子察合台，西方宽田吉斯（里海）封长子术赤。（此为初封，并非后之四大汗国。）就在当年秋，以西夏背约不听命，再发兵征之，于是蒙古与夏金之战，再度展开。
成吉思汗先会四伐西夏，攻至夏都兴废城下，夏主安全（夏襄宗）纳女请降以和。越两年（金大安三年，宋嘉定四年，公元1221），安全去世，族子遵顼继立，是为夏种宗。忽与金人启衅，大起干戈，结战十年，两败俱伤。就因与金有战争而不肯出兵随成吉思汗西征，于公元一二一八年曾遭到成吉思汗的第四次攻击，一因夏主逃离夏都，二因成吉思汗忙于西征不便多事停留，故战无结果而散。夏主惧于两面受敌，乃于宋宁宗嘉定十七年、即金正大元年（公元1224），夏与金两国罢兵言和。先一年夏主遵顼自称太上皇，传位于其子德旺，是为夏献宗。德旺即位后三年（公元122五），即成吉思汗大兵伐西夏之年（成吉思汗二十一年），蒙古人藉口，夏于投降之后之不守诺言，未纳质子，不肯派兵从征西域。翌年（公元1226）连陷西凉府（今甘肃武威），朔罗（今称黑水域）、阿罗诸城。献宗德旺惊悸而死，其弟南平王继位，是为夏末帝。成吉思汗曾在此次作战中坠马受伤，扶病继续指挥，是年（公元1226）参攻下灵州城（今宁夏省灵武县。蒙古史称为朵儿蔑该）。夏人起倾国之兵五十万来战，为成吉思汗大败于黄河之滨。
据说皮吉思汗在病中，自变将不起，1日召窝阔台、拖雷两子至前，屏人密语道：“一我寿已将终，赖天人之助，为汝等建一大国。自国之中心，达于诸方边极之地，皆有一年行程。汝等如欲长保此国，必同心御敌。大位必有一人继承，我死之后，应奉窝阔台为主，不得违背我命。”来年即宋宝庆三年，成吉思汗二十二年（公元1227）春，蒙古尽取西夏黄河南北之地。是年秋，成吉思汗便病死在六盘山之萨里川，时为成吉思汗称汗之第廿二年，（宋理宗宝庆三年，金哀宗正大四年，公元1227）8月。享年七十三岁。留有遗嘱二：一为未能灭金为憾事，因指示伐金机宜曰：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破，若假道于宋，宋金世仇，必能许我，则下唐邓，直NC162大梁。金急必徵兵潼关，然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。二一是令诸将守秘，必待俘杀西夏主后发丧。（上引见元史卷一，太租本纪）
此时西夏国土，已完全陷落，军民死伤殆尽，白骨蔽野，只剩下一个兴庆府，（夏首都即今宁夏省银川市），夏主终于力屈投降，于向蒙古叩首中而被蒙古杀死，西夏从此诚亡。计自元吴称帝，凡传十主，共一百九十年。西夏既亡。蒙古诸皇子大臣乃为成吉思汗发丧成礼，共奉灵柩，回到漠北三河源头故乡，葬于一棵大树之下，不起坟垅，而遍植树木，使人不知陵墓所在。
二、蒙古军底定秦晋
金蒙之和议未成
成吉思汗死后，暂由拖雷监国。明年召开库里尔台大会（蒙古选汗会议），察哈台、拔都（时术赤已死，子拔都继之（窝阔台及诸王公来会。因遵遣命共奉窝阔台为大汗，是谓元太宗。
窝阔台即位之后，即召集将士，共议伐金。时蒙古军仍在陕南继续作战，金人则集聚精兵二十万众，并力守河南，保潼关、对陕西关中仅以一部兵力备之。是以陕西方面之作战，数年来虽在持续进行，迄无激烈战斗，其双方主要行动概如左：
在成吉思汗二十二年（公元1227年）春，蒙古军下平阳，5月，金廷庙议乞和，蒙古军续陷临洮。时金陕西行省向朝中进献三策：上策请金主自将出战；中策请金主幸陕州，就近擘划战机；下策弃秦陇，保潼关，以利战御，金主均不从。6月金遣完颜合周为议和使，向蒙古乞和，7月蒙古军自凤翔徇京兆（今长安市），关中大震，金陕西行省，于是仓民军，劝率富民，入保城寨，且通令百姓知避兵之计。12月蒙古军下商州。翌年（公元1228）正月，金遣知开封府事完颜麻斤出，往蒙古弔慰成吉思汗之丧，12月金主以麻斤出奉使不职，免死除名，改遣兀颜纳申充国信使，往蒙古致成吉恩汗之赗，窝阔台却之不受，元太宗元年（公元122九）冬10月，蒙古将赤佬温率师屯庆阳（甘肃今县），金复遣使奉羊酒币帛，乞和以缓师。明年（公元1230）夏，窝阔台遣唐庆等往金议和，复遗斡骨栾为小使，迳赴陕西行省议事，几经折街，和议垂成。当斡骨栾北还复命之际，金陕西左副元帅矛吾塔者，因解庆阳之围，志气骄满，谓斡骨乐曰：“我已准备军马，战则请来！”语出不逊。斡骨栾归以实闻。窝阔台怒，决自将伐金，金复遗完颜纳申来聘，窝阔台拒之。
窝阔台进军秦晋
宋理宗绍定三年、即元太宗二年（公元1230）7月，窝阔台既决意自将伐金，乃率群臣诸王大将，祈祷于天，行9日敬礼。礼毕，命斡赤斤留守，皇弟拖雷擕其子蒙哥及诸将从行。其战略指导：先命万户长史天泽就近攻衙州（今河南省汲县），威胁金都汴京，以掩蔽大军前进之企图。8月史天泽下街州。窝阔台自率大军渡漠而南，越阴山，自山西东北角入晋，经大同，循黄河东侧南下。由拖雷率子蒙哥及诸王阿勒赤等各部兵马为前锋，远出窝阔台本队之先前进。冬10月，一面进军，一面遗速哥使于金，以松懈金廷之抵抗情绪。11月命原在陕西南部作战之蒙古军，袭击潼关，攻取蓝田关，以取策应大军之进攻晋南。12月，拖雷以所部在河津附近渡黄河而西，袭取韩城（陕西今县）、蒲城（陕西今县），傍渭河西向凤翔挺进，窝阔台所部之主力军，当时屯于平阳（今山西临汾县）以牵制河中府方面之金兵。
拖雷取陕西
截至元太宗二年（公元1230）冬季，金室对陕、陇、河中、河南各方面之防备，概作如左之调整：一、对秦陇方面之京兆、凤翔、庆阳、平凉诸州府，增益步卒，抽调忠孝马军入关，以加强京畿外围之突击力。二、改置陕西两路行省于阌乡，以备潼关。三、部署大要：
以平章政事完颜合达，权参知政事移刺蒲阿行省事于阌乡。忠孝军总领完颜陈和尚统颁忠孝马军入关，屯于均（今河南省新郑县）许（今河南许昌），恒仙公武仙屯戍卫州（今河南汲县）尚书右丞白撒增筑归德（今河南商邱）城隍，权签枢密院事完颜讹可屯军邠州（今陕西邢县），总帅纥石烈矛吾塔屯戊京兆（即今陕西西安），凤翔知府本路兵马都总管元帅左都监兼行兰，会、洮、河四州（今甘肃黄河南岸之线）元帅府事郭虾蟆屯戍甘肃南部。权签枢密院事草火讹可二兀帅板子讷可屯戍河中府（山西永济），总帅那合买住屯守潼关。翌年（公元1231）春正月，蒙古拖雷以按察儿率军围凤翔。金完颜合达、移刺蒲阿二相宴然不动。金室宰相台谏，皆以枢院瞻望逗留为言，京兆士庶横议蠭起，以致诸相力奏。金哀宗曰：“合达、蒲阿必相度机会，可进而进耳！若督之使战，终出勉强，无益而反害也。”因遣枢密院判官白华往，道宰相百官所言。并问以：“自今2月过半，敌有怠归之形，诸军何故不动？”合达言曰：“不见机会，见则动耳。”蒲阿曰：“彼军绝无粮饷，使欲战不得，欲留不能，将自敝矣。”而合达对蒲阿及诸帅，则言不可动，见土大夫，则言可动。白华观二相，见北兵势大，皆有惧心，遂私问樊泽、定住、陈和尚以为如何？三人皆曰：“他人言北兵疲困，故曰可攻，此言非也！大兵所在，岂可轻料？”白华遂以二相及诸将意奏闻。金哀宗曰：“我故知其怯，不敢动矣。”即后遣白华传旨谕二相云：“凤翔围久，恐守者力不能支，行省当领军出开。宿华阴界，次日及华阴，次日及华州，略与渭北敌军交手，计元兵闻之，必当奔赴，以少纾凤翔之急，我亦得为掣肘计耳！”金二相回奏：“领旨。”白华东还，及中牟，已有两行省纳奏之人追及，白华取报枢密院副本读之。言：“顿旨提军出关二十里，至华阴界与渭北元兵交战，是晚收军入关。”白华为之仰天浩叹曰：“事至如此，无如之何矣！”不二三日，拖雷军遂攻克凤翔。（绩通监卷百六十五及金史百一十四白华传）
凤翔府既陷，金陕西两行省放弃京兆，命牙吾塔起迁京兆居民于河南，命元帅庆山奴以行省官衔防守京兆，合达、蒲阿东走洛阳。时京兆行省止有病卒八百，瘦马二百，庆山奴惧不能守，屡上奏请还，朝廷不许。9月窝阔台进迫河中府。金元帅庆山奴弃京兆还朝，留保义军提控苟琪守之，金主召合达，蒲阿引兵趋河中府，金二相惧不敢进，值师次陕州，以为凿援。
蒙古军攻河中府时，金二相遣元帅王敢率兵万人救之。12月窝阔台军陷河中府，金权签枢密院事草火讹可战死二兀帅板子讷可提败卒三千夺船走阌乡，金主怒其不能死节杖杀之。
三、蒙古假道伐金
蒙古军作战部署
元太宗三年（公元1231）春，蒙古军既克凤翔，金平凉府、庆阳府及邪州等处皆向蒙古迎降。5月，拖雷及诸王大将齐集窝阔台前，议伐金之策。计议之始，窝阔合谓群臣曰：“人言耗国家者，寅由敌寇，今金未殄，实我敌也，诸君宁无计乎？”施雷进曰：“臣有愚计，非众可闻。”窝阔台屏左右，亟临问之，施雷曰：“金主迁汴，二十年矣，所恃者黄河渔关之险耳！若出宝鸡，道汉中，不1月，可抵唐、邓，金人失险，首尾不相顾，我取之如采蠹践物矣。”窝阔台大喜。语诸大臣曰：“昔太祖临崩，尝留遗志，嘱尔后伐金，应假途于宋，由唐邓以捣大梁，今拖雷能言之，真赛因（赛音顶好之意）也。遂议定假道于宋以优金侧背。（蒙兀儿史记，卷三十三）拖雷传。
蒙古诸王诸将，计议既定，窝阔台乃决策三路伐金：
一、以一路为左军，附以山东、河北原驻汉军，由斡陈那颜领之，由济南进军，向汴京东方挺进。
二、主力军由窝阔台大汗亲将，先拔河中，强渡孟津，以进追汴京。
三、以三万骑为右军，由拖雷总之，假道于宋，迂回唐邓。
三路大军期以明年春（元太宗五年），会师于汴京。
拖雷军作战指导（下引见多桑蒙古吏二卷一章）
拖雷既受假道于宋之命，乃自凤翔进屯宝鸡，并先遣搠不罕往宋假道，且请宋室出兵协力伐金。8月，搠不平至宋境沔州青野原（在今陕西略阳县），为宋将张宣所杀。拖雷及闻宋杀使人，曰：“宋自食言，背弃盟好，今日之事，曲直有蹄矣！”遂总三万军马，渡渭水，入大散关，破凤州（凤县），趋华阳，出武休关（在凤县东南百里处），进入宋境，围兴元府（即今汉中南郑），屠洋州（今洋县），于是宋室军民散走，死伤数十万。
拖雷为求大军东进，背后需要安全，对于四川北部之敌对力量，势须先予扫荡。于是分军为二：西军别路入沔州（今陕西略阳），以取四川，军士撤屋为筏，渡嘉陵江而入川，取葭萌（在今四川昭化），破四川北部城寨百四十而还。11月，此军回至兴元，洋州间，与东军合，然后，拖雷乃率其全军东进，出饶风关，取金州（今陕西省安康县），房（今湖北省房县）二州。破宋兵于武当山，而趋均州（今湖北省均县），一面准备渡汉水，一面遣夔曲涅帅千骑，以进军情形，驰报窝阔台。窝阔台方欲渡河，分兵南下以接应拖雷军，会夔曲涅来报，即日遣之返，约定期南北会师。
金屯军襄、邓
元太宗三年（公元1231）11月，蒙古军进至饶风开。金主乃急召诸臣入议。枢密院建议：“今京师积粮数百万斛，以重兵屯睢、郑、昌、武、归德及京畿诸县。以大将守洛阳潼关怀孟等处。严兵备之。今河南州郡，坚壁清野，使敌欲攻不能，欲战不得，师老食尽，不击自归矣！敢请吾主以逸待劳，不可迎战。”金哀宗曰：“南渡二十年，所在之民，破田宅，竭肝脑以养军，今敌至不能迎战，止以自护，京城纵存，何以国为？天下其谓我何？朕思之熟矣，存与亡，有天命，惟不负吾民可也。”遂不从诸臣议，而召诸将屯军襄邓。
12月，河中府破，金将潼关二相合达、蒲阿率诸军南趋邓州。杨沃衍、陈和尚，武仙亦引兵来会。步骑凡十五万之众。以步军多，骑兵少，乃合电于今河南内乡之顺阳城。