凡事预则立，我们在进行客户调查时，首先要明确我们要调查什么。
如今企业之间的竞争是客户资源的竞争，谁拥有客户谁就可以“笑傲江湖”。而客户资源的竞争说到底是客户信息的较量，我们必须对客户的基本信息有熟练的把握。
客户信息来自于客户调查，我们需要在调查之前就明白究竟要调查哪些内容，否则会不分主次、不论是否有用，眉毛胡子一把抓。
按个体客户与企业客户来分，客户信息调查的基本内容为：
一、个体客户调查
1基本资料
姓名（绰号、小名）；
户籍、籍贯；
出生日期、血型；
家庭住址、电话及传真等；
单位名称、地址及联系方式；
职位职称；
身份证号码；
身高、体重；
性格特征。
2教育情况
中学（起止时间）、大学（起止时间）、研究生（起止时间）；
最高学历、主修专业；
在校期间所获荣誉；
在校期间参加的社团（职务）；
最喜欢的运动项目。
3家庭情况
未婚或已婚；
配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣爱好、配偶年龄及生日、籍贯等；
有无子女、子女姓名（生日）、子女爱好；
结婚纪念日。
4事业状况
公司所属行业；
对职业前景是否有规划；
目前在公司中的职位；
在公司中的人际关系如何。
5生活情况
有无病史及目前健康状况；
是否吸烟、喝酒，对烟酒有无情有独钟的品牌；
喜欢什么口味的菜肴；
平时的休闲方式；
喜欢阅读的书刊、杂志、报纸；
欣赏何种类型的电影。
二、企业客户调查
1基本资料
名称、地址、电话；
企业法人代表、经营者、管理者；
企业的规模、发展史；
企业的组织形式、经营范围。
2客户的特征
服务区域、销售能力；
发展潜力、经营政策、特点。
3交易现状
客户的资信状况，以往经历；
企业形象，声誉。
细节提示：
在进行客户调查前最好做好统一的相关调查表格，避免信息的混乱。