在离开家乡投军之前，岳飞遵照母亲的意思娶了附近人家的一个刘姓闺女，一年后，女子怀孕，生下了岳飞的长子岳云。岳云出生还没有满月，岳飞就收到好友王贵的来信，王贵在信中说，自己正在前线与金兵交战，让岳飞也来投军。
岳飞于是将家人托付给王员外，自己带着行囊匆匆奔向前线。岳飞赶到前线相州时，战事发生了戏剧化的转变。本来宋兵的敌人是金兵，但这时候辽兵跟金兵打了起来。金兵一反常态，对宋朝示好，表示愿意跟宋朝结盟，一起攻打辽国，还承诺灭了辽国之后，将燕云十六州给宋朝。
岳飞得知这个消息，很愤怒：“金人欺诈成性，他们的话难道可信吗？”
王贵这时已经是一个小队长，他安慰岳飞道：“上面要这么做，我们也没有办法，皇帝怕金人怕得跟什么似的，听说金兵自愿结盟，还不受宠若惊？”
岳飞怒道：“皇帝一定不会这么做的，一定是奸臣蔡京从中作梗。”
王贵捂住岳飞的嘴巴：“这种话千万不要乱说，你我都只不过是小人物，乱说话是要掉脑袋的！”
岳飞一拳击在桌子上：“金国屡次南侵，其虎狼之心昭然若揭。现在与辽兵交战，便向我大宋求和。这明显是缓兵之计，一旦我们跟金国联手灭了辽国，别说他们不会给我们燕云十六州，只怕他们下一个要灭的就是我们大宋国，这样明显的奸计难道皇上看不出来。”
王贵叹了口气：“听人说皇上多才多艺，绝不是一个昏庸的人，他应该能看出来，可能是这些年来被金兵吓怕了吧，看到金兵不来南侵，皇上已经谢天谢地了。”
这时，牛皋也冲了进来，牛皋是火暴脾气，吼道：“我们来这里是杀金兵的，现在要跟着金兵去灭辽，这种事情我绝不会干的。”
王贵： “我们是军人，军人没有决策权，只能执行命令，上面要这么安排，如果我们抵抗的话，只能落草为寇了。”
岳飞：“我们可以向上面反映情况，让皇上知道这是个陷阱。”
王贵摇了摇头：“没有用的，其实这么简单的道理皇上不可能看不出来，就算看不出来，皇上身边有那么多文武百官，哪轮到我们插嘴啊！”
岳飞：“我们身为大宋子民，岂能任由皇上被敌人玩弄于股掌之间。”
王贵：“很多事情是无奈的，若非如此，泱泱大宋也轮不到金兵来欺负。”
牛皋：“听说这次统军的元帅是童贯。”
岳飞：“就是那个大宦官、被称为‘六贼’之一的童贯？”
牛皋：“没错，真想不通皇上怎么派这种阉人做我大宋的统帅，这不是存心长敌人志气灭自己威风吗？”
王贵：“牛兄也不必如此激愤，童贯是个阉人没错，甚至是个奸臣也没错，但听说他行军打仗还有几下子。”
牛皋一听，上火了：“王贵，我们一起进军营，你现在只不过当了一个小官而已，怎么变得这么圆滑？官没做多大，官架势反倒出来了。”
王贵一听，也红脸了：“牛皋你什么意思？像你这种粗人哪里懂用兵用人之道！”
岳飞从中调解：“好了，都是好兄弟，至于翻脸吗？朝廷用谁做统帅不是最关键的，关键的是这个仗不能打啊！灭掉辽国之后，金国只会更加强大。辽国不灭，对金国总是一种牵制。辽国一旦灭掉，金国就再无后顾之忧，他们可以倾巢出动，入侵大宋。”
王贵：“岳兄说的没错，不愧是师父最得意的弟子。当年师父最看好你，我相信你从军之后，一定能一展抱负。”
牛皋叹了口气： “提起大宋朝廷的这些窝囊事我就来气，正好岳兄也来了，咱们三兄弟不提这些烦心事，今天晚上要好好干一杯。”
王贵：“牛皋，你忘了，军中是不能饮酒的。”
牛皋：“现在又没有打仗，喝点酒怎么了？再说了，岳大哥初来乍到，我们当然要庆祝一下。”
王贵望了望营帐外：“只此一次，下不为例。”
牛皋冷笑：“我知道，听说韩世忠将军要提拔你做他的亲兵卫队队长，如果让人知道你在军中饮酒，乌纱帽就没有了。”
岳飞拍拍牛皋的肩膀：“牛皋，我们三兄弟好不容易见面，你就不要再贫嘴了。王贵得到提升，我们应该感到高兴才对。”
是夜，兄弟三人秉烛夜谈，谈到国家衰落、任人欺负之时，三人都义愤填膺。
岳飞说：“我大宋铁血男儿成千上万，只要朝廷重用李纲、韩世忠等主战派，没有不收复河山的道理。”
王贵：“正所谓君心难测，皇上如果怕事，下面的人就算一心报国，恐怕也无能为力。”
牛皋：“皇帝老儿整天只知道写写画画，没想到英明神武的太祖皇帝打下的江山落到这帮不肖子孙的手中。”
王贵：“这种话在我们三人中间说说可以，到外面可不能乱说，否则你有九个脑袋都保不住。”
牛皋：“我牛皋要是怕死，就不会来参军了。”
岳飞：“牛皋，你将来要想领兵打仗，不可逞匹夫之勇，士兵靠的是勇敢，将军靠的是智谋。行军打仗不可以意气用事。”
牛皋：“这个我当然知道，只是气不顺难免要骂娘。”
王贵将岳飞介绍给储卫将军刘浩，刘浩算是一个老资格将领了，他一看岳飞，就能感觉到岳飞身上有一股非凡的英气，很快他就将岳飞安置为自己的亲兵。
一天，刘浩带着岳飞巡视，来到新兵操练营。刘浩一向以治军严谨自豪，看到新兵们整齐地操练，刘浩对岳飞说：“这些新兵刚来的时候军容不整，拖拖拉拉，现在已经干净利落，军容严整，随时可以上阵杀敌。”
岳飞定睛看了看，说：“这些士兵们虽然样子做足了，但实际战斗力还不行，他们在舞枪的时候手脚乏力，而且这套操练之法不够严整、威猛有力。”
刘浩一听，眉头微皱：“你能让他们做得更好？”
岳飞：“不敢，但可以试试。”
刘浩：“那就试试给我看。”
岳飞拿出长枪，在校场上使出老人教给自己的枪法，果然法度严谨，威猛十足。刘浩是识货的人，他一眼看出岳飞有练兵的才能。
晚上，刘浩将岳飞招到自己的营帐。岳飞进去后，发现刘浩正和一位须发如戟的将军在饮酒。
刘浩介绍道：“韩将军，这位就是我新发现的人才，此人虽然年纪轻轻，本领倒是不小，他枪法出神入化。我看让他来练兵再好不过。岳飞，这位就是鼎鼎大名的韩世忠将军。”
岳飞立即单膝跪地，拱手道：“小人参见韩将军。”
韩世忠：“不必多礼，快快请起，请入座。现在国家正是用人之际，本帅现在命你为新兵教头，以后你就负责训练新兵。”
岳飞感激道：“多谢将军栽培。”
酒席之上，岳飞对韩世忠说：“金人与我大宋结盟分明是诡计，还望韩将军启奏圣上，千万不要出兵攻辽。现在三足鼎立，以金国的国力最强，如果我们再联合金国灭辽，唇亡齿寒，我大宋恐怕危在旦夕。”
韩世忠赞道：“果然是青年俊杰，不错。现在情势，联合辽国对我大宋更有利。或者我们保持中立姿态，也可以坐收渔翁之利。一旦金兵与辽国交战，我们可以率军抄金国的后方，这样必能给金国造成极大的威胁。可惜皇上对金国畏若猛虎，说什么也不敢跟金国作对。”
岳飞：“这么说，我们这次一定要攻打辽国了？”
韩世忠：“如果我们联合金兵攻辽，辽国一定覆灭，接下来就轮到我们了。不过，我从童大人那里得到消息，好像辽国皇帝给圣上发了一封威胁信，说如果我军攻辽的话，他们一定要先灭掉我们。其实辽国早已是强弩之末，但他们昔日称雄已久，圣上对辽国也有畏惧之心，所以可能不敢贸然攻辽。”
岳飞叹了一口气：“泱泱大宋，沦落到被周边小国欺压恐吓的地步，实在是让人心冷。不过如果圣上因此而放弃攻辽，那倒是好事。”
刘浩：“就算我们不帮助金人灭辽，但金兵兵锋锐利，假以时日，一样可以灭辽。辽国被灭之后，还是要轮到我们啊！”
岳飞：“目下之计，如果辽金开战，我们最好是能够从后面袭击金兵，金兵腹背受敌，必定兵力大损。”
韩世忠摇了摇头：“我很了解皇上，他绝没有胆子率先对金国开战。如果圣上不发话，我们这些将领自作主张，恐怕随时会脑袋搬家。”
岳飞：“那怎么办呢？”
韩世忠：“只能静观其变了。”