（四）秦
秦国之先，《史记》说也是帝颛顼之苗裔，“孙曰女修。女修织，玄鸟陨卵，女修吞之，生子大业……大业生大费……是为柏翳。舜赐姓嬴氏”。大业《史记正义》据《列女传》，说就是皋陶，柏翳就是益，已见第三章第三节。他的后世，有一个唤做造父的替周穆王御而西游，周穆王封他于赵城，如今山西的临汾县。便是七国时赵国的始祖。又有一个唤做非子的，替周孝王主马，周孝王邑之于秦如今甘肃的天水县。为附庸，便是秦国的祖宗。非子的曾孙，唤做秦仲，周宣王以为大夫，叫他去伐戎，为戎所杀。有子五人，宣王召之，与兵七千再叫他去伐戎，破之。五人之中，最长的唤做庄公。宣王依旧给他做西垂大夫，居于犬丘。如今陕西的兴平县。庄公的儿子唤做襄公。当犬戎弒幽王之时，发兵救周，战甚力；平王东迁，襄公又发兵送他。于是“平王封襄公为诸侯，赐之岐以西之地。曰：戎无道，侵夺我岐丰之地……秦能攻戎，即有其地……襄公于是始国。十二年伐戎而至岐卒”。公元前766年。襄公的儿子，唤做文公。文公十六年公元前755年。“以兵伐戎，戎败，于是文公遂收周余民有之，地至岐，岐以东献之周”。于是周朝初兴时候的形势，就给秦国人占去了。
（五）吴
吴的先世，《史记》上说：“吴太伯、太伯弟仲雍，皆周太王之子，而王季历之先也……太王欲立季历以及昌，于是太伯、仲雍二人，乃奔荆蛮，文身断发，示不可用……太伯之奔荆蛮，自号句吴。荆蛮义之，从而归之千余家，立为吴太伯。太伯卒，无子，弟仲雍立。是为吴仲雍。仲雍卒，子季简立。季简卒，子叔达立。叔达卒，子周章立，是时周武王克殷……因而封之……寿梦立而吴始益大，称王……大凡从太伯至寿梦十九世。寿梦二年，公元前584年。楚之亡大夫申公巫臣怨楚将子反而奔晋，自晋使吴，教吴用兵乘车，令其子为吴行人，吴于是始通于中国。”案断发文身，是粤族的风气。太伯当时，实在是逃到粤族里去的。当时江南一带，全然是未开化之地。所以当春秋的上半期，吴国还是寂寂无闻。参看第六章第五节自明。巫臣的输入文明，实在是吴国开化的大助力。
（六）越
越之先，《史记》说“越王句践，其先禹之苗裔，而夏后帝少康之庶子也。封于会稽，如今浙江的绍兴县。以奉守禹之祀。文身断发，披草莱而邑焉。后二十余世，至于允常。允常之时，与吴王阖庐战，而相怨伐。允常卒，子句践立”。案越国的开化，比吴国更晚，所以从允常以前，简直连世系都无可稽考了。
综观以上六国，我们可以得到一个公例。就是“当时诸国，接近于异族的都强，其居于腹地的都弱”。齐近莱夷，晋近戎狄，——当时的戎狄，是一族，都是所谓犬戎。楚近黎族和粤族，吴越皆与粤族杂居，参看第六章自明。其实商周的先世，也是如此。商灭丰，周灭商，都是从陕西用兵于河南、山东，和秦的灭周，正是一样。所以太史公《六国表序》，把“禹兴于西羌，汤起于毫，周之王也，以丰镐伐殷秦之帝，周雍州兴……”连类并举，可惜禹兴于西羌其详不可得而闻了。近人《中国之武士道》序，说这个道理，颇为透彻，可以参看。我说接近异族，因竞争磨励而强，固然是一个道理；还有“接近异族，则地方荒漠，而拓土易广”，也是其中的一个原因。
此外可称为二等国的，便是
鲁：都曲阜，如今山东的曲阜县。
卫：康叔封于朝歌。春秋时为狄所破，迁于楚丘，如今河南的滑县。
曹：武王弟叔振铎，封于陶丘，如今山东的定陶县。
宋：微子封于商丘，如今河南的商丘县。
郑：宣王的弟友封于郑，如今陕西的华县。后来东徙于虢郐之间，如今河南的郑县。
陈：陈胡公，舜之后。封于宛丘，如今河南的淮宁县。
蔡：蔡叔度之子胡。封于蔡，如今河南的上蔡县，平侯迁新蔡，如今河南的新蔡县。昭侯迁州来，如今安徽的寿县。
许：伯夷之后。封于许，如今河南的许昌县。灵公迁于叶，如今河南的叶县。悼公迁于夷实城父，如今安徽的亳县。又迁于析，实白羽。如今河南內乡县。
此外小国还甚多，限于篇幅，不能尽列。要通知春秋时代各国的形势的，把顾栋高的《春秋大事表》做参考书最好。因为他很完备周密。
春秋时代的大势，咱们且略讲如下：
公元前679年，齐桓公会诸侯于鄄，如今山东的城濮县。创霸。公元前663年，山戎伐燕，齐桓公伐山戎以救燕。公元前660年，狄人灭邢，又灭卫。齐桓公合诸侯的兵，迁邢于夷仪，如今山东的聊城县，邢的本封，在如今直隶的邢台县。封卫于楚邱。见前。公元前656年，齐桓公合诸侯伐楚，盟于召陵。如今河南的郾城县。公元前643年，齐桓公卒，诸子争立，国内乱，齐国的霸业就此告终。
齐桓公死后，宋襄公定了齐国的内乱，要想图霸。公元前638年，和楚人战于泓，水名，在如今河南的柘城县。大败，宋襄公受伤而卒。宋国的霸业只好算未成。
宋襄公死后，北方的诸侯，都折而入于楚。公元前632年，晋文公和楚人战于城濮，如今山东的城濮县。楚师败绩。此后北方的霸权，在晋国手里。
晋文公反国时，秦穆公与有力焉，所以秦晋甚睦。城濮战后二国尝合兵围郑，以其贰于楚。郑国派一个大夫，夤夜缒城去见秦穆公。秦穆公听了他的话，不但撤兵解围，而且还派三个将官，帮同郑国人戍守。晋文公死后，这三将暗中差人招呼秦穆公，叫他潜师袭郑，自己做内应。秦穆公听了他，发兵东来。晋襄公袭而败诸崤，在如今河南的永宁县。获其三帅孟明视等，旋又放了他。秦穆公引咎自责，仍用孟明视。公元前624年，伐晋，破之。《史记》上说他“遂霸西戎，辟地千里”。然而终春秋之世，秦国始终不能得志于东方，所以崤的一战，关系是很大的。
晋襄公死后，继立的是晋灵公，颇为无道，而楚庄王日强。公元前597年，晋楚战于，如今河南的郑县。晋师败绩，楚庄王称霸。
公元前579年，宋臣华元，因为和晋楚两国的执政都要好的，出来合二国之成，盟于宋西门外。然不久，楚共王就背约，构郑叛晋。公元前575年，晋厉公和楚共王战于鄢陵，如今河南的鄢陵县。楚师败绩，共王伤目。然而郑国毕竟不服晋。晋厉公旋亦被弒。晋人立了悼公，又和楚争逐久之，到公元前561年，才算把郑国征服。
悼公死后，晋楚都衰。公元前546年，宋臣向戌，再合晋楚之成，为“弭兵之盟”于宋，从此时局一变。大抵从晋文公创霸以后，到弭兵之盟以前，北方的鲁、卫、曹、宋等，是常服于晋的；南方的陈、蔡、许等，是常服于楚的；只有一个郑国，叛服于晋楚之间。晋楚争霸，大抵所争的就是郑。弭兵之盟，说“二国之从交相见”，把这个藩篱打破了。于是楚国的灵王，出来合诸侯，北方诸国遂纷纷奔走于楚。然而从弭兵之盟以后，直到春秋时代之终，因晋楚争霸而起的战役，可以说是没有，这个究竟也是向戌的功劳。
晋楚皆衰以后，就是吴越的世界。吴国的强盛，起于公元前584年巫臣的适吴，已见前。
从此以后，吴国时时同楚国交兵，楚国不利的时候多。公元前506年，楚相囊瓦好贿，辱蔡昭侯，蔡昭侯如晋请伐楚，晋国人为他合了北方的诸侯。这时候的晋国，是六卿执政，腐败得很，大合了诸侯，以求贿而罢。蔡昭侯再请于吴。吴阖闾为之出兵，大破楚师于柏举。如今湖北的麻城县。就攻破了楚国的都城，楚昭王逃到随国。幸而有个忠臣，唤做申包胥，到秦国去请了救兵来，吴师大败，昭王才得复国。
这时候，越国也强起来了。吴人在郢的时候，越人就乘间入吴。公元前496年，允常卒，阖闾乘而击之，败绩于檇李，如今浙江的嘉兴县。阖闾受伤而死。公元前494年，阖闾的儿子夫差，败越于夫椒。如今江苏吴县西边的西洞庭山。越王句（勾）践，以余兵栖于会稽的山上，遣大夫种卑辞厚礼以求和。夫差许之，句（勾）践归国，卧薪尝胆，以求报仇。而夫差从破越之后，就骄侈起来，沟通江淮，北伐齐鲁，与晋国人争长于黄池。如今河南的封邱县。公元前482年。公元前468年，就给越国人围了起来。公元前466年，越国人把他的都城攻破了，夫差自杀，吴国就此灭亡。于是句（勾）践带兵渡淮，“与齐晋诸侯会于徐州，如今山东的滕县。周元王使人赐句（勾）践，胙命为伯”。
大抵春秋时候，可以分做几个时代。
（一）从公元前679到公元前643年，是齐桓公称霸时代。
（二）从公元前642到公元前633年，是宋襄公图霸不成，楚人强盛时代。
（三）从公元前632到公元前547年，是晋楚争霸时代。
（四）从公元前546年到公元前530年，是楚国独盛时代。明年，楚灵王被弑，平王立，不复事诸侯。
（五）从公元前529年到公元前527年，是晋楚皆衰，吴越尚未强盛的时代。权力未及于中原。
（六）从公元前526年到公元前476年，是吴国强盛时代。其间吴国虽已败于越，然对于北方，威力还在。
（七）从公元前475年以后，是越国强盛时代。
大抵长江流域的开辟，是从春秋时代起的。五帝时代，三苗左洞庭，右彭蠡，其与黄河流域竞争的实情，已无可考。文王“三分天下有其二”，“美化行乎江汉之域”，固然也利用南方的形势，去包围纣，然而不是长江流域的国能独立和黄河流域竞争。而其开辟，又先从中游流域起，次到下游流域。因为文化从北方来，由汉域入江域，所以开化从中游起。至其上游流域的四川，则直到战国时秦灭巴蜀，才算入中国的版图。南岭以南的闽粤二江流域，入中国版图，更在秦并天下之后。参看第六章。于此可以见得中国本部开辟的早晚了。
第二节 战国
春秋以后，又二百五十七年，天下才归于统一。就是从公元前478年起，到公元前222年止，称为战国时代。战国时代的形势，便是春秋时代号称大国的晋，分为韩、周同姓，后裔事晋的，唤做韩武子，封于韩原，如今陕西的韩城县。赵、见上节。魏。周同姓毕公高之后，名毕万，事晋献公。献公灭魏，便把魏地封他。周威烈王令魏斯、韩虔、赵籍为诸侯，事在公元前403年。这时候，晋君还在，到公元前376年，三国才废晋君而共分其地。战国时候的齐国，也为田氏所篡。田氏是陈国公子完之后，——田陈同音，就是一个字。——周安王令田和为诸侯，事在公元前386年。越灭于楚；公元前334年。而直隶北边的燕，召公奭之后。封于蓟，如今的京兆。渐渐的强起来；于是齐、燕、韩、赵、魏、秦、楚，并列为七个大国。
七国之中，除燕最小，所处的地方又偏僻，无足轻重外。《燕世家赞》：“燕北迫蛮貘，内措齐晋，崎岖强国之间，最为弱小。”在七国之中，燕国其实只算得二等国。楚国自然最强，因为春秋时代，晋楚本强于齐秦，而这时候，楚国又没有分。齐国的形势，和春秋时无甚出入。韩、赵、魏似乎力分而弱，然而“晋国，天下莫强焉”，他强国的资格，究竟还在。只有秦国，从春秋的末期，久已寂寂无闻。入战国的初期又国多内难，河西的地方，为魏国所夺。又因为僻处西垂，开化最晚，大家都有些瞧不起他。到孝公的元年，公元前362年。《史记》上还说“河山以东强国六……楚魏与秦接界；魏筑长城，自郑如今陕西的华县。滨洛如今陕西的北洛水。伊洛的洛，正字应当作雒。以北，有上郡；如今陕西榆林、肤施一带。楚自汉中如今的汉中道。南有巴、如今四川的保宁县。黔中。如今湖南、湖北、四川三省交界之处。周室微，诸侯力政，争相并；秦僻在雍州，不与中国诸侯之会盟，夷狄遇之”。国势可谓凌夷极了。秦孝公的元年，已是入战国的一百十七年，所以战国的前半期，列国的势力，是平均的。秦国的独强、六国的破灭，全在从公元前362到公元前222这一百四十一年之内。
孝公即位之后，用了商鞅，定了变法之令，把全国的人，都驱到“农战”一途，于是秦国的国势，就骤然强盛起来了。秦国的攻六国，可以分做两截看：其第一截，是“自完主义”，就是要全有如今陕西的地方。公元前340年，商鞅出兵伐魏，大败魏兵，魏入河西以和。于是魏惠王弃安邑，如今山西的夏县。徙都大梁。如今河南开封县。秦国既除了肘腋之患，又开了一条渡河而东的路。公元前328年，秦国人又伐魏，取了上郡，于是如今陕西地方，全入秦国的版图。公元前316年，秦国又灭了蜀。蜀的地方，本是最为富饶，而且因山川之险，从战国以前，从没和别国交过兵。秦国得了这一块“处女的富源地”，更其“富厚轻诸侯”。汉高祖和项羽相持，就是用的关中的兵，巴蜀的饷。战国时代的秦，想必也有这种情形。所以《战国策》上，说他得蜀之后，“益富厚，倾诸侯。”