中平元年（公元184年），大汉帝国正面临着一场前所未有的浩劫。这一年二月底，太平道教主张角振臂一呼，数十万头上缠着黄巾的信徒揭竿而起，如同海啸般席卷全国，殃及华北大地。
张角的这一举动，如同捅破了动物园的囚笼，无数只凶猛的野兽，双眼闪着寒光，张牙舞爪地扑出来。各路豪杰们蜂拥而起，在镇压黄巾大起义的烟幕下，趁火打劫，肆无忌惮地扩充了自己的势力。大汉帝国顿时天崩地裂似的，混乱不堪，那位只顾遛驴、做买卖的汉灵帝已经彻底丧失了对政权的控制。他只好眼睁睁地看着群雄们，不断地吞噬着庞大帝国身上的每一块肉。
阉党余孽、骑都尉曹操在战乱之中初露头角，颍川之战中率领一支精锐的骑兵大破黄巾军，斩获数万。有中山靖王正宗血统的刘备此时也在河北涿郡，扔下手中的草鞋，跟着拜把儿兄弟关、张二人扯起大旗，踊跃欲试，准备在这顿无比丰盛的美餐中分得一羹汤。佐军司马孙坚虽然身微却是怀着一颗天地雄心，在他的身上流淌着大统帅兵圣孙武的血液，所以他绝不甘心于只是一个低级的军官，于是跑到淮、泗去，招兵买马，准备轰轰烈烈地大干一场。
而此时的诸葛亮才四岁，光着小脚丫在泥地中跟着弟弟诸葛均跑来跑去，除了嬉闹之外，就是张大眼睛，恐惧地看着一队队骑着高头大马的士卒，不断地从身边疾驰而过。诸葛亮就这样在远离风暴中心的琅邪阳都家中，度过了浑浑噩噩的四年。
中平五年（公元188年），黄巾余波渐渐平息，各路诸侯复归原位，似乎什么事都没有发生过。可是就在这平静的背后，孕育着更多的凶险。
二月，一颗怪异的彗星划过北极星，一时间引发人们的恐慌。占星家们预测说对皇帝不利，也许是京城将有一场血光之灾。闹得洛阳城内人心惶惶，汉灵帝更是坐立不安，于是把太尉（国防部长）曹嵩罢免了。这个曹嵩正是在镇压黄巾起义时名声鹊起的曹操的生父，有关他的出身不堪回首，据称是一个乞丐的私生子。后来阴差阳错成了大太监曹腾的养子，从此翻身了，太尉的官职是他六个月前耗费一亿钱买来的。
冀州刺史王芬心怀不轨，准备拉拢曹操，阴谋发动叛乱，以废掉汉灵帝。但是一向愚昧的汉灵帝忽然间精明起来，很快就粉碎了王芬的政变计划。
同年八月，汉灵帝设立了一支中央军，由西园八校尉统领，为首的是上军校尉太监蹇硕，以确保自身的安危。为了安慰财大气粗的曹家，汉灵帝任命曹操为八校尉之一——典军校尉。
汉灵帝的这一举措表明，他决心把军权紧紧抓在手中，以对抗何皇后之兄何进和地方不断滋长的各种势力，免得自己从摇摇欲坠的皇帝宝座上跌落下来。
从人们惶恐不安的眼神中，年仅八岁的诸葛亮似乎看到世界正慢慢沉沦下去。就在这时，天快要塌了，父亲诸葛珪倒在了泰山郡丞任上。诸葛亮的兄弟姐妹们紧紧拥抱痛哭，为什么老天爷这么残忍，相继夺取了最疼爱他们的亲人？往后的日子将会是何等的黑暗。
天终究没有塌下来，叔父诸葛玄无比同情小侄儿们的遭遇，义无反顾地挑起了重担，把诸葛兄弟们抚养成人。诸葛兄弟们现在什么都不敢奢望了，只求得填饱肚子，在阳都老家好好地活下去，以苟且此生。但是更残酷的还在后头，诸葛兄弟们发现，连自己在家乡生存下去的权利也被剥夺了。大太监曹腾的孙子曹操率领数万人马，杀气腾腾地直奔而来，齐鲁大地陷入一片火海，鸡犬不宁，田园荒废，哀鸿遍野，流民成群结队。
3、背井离乡
话还得从诸葛珪去世后第二年说起。
中平六年（公元189年），四月十一日，那个整天忙于遛狗遛驴的汉灵帝在洛阳南宫嘉德殿上双腿一蹬，翻起白眼西去了。汉灵帝一死，留下了一个大难题：谁来继承皇位？
汉灵帝有两个儿子，一个是何皇后生的刘辩，寄养于道人史之眇家，人们称之为史侯。另一个是刘协，生母王美人被何皇后毒杀之后，董太后可怜刘协幼孤无助，把他收养在自己的宫中，号称董侯。这时候，宫中有两股水火不相容的势力，一股是以何皇后、大将军何进为核心的外戚集团，另一股是以蹇硕、张让等为首的太监集团。何进先下手为强，等不到汉灵帝的尸骨变冷，就把十三岁的刘辩拱上皇位，并对太监集团大开杀戒。蹇硕猝不及防，很快就呜呼丧命，汉灵帝苦心经营的西园军顿时树倒猢狲散，土崩瓦解了。
张让等十常侍不甘心就这么败阵下来，于是纠集宫中的大大小小太监，对何氏外戚集团展开猛烈的反攻。残酷的火并让双方两败俱伤，一时间洛阳城内血雨腥风，尸堆如山，肉弹溅飞。
鹬蚌相争，渔翁得利。洛阳城内的这一切，本来就让地方上那些野心勃勃的军阀们看得心里痒痒的。这时候的情形就好比一场令人窒息的夺宝大战。面对着眼前一堆堆唾手可得的金银财宝，利令智昏，谁都没有办法忍住那种冲动。原西园八校尉的两个同志袁绍和曹操早已按捺不住，各自率领一支队伍，加入了洛阳城的大混战之中。
眼看外戚集团渐渐招架不住了，何进不惜打破坛坛罐罐，把来自大西北的一匹野狼——凉州大军阀董卓招进洛阳城。董卓望着洛阳城这块大肥肉，贪婪地流着口水。一接到何进的求援信，董卓就毫不犹豫地挪动着硕大的屁股，率领手下如狼似虎的西北兵，一窝蜂似的涌入洛阳城。
董卓一来，洛阳城完全变了天。废去汉少帝刘辩，杀掉何皇后，把九岁的刘协扶上帝座，他就是东汉末代皇帝——汉献帝。从此独霸京师，嚣张一时，气焰冲天。董卓进京，本来就千疮百孔的大汉帝国更是不堪重负，痛苦地呻吟着。四面八方，到处都是兵荒马乱，战火纷飞。无辜的老百姓流离失所，而那些嗜杀成性的军阀们尔虞我诈，勾心斗角。他们打着“诛杀董贼”的旗号，肆无忌惮地相互残杀。四百年的刘氏王朝进入了前所未有的黑暗时代。
函谷关以东的十三路诸侯结成华丽的讨董同盟，推举豪族袁绍为盟主，浩浩荡荡地向西开往洛阳城。
刘备以其中山靖王后裔的金字招牌和谦虚仁慈的风格，吸引了一大批矢志不渝的忠义之士，战神关羽、黑旋风张飞、常山赵子龙，以及谋士糜竺、简雍、孙乾等等，此时虽然只是一个高唐的七品芝麻官，但也是热血沸腾，为讨董盟军摇旗呐喊。
这时候全国形势一片大好，只要齐心协力，彻底剿灭董卓逆贼指日可待。可惜诸侯们同床异梦，盟军很快就哗哗啦啦散分开来。
既然合作不成，那就各自为政吧。于是群雄们忙着抢占山头，不断地扩充自己的实力。这当中尤其是一代枭雄曹操发展最为迅猛，短短的两三年时间，东征西讨，收青州兵，几乎把触角伸到了海边。又借口父亲曹嵩被徐州牧陶谦杀害，一路疯狂东进，横扫山东半岛。
曹操所经之处，充分显示出了人性的残忍，别说什么活人、牲畜，就连原野上的野草、树木，曹操也不放过。曹操的一路凯歌东进，是一路的白骨累累、尸骸遍地，无数的房屋瞬间成为一堆残垣断壁，千里赤地、荒草杂生，处处都是半夜萧索鬼唱歌的无人区。
诸葛亮的家乡琅琊阳都，本来远离中原的风暴中心，随着曹操的到来，美好的家园一夜之间变成血流漂杵之地，别说找点吃的充饥，就连能不能再看到明天的太阳也成问题了。于是诸葛玄决定带领诸葛亮侄儿们背井离乡，寻找存活之地了。
要往哪里去？北方是断断不行。南方倒是一片安宁，战火尚未烧到。
这时候恰逢豫章太守周术病死，荆州牧刘表爱民养士，听说诸葛玄是一个难得的名士，邀请函一封，诸葛玄仁兄，快来豫章（今江西南昌）吧。这里的老百姓需要一位仁慈、有名望的太守。
于是在汉献帝兴平元年（公元194年），诸葛亮十四岁，跟弟弟诸葛均，还有两个姐姐，随同叔父诸葛玄南下了。诸葛亮的哥哥诸葛瑾此时年过二十，知书达理，识得大体。家乡虽然残破，但究竟是自己出生、成长之地。年迈的继母虽然不比生母，可是几年的相处早已舔犊情深。再说家族的香火总得有人顾及，于是诸葛瑾不走了，甘愿留下来，誓与家园共存亡。
依依不舍地告别了哥哥和母亲，诸葛亮再回头望了望满目疮痍的故土，烧焦的残垣断壁之间，甚至还可以闻到淡淡的烟味。诸葛亮读过《左传春秋》，但以前只是在文字上感受到战争的恐惧，这几年却是亲身体会到饱受战火洗劫之后的凄惨。心中的忿恨之情油然而生，诸葛亮紧握双拳，怒目圆睁，曹贼！可恶的阉党余孽，此生跟你没完没了！
4、躬耕于陇亩
从山东来到南方的豫章之后，诸葛玄的太守位置还没有坐稳，朝廷就来了一道诏书，要他立即滚蛋。另外派遣了大司农（农业部长）朱隽的儿子朱皓来做豫章太守。
那个时候谁的胳膊粗，谁就是强者。诸葛玄也不是一盏省油的灯，好不容易千里迢迢南下，捞了个太守的位置，现在却要无偿让出，说什么心里也不乐意。既然不乐意，那就打吧。于是诸葛玄带领豫章的老百姓紧闭城门，死活不让朱皓进来。
朱皓没辙了，只好向扬州刺史刘繇求救。这个刘繇是已故兖州刺史刘岱的弟弟，本来是一个侍御史（副检察长），颇有声望，朝廷让他去做扬州刺史。刘繇一接到诏书，正准备起身去寿春赴任。可是一看，立刻犯愁了。寿春城早已被大军阀袁术霸占了，自己往后要在哪里办公啊？于是刘繇准备把州府迁到长江以南的曲阿（今江苏丹阳）。
可是刘繇来到了曲阿之后，又碰得头破血流。这里的地头蛇吴景是江东大佬孙策的表叔，一向跟袁术的关系不错，于是吴景怂恿孙策跟刘繇作对。再加上野心家袁术一直想造反做皇帝，干脆自领扬州刺史，与孙策东西夹击，让刘繇无立锥之地。
建安元年（公元196年），刘繇跟东渡而来的孙策打了一个窝囊的败仗，几乎无家可归，只得南退到彭泽（今江西彭泽）。这时候东汉末年最著名的人物鉴定家许劭（曾经评价曹操为“治世之能臣，乱世之奸雄”）给他支招，建议刘繇逃亡豫章，投靠荆州刘表。
刘繇接到朱皓的求援正中其下怀，于是想出了一个歪主意。让部将笮融假惺惺地支援朱皓，然后取而代之。在朱皓与笮融的双重打击之下，诸葛玄溃不成军，不得不抛弃豫章，携带着诸葛亮侄儿们躲到西城去。于是朱皓大摇大摆地进入了豫章城。不过朱皓高兴的太早了，没等屁股坐稳，马上人头吧嗒落地，笮融不费吹灰之力就窃取了豫章城。
诸葛玄逃到西城后，日子也不好过。第二年正月，刘繇的奸细混入西城，割下诸葛玄的头颅，送给刘繇。
诸葛玄之死，无疑是诸葛亮一生中最悲惨的事件之一。诸葛亮带着弟弟诸葛均、两个姐姐，就像几片寒冬里飘零的落叶，心惊胆战地流落在危机四伏的他乡异地。
站在长江边上，眺望着浩淼的江水，就像是一个饱经沧桑的老人，在呜呜地悲鸣着。
天下一片大乱，各路诸侯尔虞我诈，时不时地捉对儿厮杀。年仅十七岁的诸葛亮就像一只被猎人追逐的驯鹿，惊慌失措，不知道要往哪儿躲？
留守琅邪阳都家园的哥哥诸葛瑾和母亲渺无音讯，回到山东老家，早已成为难以企及的奢望。齐鲁大地，先是被阉党余孽曹操糟踏得残破不堪，现在又成了大军阀袁绍的地盘。
在东边，刘繇的追兵就像一群凶残的鳄鱼，血口大张，沿着长江溯流而上。要回山东，纵然能够逃出刘繇的虎口，还要穿越战火绵绵的淮河地区。那儿一个叫袁术的逆贼，高举叛旗，在寿春悍然称帝，建立起被万人唾骂的伪仲家帝国。夹在袁绍、袁术、曹操之间的是徐州，此时三国第一猛男吕布和自称有汉室纯正血统的皇叔刘备正打得难分难解。
南方蛮荒之地，人迹罕至。于是诸葛亮决定带着姐弟们北上南阳去。荆州之主——镇南将军、荆州牧刘表，仁慈爱民，境内宴然。“北地枪王”张绣割据宛城，刚刚击退了曹操的侵犯，与刘表结盟，成了南阳的土皇帝。
那时候的荆州所辖的地盘非常之大，从河南一直到两广，有南阳郡、南郡、江夏郡、武陵郡、长沙郡、零陵郡、桂阳郡等七郡。但是刘表的实际上只控制着2.5个郡：南郡、江夏郡，还有半个南阳郡（新野以南）。郡治本来设在南郡的江陵，刘表一瞧，江陵地处偏僻，于是搬到靠近中原的襄阳去了。
在诸葛亮看来，荆州一带远离战火，百姓士民，安堵乐业。刘繇的追兵再厉害，也断断不敢窜进刘表的统治腹地。
果然不出所料，北渡淮河，一望无际的平原，丘陵此起彼伏，人们在田野里尽情欢唱，愉快地自由耕作着，简直就是世外桃源！诸葛亮再也不走了，干脆就在南阳卧龙岗上搭起草棚混日子吧。
放下手中的笔和书，操起从未拿过的锄头和镰刀，诸葛亮真正领略到了俯首农桑的艰辛。但诸葛亮天生就是一个乐天派的人物，绝不会因为一点点艰辛就垂头丧气，愁眉苦脸。人生的最大快活就是逍遥自在！除了种粮种菜，说不定还包山养猪养鸡、磨面榨油，一切生活都是那么充满了情趣，充满了自由。诸葛亮不由地对着晴朗的老天发出惬意的感叹！
当然，诸葛亮绝不会甘心做个狭隘的小农生产者。毕竟操起锄头是被生活所逼的，他的老本行还是读书。读什么书呢？诸葛亮什么书都读。兵书、史书、诗书、天文书，甚至巫术之书，奇门遁甲等等，三教九流，无所不读，样样精通。