一、日耳曼部族
在公元400年前，罗马帝国的北部以莱茵河和多瑙河为界，这两条大河的上游区域相隔不远，都是发源于阿尔卑斯山脉的北坡，朝着相反的方向流淌而下，莱茵河流向北海，而多瑙河注入黑海。两条大河对岸居住着许多部族，他们的语言多样混杂，有日耳曼语、斯拉夫语、芬兰语和凯尔特语。这些部族都被希腊罗马人称作“蛮族”，其中日耳曼人（条顿人）数量最多，他们文化落后，不懂得文字读写，但这并不影响他们在欧洲史上的重要地位。
部落和酋长
日耳曼人和罗马人不一样，他们在政治上没有统一政权，相反，他们的情况类似北美印第安人，长期分裂为多个部落，彼此之间经常发动战争，其残酷程度丝毫不亚于抵抗凯尔特人、斯拉夫人或罗马人的入侵。日耳曼的每个部落都有一名酋长，酋长由部落中的战士们推选。另外，部落中还有一个最高会议，由酋长、祭司和预言师组成。日耳曼战士身穿曳地的长袍和兽皮，日常事务就是打仗和打猎，而普通的体力劳动则由妇女和俘虏的奴隶承担。
住所和法律
随着部落的发展，日耳曼人的文明程度有所提高，他们逐渐有了固定的居所，掌握了一些农业技术。但是他们还没有建立城市，只是分散住在村庄或农场的茅草屋里。日耳曼的土地归每个部落共有，依照需求分配给各个家庭。日耳曼人日常的礼尚往来遵循一套严格的风俗习惯，部落成员都受这些常规风俗习惯的约束。风俗习惯的各项规定极为烦琐，虽然没有形成固定文字，但都被汇集起来世代口耳相传，通常称为“日耳曼法”。
日历
日耳曼人掌握了一种划分年月和计算时辰的日历。有趣的是，在我们今天日历的星期里，有四天的名称来源于古老的日耳曼神祇：星期二（Tuesday）来自提乌神（Tiu），星期三（Wednesday）来自沃登神（Woden），星期四（Thursday）来自托尔神（Thor），星期五（Friday）来自弗莱雅神（Fria）。这些神祇的名词拼写几乎与星期名词相合，其中沃登神意为“众神和人类之父”，托尔神力大无穷，用掷锤的方法创造出雷电，他是战争之神，是日耳曼人的主神。日耳曼人有许多宗教节日，并在丛林里设立了很多拜祭神灵的神圣场所。
渡河
长久以来，日耳曼人想方设法试图渡过莱茵河和多瑙河，从公元1世纪到4世纪，他们频繁渡河，进入罗马帝国的人数不断增加，有些人以和平的方式渡河，有些人则是入侵者和偷袭者，还有的人是被罗马人俘虏的奴隶。日耳曼人常年生活在河岸或海岸，已经学会了造船和驾船技能，只要他们躲过罗马的边防卫兵，想要渡河并非难事。在酋长的率领之下，勇猛的日耳曼战士渡河冲破守卫，袭击对岸的农场和城市，劫走牲畜、粮食和农具，并向城市勒索金钱、珠宝和武器。日耳曼人的入侵骚扰导致许多罗马人遭到杀害、绑架、俘虏，大批罗马公民被勒索赎金，但罗马卫兵却无能为力，眼睁睁看着抢劫的日耳曼人再次渡河而去。
也有些日耳曼人在罗马帝国永久居住下来，他们通常是以和平方式渡河的商人。这些商人有时会贩卖奴隶——有些是日耳曼穷人，有些是战争中俘虏的其他部落的人。另外，日耳曼人在与罗马人的战争中，也有些人被俘虏，在罗马的大庄园里做奴隶，从事苦役。随着罗马城市化的发达，大批罗马农民和劳动者纷纷涌入城市，罗马大庄园严重缺少劳动力，因此日耳曼俘虏就成了庄园的劳动力补充来源。在很长一段时期内，日耳曼和罗马各省之间的奴隶贸易非常兴盛。
日耳曼士兵
有的日耳曼人进入罗马帝国之后便在军队中服役，有些人是被迫入伍，也有些人出于自愿。很多日耳曼人成为罗马的雇佣军，后来在人数上甚至超过了罗马本地的士兵。这些来自蛮族部落的日耳曼人多次参与罗马内战，尤其在争夺皇位的战役中表现积极突出，受到罗马贵族们的重视。大多数日耳曼战士遵照罗马人的传统，对罗马帝国非常尊敬。到了4世纪时，许多日耳曼人已经成为正式的罗马公民，而4世纪和5世纪的几位罗马皇帝甚至有日耳曼血统。
入侵与征服
此后，日耳曼人渡河的性质发生了根本变化。从4世纪末到5世纪，许多日耳曼部落的所有人员渡过大河进入罗马帝国，他们入侵沿岸农庄，征服当地的罗马人，占领罗马土地并且定居下来。公元9年，在条顿堡山林战役中，日耳曼人摧毁了一支强大的罗马军队，这场悲剧预告着日耳曼人的大规模入侵从此开始。他们逐渐占领罗马帝国的西部地区，并建立若干日耳曼部族的王国。近代西欧各国的半日耳曼半罗马的血统，都源自4世纪以来日耳曼人的入侵、同化和融合。虽然日耳曼人以残酷的战争手段占据了罗马帝国的西部，但他们与许多蛮族一样，对罗马文化极其尊重仰慕，从有教养的罗马人那里学到了许多东西。
各主要部落
各部落加紧步伐渡过莱茵河和多瑙河。从北海到黑海长达2000英里的海岸沿线上，依次成为各部落的驻扎地。沿莱茵河靠近北海的区域，有一些结成联盟的部落，统称为法兰克人，他们对高卢北部虎视眈眈。法兰克人以北有撒克逊人、盎格鲁人和朱特人，他们终日策划试图横渡北海，侵占不列颠地区。在美因河流域，也就是现在的德国南部地区，有阿勒曼尼人和勃艮第人。在多瑙河上游北部，沿着奥得河一带直到奥地利和匈牙利的平原地区，有汪达尔人。在汪达尔人部落之后有苏维汇人、兰哥巴德人和伦巴底人。在多瑙河下游北部，即今天的罗马尼亚，有西哥特人，而黑海北部则有一些分布很广的部落，称为东哥特人。
所有的蛮族部落都热切地关注着罗马帝国，因为这里拥有富庶的城市和肥沃的土地，罗马帝国的确是一块非常诱人的肥肉。
匈奴人
日耳曼人的前方是富庶的罗马帝国，吸引着他们不断入侵强占，而后方则是更为凶暴残酷的野蛮民族，驱使着日耳曼人不断逃离原住地。这些野蛮民族来自亚洲的游牧部落，主要是凶猛的匈奴人和阿兰人。他们不断地袭击并攻占一个又一个的日耳曼部落，征服占领大面积的土地，大规模制造恐慌和不安。
东哥特人是首当其冲的受害者，他们被匈奴人和阿兰人猛烈攻击，有些人投降了侵略者，有些人则向南向西逃窜，进入亲族部落西哥特人的领地，并强占土地驻扎下来。西哥特人无法赶走东哥特人，只得转向西部攻击附近的日耳曼部落，同时又向君士坦丁堡的罗马皇帝寻求帮助，请求罗马人允许西哥特人渡过多瑙河，进入罗马帝国的境内，以寻求土地和保护。西哥特人得到庇护之后，匈奴人的进攻有增无减，恐惧四处蔓延，传到汪达尔人、苏维汇人、勃艮第人、阿勒曼尼人、法兰克人和撒克逊人的部落，这些日耳曼部落只有一个目标——躲避游牧蛮族，进入罗马境内定居。这样，大规模入侵罗马的战役由此开始。
西哥特人获得罗马瓦伦斯皇帝的批准，于公元376年渡过多瑙河，并定居在罗马境内。然而，罗马贵族对西哥特人采取残暴的统治和虐待，西哥特人被迫进行武装反抗，并在公元378年的哈德良堡战役中击溃了罗马军队，杀死了罗马皇帝瓦伦斯。瓦伦斯的继任者狄奥多西大帝割让下默西亚省的土地，作为议和条件，但西哥特人并不满足。公元395年狄奥多西大帝驾崩，双方再次开战，西哥特人的青年酋长阿里西科在战役中表现出卓绝的能力，成为西哥特人历史上著名的领袖。
四处受敌的罗马帝国
如果将这些大规模的入侵依次叙述出来，情况显然会更明晰一些，但这些侵略战争几乎同时发生，令罗马人措手不及，疲于奔命。如果日耳曼各部落不在同一时间进攻，而是一个一个单独开战，也许会受到罗马人坚决的抵御，或者被罗马帝国接纳吸收，总之不会严重威胁到罗马的存亡。然而事实并非如此，罗马人要同时防御长达2000英里的北部疆域，并在各个部落的入侵地设立据点，这项庞大而艰巨的任务是任何一个罗马皇帝都无法承担的。
二、罗马领地上的日耳曼王国
西哥特人
西哥特的首领阿拉里克并不想灭掉罗马帝国，只是想为西哥特人民掠夺更多更好的耕地，并为自己在罗马政府中谋得高级官爵。但是他的要求遭到罗马当局的拒绝，于是他对君士坦丁堡开战。对于西哥特人来说，君士坦丁堡坚固无比，他们在希腊地逡巡了两年，依靠劫掠抢夺，过着纸醉金迷的日子。此后，阿拉里克三次率领大军从伊利里亚出发远征意大利半岛，第二次远征时，西哥特人从罗马政府榨取了巨额赎金。公元410年的第三次远征，西哥特人占领了罗马，整座城市除了公共建筑和基督教堂之外，全部被洗劫一空。西哥特人在意大利半岛肆虐前后共十余年，他们劫掠罗马城之后不久，阿拉里克便死在罗马。公元412年，西哥特人的军队翻越阿尔卑斯山，对高卢南部发起猛攻。最后他们在高卢南部和西班牙北部建立了一个半独立王国，并暂时与罗马帝国结成联盟。
汪达尔人、苏维汇人和阿兰人
最初，汪达尔人和苏维汇人遭到来自亚洲的阿兰人入侵，离开了位于北方的家乡。后来阿兰人逐渐与他们通婚融合，到了公元406年，三个民族的部落强渡莱茵河，肆意蹂躏高卢的领地，入侵意大利半岛北部。公元409年，他们越过比利牛斯山脉入侵西班牙。罗马皇帝很快妥协，不得不与这些野蛮部落议和，于是西班牙北部被割让给苏维汇人，葡萄牙和西班牙中部割让给阿兰人，而西班牙南部则给了汪达尔人。不久，苏维汇人和阿兰人被西哥特人征服，加入了西哥特王国，而汪达尔人则渡过直布罗陀海峡进入北非地区。
汪达尔人在非洲
汪达尔人的部落中出现了一位能干的领袖，名叫盖塞里克，也称为根赛力克。公元439年，盖塞里克占领了迦太基，将其改建为汪达尔王国的首都。此后的一个世纪，迦太基再次成为一个强大帝国的中心。盖塞里克寿命很长，一生以残暴破坏和精于建设闻名于世，他除了建立王国以外，还创建了一支规模庞大的海洋舰队，凭借天赋和才能敢于同罗马皇帝交锋。盖塞里克率领的海上远征军劫掠了西西里和意大利半岛，并于公元455年占领了罗马城。士兵们大肆抢劫罗马，他们把公元410年西哥特人劫掠剩下的财宝物品搜刮得一干二净。盖塞里克俘虏了皇后和公主，并强迫公主嫁给他的儿子。公元477年盖塞里克去世，他用一生的努力终结了罗马帝国在地中海西部的统治地位。
高卢和不列颠的日耳曼人
几乎在同一时期，高卢的北部、中部以及不列颠的北部也都遭受日耳曼部落的侵略。阿勒曼尼人征服了斯特拉斯堡以及莱茵河的上游，勃艮第人则是绕过阿勒曼尼人的领地入侵了罗讷河流域，而大大小小的法兰克部落则侵占了高卢北部的大部分地区。同时或可能是稍晚的时期，撒克逊人、盎格鲁人和朱特人渡过北海，侵占了不列颠岛靠近欧洲大陆的部分地区。（大约）从407年起，罗马帝国对不列颠的掌控权消失殆尽，罗马在高卢地区的势力也迅速衰落。
东哥特人
东哥特人在多瑙河以北的地区生活了很多年。在这里，他们曾经驱逐了西哥特人。公元380年，他们获得罗马皇帝的许可渡过多瑙河，并在潘诺尼亚和上默西亚地区定居下来。整整一个世纪，这些政权独立的部落有时跟罗马帝国联盟，有时则偷袭抢劫罗马帝国各省。部落的酋长狄奥多里克曾经在君士坦丁堡受过高等教育，也曾经在罗马军队中担任指挥官。公元488年，罗马皇帝派遣他去攻打日耳曼酋长奥多瓦克尔，因为近几年来奥多瓦克尔在意大利作威作福，因此必须将他驱逐出意大利半岛。狄奥多里克率领东哥特军队击败并杀死了奥多瓦克尔，此后他将东哥特人迁到意大利，并永远定居在那里。到公元526年去世为止，狄奥多里克一直都是意大利半岛的实权统治者。
蛮族入侵的后果
到公元5世纪末，在意大利、高卢、不列颠、西班牙以及北非的大部分地区，表面上仍是罗马帝国统治，但实际上由日耳曼部落掌控。罗马皇帝的权力范围只限于地中海东部。此后，君士坦丁堡取代了罗马城，一跃而为帝国的统治中心。日耳曼人渗透入侵之后，残余的罗马帝国慢慢变为一个仅在东部发展的希腊国家，而西部地区则形成了几个日耳曼王国，并在罗马基督教影响之下逐渐壮大。
日耳曼统治下的罗马
除了在不列颠岛以外，所有的日耳曼王国都没有驱逐罗马本土的土著居民，也没有刻意更改或废除罗马法律和风俗习惯。除了不列颠和莱茵河流域以外，日耳曼王国首领一般都允许当地居民保留原来的地方官员、罗马法律和部分土地，无论是基督徒还是异教徒，都允许他们保留自己的宗教信仰。这些蛮族首领重视的是，如何让日耳曼民族在政治和经济上始终占有优势。大多数日耳曼人都继续遵循他们以前的部落法律，而他们的首领则变成了新兴贵族，虽然在初期不允许和罗马人通婚，但随着时间的推移，两族互相通婚已经成为势不可当的风气。