夜是丑恶的、阴沉的、死寂的。乌云像远方大火腾起的团团浓烟，在天空中缓缓地移动，当靠近一座宝塔时，慢慢盖住它。月光昏黄不明，也给乌云遮住了，好像掉进了黑色的染缸。
这时候，即便你把眼睛睁得再大的也看不清楚。如果有人鬼使神差地去大街上去乱逛，那一定会跌得头破血流的。更何况这是在这样动荡的年头，脑袋上、身上让子弹打个窟窿或者被枪托敲掉几颗牙齿，这是极其普通的事。
战局变化很快，红军战士步步紧逼，彼得留拉的队伍节节败退。上校的队伍也被召往前线，后方只有他的警卫连呆在司令部里。人们又开始动了，犹太人利用这个机会掩埋死者，犹太居民区或多或少又出现一点生气。
夜晚非常寂静，隐约可以听见远处的隆隆炮声：在不远的地方，战斗在激烈地进行着。铁路工人全都离开车站，自己去寻找工作。
中学停课。城里处于戒严状态。
这是一个丑恶的、阴沉的夜。夜，漆黑一片，伸手不见五指。人们只能摸索着前进，他们随时都有跌入壕沟、摔破脑袋的可能。
市民们完全清楚，这时候最好老老实实呆在家里，哪也不要去，更不要点灯，灯光会招来不速之客。就这样在黑暗里呆着，反倒更安稳些。至于那些不安分的人，就让他们随便去吧，这些行为，市民们是不会参与的，请放心，他们绝不会参加的。
就在这样的一个夜晚，有一个身影在活动。这个身影来到保尔家门前，小心翼翼地敲敲窗户。没有人起来开窗。他又敲了一下，这次敲得比前一次有力。
保尔正在做梦。他梦见一个人不像人，鬼不像鬼的怪物把机枪对准了他，他想逃跑，但又无处藏身。那挺机枪已经发出了声音。
原来有人在敲窗户。保尔跳下床来，走到近前，想看清谁在敲窗户。然而，他只能看见一个模糊的身影。现在就他一个人呆在家里：母亲到姐姐家去了。哥哥在邻村当铁匠，靠卖力气混饭吃。是哥哥回来了吧？保尔决定打开窗户看看再说。“谁？”他对着窗外轻声问。一个低低的声音回答说：“我是朱赫来。”
他把两只手往窗台上一撑，所以，他的脑袋就和保尔的脸差不多高了。
“老弟，我在你这里借宿一夜行吗？”他低声地问。“当然没问题，”保尔亲切地说，“那还用说吗？你就从这里跳进来吧。”朱赫来从窗台上爬进来了。然后，他随手关好窗户，可是他没有马上离开。他一直站在那里听着窗外的动静。这时月亮上来了，照亮了大路。借着月光，朱赫来又看了看外面，然后转身对保尔说：
“我们会不会吵醒你家里人？他们都睡了吧？”保尔告诉他家里没有别人。朱赫来这才感觉放松些，说话声音也比先前大了：“老弟，这些畜牲正在想办法对付我，要查清车上发生的事，如果我们齐心协力，就能在大屠杀期间给他们点颜色看。可是，如果没有人决心上刀山、下火海，那肯定会失败的，我都两次遭到他们的埋伏了，还险些被他们抓住。刚才我从后门回家，见一个家伙拿着明晃晃的刺刀贴着树站在那里，我就没进去跑到你这里来了，你不反对吧？”
“那还用问吗？”“那好极了！”朱赫来费力地脱着靴子。
朱赫来的到来，保尔十分高兴，由于最近配电厂没活，他一个人正闲得无聊。
他们躺下睡觉，保尔很快进入梦乡，而朱赫来睡不着，一直在那里抽烟。突然，他又从床上跳下来，光着脚轻轻来到窗前，看着窗外，一直看了很长时间，才又回到床上，终于睡着了。他的一只手塞在枕头下面，一直按住那只柯尔特式手枪上，那枪被焐得热乎乎的。
朱赫来一来就与保尔一起住了8天8夜，他对保尔的影响很大。保尔第一次听到了很多激动人心的事；这对保尔的成长，有重大的意义。
朱赫来对这些匪徒充满了刻骨铭心的仇恨，他利用这个机会尽力渲泄自己的感情。保尔则听得很着迷。朱赫来说话不绕弯子，通俗易懂。对他来说，他觉得自己所做的都是正确的，他坚信自己所做的一切。直到现在，保尔才明白，所有那些挂着红色招牌的党派，譬如社会革命党、社会民主党、波兰社会党等等，他们都是工人的死敌，只有布尔什维克党才是真正革命的，才是为人民谋幸福的。
以前，对这个问题保尔总是糊涂的。这个魁梧强壮、饱经海洋风暴的波罗的海舰队水兵，在1915年就加入俄国社会民主工党的坚定的布尔什维克，他向保尔讲述了残酷的革命斗争生活和斗争经验，年轻的锅炉工两眼看着朱赫来。
“老弟，小时候我也和你一样，浑身是力气，不知往哪儿使，性格倔强。我家里穷，看那些富人们吃香的，喝辣的，穿绫罗绸缎，我恨得牙根都痒痒。只要一有机会我就使劲揍他们，可管不了用。保夫鲁沙，你有条件成为一名布尔什维克的优秀战士，我看得出，你会有出息的，现在全世界都动起来了，奴隶也起来造反了，一定能推翻旧制度。这需要有一群勇敢的弟兄，他们意志坚强，才能达到目的。”
朱赫来说完，双手握拳，使劲捶了一下桌子，然后又把双手插进衣袋里来回地走。他认为现在自己无所事事，后悔留在这个小城，他打算去寻找红军部队。
这里现在只有一个由9人组成的党小组设在城里。“如果没有我，工作可以照常进行。我再也不能这样闲下去了，已经浪费了10个月，浪费的时间已经够多的了。”他着急地想着。
有一次，保尔问：“费奥多尔，你究竟是干什么的？”朱赫来站起身来，把双手插进口袋，他没有马上明白保尔的意思：“你真的不知道我是谁？”
“我想，你可能是布尔什维克，要么也是共产党。”保尔轻轻答道。
朱赫来哈哈大笑，用手拍拍胸脯：“小兄弟，这是明摆的事实，布尔什维克就是共产党，共产党就是布尔什维克，这也是事实。”马上他又变得严肃起来：“既然你知道了是怎么回事，那你一定要记住，如果你不想让我死，你在任何时候，任何地方也不要说出这件事，知道吗？”
“知道。”保尔斩钉截铁地回答。这时，院里传来说话声，没有敲门，人就进来了。
朱赫来刚把手伸进口袋，马上又抽回来了。来人是谢廖扎·布鲁兹扎克，他脸色很难看，头上缠着绷带，显然是负过伤。瓦利娅和克里姆卡在后面跟着。
“你好，鬼东西，”谢廖扎把手伸给保尔：“我要到你这里来串门，瓦利亚不放心我一个人来；克里姆卡又不放心瓦利娅来，别看他长着红头发，脑袋还挺聪明，知道什么人到哪有危险。”
瓦利娅开玩笑似的赶忙用手捂住他的嘴巴。“他只知道胡说八道，”她笑着说，“今天，他总是和克里姆卡过不去。”克里姆卡憨厚地一笑，露出雪白的牙齿：“没办法，他脑袋瓜挨了一刀，自然是要胡说八道啦。”大家都笑了。谢廖扎还未完全复原，他倚在保尔床上。他们热情地交谈起来。乐天派谢廖扎，今天一返常态而变得心情压抑，他向朱赫来叙说自己被砍的经过。
朱赫来曾多次去过谢廖扎家里，和他们3人很熟。
他很喜欢这些年轻人，在复杂的斗争环境中，虽然他们还未确定自己的革命道路，但他们有鲜明的阶级立场。他们把犹太人藏在家里，帮他们摆脱被屠杀的厄运。朱赫来认真听着，也对他们谈了很多、谈了布尔什维克党，谈了列宁。帮他们分析革命发展形势。
保尔把他们送走的时候，夜已经很深了。朱赫来住在这里，每天晚上出去，深夜才回来，由于在他离开之前，他一定要与留下的同志商谈好今后的工作计划。
这天，夜已经很深了，朱赫来没有回来。早晨醒来，保尔见床铺仍是空的。
保尔有一种说不清的预感，赶紧穿好衣服，出去找朱赫来，他把门锁好，把钥匙放在原来约好的地方。去克里姆卡家希望能从克里姆卡那打听到点朱赫来的消息。保尔去的时候，克里姆卡的母亲正在洗衣服，她长得矮矮胖胖，长了一脸麻子。保尔问她是否看到了朱赫来，她没好气地回答：“什么朱赫来，又不关我的事。你知道吗？就是由于那个朱赫来，佐祖利哈的家给翻了个底朝天，你们在搞什么名堂？交的什么朋友……克里姆卡，你……”她边说边用力搓衣服。
克里姆卡的母亲就是刀子嘴豆腐心，总爱吵吵。保尔马上从克里姆卡家里出来了，转道去找谢廖扎，把朱赫来没回来这件事告诉了他。瓦利娅听后插嘴说：“这事用你担心吗？可许他住在朋友家里了。”然而从话语里听得出来，对这件事她也没太大把握。保尔又去了布鲁兹扎克家在那里他心神不宁，虽然他们竭力留他吃饭，但他最终还是走了。快回到家时，他真心希望朱赫来这时候已经回家了。
但门仍然锁着。他一步也没有动呆呆地站立着，心情沉重：他真不想进这个家门。
他在院子里呆着，不知什么力量驱使，他走进了板棚。爬上屋顶，从那个秘密角落取出曼利赫手枪。
他从板棚出来向车站走去，由于口袋里有枪，他感到有些紧张不安。
他最终没有打听到关于朱赫来的任何消息。在回来的时候，经过熟悉的林务官家的庄园，他特意放慢了脚步，怀着一种连自己也说不清楚的感觉向各个窗口望去，可花园里和屋里都没有人。走过庄园时，他又不由自主地看着花园里的小径。小径没什么变化，还是去年的枯叶，荒芜的花园满目凄清。显然，这里的花草已好久没有人侍弄了。这种孤寂又增添了几许惆怅。
大约一个月之前，保尔与冬妮亚闹了一次很大的别扭。保尔把双手插进口袋里，慢慢向城里走去，想着那次不愉快的经过。
那天，他俩在路上偶然相遇，冬妮亚邀保尔到她家里去玩。她说：“我的爸爸和妈妈要出门的，他们要到博利尚斯基家去庆祝命名日，那样就我一个人呆在家里。保夫鲁沙，到我家里来玩吧，我们好一起读列昂尼德·安德烈耶夫的那本《萨什卡·日古廖夫》。我已读过一遍了，不过呢，倒非常想和你一起再读一遍，这个夜晚我们会很高兴的。你会来吗？”
她戴着一顶白色小帽，一头浓密的栗色头发，一双大眼睛忽闪着以期待的神情看着保尔。
“我一定来。”说完，两人就分开了。
保尔回到配电站。一想到今天能和冬妮亚呆整个一个晚上，好像炉火烧得更旺、木柴也响得更欢了。
晚上，他如约去了林务官家，冬妮亚打开了宽大的正门把他接进来，有些抱歉地说：
“来了几个客人，我真没想到他们要来，保夫鲁沙。不过，那你不能走。”
保尔转身想走。
冬妮亚一把抓住保尔的一只袖子，说：“进来吧。我来介绍你和他们认识，对你有好处。”她把保尔带到她的房间。
她笑着对坐在桌边的几个年轻人说：“你们可能还不认识吧，我给你们介绍一下，这是我的好朋友保尔·柯察金。”
房间里坐着3个人：长得黝黑俏丽的中学生丽莎·苏哈里科，她的小嘴显得动人任性，梳着娇媚的方式；中间的那个是穿着非常时髦的维克托·列辛斯基；还有一个年轻的男孩，保尔不认识：个子高高的，黑色上衣，头发梳得光光的，从灰色的眼神可以看出他的无聊。