1901年，清廷就和约、赔款、惩办祸首等问题，继续同各国列强进行谈判。弱国无外交，败国更无讨价还价的资格。在各国列强联合勒逼之下，清廷最终按照列强的要求于2月惩办了“祸首”，于9月签订了丧权辱国的《辛丑条约》。与此同时，中俄东三省交涉也成为清廷头痛的难题。在东北问题上，虽然东北人民组成各路义军，不断打击沙俄侵略者，但沙俄以贪天之欲，企图吞并整个东北。中国以战败之国勉力周旋，其他西方列强也不愿沙俄独吞东北，清廷遂利用各国彼此间的矛盾谋求转机。驻俄公使杨儒以及国内张之洞、刘坤一等大臣力争拒约。经过长期的艰苦卓绝的谈判，清廷终于4月逼沙俄让步，遏制了沙俄“黄俄罗斯”计划。在内政方面，慈禧太后迫于时势，于元月末下诏变法，实行“新政”。本年的“新政”措施主要有：4月设督办政务处，6月复开经济特科，7月改总理衙门为外务部，8月废科举停武科，9月书院改设学堂，10月令整顿中法以行西法，12月定鼓励学堂章程。到9、10月间，流亡西安的慈禧太后惊魂已定，在确信各国列强对现在的清朝政府实行保全政策之后，于10月自西安启行，一步三观望地缓缓回銮，往京城而来。
忠义军抗俄
1900年10月沙俄武力侵占东北三省后，不断扩大侵略，到处烧杀抢掠，无恶不作，企图以暴力手段建立和强化殖民统治，在东北三省实现“黄俄罗斯”的野心。东北各地人民、广大爱国清军和义和团，毫不屈服，自发组织武装反抗，形成众多的抗俄义军，坚持打击沙俄侵略者，决心收复失地。
当时活跃在东北的抗俄义军，主要有以下三支队伍：一是王和达、董毅敏（又名董老道）率领的义和团余部和农民军，活动在海龙、通化一带；二是刘永和领导的忠义军，活动在吉林西南磨盘山一带；三是杨玉麟领导的镇东军，活动在朝阳和海龙一带。当时，参加这几支抗俄武装的民众阶层十分广泛，起义队伍成份复杂，各军之间又独自作战，没有统一的领导核心，力量单薄，无法集中兵力进行大规模军事行动。
在这三支抗俄义军中，刘永和领导的忠义军组织最严密，战斗力最强，号召力最大。刘永和，奉天海龙厅五里堡人。原籍山东。猎户出身。因枪法熟练，绰号“刘弹子”。早年投身吉林珲春绿林，以枪法出众成为首领，官军目为吉林“马贼中巨魁”。后归附清军。1900年沙俄入侵东北时，随珲春副都统英联抵抗沙俄入侵。英联兵败后，刘永和整顿残部，号称忠义军，退到吉林西南磨盘山一带，沿途清军溃兵和地方散勇纷纷归附，队伍很快发展到4000多人。由于忠义军大多数成员是拥有正规武器装备的清军溃兵，所以在各支抗俄义军中，他们的武器最为精良，战斗力最强，是东北地区重要的一支抗俄力量。
各支抗俄武装分散各地，不断袭扰俄军，但因力量分散，不但不能对俄军构成较大威胁，还因势单力孤，经常遭受俄军重创，各路义军迫切感到联合抗俄、共同作战的必要。
1901年1月8日，刘永和率部从吉林西南回师海龙，与王和达、董老道的农民军、杨玉麟的镇东军及李贵春、栾鸿钧率领的抗俄武装实现了联合。此后这几支抗俄军队统称为忠义军，以“御俄寇、复国土”为宗旨，集结将士约2万人，不受官饷，亦不归节制，独自竖起抗俄斗争的大旗。忠义军号称40营，仍沿用原刘永和军队的清军编制。刘永和自称总统，统率全军；与刘永和兄弟相称的刘秉和为帮统；王和达、董老道、李贵春、杨玉麟等为统领，各率数营官兵。每营设营官一人，下设帮带、哨官等职。忠义军的组成，标志着东北人民抗俄武装力量日趋强大。
王和达、董老道等参加忠义军后，开始放弃以往义和团的念咒语施法术等落后迷信活动，学习使用枪炮等近代化武器，逐渐提高战斗力。但是，由于忠义军主要由过去的义和团和散兵游勇，以及广大的社会游民组成，而刘永和又“来则受之”，致使忠义军的阶级成份非常广泛复杂，组织成份严重不纯，虽然在抗俄目标上基本一致，但对清政府的态度却有很大分歧。以刘永和为代表的一部分将领不愿意和清政府彻底决裂，幻想有机会接受清廷“招抚”。以王和达为代表的一部分将领则与清政府势不两立。而且，忠义军是由几支义军联合组成的，名义上都称作忠义军，但又保持着各自的独立性，只是作战时互相照应而已，步调并不统一，联合也不紧密。
忠义军成立后，各支义军利用海龙、通化一带丘陵起伏、林深叶茂、河汊纵横、路径分歧的有利地形，采取白昼埋伏，夜晚出击，灵活机动的战略战术，狠狠地打击沙俄侵略军，使俄军动辄伤亡数百上千。俄军统帅阿列克谢耶夫气得暴跳如雷，一面组织大军围剿，一面向已擅自与沙俄签订《奉天交地暂且合同》的盛京将军增祺施加压力，勒令增祺速速镇压忠义军。
增祺慑于忠义军的声势，不敢正面镇压，企图利用忠义军内部的分歧，瓦解忠义军，然后分别扑灭。增祺的如意算盘是：对抗俄不反清的刘永和部，实行招抚拉拢的政策；对于原清军将领出身的杨玉麟，鼓动其回归清军；对于坚决主张抗俄反清的王和达、李贵春等则坚决镇压。
刘永和在清廷一些地方官员和部属内部动摇分子的怂恿下，背着忠义军广大将士与清军会谈受抚条件。刘永和要求将忠义军改编为40个营，增祺只允30营，刘永和受抚心切，答应下来。不料俄军向增祺施加压力，不许议和，只许忠义军彻底缴械，化兵为工为农。同时，奉天和吉林的俄军分兵三路进犯通化、海龙等地，围剿聚集在那里的忠义军。而唯沙俄之命是从的增祺顿时改变了招抚忠义军的态度，组织巡捕队和团练对忠义军实行镇压政策。
这样一来，原本抱着抗俄不反清态度的刘永和，放弃了对清政府的幻想，重新回到抗俄战场，并指挥忠义军取得了连克新宾堡战役的重大胜利。
1901年3月31日，气势汹汹的俄军到达兴京，次日进入通化境内，准备屠杀忠义军。不料王和达和董老道早有防备，并在通化山岭上设下埋伏。俄军刚一抵达，就遭到王和达、董老道率领的忠义军的猛烈袭击。与此同时，另一支忠义军精锐骑兵在帮带姜海山指挥下，奔赴敌后，直捣新宾堡，一举攻克。新宾堡地邻省城，是兴京厅所在地，距老城及清朝陵寝重地很近。忠义军突袭新宾堡后，俄军与清政府十分恐慌。俄军尼古拉部立即赶来救援。姜海山部忠义军主动撤出城外，养精蓄锐，以逸待劳，于4月14日阻击仓惶来援的俄军，打死打伤俄军20多人。
4月16日，刘永和、刘秉和、杨玉麟避实就虚，率忠义军主力从通化西北赶到新宾堡，与姜海山部会合，兵力达万余人，再次一举攻克新宾堡。18日，忠义军进攻清太祖努尔哈赤建国后的第二个都城——老城，与俄军在清朝祖先陵寝所在地永陵展开激战。刘永和准备攻下兴京后进军盛京（沈阳），收复省城。双方正在激战，通化俄军主力调头回援新宾堡。另外两路俄军在付出死伤50多人的代价后，摆脱王和达、董老道等部忠义军的阻击，赶到新宾堡。忠义军见俄军主力云集，于4月21日主动撤出。至此，俄军的围剿计划变为泡影，被迫退回奉天和吉林。新宾堡一役，忠义军在广大人民群众支持下，在短短的十多天时间里，采取机动灵活的战略战术，先后三克新宾堡，一进老街，激战永陵，在清朝“根本重地”纵横驰骋，打得俄军和清军晕头转向，取得了抗俄斗争的重大胜利。
忠义军取得新宾堡大捷后，刘永和、董老道率主力回到通化一带休整；王和达、李贵春率部进入山城镇，准备再次阻击俄军。同时，忠义军十营总巡郑兰亭（绰号老君炉）率一支精锐骑兵挺进凤凰城，扩大占领区，牵制旅顺、大连俄军增援沈阳。至此，西至沈阳、铁岭一线，南至凤凰，北达海龙、通化，全有忠义军活动。
俄军围剿失败后，阿列克谢耶夫指令俄军柴尔必恩克部、高里巴尔斯部和“护路军”上校米申科率兵三路进犯通化、海龙、凤凰等地，再次围剿忠义军。此次俄军采纳了吉林将军长顺和盛京将军增祺的建议，大力扶植地方民团，利用忠义军叛徒组成别动队，从抗俄武装内部进行分化、瓦解和暗杀，对忠义军剿抚兼施。在中外反动势力的强大攻势下，成分复杂的忠义军出现分裂。杨玉麟率部出走，重新打出镇东军旗号，到东库鲁投奔晋昌；刘秉和、姜海山在与俄军激战中被俘牺牲；李贵春被叛徒刺杀；刘永和、王和达、董老道等部被迫分散作战，忠义军实力受到极大损失。
正在此时，帝国主义各国胁迫清政府签订《辛丑条约》，要求惩办义和团祸首。不久，在东北积极支持义和团和抗俄斗争的晋昌被充军新疆。杨玉麟、刘永和等人对抗俄斗争前途产生动摇，于1901年冬先后接受清廷招抚，结果被俄军劫持到伯力，做了俘虏。王和达、董老道一部经过艰难跋涉，转移至鸭绿江边帽儿山，与六合拳民众会师，继续坚持抗俄斗争。到1903年，忠义军被中外反动势力彻底剿杀。
忠义军是东北人民自发组成的抗俄武装力量，坚持斗争3年多，大小战斗数百次，沉重打击了俄国殖民者的侵略势力，显示了中国人民保卫国土的坚强决心。
中俄交收东北谈判始末
1900年10月2日，俄军进占盛京（今沈阳），东北全境沦陷。之后，中俄交涉东三省事宜。阿列克谢耶夫奉沙俄政府指令，与清朝盛京将军增祺谈判交收东北问题。在阿列克谢耶夫诱使下，1900年11月9日，增祺不经清政府同意，擅自同意部下周冕在旅顺与阿列克谢耶夫签订了《奉天交地暂且章程》。该章程规定：（1）盛京设俄军总管一员，监督盛京将军所办之事；（2）东北清军一律解散，军械全部收缴，拆毁一切炮台、营垒；（3）俄军驻防东北；（4）东北各省设立用于镇压中国民众反抗的清方巡捕马步兵队，但由俄国军官帮同办理。这个章程实际上是把东北变成俄国的殖民地。同月16日，糊涂透顶的增祺在章程上签了字。增祺擅订《奉天交地暂且章程》后，自知罪重，不敢上奏。俄国知签订此章程程序违背了国际公约，也不敢声张。1901年1月1日，清廷正式授任驻俄公使杨儒为全权大臣，与俄商谈交收东三省事宜。杨儒奉命，即与俄国进行交涉。时俄国外交大臣拉姆斯道夫在黑海未回，杨儒遂访问俄国财政大臣维特，谈判东三省问题。此时，清廷和杨儒尚不知增祺已与俄国擅订了《奉天交地暂且章程》。
1901年1月4日，杨儒率翻译陆征祥，第一次拜访俄国交收东北全权大臣维特，商谈东三省问题。会谈开始，杨儒直截了当要求俄国将东三省归还中国。维特狡猾地说：现在中国政权尚未“归旧”，政府尚无定所，朝中也不知是谁主事，东三省也尚未安定，俄国在东北的路矿尚需俄军保护，所以俄国不能马上撤军。同时，维特声称清廷对杨儒所授全权大臣，因没有授予杨儒签字权，杨儒并无切实全权，不能以全权大臣资格谈判。杨儒答：日后签字画押，朝廷自然另有电旨。维特仍然推托，此第一次会谈毫无结果而散。此时，增祺擅订章程之事由英国1月3日的《泰晤士报》传出，清廷和杨儒均将信将疑。
同月8日，杨儒第二次会晤维特，开首即询问增祺与阿列克谢耶夫是否订有密约，维特毫不掩饰。杨儒言：增祺与俄国双方签订此约的官员，均不代表国家，完全无效，且所订各款夺我兵权，侵我主权，干我内政，我政府万万不许。维特百般狡辩。第二次会谈仍无具体进展。
杨儒证实增祺确实与俄国订有密约后，立即电告清廷。中外舆论哗然，均惊诧无比，纷纷询问清廷究竟，一部分督抚大臣也上书陈词，力言严拒，以维护主权。清廷对增祺擅订约章甚为恼怒。
1月17日，杨儒第三次访晤维特，交涉东三省问题。维特口头提出中俄交收条款13条，主要内容是：（1）赔偿俄国东清铁路损失；（2）中国在东三省只可设巡捕，且数量由俄国来定；（3）东三省任免三将军职，须先与俄国商明；（4）东三省将军职，分别由俄国派文武两委员佐之；（5）东北蒙古等地，无论何项利益，未经俄国允许，不得让与他国；（6）东北税关由俄人代理；（7）陆路进口货纳税后，内地不再加征他税；（8）1895年由俄担保之中国借款，由原定6月付息一次改为每月付息一次；（9）东三省铁路兵费赔款未清，中国无权收回；（10）允许俄国购山海关至营口铁路；（11）东北、蒙古等地，中国不得建造铁路；（12）金州城归人租界；（13）俄在东北军队，约定年限，分期撤退。
此13条不但欲把蒙古变成俄国殖民地，还把东北纳入俄国势力范围，比《奉天交地暂且章程》内容更为狠辣。杨儒听完，愤然道：照此办法，有如英之待殖民地印度，无怪各国议论，言俄待满洲如保护之国。他严辞拒绝了维特的无理要求。