不久，蒋介石又自任鄂豫皖三省“剿匪”总司令，对各根据地红军发动第四次“围剿”。何应钦调集30多个师的兵力，分左、中、右三路，准备对中央苏区发动第四次“围剿”。红一方面军总司令朱德、总政治委员周恩来率领红军主力西渡抚河，通过黄陂、草台冈两仗，基本上打破了敌人的第四次“围剿”。蒋介石对这次失败十分伤心，认为这是有生以来最大的一次隐痛。
蒋介石继续推行“攘外必先安内”的内战政策，经过半年多的准备，调集100万大军和200架飞机，向各革命根据地发动了空前规模的第五次“围剿”。由于当时中共中央实行军事冒险主义，进攻遭受挫折后，又实行军事保守主义方针，红军遭受重大伤亡，中央根据地的第五次反“围剿”遭到失败。
中央红军被迫退出根据地进行长征，中共中央、中央军委率红军主力五个军团及中央、军委机关和直属部队共8.6万人，被迫实行战略大转移。
长征途中，毛泽东的军事才能再次受到一致肯定。1935年1月，遵义会议确立了毛泽东同志的领导地位，此后红军四渡赤水，抢渡金沙江，摆脱了优势国民党军的追堵拦截，取得了战略转移中具有决定意义的胜利。
红军执行了团结的民族政策，得到彝族人民的支援，顺利通过大凉山地区。强渡大渡河，飞夺泸定桥，翻越终年积雪、人迹罕至的夹金山，1935年6月14日与先期到达懋功的红四方面军会师。
中共中央和毛泽东决定以陕北作为领导中国革命的大本营，干10月19日抵达陕甘宁根据地的吴起镇。1936年10月，中国工农红军第一方面军同红二、四方面军在甘肃会宁会师，中央红军长征胜利结束。正如毛泽东同志所宣称的那样，“长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机”，它预示着中国革命新局面的开始。
5.国民党的统治
袁世凯去世后，中国一直处于北洋军阀政府的统治之下。各系军阀为争权夺利相互混战，中国陷入了最为黑暗的历史时期。
为救国救民，伟大的革命先行者孙中山一直在南方坚持战斗。1922年，孙中山接受苏联代表马林的建议，决定改组国民党，允许共产党员以个人身份加入国民党，与中共联手革命。
1924年初，国民党“一大”召开，以推翻北洋军阀反动统治为目标的革命统一战线正式组成，轰轰烈烈的国民革命运动拉开了序幕。
1924年5月，孙中山创办黄埔军校，组建革命军队，并展开广泛的革命宣传与动员，准备进行北伐。1925年3月，北上谈判以图和平救国的孙中山病逝于北京，汪精卫、蒋介石掌握了国民党及军队的实权。
国民革命军在以加伦为首的苏联军事顾问的建议下，制定了集中兵力、各个歼敌的战略方针。北伐军首先向湖南、湖北进军，迅速消灭北洋军阀中吴佩孚部的主力；再引兵东向，消灭孙传芳部；最后，北上解决实力最为雄厚的军阀张作霖。
根据这个战略方针，国民革命军第七军一部和第四军**独立团等作为先头部队，出兵湖南，援助正被吴佩孚部击败而退守湖南衡阳的第八军唐生智部。中国共产党各级组织在发动工农群众方面进行了很有成效的工作，使得北伐战争从开始就取得战区和后方民众的热烈支持。中共湖南区委领导下的湖南农民有40万人，工人有11万人。北伐军向长沙开进时，工农群众热烈配合，北伐出现了欣欣向荣的新局面。国民革命军第四军、第七军主力同第八军会合后，胜利攻下长沙，占领岳州，进入湖北境内。
吴佩孚亲率卫队，在汀泗桥、贺胜桥凭险要地势设防固守。国民革命军第四军、第七军主力和第八军一部，经过浴血苦战，连克汀泗桥和贺胜桥，**独立团在这场恶战中建立了重大功勋。北伐主力直指武汉，全歼吴佩孚部主力。独立团所在的国民革命军第四军，赢得“铁军”的称号。
原来中立的孙传芳见势改变态度，企图切断北伐军后路。国民革命军第二、三、六军和第一军第一师进入江西作战，歼灭孙传芳部主力，占领九江、南昌。第一军其他两个师乘势向福建发动进攻，福州不战而下。
退守绥远一带的冯玉祥部国民军，在苏联和中国共产党帮助下，在绥远五原誓师，挥军南下。冯玉祥任国民军联军总司令，共产党员刘伯坚任国民军联军政治部副部长，国民军联军很快控制陕西、甘肃等省。
冯玉祥部准备东出潼关，响应北伐军。北伐仅一年时间，基本消灭了军阀吴佩孚、孙传芳的军队，重创了军阀张作霖的军队，沉重地打击了北洋军阀的统治，北伐战争胜利大局已定，北洋军阀统治的最终覆灭只是时间问题了。1928年12月，张学良在东北改旗易帜，北伐成功。
在大革命凯歌行进的途中，蒋介石、汪精卫背叛革命，相继发动了“四一二”、“七一五”反革命政变，向共产党举起屠刀。中共中央采取妥协退让的政策，使革命蒙受巨大损失。随后，蒋介石在南京建立国民政府，与汪精卫的武汉国民政府分庭抗礼，后在冯玉祥的斡旋下“宁汉合流”。几经周折，蒋介石大权独揽，蒋家王朝的统治初步建立。从1930年到1933年，蒋介石先后打击或消灭李宗仁、阎锡山、冯玉祥等新军阀的割据势力，建立起在全国的统治。
此时，日本帝国主义对中国虎视眈眈，1931年9月18日，日本发动“九一八”事变，张学良奉命不作抵抗。不到半年，日本便侵占了中国东北三省。随后，向中国发起一波又一波的侵略浪潮。蒋介石抱定“攘外必先安内”的政策，对外妥协退让、对内积极作战，企图扑灭共产党领导的革命力量。
1936年12月12日，激于民族大义，张学良、杨虎城发动西安事变，逼蒋抗日。经过各方势力的努力和中国共产党的积极争取，蒋介石最终承认了中国共产党的合法地位，与共产党组成抗日民族统一战线，共同反击日本的侵略。抗战期间，蒋介石不断制造摩擦，企图削弱中国共产党的政治军事力量，但大体上保持了合作抗日的局面。
内政方面，蒋介石政府整顿经济。从晚清到民国初年，中国市面上流通的货币十分混乱。1932年，南京政府为推动经济发展决定“废两改元”，统一货币。这一措施便利了交易，促进了经济发展。由于世界性经济危机导致国际市场上银价大幅上扬，中国白银外流严重，造成中国市场上物价狂跌，一片萧条，严重危及经济发展及社会稳定。为摆脱这一局面，1935年，国民政府实施“币制改革”，发行“法币”，以纸币代银币。法币政策实施后，中国的国民经济表现为外汇稳定、物价回升、金融安定，工商业生产上升，许多企业开始盈利。法币的出台，挽救了濒临崩溃的中国经济，使南京政府避免了财政金融危机。
1934年2月19日，蒋介石在南昌行营扩大纪念周上发表《新生活运动之要义》，发动新生活运动。提出要以孔孟的礼义廉耻“四维”、忠孝仁爱信义和平“八德”为道德标准，统一中国人民的价值观。2月23日，蒋介石在南昌再次讲演，主张从改造国民的“衣食住行”等日常生活入手，以“整齐、清洁、简单、朴素、迅速、确实“为具体标准，以使”国民生活军事化、生产化、艺术化”，“改造社会、复兴国家”。但是，新生活运动没有能够真正改变中国的实际面貌，最后不了了之。
6.伟大的抗日战争
日本帝国主义侵占中国东北后，又在上海点起战火。1932年1月28日夜，日军分数路由租界向闸北进攻。驻上海的十九路军在军长蔡廷锴、总指挥蒋光鼐指挥下，奋起抵抗，“一·二八”事变爆发。1月30日，南京国民政府宣布迁都洛阳，表示要与日军抗战到底。
在广大人民群众的积极参加和强有力的支援下，上海抗战取得重大战果。中国十九路军坚持月余，迫使日军三易主帅而不能有所推进。但上海抗战终在国民党亲日派破坏下归于失利，中日签订所谓《上海停战协定》。随后，蒋介石马上正式宣布“攘外必先安内”的政策，对红军发动了更大规模的“围剿”。
1931年“九一八”事变后，日本帝国主义不断侵夺中国国家领土和主权。由于南京国民政府的不抵抗政策，日本侵略者在占领了中国东北三省后，又侵占热河、上海、河北，增兵华北。直到1936年年底西安事变后，中国抗日民族统一战线才逐步形成。
1937年7月7日夜，日军扬言一名士兵失踪，要求进宛平城内搜查，鸣枪示威。中国方面拒绝日军入城。日军即于当夜炮击宛平城，从东西两面夹击卢沟桥。战争开始后，日军迅速调集军队，7月29日攻占北平，30日攻占天津。卢沟桥事变第二天，中共中央发表通电，呼吁“只有全民族实行抗战，才是我们的出路。我们要求立刻给进攻的日军以坚决的抵抗，并立刻准备应付新的大事变”。9日，红军通电全国，请缨抗日。全国各界抗日救亡运动迅速发展。
7月15日，蒋介石在庐山发表谈话，表示“最后关头一到，我们只有牺牲到底，抗战到底”。8月14日，国民政府发表《自卫抗战声明》。
8月22日，宣布中国工农红军改编为国民革命军第八路军，设独立指挥机构。9月22日，国民党中央通讯社发表《中国共产党为公布国共合作宣言》，蒋介石承认中国共产党的合法地位，抗日民族统一战线正式形成。9月24日，八路军在山西取得了平型关大捷，打破了日军不可战胜的神话。
1937年8月13日，驻上海的日本海军陆战队向中国军队发动攻击。中国方面由京沪警备司令张治中率3个师开进上海，奋勇抵抗，并主动出击，一度将日军打到黄浦江边。淞沪会战中国方面参战共约70万人，伤亡16万人，广大官兵前仆后继，坚守上海3个月，对日本战争狂人三月亡华梦想给了当头一棒。日军改在杭州湾登陆，进行包围，11月12日占领上海，12月3日首都南京陷落。日军制造了震惊中外的南京大屠杀。1938年2月，华中华北日军发动徐州会战，4月3日中国军队取得台儿庄大捷。5月19日，日军占领徐州，打通津浦线交通要道。1938年8月武汉会战，在给日军造成重大伤亡后，中国守军于10月24日撤出武汉，改在宜昌、长沙构筑防线，10月26日武汉陷落。日军损耗巨大，补给不足，无力发动新的攻势，抗日战争进入战略相持阶段。
1939年9月到1941年1月，日军连续发动3次长沙会战，都被中国军队击退。1939年11月，日军发起桂南战役，占领南宁，进至昆仑关；12月31日，中国军队收复昆仑关。中国共产党领导的八路军、新四军武装进入沦陷区，开辟敌后根据地，积极开展敌后抗日游击战争。1940年7月，八路军和地方部队105个团发动百团大战，给予日军沉重打击。
1942年，中国远征军进入缅甸配合英军作战，英军不战自溃，中国远征军损失惨重。1943年10月下旬，中国驻印军对缅甸日军转入反攻。日军在太平洋战场上丧失制海权，为打通陆上交通线，于1944年4月发动豫湘桂战役。相继攻占许昌、洛阳、衡阳、桂林、柳州、南宁等上百座城市，多个重要空军基地也被日军破坏。1944年6月，退回云南的中国远征军开始反攻，打通中印公路和输油管路线。
1945年8月，美国对日本先后投掷两枚原子弹。8月8日，苏联对日宣战，迅速击溃了关东军。8月15日，日本宣布无条件投降，9月2日递交投降书，9月9日，侵华日军投降。第二次世界大战和中国抗日战争胜利结束。
日军的侵略激起了中华民族空前团结、共赴国难的民族精神，经过8年浴血奋战，中国自鸦片战争以来第一次取得反侵略战争的彻底胜利，中华民族复兴的光明时代即将到来。