中国与外人之接触，以广东为最早，人民之通知外情，亦以广东为最。故变法之议，及革命之举，皆起于是焉。康有为者，南海人，早主变法之议，初以荫生上书，不达。甲午之战，有为令各省举人入都会试者上书，请迁都续战，并陈变法之计，亦不达。嗣后有为又上书者二，胶州事起，又上书陈救急之计，前后上书凡五，得达者惟一。德宗颇善之。公车上书之后，有为设强学会于京师，为御史杨崇伊所劾，封禁。其徒梁启超，设《时务报》于上海，大唱变法维新之论，举国耸动，风气骤变。是年四月，德宗始擢用有为、启超等，行新政。朝臣之守旧者，倚孝钦以尼之。有为等乃有围颐和园，劫迁太后之谋。时袁世凯继胡燏棻练新兵于天津，谭嗣同说之，世凯泄其事于荣禄。八月六日，后再临朝，幽帝于瀛台。杀有为弟广仁，及谭嗣同、刘光第、杨深秀、杨锐、林旭，有为、启超走海外，新政尽废。后欲捕有为、启超，外人以为国事犯，弗听。后立端郡王载漪之子傅俊为大阿哥(继穆宗后)，欲图废立，而有为立保皇党于海外，诸华侨时电请圣安，以沮其谋。后使人以废立意讽示各公使，各公使亦反之。经元善等在上海合绅民电争废立，后欲捕之。元善走澳门，报馆在租界者多诋后，后欲禁之，又不得，于是后积怒外人，排外之心渐炽。
义和团者，《各国立约始末记》云：“嘉庆十三年，仁宗谕饬江南、安徽、河南、山东诸省，严惩聚众设会，即有义和团名目。”揭扶清灭洋为帜，自称有神术，可避枪炮。大臣之顽旧者颇信之，毓贤抚山东，尤加奖励，德使迫总署开其缺，代以袁世凯。世凯知其不足恃，痛剿之。义和团入畿甸。光绪二十六年夏，大盛，焚教堂、杀教士、毁铁路、断电线，京津交通为之中断。各国皆征兵自卫，而朝廷竟下宣战之诏。与各国同时启衅(事在五月二十五日。有云：“朕今涕泪以告宗庙，慷慨以誓师徒，与其苟且图存，诒羞万古，孰若大张挞伐，一决雌雄。彼尚诈谋，我恃天理，彼凭悍力，我恃人心。无论我国忠信甲胄，礼义干橹，人人敢死，即土地广有二十余省，人民多至四百余兆，何难翦彼凶焰，张国之威”云云)。命董福祥以甘军并义和团攻使馆(有阴令缓攻者，故未破，而德公使克林德、日本书记官杉山彬被戕)，又命各省速杀洋人，湖广总督张之洞、两江总督刘坤一，联合东南督抚，不奉诏，与各国领事订保护东南，不与战事之约。战区乃得缩小。英俄法德美日意奥联军，以五月二十一日抵大沽，进攻天津，提督聂士成死之，天津陷。直督裕禄兵溃，自杀。李秉衡(长江巡阅大臣)入援，兵溃，亦死之。联军北陷通州，七月二十日攻京城，翼日，德宗及孝钦后走太原，旋幸西安(甘肃布政使岑春煊迎驾，以为陕西巡抚，而以荣禄长枢垣)。命庆亲王奕匡、大学士李鸿章与各国议和，鸿章卒，以王文韶代之。
和议成于光绪二十七年七月二十五日，与者凡十一国(德、奥、比、西、美、法、英、意、日、荷、俄)。(一)克林德被戕，派醇亲王载沣赴德，致惋惜之意，遇害处立碑。(二)惩办首祸诸臣(端郡王载漪，辅国公载澜，发往新疆，永远监禁。庄亲王载勋，都察院左都御史英年，刑部尚书赵书翘，赐自尽。山西巡抚毓贤，礼部尚书启秀，刑部左侍郎徐承煜正法。协办大学士吏部尚书刚毅，大学士徐桐，前四川总督李秉衡，均已身故，追夺原官)，开复被害诸臣原官(兵部尚书徐用仪，户部尚书立山，吏部左侍郎许景澄，内阁学士兼礼部侍郎衔联元，太常寺卿袁昶，均以直谏被杀)，诸国人民遇害被虐城镇，停止考试五年。(三)杉山彬被害，派户部侍郎那桐赴日，表示惋惜之意。(四)诸国被污渎挖掘坟茔，建涤垢雪侮之碑。(五)军火暨制造军火之物，禁止进口二年(诸国如谓应续禁，亦可展限)。(六)赔款总数，海关银450兆两，照市价易为金款，年息4厘，分39年偿还[1902至1940年，一切事宜，均在上海办理。诸国各派银行董事一名，会同收存分给。以(一)新关、(二)通商口岸常关，均归新关管理。(三)盐政各进项为担保。进口货税许增至切实值百抽五，惟(一)从价之法，可改者均改为从量。(二)北河、黄埔两水道，须即改善]。(七)定使馆境界，独由使馆管理，亦可自行防守(中国人概不准在界内居住，诸国得常留兵队，分保使馆）。(八)大沽及有碍京师至海通道之各炮台，一律削平。(九)许诸国驻兵黄村、廊坊、杨村、天津、军粮城、塘沽、芦台、唐山、滦州、昌黎、秦皇岛、山海关，以保京师至海通道。(十)禁止仇外，停止考试。责成官吏保护外人之上谕，当在各府厅州县，张贴两年。(十一)许改订通商行船各条约，改善北河水道。中国应付海关银年6万两。黄埔河道局，预估后20年，年46万两，半由中国付给。(十二)改总署为外务部(事已前行于六月九日)。变通觐见礼节。
通商条约英美日葡四国皆曾订立。英约订于光绪二十八年，其中重要者，中国厘定国币，英人应在中国境内遵用(惟关税仍用关平计算，见第二款。美约在十三款，日约六款，葡约十一款，又日约第七款，言中国改定度量衡之事)。裁厘加税(第八款。裁厘常关不在其列，惟常关以《户工部则例》及《会典》所载为限。洋药并征之税厘，仍照约章办理，以后即将该厘金作为加税。盐厘之名，改为盐税，现征厘金及别项征捐，均加入税内。进口税加一倍半，即值百抽十二又五。出口税加半倍，即值百抽七又五。不出洋之土货，得征销场税，但不得在租界征收。出口货中，惟丝斤不逾值百抽五，内销不出洋之丝斤，则纳销场税。洋商在通商口岸，华商在中国各处用机器纺织之棉纱棉布，完纳出厂税，其额照进口正税加倍，即值百抽十。其棉花自外洋运来者，退还进口正税全数，及加税之半；土产者已征各税及销场税均全还。完过出厂后，出口正税、加税、复进口半税、销场税均免。洋商在通商口岸制造之他货，及华商在各处用机器仿造之洋货，均与纱布同。惟汉阳大冶铁厂、中国现有免税各厂，嗣后设立之制造局船澳等，不在其列。督抚应在海关人员中，选定一人或数人，派充每省监察常关销场税、盐务、土药征收事宜。如有不合例之需索留难，该员禀报督抚，督抚应即除去。其为商人告发者，由中国派员一人，会同英员及海关人员各一人查办。过半数以为确系需索留难，其损失由最近海关在加税项下，拨款赔还。舞弊之员，由该省大员，从严参办，开去其缺。裁厘加税之事，美约在第四条，日约在第一条，葡约在第九条。案洋药，当咸丰五六年间，东南各省即奏请抽厘助饷。上海每箱抽银24两，厦门40元，外加费8元。
宁波、河口、屯溪等厘金，皆以此为大宗。时则有内地分抽之厘，而无海关进口之税。八年，议定税则，每百斤税银30两，并于善后条约第五款声明，进口商只准在口销卖，运入内地，专属华商，如何征税，凭中国办理。嗣后修改税则，仍不得按照别货定税。是冬，王大臣会同户部议奏，各海口及内江河面，均照上海一律。崇文门及各省由旱路转运者，减10两，然各省于应征税项外，仍自抽厘，其办法亦不一律。《芝罘条约》三端三节，订明厘金在海关并征，所征之数，由各省察勘情形酌办。光绪九年，《芝罘条约》续增专条，订明每百斤完正税30两，厘金80两云)。中国许修改矿务章程，招致外洋资财(第九款。美约在第七款，葡约在第十三款)，及修改内江行轮章程(第十款。美约在十二款。内河本不准行驶轮船，苏、杭开埠后，总署乃奏准，通商省份内河，无论华洋商，均准行驶小轮，饬总税务司赫德议立章程九条，时光绪二十四年三月三日也。此年又修改章程十条，作为中英商约附件，日约同。葡约第五款，许照两国订定专章，自澳门往来广州府各处)。英允除药用外，禁烟进口(唯须有约各国应允照行，乃可举办)。中国亦禁本国铺户制炼(第十一款。美约第十六，葡约第十二款)。英如查悉中国律例、审断及一切相关事宜，皆臻妥善，允弃治外法权(第十三款。美约第十五款，日约第十款，葡约第十六款)。中国如与各国派员会查教务，妥筹办法，英国亦允派员(十三款。美约十四款，申明中国保护教士教民，教士不得干涉中国官治理之权，教民犯法，不因入教免究。除酬神赛会，与教旨不合者外，他种捐税，皆不因入教而免。葡约十七款。兼英约十三、美约十四两款之意)。美日两约，立于二十九年，葡约立于三十年，大旨相同，又英约许开长沙、万县、安庆、惠州、江门(惟除江门外，若裁厘加税不施行，不得索开。第八款)。其白土口、罗定口、都城许停轮上下客货，容奇、马宁、九江、古劳、永安、后沥、禄步、悦城、陆都、封川十处，许停轮上下搭客(第十款)。美约许开奉天、安东(十二款)。日约许开北京、长沙、奉天、安东(十款)。葡约许自澳门往来。光绪二十三年英缅约专款，二十八年中英商约十款，西江上下客货及搭客之处(五款)。四约皆盛宣怀、吕海寰所订也。
二十七、俄占东三省及日俄之战
当庚子义和团起事时，东南各省，未奉政府命令与外开战，而吉黑两省，则出兵向俄人攻击。于是俄自阿穆尔及旅顺出兵，攻陷东三省各地，俄阿穆尔之兵分为四道：(一)(二)两军陷墨尔根、齐齐哈尔，(三)军陷哈尔滨、三姓。(四)军陷珲春、宁古塔，合陷呼兰、吉林。旅顺之兵分为两道：(一)西陷锦州，(二)北陷牛庄、辽阳、奉天，又陷铁岭、新民、安东。挟奉天将军增祺，以号令所属。奕匡、李鸿章之与各国议和也，俄人藉口特别关系，欲别议。朝廷以驻俄公使杨儒为全权，与俄外部磋议(仍与奕匡、鸿章电商)。时俄迫增祺订《奉天交地暂行章程》。杨儒与外部力辩，作废。议别订正约。俄人要求甚烈(俄人所拟约稿，一、东省沿铁路驻兵，房屋粮食由我供给。二、我国在东三省只设警察，不设兵，并不得运军火。三、东三省铁道，缘长城直抵北京北境。四、水师不得用他国人训练。五、满蒙及新疆之塔城、伊犁、喀什噶尔、叶尔羌、于阗等处，路矿及他种利益，不得让给他国人等条)，日英美德奥意等均警告中国，不得与俄订立密约，交涉遂停顿。各国和约，既大致议定，乃由李鸿章与俄磋议。鸿章卒，王文韶代之。二十八年三月奕匡、文韶与俄使雷萨尔订立《交收东三省条约》。(一)俄人交还所占之地。(二)中国许保护铁路。俄分三期撤兵(以六个月为一期。第一期自是年九月十五起，撤盛京西南段至辽河之兵，第二期撤盛京其余各段，及吉林之兵，第三期撤黑龙江之兵)。(三)将军会同俄官，订定俄兵未退前三省驻兵之数，及其驻扎之地，不得增添，撤退后如有增减，随时知照俄人。(四)俄人交还山海关、营口、新民屯各路，中国不许他国人占据，并不得借他国兵护路。第一期俄兵如约撤退，第二期则不但不撤，反要求别订新约(俄所提者：一、东三省不得割让或租借与他国。二、俄撤兵之地，不得开作商埠。三、东三省政治军事，不得聘用他国人。四、五、牛庄公务，任用俄人，税关归道胜银行经理。六、东三省卫生事务，聘用俄人。七、俄得使用东三省电线。日英美皆向清政府警告，俄乃撤回。后又改易提出)，且续调水陆军。是年六月，合阿穆尔、关东(旅大租地)设极东大都督府，以亚历山大为总督。九月，俄兵复占奉天，而日俄两国喋血于我境内之事至矣。