一、现在对外情形
咳，诸君，我们中国人，现在受外国的欺侮，要算是受到极点了。你想和外国人交涉以来，款子一共赔掉多少？地方一共割掉几处？条约一共订结几次？有哪一次订结条约，不是我们吃亏的？这许多事情，我们平时候不留意他，要是说起来才可怕呢。诸君，现在不必从远处说，就把眼前的事情，讲几件给诸位听听：明明是中国的地方，外国人要来通商，借给他住了，唤作租界，中国人就没有管理的权柄了，这个世界上别一国有么？外国人在中国犯了罪，中国的官员不能审问他的，要归他们的领事自行审问，这个世界上别一国有么？内河里头，准外国人来走船，这个世界上别一国有么？本国的铁路，请外国人来管理，一切要凭他做主，我们本国人反而无权过问，这个世界上别一国有么？外国的银圆，在市面上使用起来同本国的银圆一样，而且还可以发钞票。有许多地方，本国的银圆反而不能通行，这个世界上别一国有么？本国的军港，租借给外国，自己的兵船反没有停泊的地方，这个世界上别一国有么？和外国人订立条约，说是中国的某某等处地方，不准让给别国的。咳，诸君，这割地原不是件好事，我们做国民的也决不希望把土地割让给人家。然而要外国人来管这闲事做什么呢？譬如诸君家里有了田地，有人来硬占诸君的，这个固然不行；要是有人要挟诸君，说你这片土地，一定不准送给人家的，要送给人家，非得我应允不可。诸君肯受他这句话么？咳，诸君，现在有许多懵懵懂懂的人，还当我们中国是个完全无缺的大国，我们中国人是个泱泱大风的国民。要是把对外的情形看起来，我们这国家真是危险极了。我们中国的国民，离做人家奴才的时候，也不远了。还不要警醒警醒么？古人说得好：“前车之覆，后车之鉴。”我且把中国自和外国交涉以来种种失败的历史，讲几件给诸君听听罢。
诸君听着在下这句话，一定估量着在下今天讲演，是要痛骂外国人的。谁知道并不是如此，在下还只是怪着自己。为什么呢？古人说得好：“木必自腐，而后虫生之。”要是我们和外国人交涉以来，一件事情都没有弄错，外国人又何来欺侮我们呢？况且天下事情，本来只有强权，那里有什么公理？他们保卫着他们的国家，扩充他们国家的权力，推广他们国家的利益，便是有几件事情得罪了我们，也是怪他不得的。何况平心而论，我们中国弄错的地方也很多，这“糊涂”两个字，我们从政府起到百姓止，实在是辞不掉的呢。
二、欧洲各国之形势及其东来之历史
要讲和外国交涉的历史，先得把外国的形势，大略讲些给诸君听听。原来地球之上，水分五大洋，陆分五大洲。这五大洲，便是亚细亚洲、欧罗巴洲、阿非利加洲、大洋洲，这都在东半球；还有亚美利加洲，是在西半球。我们中国是在亚细亚洲的东南。亚细亚洲的西北，便是欧罗巴洲。这欧洲虽然地方很小，不过是亚洲的四分之一，然而其中却有很多强盛的国度，什么英吉利、法兰西、德意志，都在这一洲里头。只有俄罗斯，是地跨欧亚两洲的，他的南方便同中国的北方接界。至于美利坚，却就在西半球上北亚美利加洲里头了。
西洋各国，和中国通商最早的是欧洲西边一个小国，叫做葡萄牙。起初同中国人做买卖，在明朝时候，是在海船上交易的，不准他上岸。到嘉靖四十二年（1563），方向地方官纳了地租银子，准他们在澳门住居。后来什么西班牙人、荷兰人、英国人、法国人、美国人都次第东来了，但是论起买卖的情形来，毕竟葡萄牙人最为发达。
英国人同中国人通商，起于明朝的崇祯十年（1637）。这时候，葡萄牙人已经借着防备海寇为名，在澳门海岸筑有炮台了。你想，这澳门虽然租给葡萄牙人住居，依旧是中国的领土，如何能准葡萄牙人在这里造起炮台来呢？这不是奇事么？谁知道这个还不算奇，还有更奇的事情呢。这一年，英国人派了几只船到中国来做买卖，打从澳门进来，葡萄牙人见了未免有些妒忌，便叫炮台上开炮打他。谁知道英国人船上也是有炮的，便也开炮还击。两下打起仗来，英国人胜了，把葡萄牙人造的炮台占了去。诸君，我们中国的地方，英、葡两国竟在这里打仗，这不是奇之又奇么？谁知道还有出奇的事情，便是中国的官员，见他们两国在此打仗，一毫不问，反而许英国人在广东通商。
当时英国人虽然靠着兵力，硬到广东去做了一次买卖，然而在广东的商务，毕竟受了葡萄牙人的阻碍，兴旺不起来。若说别处呢，当时中国又不许外国人来通商。这也无可如何了。到明末清初，中国经了一次大乱，商务的衰微自然更不必说。英国人和中国的商务，便中断了有好几年。到清朝的康熙二十四年（1685）大开海禁，在广东的澳门、福建的漳州、浙江的定海、江苏的云台山都设了税关，准外国人来通商。这时候，中外的商务自然渐渐地兴盛起来了。乾隆二十二年（1757），又改变了章程，外国人通商只准在广东一处，其余三处都停罢了。这时候，外国人在中国通商的，自然觉得不便，加之广东官员又有种种不守法律的举动，中英两国的恶感，便日积日深了。
三、英国两次遣使
然而这时候，外国人心上虽不以中国人的行为为然，却没有丝毫非礼的举动，不过是迭次派人到中国政府里去陈请，要想把通商的章程改变改变。要是这时候，中国的政府略知外情，便可以把这件事情措置得妥妥帖帖的，又何至于闹出后来这许多事情呢？咳，可见天下事情是糊涂不得的。原来这时候，广东的英国商人，最苦的便是两件事：一件是中国的官员，向他们征收重税。这个税并不是税则上所定的。我们中国政府，向来守着孔圣人厚往薄来的教训，对于外国人，金钱是不很计较的。历来税则，外国的进口货物，税是收得很轻。然而这许多贪官，往往于正税之外另行加征，反比正税重了好几倍。这还是税则上有名目的东西。还有一种货物，税则上并没有载明。他们的浮收，就更没有遮拦了。一件是当时的中国，设了许多无谓的章程去管束外国商人。这许多章程，如今说起来，真是可发一笑。我且说给你们诸位听听。第一件是当时的外国人，贩了货物到中国来，不准直接卖给中国商人，一定要从中国的商人组织的一种团体，唤作公行，买了下来，再从这公行手里，卖给普通商人。你想这又何必呢？而且当时外国的商人除掉做买卖的时候，只准住在澳门，不准到广东来。这做买卖的时节，一年只有四十天。到这时候虽然许到广东，也并不许他自由上街，又不许他自由找房子住，一定要住在公行里所代备的一种商馆里头。一个月之中只有初八、十八、二十八三天，白天里头许带了翻译，到附近的花园里去逛逛。这还是嘉庆年间特定的条例呢。以前简直是硬关闭在商馆里的，一步也不许出来，要买些零用的物件，也得托公行里代办的。而且还有许多条例：外国商人不准携带家眷到商馆里头来。在街上不准乘坐轿子。要是有什么话和中国官员说，休说照如今的样子可以托领事交涉，便是进个禀帖，也不能直接投递，必得托公行代递的。若是公行阻抑下情，也只许缮具禀单，到城门口托守城的代递，不许进城的。你想，这许多条例无谓不无谓呢？所以当时的英国人没一个不深以为苦。然虽如此，还不敢有丝毫强硬的举动，不过是派人来好好的陈请。你想这时候中国的威风，比现今要高了几倍呢。
乾隆五十八年（1793），英国派了一个大使到中国来，要求将广东通商的章程改良，并且许他在舟山、宁波、天津三处通商，在北京也设立一个货栈，消卖货物。这一年正是乾隆皇帝的八旬万寿，在朝诸大臣便硬算英国的大使是来庆祝万寿的。大使从天津进京，又从京城里到热河，一路硬替他拽上了英吉利朝贡的旗子。到了京城里，又为着见了中国的皇帝屈膝不屈膝，争论了许多时候。后来到底议定了屈一膝之礼。中国皇帝赏赐了他一席筵宴、许多东西。又赏赐了英国国王许多东西，下了两道剌谕给英国的国王，说你虽远在万里之外，还派人来庆祝万寿，足见向化之诚，朕心实深嘉许的话。至于英国人所要求的事情，却一概驳斥不准。到嘉庆二十一年（1816），英国又派了一个大使来。到了京城里，中国的官员要他即日朝见，英国大使说是国书还没有到，不得不略迟几天。中国官员便逼着他出京。这一次连皇帝都没有见到，要求的事情更不必说了。因此中、英两国的意见，有许多地方不能疏通，到后来便不得不出于争战。
京城里头既然如此，再说广东一方面的情形。原来到广东来的英国商人，都是东印度公司派来的。你道这东印度公司是个什么东西呢？原来中国的西南有一个大国，唤作印度。这印度便是佛教起源的地方，我们所崇敬的释迦牟尼佛，便是这印度国人。这印度本来也是个大国，只因为国里头四分五裂，心力不齐，便给英国人灭掉了。说起英国人灭印度的法子来，更是可怕得很。他灭掉这么大一个国，并不要政府出一支兵、出一宗饷，就是靠着这个东印度公司，把赚到的钱练了印度人做兵，去攻印度人，就把印度国灭掉了。你道现今世界，可怕不可怕呢？但是英国靠着这东印度公司去灭印度，还是乾隆时候的事情。到道光年间，偌大的一个印度国，将次灭完了，东印度公司也要解散了。道光十一年（1831），中国的广东总督便下了一道命令给公行，叫他知会东印度公司说，倘是公司解散了，也得派一个大班来，做个商人的主脑，以便一切事情易于接洽。那英国人本想要整顿东方的商务，听了这话，便由英国的政府派了一个领事来。这个领事叫做拿皮楼，是英国海军中人物，于交涉情形也极为熟悉的。然而英国人看了他是个政府任命的领事，中国人看了他依旧是个商人的主脑。一切事情还是不准他同官府直接，要得用禀帖从公行里转。这拿皮楼如何肯承认呢？彼此便不免争论起来。到后来，拿皮楼坐了一只船，硬闯进广东的河里，要面会广东总督。广东总督说他是不遵约束，便发了兵船把他围困起来，又停止英国人通商，断绝了他们的粮食饮水。英国商人没法，只得婉劝拿皮楼暂回澳门，才把停止通商的命令收回。拿皮楼回了澳门，便害起病来，不多时死了。后任的两个领事都很软弱，不大敢同中国人交涉，四五年之间，倒也平安无事。道光十七年，英国政府派了义律做领事，交涉的情形就从此大变了。
四、鸦片之输入
义律做领事的时候，中国的广东总督叫邓廷桢。这位邓廷桢却比以前的官员明白些。义律到了广东要求进城，邓廷桢知道他是英国的官员，和平常商人不同，便替他奏明了朝廷，说不妨准他进城，朝廷上也允准了。道光十八年（1838），英国的领事才算是进了广东省城。然而要求一切公事同中国官府直接，不经公行人员之手，总是办不到。这义律本是主张强硬的，便报告英国政府，说是要同中国人通商，非用兵力强迫不可了。刚刚这时候，又有了禁止鸦片烟的事情，便酿成了两国的战祸。
鸦片烟的为害中国，也算是害到极点了。然而它的来源，怕诸君还不很明白。不要慌，等在下细细地讲给诸君听。
鸦片烟这件东西，本来可以做药用的，拿它做了药来医病，世界上也是有的。至于把它装在烟枪里，同水烟、旱烟一般的吸，却是中国人想出来的，别国的人都没有发明。这件事情的起源，大约在明朝的末年，至多离今不过四百年。清朝的雍正七年（1729），朝廷上才定出法律来，禁止人民吸食。然而这时候，吃的人也还不多。到乾隆五十八年（1793），英国的东印度公司得了印度的孟加拉等几处地方鸦片烟的专卖权。从此以后，销到中国来的鸦片，就一天多似一天了。雍正七年的时候，中国进口的鸦片每年不过200箱，到道光元年（1821），便有4000箱内外。道光八年，有9000箱内外。到道光十九年，已有30000箱了。你想这增加的数目，可怕不可怕呢？这时候，中国已经到处有了鸦片烟，便是中国人，也有栽种的。吸烟的人真是一天多似一天。当时的浙江巡抚，上了一本奏折，说是黄岩一县，地方很是偏僻，然而吸鸦片的人，已经到处都是。白天里头，街上几于没有人走路。一到晚上，便大家出来了，竟像是鬼世界一般。你想这还了得么？还有一件，当时的中国年年买进这许多鸦片烟来，却并没有这许多东西卖到英国去和他抵消。所以这一年里头，总得有几百几千万两银子漏出去。道光三年以前，广东一口每年便要漏到几百万两银子。道光十一年，漏到一千七八百万两。道光十八年，竟漏到3000万两了。内地的银子，一天贵似一天。朝廷上的官员也看着这件事情不得结局了，便有许多人主张要禁。然而从中阻挠的人却还不少。直到道光十八年，才派了林则徐做钦差，到广东去查禁。